Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
من يستثمر في شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 41٪ من الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد. اعتبارًا من نفس التاريخ، امتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 50٪ من أسهم الشركة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. تظهر البيانات الأخيرة أن صناديق التحوط تسيطر على حوالي 9٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ويجذب المستثمرون التزام الشركة بالطاقة المتجددة، بهدف تحقيق طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2045.
- الأرباح: على الرغم من تعليق توزيعات الأرباح في عامي 2023 و2024، إلا أن نسبة توزيعات الأرباح للشركة تاريخياً بلغت 59% في عام 2023، لجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: توفر الشركة الكهرباء لحوالي 95% من سكان هاواي، مما أدى إلى وجود قوي في السوق.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: ويفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في ضوء إيرادات المرافق المستقرة من مبيعات الكهرباء.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتقارير الأرباح والتغييرات التنظيمية.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن السعر الحالي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة في سياق إمكانات النمو المستقبلية للشركة في مجال الطاقة المتجددة.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 41% |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% |
| صناديق التحوط | 9% |
الأداء المالي الأخير:
- الإيرادات: وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 2.73 مليار دولار.
- صافي الدخل (الخسارة): وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة تقريبا (1.36 مليار دولار)، تأثرت بشكل كبير بالمطالبات المتعلقة بحرائق الغابات.
- الدخل التشغيلي (الخسارة): سجل قطاع المرافق خسارة تشغيلية تقارب (1.69 مليار دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق:
- مبيعات الكهرباء: ارتفع حجم مبيعات كيلووات ساعة بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك إلى التعافي من عاصفة ماوي.
- أسعار الوقود: وكان متوسط تكلفة زيت الوقود للبرميل الواحد تقريبًا $118.76مما يعكس انخفاضا قدره 7.9% سنة بعد سنة.
- الوضع النقدي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله تقريبًا 677.7 مليون دولار، زيادة كبيرة من 137 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Hawaiian Electric Industries, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 6.07% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 5.65% |
| شركة ستيت ستريت | 8,200,000 | 4.74% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,500,000 | 4.34% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,300,000 | 3.64% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى انخفاض طفيف في حصص المؤسسات. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2024، خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بمقدار 1.2 مليون سهم، في حين انخفضت حصة The Vanguard Group بنسبة 800.000 سهم. وعلى العكس من ذلك، زادت إدارة ويلينجتون من مكانتها بمقدار 500.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. أفعالهم يمكن أن تؤثر على معنويات السوق والسيولة. على سبيل المثال، قد يشير الانخفاض الأخير في ممتلكات كبار المستثمرين إلى مخاوف بشأن الاستقرار المالي للشركة بعد الخسائر الكبيرة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hawaiian Electric عن صافي خسارة تعزى إلى الأسهم العادية البالغة 1.36 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراكمت على الشركة التزامات تتعلق بمطالبات الضرر الناجمة عن حرائق الغابات والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 1.92 مليار دولار. وقد تجبر هذه التحديات المالية المستثمرين المؤسسيين على إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التحولات في ديناميكيات الملكية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين والصناديق، مما سلط الضوء على أهميتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، لا سيما في أعقاب التحديات الأخيرة المتعلقة بمطالبات حرائق الغابات.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - باعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 14.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر في مجتمع الاستثمار، تمتلكه شركة فانجارد 9.8% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - هذه الشركة تصمد 6.2% من أسهم الشركة، مما يجعلها مستثمرًا مؤسسيًا كبيرًا.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - بحصة ملكية تبلغ حوالي 4.5%ويلينجتون مؤثر أيضًا في قرارات المساهمين.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمشاركة في حوكمة الشركات. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي BlackRock وVangguard تدافعان عن مبادرات الاستدامة، والتي تتوافق مع أهداف الشركة طويلة المدى للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون المؤسسيون في حوار مع الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التشغيلية وإدارة المخاطر والأداء المالي، مما قد يؤدي إلى تغييرات في السياسات أو الممارسات التي تتماشى مع مصالح المستثمرين.
التحركات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Hawaiian Electric طرحًا كبيرًا للأسهم، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 557.7 مليون دولار لمعالجة المطالبات القانونية المتعلقة بحرائق الغابات. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا، حيث قامت شركتا BlackRock وVangguard بزيادة حصصهما خلال هذه الفترة، مما يعكس الثقة في استراتيجية التعافي التي تتبعها الشركة.
علاوة على ذلك، في أواخر عام 2024، كشفت شركة ستيت ستريت كوربوريشن عن تخفيض في حصتها بحوالي 1.2%مما يشير إلى إعادة التموضع الاستراتيجي وسط التحديات المالية التي تواجهها الشركة والمتعلقة بمطالبات حرائق الغابات.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | الإجراءات الأخيرة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.5% | زيادة الحصة خلال طرح الأسهم الأخيرة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | الحفاظ على الحصة الحالية |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | تم تخفيض الحصة بنسبة 1.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.5% | زيادة المشاركة في مناقشات الحوكمة |
توضح هذه الحركات الطبيعة الديناميكية لعلاقات المستثمرين والدور الحاسم الذي يلعبه كبار المساهمين في تشكيل مستقبل شركة Hawaiian Electric Industries, Inc. أثناء تعاملها مع تحدياتها الحالية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، تحولت المشاعر الحالية بين المساهمين الرئيسيين تجاه شركة Hawaiian Electric Industries, Inc سلبي التوقعات. يرجع هذا التغيير في المقام الأول إلى الخسائر المالية الكبيرة وزيادة الالتزامات المتعلقة بمطالبات حرائق الغابات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية للأسهم العادية بلغت حوالي 1.36 مليار دولار، مقارنة بصافي دخل 150 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. بعد الإعلان عن خسائر كبيرة وتراكم التزامات حرائق الغابات المقدرة بإجمالي إجمالي تقريبًا 1.92 مليار دولار، شهد سعر السهم انخفاضا. وكان متوسط سعر السهم في سبتمبر 2024 موجودًا $10.87 للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضا عما كان عليه في وقت سابق من العام.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن الاستقرار المالي لشركة Hawaiian Electric. ومع تخفيض التصنيف الائتماني للشركة إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، تم تقييد الوصول إلى أسواق رأس المال. يتوقع المحللون أن تأثير انسحاب المستثمرين الرئيسيين أو تخفيض حصصهم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية للشركة. الإجماع بين المحللين هو أن الشركة بحاجة إلى تطوير استراتيجية قوية لإدارة التزاماتها واستعادة ثقة المستثمرين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) للأسهم العادية | (104.4 مليون دولار) | 41.1 مليون دولار | -353% |
| إجمالي الالتزامات | 17.73 مليار دولار | 17.24 مليار دولار | +3% |
| المطالبات المتعلقة بالضرر في Wildfire | 1.92 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| سعر السهم (سبتمبر 2024) | $10.87 | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 677.7 مليون دولار | 137 مليون دولار | +394% |
ولا تزال معنويات المستثمرين حذرة، حيث يقوم العديد من المساهمين بإعادة تقييم مراكزهم وسط الضغوط المالية المستمرة وتقلبات السوق. وستكون قدرة الشركة على التغلب على هذه التحديات أمرًا حاسمًا لاستعادة الثقة واستقرار مكانتها في السوق.
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.