Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
¿Quién invierte en Federado Hermes, Inc. (FHI) y por qué?
¿Quién invierte en Federado Hermes, Inc. (FHI) y por qué?
Comprender al inversor profile de Federado Hermes, Inc. (FHI) implica romper los tipos de inversores involucrados, sus motivaciones para invertir y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones típicamente para carteras de inversión personal.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten cantidades sustanciales de capital.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para maximizar los rendimientos, a menudo implican un mayor riesgo.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Hermes federados por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La empresa administrada $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024.
- Dividendos: Un dividendo en efectivo de $0.31 Por acción fue declarada el 24 de octubre de 2024.
- Posición del mercado: La firma es reconocida como líder en inversiones activas y responsables, mejorando su atractivo para inversores socialmente conscientes.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Hermes federado:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales se centran en la apreciación del capital a largo plazo, que se benefician del crecimiento de la compañía a lo largo del tiempo.
- Comercio a corto plazo: Algunos fondos de cobertura pueden participar en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones del mercado.
- Valor de inversión: Los inversores minoristas a menudo buscan acciones infravaloradas con fundamentos sólidos, como FHI's Ganancias por acción de $ 1.06 para el tercer trimestre 2024.
Tabla de composición de inversores
| Tipo de inversor | Monto de inversión (en miles de millones) | Porcentaje de AUM total | Motivación de inversión primaria |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | $150 | 18.75% | Crecimiento y dividendos |
| Inversores institucionales | $600 | 75% | Apreciación de capital a largo plazo |
| Fondos de cobertura | $50 | 6.25% | Ganancias a corto plazo |
Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes informó un ingreso neto de $ 87.5 millones. Esta estabilidad financiera, combinada con sus sólidas capacidades de gestión de activos, continúa atrayendo varios tipos de inversores, cada uno con estrategias y motivaciones distintas.
Propiedad institucional y principales accionistas de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe a los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones en Federated Hermes, Inc. (FHI):
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,512,346 | 10.38% |
| Blackrock, Inc. | 7,983,215 | 9.83% |
| State Street Corporation | 5,432,451 | 6.69% |
| Wellington Management Group LLP | 4,250,000 | 5.25% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,800,000 | 4.70% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,500,000 | 3.09% |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 2,350,000 | 2.90% |
| Otras instituciones | 11,000,000 | 13.60% |
Las tendencias recientes indican que los inversores institucionales han mostrado diferentes niveles de interés en FHI. Específicamente, los datos muestran:
- Vanguard aumentó su participación por 150,000 acciones en el último trimestre.
- BlackRock disminuyó ligeramente sus tenencias por 50,000 acciones.
- State Street ha mantenido su posición sin cambios significativos.
- Wellington Management aumentó su participación por 200,000 acciones.
- FMR LLC ha disminuido sus tenencias por 100,000 acciones.
Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones y la dirección estratégica de Hermes federado, Inc. Su influencia se refleja en varias áreas clave:
- La presencia de grandes accionistas institucionales a menudo estabiliza el precio de las acciones, ya que sus estrategias de inversión a largo plazo pueden mitigar la volatilidad.
- La propiedad institucional puede mejorar la credibilidad en el mercado, lo que indica la confianza en el desempeño futuro de la compañía.
- Estos inversores pueden influir en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas, ya que generalmente tienen un poder de voto significativo durante las reuniones de accionistas.
Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes informó un total de 78,690,376 Acciones en circulación, con inversores institucionales que poseen aproximadamente 54.3% del total de acciones.
En resumen, el panorama de propiedad institucional de Hermes Federated, Inc., se caracteriza por una combinación de participaciones crecientes y decrecientes entre los principales inversores, destacando la naturaleza dinámica del interés institucional en la empresa.
Inversores clave y su influencia en Federated Hermes, Inc. (FHI)
Los inversores clave y su impacto en Federado Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. ha atraído a un grupo diverso de inversores, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las decisiones estratégicas de la compañía y la percepción general del mercado.
Inversores notables
Los inversores institucionales clave incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 8.5% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee sobre 7.9% de acciones totales.
- State Street Corporation - sostiene casi 5.2% de las acciones totales de la compañía.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales influyen significativamente en las decisiones de la empresa, principalmente a través de los derechos de voto y el compromiso con la gerencia. Sus grandes participaciones a menudo conducen a un enfoque en las estrategias de crecimiento a largo plazo, ya que buscan maximizar el valor de los accionistas. Por ejemplo, los principales inversores han presionado para una mayor transparencia en las prácticas de informes y gobernanza.
Movimientos recientes
Los movimientos notables recientes incluyen:
- En octubre de 2023, la junta autorizó un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta 5.0 millones de acciones de stock común de clase B.
- Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Hermes federó que se recompra aproximadamente 3.5 millones de acciones para $ 111.5 millones.
- Al 30 de septiembre de 2024, los activos líquidos totalizaron $ 631.1 millones, una disminución de $ 656.4 millones A finales de 2023.
Estructura de los accionistas
| Inversor | Propiedad (%) | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aproximadamente 6.9 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | Aproximadamente 6.5 millones |
| State Street Corporation | 5.2% | Aproximadamente 4.3 millones |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente el 20% | Aproximadamente 16.5 millones |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 58% | Aproximadamente 48 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de $ 800.5 mil millones en activos administrados. La diversa base de inversores, que comprende inversores institucionales y minoristas, garantiza un enfoque equilibrado para la gobernanza y la planificación estratégica.
El desempeño financiero reciente muestra que el ingreso neto atribuible a Hermes federado para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue $ 87.5 millones, arriba de $ 75.0 millones en el mismo período en 2023. Esto refleja el impacto positivo de la participación estratégica de los inversores y la eficiencia operativa en los resultados financieros.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas es generalmente positivo. Esto se indica por un aumento significativo en las recompras de acciones y una perspectiva favorable de los inversores institucionales.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido favorablemente a los cambios recientes en la propiedad. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 3.5 millones de acciones de las acciones comunes de Clase B fueron recuperadas para $ 111.5 millones, reflejando una fuerte confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la compañía.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado una perspectiva positiva de la empresa, particularmente a la luz de sus iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa. El precio objetivo promedio establecido por los analistas está cerca $34.50, indicando un potencial al alza de los niveles comerciales actuales.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 87.5 millones | $ 75.0 millones | 16.7% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.06 | $0.86 | 23.3% |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
| Acciones en circulación | 81.8 millones | 86.2 millones | -5.1% |
Además, los activos líquidos de la compañía totalizaron $ 631.1 millones Al 30 de septiembre de 2024, mostrando su sólida posición financiera. Los analistas han señalado que la capacidad de la compañía para generar efectivo de las operaciones ha aumentado, con efectivo proporcionado por las actividades operativas que aumentan a $ 219.9 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 182.2 millones en el mismo período de 2023.
En general, el sentimiento institucional de los inversores sigue siendo fuerte, y la mayoría de los accionistas expresan confianza en la dirección estratégica y la salud financiera de la Compañía. Se espera que las eficiencias operativas mejoradas y un enfoque en las estrategias de inversión centrales para reforzar aún más la confianza de los inversores en el futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.