Federated Hermes, Inc. (FHI): تحليل المزيج التسويقي [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
بينما يتنقل المستثمرون في تعقيدات المشهد المالي في عام 2024، يصبح فهم المزيج التسويقي لشركة Federated Hermes, Inc. (FHI) أمرًا بالغ الأهمية. تتفوق شركة إدارة الاستثمار الرائدة هذه في تقديم الخدمات حلول مالية مبتكرة مصممة خصيصًا للعملاء من الأفراد والمؤسسات. بدءًا من مجموعة متنوعة من عروض الصناديق وحتى التواجد العالمي القوي، يشمل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه FHI منتج, مكان, ترقية، و سعر وهذا يضعها كلاعب هائل في الصناعة. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية عمل هذه العناصر بانسجام لتعزيز نتائج العملاء ودفع النمو.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - المزيج التسويقي: المنتج
خدمات إدارة الاستثمار للأفراد والمؤسسات
توفر شركة Federated Hermes, Inc. مجموعة شاملة من خدمات إدارة الاستثمار المصممة خصيصًا للمستثمرين الأفراد والعملاء من المؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Federated Hermes بإدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 800.5 مليار دولار أمريكي، مما يدل على وجودها الكبير في قطاع إدارة الاستثمار.
عروض الصناديق المتنوعة، بما في ذلك صناديق الأسهم والدخل الثابت وصناديق أسواق المال
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من أنواع الصناديق، بما في ذلك:
- صناديق سوق المال: إيرادات بقيمة 618.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صناديق الأسهم: 350.1 مليون دولار إيرادات لنفس الفترة.
- صناديق الدخل الثابت: إيرادات قدرها 146.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات متخصصة في الأسواق البديلة/الخاصة
قامت شركة Federated Hermes بتطوير استراتيجيات متخصصة في الأسواق البديلة والخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض متوسط الأصول في الأسواق البديلة/الخاصة بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما زادت أصول نهاية الفترة بنسبة 2%.
خدمات حساب منفصلة مصممة لتلبية احتياجات العملاء
تقدم الشركة خدمات حسابات منفصلة، وتوفر استراتيجيات استثمار مخصصة تتوافق مع أهداف العميل الفردية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الحسابات المنفصلة إيرادات بقيمة 179.9 مليون دولار.
التركيز على إدارة المخاطر والاستثمار المستدام
تركز شركة Federated Hermes بشدة على إدارة المخاطر وممارسات الاستثمار المستدام. وكجزء من فلسفتها الاستثمارية، تقوم الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، وهو ما ينعكس في عروض صناديقها المتنوعة.
التركيز على تعزيز نتائج العملاء من خلال المنتجات المبتكرة
لتعزيز نتائج العملاء، تقوم شركة Federated Hermes باستمرار بابتكار عروض منتجاتها. على سبيل المثال، تستثمر الشركة ما يقرب من 295 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة في المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا لتحسين تقديم خدماتها.
| نوع المنتج | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) |
|---|---|---|
| صناديق سوق المال | 618.5 مليون دولار | لا يوجد |
| صناديق الأسهم | 350.1 مليون دولار | لا يوجد |
| صناديق الدخل الثابت | 146.8 مليون دولار | لا يوجد |
| حسابات منفصلة | 179.9 مليون دولار | لا يوجد |
| الأسواق البديلة/الخاصة | لا يوجد | 800.5 مليار دولار (إجمالي الأصول المُدارة) |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - المزيج التسويقي: المكان
المقر الرئيسي يقع في بيتسبرغ، بنسلفانيا
يقع المقر الرئيسي لشركة Federated Hermes, Inc. في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، والتي تعد بمثابة المحور المركزي لعملياتها ومبادراتها الإستراتيجية.
