Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
من يستثمر في Federated Hermes, Inc. (FHI) ولماذا؟
من يستثمر في Federated Hermes, Inc. (FHI) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) تحليل أنواع المستثمرين المشاركين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم عادةً لمحافظ استثمارية شخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات، وغالبا ما تنطوي على مخاطر أعلى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Federated Hermes لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تمكنت الشركة 800.5 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح: توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.31 تم الإعلان عن السهم الواحد في 24 أكتوبر 2024.
- موقف السوق: تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في الاستثمار النشط والمسؤول، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Federated Hermes:
- القابضة طويلة الأجل: يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين على زيادة رأس المال على المدى الطويل، والاستفادة من نمو الشركة مع مرور الوقت.
- التداول قصير المدى: قد تشارك بعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: غالبًا ما يبحث مستثمرو التجزئة عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، مثل FHI ربحية السهم 1.06 دولار للربع الثالث من عام 2024.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة | دافع الاستثمار الأساسي |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | $150 | 18.75% | النمو والأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | $600 | 75% | زيادة رأس المال على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | $50 | 6.25% | مكاسب قصيرة المدى |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Federated Hermes عن صافي دخل قدره 87.5 مليون دولار. ويستمر هذا الاستقرار المالي، إلى جانب قدراته القوية في إدارة الأصول، في جذب أنواع مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم استراتيجيات ودوافع متميزة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Federated Hermes, Inc. (FHI):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,512,346 | 10.38% |
| شركة بلاك روك | 7,983,215 | 9.83% |
| شركة ستيت ستريت | 5,432,451 | 6.69% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,250,000 | 5.25% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,800,000 | 4.70% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2,500,000 | 3.09% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2,350,000 | 2.90% |
| مؤسسات أخرى | 11,000,000 | 13.60% |
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين أظهروا مستويات متفاوتة من الاهتمام بـ FHI. وعلى وجه التحديد، تظهر البيانات ما يلي:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها بنسبة 150.000 سهم في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض مقتنياتها بشكل طفيف بمقدار 50.000 سهم.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها بنسبة 200.000 سهم.
- قامت شركة FMR LLC بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 100.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Federated Hermes, Inc. وينعكس تأثيرهم في عدة مجالات رئيسية:
- وكثيرا ما يؤدي وجود المساهمين المؤسسيين الكبار إلى استقرار سعر السهم، حيث أن استراتيجياتهم الاستثمارية طويلة الأجل يمكن أن تخفف من التقلبات.
- يمكن للملكية المؤسسية أن تعزز المصداقية في السوق، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة في المستقبل.
- قد يؤثر هؤلاء المستثمرون على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية، حيث يتمتعون عادة بقوة تصويت كبيرة خلال اجتماعات المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Federated Hermes عن إجمالي 78,690,376 الأسهم القائمة، مع احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بحوالي 54.3% من إجمالي الأسهم.
باختصار، يتميز مشهد الملكية المؤسسية لشركة Federated Hermes, Inc. بمزيج من الحصص المتزايدة والمتناقصة بين كبار المستثمرين، مما يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للاهتمام المؤسسي بالشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
اجتذبت شركة Federated Hermes, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل القرارات الإستراتيجية للشركة والتصور العام للسوق.
المستثمرين البارزين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 7.9% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يحمل ما يقرب من 5.2% من إجمالي أسهم الشركة.
تأثير المستثمر
ويؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة، في المقام الأول من خلال حقوق التصويت والمشاركة مع الإدارة. وكثيراً ما تؤدي حصصها الكبيرة إلى التركيز على استراتيجيات النمو طويلة الأجل، حيث تسعى إلى تعظيم قيمة المساهمين. على سبيل المثال، دفع كبار المستثمرين إلى تعزيز الشفافية في ممارسات إعداد التقارير والحوكمة.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات البارزة الأخيرة ما يلي:
- في أكتوبر 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 5.0 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة ب.
- خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Federated Hermes بإعادة الشراء تقريبًا 3.5 مليون سهم ل 111.5 مليون دولار.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول السائلة 631.1 مليون دولار، انخفاضا من 656.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
هيكل المساهمين
| مستثمر | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | حوالي 6.9 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.9% | حوالي 6.5 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | حوالي 4.3 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 20% | حوالي 16.5 مليون |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 58% | حوالي 48 مليون |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 800.5 مليار دولار في الأصول المدارة. وتضمن قاعدة المستثمرين المتنوعة، التي تضم المستثمرين من المؤسسات والأفراد، اتباع نهج متوازن للحوكمة والتخطيط الاستراتيجي.
يُظهر الأداء المالي الأخير أن صافي الدخل العائد إلى Federated Hermes لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان 87.5 مليون دولار، من 75.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس التأثير الإيجابي لمشاركة المستثمرين الاستراتيجيين والكفاءات التشغيلية على النتائج المالية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن الشعور الحالي بين كبار المساهمين هو بشكل عام إيجابي. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم والتوقعات الإيجابية من قبل المستثمرين المؤسسيين.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية. في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.5 مليون سهم تم إعادة شراء الأسهم العادية من الفئة ب 111.5 مليون دولارمما يعكس ثقة المستثمرين القوية في الآفاق المستقبلية للشركة.
وجهات نظر المحللين: وأبدى المحللون نظرة إيجابية للشركة، خاصة في ضوء مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون موجود $34.50مما يشير إلى احتمالية الاتجاه الصعودي من مستويات التداول الحالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 87.5 مليون دولار | 75.0 مليون دولار | 16.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.06 | $0.86 | 23.3% |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
| الأسهم المعلقة | 81.8 مليون | 86.2 مليون | -5.1% |
كما بلغ إجمالي الأصول السائلة للشركة 631.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوضح مركزها المالي القوي. وقد لاحظ المحللون أن قدرة الشركة على توليد النقد من العمليات قد زادت، مع ارتفاع النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 219.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 182.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين المؤسسيين قوية، حيث أعرب غالبية المساهمين عن ثقتهم في التوجه الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على استراتيجيات الاستثمار الأساسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المستقبل.
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.