Explorando o investidor da Hawaiian Electric Industries, Inc. (He) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Hawaiian Electric Industries, Inc. (ele) e por quê?

Quem investe na Hawaiian Electric Industries, Inc. (ele) e por quê?

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 41% das ações eram detidas por investidores de varejo.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos e fundos de pensão. Na mesma data, os investidores institucionais possuíam cerca de 50% das ações da empresa.
• Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Dados recentes mostram que os fundos de hedge controlam cerca de 9% do total de ações em circulação.

Motivações de investimento:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo compromisso da empresa com a energia renovável, com o objetivo de obter energia 100% renovável até 2045.
• Dividendos: Embora os dividendos tenham sido suspensos em 2023 e 2024, a empresa historicamente tinha uma taxa de pagamento de 59% em 2023, atraindo investidores focados na renda.
• Posição de mercado: A empresa fornece eletricidade para aproximadamente 95% da população do Havaí, estabelecendo uma forte presença no mercado.

Estratégias de investimento:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem investimentos de longo prazo, especialmente devido à receita estável da concessionária de vendas de eletricidade.
• Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge podem se envolver em estratégias comerciais de curto prazo, principalmente em relatórios de ganhos e mudanças regulatórias.
• Investimento de valor: Alguns investidores veem o preço atual como subvalorizado, especialmente no contexto do potencial de crescimento futuro da empresa em energia renovável.

Desempenho financeiro recente:

• Receitas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram aproximadamente US $ 2,73 bilhões.
• Lucro líquido (perda): A perda líquida para o mesmo período foi aproximadamente $ (1,36 bilhão), significativamente impactado por reivindicações relacionadas a incêndios florestais.
• Receita operacional (perda): O segmento de utilidade relatou uma perda operacional de aproximadamente $ (1,69 bilhão) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Tendências de mercado:

• Vendas de eletricidade: O volume de vendas de kWh aumentou em 1.6% comparado ao mesmo período em 2023, atribuído à recuperação da tempestade de vento de Maui.
• Preços de combustível: O custo médio de óleo combustível por barril foi aproximadamente $118.76, refletindo uma diminuição de 7.9% ano a ano.
• Posição de caixa: Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram aproximadamente US $ 677,7 milhões, um aumento significativo de US $ 137 milhões No final de 2023.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais da Hawaiian Electric Industries, Inc. incluem:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma ligeira diminuição nas apostas institucionais. A partir dos registros mais recentes em 2024, a BlackRock reduziu suas participações por 1,2 milhão de ações, enquanto a estaca do grupo Vanguard diminuiu por 800.000 ações. Por outro lado, a gestão de Wellington aumentou sua posição por 500.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Suas ações podem influenciar o sentimento e a liquidez do mercado. Por exemplo, a recente redução nas participações pelos principais investidores pode sugerir preocupações sobre a estabilidade financeira da empresa após perdas substanciais relatadas em 2024.

Em 30 de setembro de 2024, a Hawaiian Electric relatou uma perda líquida atribuível a ações ordinárias de US $ 1,36 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa acumulou passivos relacionados a reivindicações de delito com incêndios selvagens, totalizando aproximadamente US $ 1,92 bilhão. Esses desafios financeiros podem obrigar os investidores institucionais a reavaliar suas estratégias de investimento, potencialmente levando a mudanças adicionais na dinâmica de propriedade.

Os principais investidores e sua influência sobre a Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)

Os principais investidores e seu impacto na Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)

A partir de 2024, a Hawaiian Electric Industries, Inc. atraiu um interesse significativo de vários investidores e fundos institucionais, destacando sua importância estratégica no setor de energia, principalmente após os recentes desafios relacionados às reivindicações de incêndios.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc. - Como uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos do mundo, o BlackRock detém aproximadamente 14.5% do total de ações em circulação.
• O Vanguard Group, Inc. - Outro participante importante da comunidade de investimentos, Vanguard possui sobre 9.8% de ações.
• State Street Corporation - Esta empresa se mantém por aí 6.2% das ações da empresa, tornando -a um investidor institucional significativo.
• Wellington Management Company, LLP - com uma participação de aproximadamente 4.5%, Wellington também é influente nas decisões dos acionistas.

Influência do investidor

Esses investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações através de seu poder de voto e envolvimento na governança corporativa. Por exemplo, sabe-se que BlackRock e Vanguard defendem iniciativas de sustentabilidade, que se alinham aos objetivos de longo prazo da empresa de transição para fontes de energia renovável.

Além disso, esses investidores institucionais geralmente se envolvem em diálogo com a administração em relação a estratégias operacionais, gerenciamento de riscos e desempenho financeiro, o que pode levar a mudanças nas políticas ou práticas que se alinham aos interesses dos investidores.

Movimentos recentes

Em setembro de 2024, a Hawaiian Electric concluiu uma oferta significativa de ações, levantando aproximadamente US $ 557,7 milhões para abordar reivindicações legais relacionadas a incêndios selvagens. Esse movimento foi bem recebido, com o BlackRock e o Vanguard aumentando suas apostas durante esse período, refletindo a confiança na estratégia de recuperação da empresa.

Além disso, no final de 2024, a State Street Corporation divulgou uma redução em sua participação por aproximadamente 1.2%, indicando um reposicionamento estratégico em meio aos desafios financeiros da empresa relacionados às reivindicações de incêndio.

Esses movimentos ilustram a natureza dinâmica das relações com os investidores e o papel crítico que os principais acionistas desempenham na formação do futuro da Hawaiian Electric Industries, Inc. enquanto navega por seus desafios atuais.

Impacto do mercado e sentimento de investidores da Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à Hawaiian Electric Industries, Inc. mudou para um negativo panorama. Essa mudança é impulsionada principalmente por perdas financeiras significativas e aumento de responsabilidades relacionadas a reivindicações de incêndios florestais. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa relatou uma perda líquida para ações ordinárias de aproximadamente US $ 1,36 bilhão, comparado a um lucro líquido de US $ 150 milhões no mesmo período do ano anterior.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu negativamente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Após o anúncio de perdas substanciais e o acúmulo de passivos estimados de incêndio, totalizando aproximadamente US $ 1,92 bilhão, o preço das ações sofreu um declínio. O preço médio das ações em setembro de 2024 estava por perto $10.87 por ação, refletindo uma diminuição em relação ao início do ano.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram preocupações com a estabilidade financeira da Hawaiian Electric. Com as classificações de crédito da empresa rebaixadas para a nota de investimento abaixo, o acesso ao mercado de capitais foi restrito. Os analistas projetam que o impacto dos principais investidores que retiram ou reduzem suas apostas pode exacerbar ainda mais os desafios financeiros da empresa. O consenso entre os analistas é que a empresa precisa desenvolver uma estratégia robusta para gerenciar seus passivos e restaurar a confiança dos investidores.

O sentimento dos investidores permanece cauteloso, com muitos acionistas reavaliando suas posições em meio a tensão financeira contínua e volatilidade do mercado. A capacidade da empresa de navegar nesses desafios será crucial para restaurar a confiança e estabilizar sua posição de mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.