Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Quem investe na Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) e por quê?
Quem investe na Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) e por quê?
Compreendendo o investidor profile dos Expedidores International de Washington, Inc. envolve a exploração de vários tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para investimento pessoal.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 85%.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que usam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Fundos de hedge foram responsáveis por cerca de 12% de propriedade total.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para os expedidores por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou receitas de US $ 7,645 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando potencial de crescimento robusto.
- Dividendos: A empresa declarou um dividendo semestral de $0.73 por ação em maio de 2024, acima de $0.69 em maio de 2023.
- Posição de mercado: Os expedidores mantêm uma forte presença na indústria de logística e encaminhamento de frete, operando 60 países.
Estratégias de investimento
Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir em expedidores:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, capitalizando o crescimento constante da empresa e os pagamentos de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, aproveitando as flutuações do mercado. O preço das ações em 30 de outubro de 2024 estava por perto $119.21.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram no valor fundamental da empresa, analisando métricas como a relação preço / lucro, que foi aproximadamente 29.42 pelos doze meses à direita em 30 de setembro de 2024.
Tabela de composição do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 15% | Crescimento de investimento pessoal |
| Investidores institucionais | 85% | Estabilidade a longo prazo e dividendos |
| Fundos de hedge | 12% | Retornos ativos através de diversas estratégias |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou lucros líquidos atribuíveis aos acionistas de US $ 229,574 milhões, refletindo um crescimento de 34% comparado ao mesmo período em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda para a empresa foi 26.4% durante esse período.
Os investidores também são motivados pelo desempenho consistente da empresa no setor de logística, como evidenciado por uma receita operacional relatada de US $ 740,219 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Propriedade institucional e principais acionistas da Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 2024, os maiores investidores institucionais da empresa incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,700,000 | 11.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8,400,000 | 10.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6,500,000 | 8.4% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 6.8% |
| Fidelity Management & Research Company | 4,800,000 | 6.2% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais geralmente aumentaram suas apostas. Por exemplo, a porcentagem mantida por BlackRock aumentou por 1.5% no ano passado, enquanto as participações da Vanguard viram uma ascensão de 0.8%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Suas participações substanciais geralmente influenciam as percepções do mercado e podem levar ao aumento da volatilidade no preço das ações com base na pressão de compra ou venda. Além disso, esses investidores normalmente se envolvem no diálogo ativo com a gerência, fornecendo informações que podem moldar as estratégias operacionais da empresa e o planejamento de longo prazo.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da empresa em circulação são aproximadamente 77,600,000.
Os principais investidores e sua influência sobre os Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
Em 2024, vários investidores notáveis assumiram posições -chave na empresa, influenciando sua direção estratégica e desempenho de ações. Entre eles são os principais investidores institucionais, como o Vanguard Group e o BlackRock, conhecido por suas participações significativas em empresas de capital aberto.
Investidores notáveis
- Grupo Vanguard: Segura aproximadamente 10.5% do total de ações em circulação.
- BlackRock: Possui por aí 9.8% das ações da empresa.
- State Street Corporation: Contabiliza cerca de 5.7% do total de ações.
- Wellington Management: Tem uma participação de aproximadamente 4.2%.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação de políticas e governança da empresa. Seu poder de voto pode influenciar significativamente as decisões sobre remuneração de executivos, fusões e aquisições e iniciativas estratégicas gerais. Por exemplo, a presença de investidores ativistas pode levar a mudanças na gestão ou em mudanças estratégicas destinadas a melhorar o valor do acionista.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, houve movimentos notáveis entre esses investidores:
- Grupo Vanguard: Aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No último trimestre de 2023.
- BlackRock: Vendido recentemente 500.000 ações, reduzir sua participação, mas continua sendo um acionista significativo.
- State Street Corporation: Adquiriu um adicional 750.000 ações Recentemente, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
- Wellington Management: Manteve sua posição sem mudanças significativas.
Impacto no desempenho das ações
As atividades desses investidores têm um impacto direto no desempenho das ações. Por exemplo, o aumento das participações da Vanguard e da State Street se correlacionou positivamente com os movimentos dos preços das ações, refletindo a confiança dos investidores. O desempenho das ações viu flutuações em resposta a esses movimentos institucionais, especialmente durante os anúncios de ganhos e volatilidade do mercado.
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente de compartilhamento |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 10.5% | Aumentado em 1,2 milhão de ações |
| BlackRock | 9.8% | Vendido 500.000 ações |
| State Street Corporation | 5.7% | Adquirido 750.000 ações |
| Wellington Management | 4.2% | Nenhuma mudança significativa |
À medida que esses investidores continuam ajustando suas posições, sua influência nas decisões estratégicas da empresa e o desempenho das ações continua sendo um fator crítico para outros investidores considerarem.
Impacto de mercado e sentimento de investidores dos Expeditores International de Washington, Inc. (EXPD)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas permanece positivo. A empresa mostrou crescimento consistente de ganhos e receita, resultando em uma perspectiva favorável dos investidores institucionais.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu positivamente a mudanças significativas de propriedade e grandes movimentos de investidores. Por exemplo, durante o terceiro trimestre de 2024, os ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas aumentaram por 34% Comparado ao ano anterior, o que influenciou positivamente os preços das ações. A empresa recompensou US $ 140 milhões Em ações ordinárias durante esse período, refletindo a confiança da administração no crescimento futuro e aumentando o valor do acionista.
Perspectivas do analista: Os analistas observaram que os principais investidores provavelmente afetarão o futuro da empresa positivamente devido ao seu desempenho operacional robusto. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 aumentou em 40% Do mesmo período em 2023, impulsionado por forte demanda e estratégias de preços aprimorados. Os analistas prevêem o crescimento contínuo, particularmente nos setores de serviços aéreos e serviços oceânicos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $229,926,000 | $170,843,000 | 34% |
| Receita operacional | $301,524,000 | $216,069,000 | 40% |
| Dinheiro das operações | $90,000,000 | $190,000,000 | -52.6% |
| Recompra de ações ordinárias | $140,000,000 | $298,103,000 | -53% |
Os ativos identificáveis da empresa no final de setembro de 2024 foram relatados em $5,170,917,000, que demonstra um forte potencial de gerenciamento e crescimento de ativos. A equidade também mostrou uma posição saudável em $2,359,170,000, indicando estabilidade financeira sólida.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.