Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Bundle
من يستثمر في شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT) ولماذا؟
من يستثمر في HLT ولماذا؟
فهم المستثمر profile يتضمن HLT تحليل أنواع المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن النمو والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وعادة ما يشغلون مناصب كبيرة ويركزون على النمو على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تشارك في استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. غالبًا ما يكونون أكثر نشاطًا في التداول وقد يستفيدون من تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى HLT لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 2,867 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,673 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح: أعلنت شركة HLT عن توزيع أرباح نقدية على $0.15 للسهم الواحد لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: تحافظ شركة HLT على مكانة قوية في السوق من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والعقارات على مستوى العالم، بما في ذلك 820 تمكنت و 7431 امتياز ملكيات.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في HLT:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من نمو الشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات الأسعار استجابة لظروف السوق أو أداء الشركة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية، ويبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي. بلغت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة HLT تقريبًا 30.4 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | صفات | القابضة النموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | المستثمرون الأفراد، غالبا ما يبحثون عن النمو والأرباح | وظائف صغيرة ومتوسطة الحجم في HLT |
| المستثمرون المؤسسيون | المنظمات التي تشغل عادةً مناصب كبيرة على المدى الطويل | حصص كبيرة، غالبًا ما تزيد عن 5٪ من الأسهم |
| صناديق التحوط | استراتيجيات التداول النشطة، قد تقوم بالبيع على المكشوف أو الرافعة المالية | مواقف متنوعة، وغالبا ما تتغير بشكل متكرر |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HLT إجمالي النقد والنقد المعادل 1,655 مليون دولارمما يشير إلى وجود سيولة قوية وقدرة تشغيلية تجتذب مختلف أنواع المستثمرين.
بشكل عام، تؤكد قاعدة المستثمرين المتنوعة ودوافعهم المميزة على الجاذبية القوية لشركة HLT في السوق، مدفوعة بأدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة هيلتون العالمية القابضة (HLT)
كبار المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 30.5 | 12.3% |
| شركة بلاك روك | 28.9 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 20.1 | 8.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 15.7 | 6.4% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 12.8 | 5.2% |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا عمومًا بزيادة حصصهم في شركة هيلتون العالمية القابضة خلال العام الماضي. تشمل التغييرات الملحوظة ما يلي:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم منذ الربع السابق.
- تمت إضافة شركة BlackRock, Inc 1.8 مليون سهممما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى:
- زيادة استقرار السوق بسبب استراتيجياتها الاستثمارية طويلة المدى.
- التأثير على حوكمة الشركات، حيث يدعو العديد من المساهمين المؤسسيين إلى سياسات صديقة للمساهمين.
- إمكانية تعزيز أداء الأسهم، حيث أن الشراء المؤسسي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة السوقية لشركة هيلتون العالمية القابضة تبلغ تقريبًا 57 مليار دولارمما يعكس التأثير الكبير لأصحاب المصلحة المؤسسيين في الأسواق المالية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على HLT
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون في HLT مجموعة فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت كوربوريشن. تمتلك هذه الصناديق مجتمعة حصصًا كبيرة، مما يؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
| مستثمر | الحصة (٪) | قيمة الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.1 | 1,757 |
| بلاك روك | 7.5 | 1,630 |
| شركة ستيت ستريت | 4.3 | 940 |
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في انتخابات مجلس الإدارة واجتماعات المساهمين، وغالبًا ما يدعون إلى الممارسات المستدامة وتحسين الأداء المالي.
وفي الأشهر الأخيرة، لوحظت عدة تحركات رئيسية:
- مجموعة الطليعة وزادت حصتها بنحو 1.2% في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
- بلاك روك وقد انخرط في مناقشات بشأن إصلاحات حوكمة الشركات، ودفع باتجاه تعزيز الشفافية في تعويضات المسؤولين التنفيذيين.
- شركة ستيت ستريت تم تجريدها 3 مليون سهم في أوائل عام 2024، مشيرة إلى تحول في استراتيجية الاستثمار نحو قطاعات أكثر تنوعا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة HLT 1.655 مليار دولار، مع توفر جزء كبير منها لبرامج إعادة شراء الأسهم، والتي غالبًا ما يفضلها هؤلاء المستثمرون المؤسسيون لتعزيز قيمة المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 10.2 مليون سهم ل 2.113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة هيلتون العالمية القابضة (HLT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام إيجابي. وتتمتع الملكية المؤسسية بالقوة، حيث أبدى أصحاب المصلحة البارزون ثقتهم في النمو والربحية في المستقبل.
ردود فعل السوق الأخيرة
تعكس ردود أفعال السوق الأخيرة استجابة قوية للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 10.2 مليون سهم تم إعادة شرائها بتكلفة إجمالية قدرها 2,113 مليون دولار، مما يشير إلى التزام قوي من الإدارة لتعزيز قيمة المساهمين.
| فترة | عدد الأسهم المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 يوليو - 31 يوليو 2024 | 1,312,143 | 217.97 |
| 1 أغسطس - 31 أغسطس 2024 | 1,036,006 | 211.95 |
| 1 سبتمبر - 30 سبتمبر 2024 | 997,360 | 221.47 |
| المجموع | 3,345,509 | 217.15 |
وجهات نظر المحللين
ويحتفظ المحللون بنظرة إيجابية بشأن أداء الشركة المستقبلي. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون للسهم موجود حاليًا $226.00مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل بناءً على اتجاهات الأسعار الأخيرة. ويعزو المحللون هذا التفاؤل إلى النمو القوي في إيرادات الشركة مدفوعًا بـ 10.7% زيادة رسوم الامتياز والتراخيص خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
أبرز الأداء المالي
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي الدخل 344 مليون دولار مقارنة ب 379 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 904 مليون دولار، من 834 مليون دولار سنة بعد سنة.
- ربحية السهم الأساسية ل $1.40 مقارنة ب $1.45 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 344 | 379 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 904 | 834 |
| ربحية السهم الأساسية | 1.40 | 1.45 |
بشكل عام، من المتوقع أن تستمر المبادرات الإستراتيجية للشركة ومعنويات المستثمرين الإيجابية في التأثير على أداء السوق بشكل إيجابي أثناء تنقلها في المشهد التنافسي لصناعة الضيافة.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.