تواجد عالمي مع مكاتب في الأسواق المالية الرئيسية
تتمتع شركة Federated Hermes ببصمة عالمية كبيرة، حيث توجد مكاتبها في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك:
- لندن، المملكة المتحدة
- فرانكفورت، ألمانيا
- طوكيو، اليابان
- سيدني، أستراليا
- تورونتو، كندا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Federated Hermes بإدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 800.5 مليار دولار أمريكي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
الخدمات المقدمة من خلال قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك المستشارين الماليين والمؤسسات
تستخدم Federated Hermes استراتيجية توزيع متعددة القنوات للوصول إلى عملائها، والتي تشمل:
- البيع المباشر للمستثمرين من المؤسسات
- الشراكة مع المستشارين الماليين
- التوزيع من خلال مؤسسات مالية خارجية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات المحلية 1.022.011.000 دولار، فيما ساهمت الإيرادات الأجنبية بمبلغ 185.399.000 دولار.
منصة قوية عبر الإنترنت للوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات
قامت شركة Federated Hermes بتطوير منصة قوية عبر الإنترنت تمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات بكفاءة. هذه المنصة تسهل:
- إدارة الحساب في الوقت الحقيقي
- تتبع أداء الاستثمار
- البحوث ورؤى السوق
تم تصميم النظام الأساسي عبر الإنترنت لتعزيز تجربة العميل وتبسيط العمليات، ودعم جزء كبير من تفاعلات العملاء ومعاملاتهم.
شراكات مع الوسطاء الماليين لتوسيع الوصول إلى الأسواق
تتعاون شركة Federated Hermes بشكل نشط مع العديد من الوسطاء الماليين لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. وتشمل هذه الشراكات:
- التعاون مع وسطاء تجار مستقلين
- التحالفات مع البنوك الكبرى والاتحادات الائتمانية
- التحالفات مع شركات الاستشارات الاستثمارية
تعتبر هذه الشراكات الإستراتيجية ضرورية لزيادة توزيع المنتجات الاستثمارية لـ Federated Hermes، وبالتالي تعزيز موقعها التنافسي في صناعة الخدمات المالية.
| قناة التوزيع | مساهمة الإيرادات (2024) |
|---|---|
| المبيعات المحلية | $1,022,011,000 |
| المبيعات الأجنبية | $185,399,000 |
| صناديق هيرميس الاتحادية | $1,014,383,000 |
| حسابات منفصلة | $179,883,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح إيرادات Federated Hermes من أنواع العروض المختلفة مدى فعالية استراتيجيات التوزيع الخاصة بها، حيث تستمد غالبية الإيرادات من أموالها وحساباتها المنفصلة.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - المزيج التسويقي: الترويج
حملات تسويقية مستهدفة لجذب العملاء من المؤسسات والأفراد
في عام 2024، ركزت شركة Federated Hermes على تعزيز حملاتها التسويقية التي تستهدف على وجه التحديد العملاء من المؤسسات والتجزئة. استثمرت الشركة ما يقرب من 16.3 مليون دولار في الأنشطة الإعلانية والترويجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بارتفاع قدره 13.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المشاركة الفعالة في مؤتمرات الصناعة ومنتديات الاستثمار
تشارك شركة Federated Hermes بنشاط في العديد من المؤتمرات الصناعية ومنتديات الاستثمار على مدار العام. خصصت الشركة حولها 4.2 مليون دولار لتغطية تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة المرتبطة بهذه الأحداث، مما يساعد على تعزيز الرؤية وترسيخ الريادة الفكرية في مجال إدارة الاستثمار.
المحتوى التعليمي والموارد المقدمة للعملاء والمستشارين
لدعم عملائها ومستشاريها، قامت شركة Federated Hermes بتطوير مجموعة من الموارد التعليمية. أنتجت الشركة ما يقرب من 3.9 مليون دولار في إيرادات الندوات وورش العمل التعليمية التي عقدتها في عام 2024، مما يعكس الالتزام بتثقيف العملاء ومشاركتهم.
الاستفادة من استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز رؤية العلامة التجارية
تستخدم شركة Federated Hermes العديد من استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز رؤية العلامة التجارية. وفي عام 2024، قامت الشركة بزيادة ميزانية التسويق الرقمي الخاصة بها بمقدار 20%ليصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 10 ملايين دولار. ويشمل ذلك الاستثمارات في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عبر الإنترنت، وتسويق المحتوى.
