Exploration de l'investisseur Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Hawaiian Electric Industries, Inc. (He) et pourquoi?

Qui investit dans Hawaiian Electric Industries, Inc. (He) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2024, environ 41% des actions ont été détenues par des investisseurs de détail.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement et les fonds de pension. À la même date, les investisseurs institutionnels détenaient environ 50% des actions de la société.
• Hedge funds: Ces investisseurs s'engagent souvent dans des stratégies de négociation plus agressives. Les données récentes montrent que les fonds spéculatifs contrôlent environ 9% du total des actions en circulation.

Motivations à l'investissement:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par l'engagement de l'entreprise envers les énergies renouvelables, dans le but d'obtenir des énergies renouvelables à 100% d'ici 2045.
• Dividendes: Bien que les dividendes aient été suspendus en 2023 et 2024, la société avait historiquement un ratio de paiement de 59% en 2023, attirant des investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: La société fournit l'électricité à approximativement 95% de la population d'Hawaï, établissant une forte présence sur le marché.

Stratégies d'investissement:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent les investissements à long terme, en particulier compte tenu des revenus stables de l'utilité des ventes d'électricité.
• Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des stratégies de négociation à court terme, en particulier les rapports sur les bénéfices et les changements réglementaires.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent le prix actuel comme sous-évalué, en particulier dans le contexte du potentiel de croissance futur de l'entreprise en énergies renouvelables.

Performance financière récente:

• Revenus: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient approximativement 2,73 milliards de dollars.
• Revenu net (perte): La perte nette pour la même période était approximativement $ (1,36 milliard), significativement affecté par les affirmations liées aux incendies de forêt.
• Résultat d'exploitation (perte): Le segment des services publics a signalé une perte de fonctionnement d'environ $ (1,69 milliard) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Tendances du marché:

• Ventes d'électricité: Le volume des ventes KWH a augmenté de 1.6% par rapport à la même période en 2023, attribuée à la récupération de la tempête de vent Maui.
• Prix ​​du carburant: Le coût moyen de mazout par baril était approximativement $118.76, reflétant une diminution de 7.9% d'une année à l'autre.
• Position en espèces: Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces étaient approximativement 677,7 millions de dollars, une augmentation significative de 137 millions de dollars à la fin de 2023.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de Hawaiian Electric Industries, Inc. comprennent:

Les changements récents de propriété indiquent une légère diminution des enjeux institutionnels. Dès les derniers dépôts en 2024, BlackRock a réduit ses avoirs par 1,2 million d'actions, tandis que la participation du groupe Vanguard a diminué de 800 000 actions. Inversement, Wellington Management a augmenté sa position par 500 000 actions.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours de l'action et l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs actions peuvent influencer le sentiment et la liquidité du marché. Par exemple, la réduction récente des avoirs par les principaux investisseurs peut suggérer des inquiétudes concernant la stabilité financière de la société à la suite de pertes substantielles signalées en 2024.

Au 30 septembre 2024, Hawaiian Electric a signalé une perte nette attribuable à des actions ordinaires de 1,36 milliard de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. 1,92 milliard de dollars. Ces défis financiers peuvent obliger les investisseurs institutionnels à réévaluer leurs stratégies d'investissement, ce qui entraîne potentiellement de nouveaux changements dans la dynamique de la propriété.

Les investisseurs clés et leur influence sur Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Les investisseurs clés et leur impact sur Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Depuis 2024, Hawaiian Electric Industries, Inc. a suscité un intérêt important de la part de divers investisseurs et fonds institutionnels, soulignant son importance stratégique dans le secteur de l'énergie, en particulier à la suite des récents défis liés aux affirmations des incendies de forêt.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc. - En tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, BlackRock détient approximativement 14.5% du total des actions en circulation.
• The Vanguard Group, Inc. - Un autre acteur majeur de la communauté des investissements, Vanguard possède 9.8% des actions.
• State Street Corporation - Cette entreprise tient 6.2% des actions de la société, ce qui en fait un investisseur institutionnel important.
• Wellington Management Company, LLP - avec une participation approximativement 4.5%, Wellington a également une influence sur les décisions des actionnaires.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs influencent considérablement les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leur pouvoir de vote et à leur engagement dans la gouvernance d'entreprise. Par exemple, BlackRock et Vanguard sont connus pour défendre les initiatives de durabilité, qui s'alignent sur les objectifs à long terme de la transition de l'entreprise vers des sources d'énergie renouvelables.

De plus, ces investisseurs institutionnels se livrent souvent à un dialogue avec la gestion concernant les stratégies opérationnelles, la gestion des risques et la performance financière, ce qui peut entraîner des changements dans les politiques ou les pratiques qui s'alignent avec les intérêts des investisseurs.

Mouvements récents

En septembre 2024, Hawaiian Electric a terminé une offre de stock importante, augmentant approximativement 557,7 millions de dollars pour traiter les réclamations juridiques liées aux incendies de forêt. Cette décision a été bien accueillie, Blackrock et Vanguard augmentant leurs enjeux au cours de cette période, reflétant la confiance dans la stratégie de récupération de l'entreprise.

De plus, fin 2024, State Street Corporation a révélé une réduction de sa participation d'environ 1.2%, indiquant un repositionnement stratégique au milieu des défis financiers de l'entreprise liés aux demandes de forêt.

Ces mouvements illustrent la nature dynamique des relations avec les investisseurs et le rôle essentiel que les principaux actionnaires jouent dans la formation de l'avenir de Hawaiian Electric Industries, Inc. alors qu'il reprend ses défis actuels.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers Hawaiian Electric Industries, Inc. négatif perspectives. Ce changement est principalement motivé par des pertes financières importantes et une augmentation des responsabilités liées aux réclamations des incendies de forêt. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré une perte nette pour les actions ordinaires d'environ 1,36 milliard de dollars, par rapport à un revenu net de 150 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi négativement aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Après l'annonce de pertes substantielles et l'accumulation de responsabilités estimées des incendies de forêt totalisant approximativement 1,92 milliard de dollars, le cours de l'action a connu une baisse. Le cours de l'action moyen en septembre 2024 était là $10.87 par action, reflétant une diminution plus tôt dans l'année.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé leurs préoccupations concernant la stabilité financière de Hawaiian Electric. Avec les notations de crédit de la société rétrogradées à la note inférieure à l'investissement, l'accès aux marchés des capitaux a été restreint. Les analystes prévoient que l'impact du retrait ou de la réduction de leurs participations des investisseurs clés pourrait exacerber les défis financiers de l'entreprise. Le consensus entre les analystes est que l'entreprise doit développer une stratégie solide pour gérer ses responsabilités et restaurer la confiance des investisseurs.

Le sentiment des investisseurs reste prudent, de nombreux actionnaires réévaluant leurs positions au milieu de la souche financière et de la volatilité du marché. La capacité de l'entreprise à répondre à ces défis sera cruciale pour restaurer la confiance et stabiliser sa position sur le marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.