تحديثات منتظمة ورؤى مشتركة من خلال النشرات الإخبارية والتقارير
تحافظ شركة Federated Hermes على اتصالات منتظمة مع عملائها من خلال النشرات الإخبارية ورؤى السوق. أعلنت الشركة عن توزيع 1.2 مليون النشرات الإخبارية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، لتكون بمثابة أداة حاسمة لمشاركة العملاء والاحتفاظ بهم.
| النشاط الترويجي | الاستثمار (2024) | المقارنة مع 2023 |
|---|---|---|
| الإعلان والترويج | 16.3 مليون دولار | ارتفاعا من 13.3 مليون دولار |
| السفر والنفقات ذات الصلة | 4.2 مليون دولار | زيادة |
| إيرادات الموارد التعليمية | 3.9 مليون دولار | وأشار النمو |
| الاستثمار في التسويق الرقمي | 10 ملايين دولار | زيادة 20% |
| النشرات الإخبارية الموزعة | 1.2 مليون | المشاركة المستمرة |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - المزيج التسويقي: السعر
هياكل رسوم تنافسية تعتمد على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Federated Hermes بإدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 800.5 مليار دولار أمريكي. تتضمن إيرادات الشركة المستمدة من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) هيكل رسوم يعكس أ نسبة الإيرادات إلى متوسط الأصول المدارة 0.20% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضاً من 0.23% في نفس الفترة من عام 2023.
الرسوم على أساس الأداء لاستراتيجيات الاستثمار المختارة
تستخدم شركة Federated Hermes رسومًا على أساس الأداء لبعض استراتيجيات الاستثمار، خاصة في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن انخفاض في إيرادات الفوائد المحمولة 47.0 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تسعير شفاف مع إفصاحات واضحة عن مكونات الرسوم
تؤكد شركة Federated Hermes على الشفافية في نموذج التسعير الخاص بها، حيث تقدم إفصاحات واضحة عن مكونات الرسوم الخاصة بها. يوضح توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أن أتعاب الاستشارات الاستثمارية بلغت 274.6 مليون دولاربينما ساهمت الخدمات الإدارية 97.7 مليون دولار.
الخصومات والإعفاءات من الرسوم المقدمة للعملاء من المؤسسات
تقدم Federated Hermes خصومات وإعفاءات من الرسوم للعملاء من المؤسسات، خاصة أولئك الذين لديهم أصول كبيرة تحت الإدارة. وكانت إيرادات الشركة من حسابات منفصلة 58.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تأثير هياكل الرسوم المتفاوض عليها.
تقييمات منتظمة لاستراتيجية التسعير استجابة لظروف السوق
تجري Federated Hermes تقييمات منتظمة لاستراتيجية التسعير الخاصة بها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ويتجلى ذلك من خلال التعديلات التي تم إجراؤها استجابة للتقلبات في متوسط أصول الأسهم والطلب في السوق، مما أثر على الإيرادات الإجمالية. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.207 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.218 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 800.5 مليار دولار | 800.5 مليار دولار | 0% |
| الإيرادات إلى متوسط الأصول المُدارة | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
| إيرادات الفوائد المنقولة | انخفاض 47.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار | 274.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم الخدمات الإدارية | 97.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | 1.207 مليار دولار | 1.218 مليار دولار | - 11 مليون دولار |
باختصار، تستفيد شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) من قدراتها بشكل فعال عروض المنتجات الشاملة، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمار وخيارات الصناديق المتنوعة، لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات. إنه التنسيب الاستراتيجي عبر الأسواق العالمية والتواجد القوي عبر الإنترنت يعزز إمكانية الوصول، بينما تعمل الجهود الترويجية المستهدفة، مثل المحتوى التعليمي والمشاركة النشطة في الصناعة، على تعزيز مشاركة العملاء. وأخيرًا، تحتفظ الشركة ب استراتيجية التسعير التنافسي التي تؤكد على الشفافية والقدرة على التكيف، مما يضمن بقاءها مستجيبة لديناميكيات السوق. وبشكل جماعي، فإن عناصر المزيج التسويقي هذه تضع شركة Federed Hermes كشركة رائدة في قطاع إدارة الاستثمار.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.