JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
من يستثمر في شركة JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن دراسة JELD-WEN Holding, Inc. دراسة أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابهم الخاص. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وقفت الملكية المؤسسية عند حدودها 75% اعتبارًا من أحدث التقارير، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. تظهر التسجيلات الأخيرة ملكية صناديق التحوط بحوالي 5% من إجمالي الأسهم، مما يعكس نهجا أكثر حذرا.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى JELD-WEN لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة إمكانية التعافي، مع معدلات نمو الإيرادات المتوقعة 8% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- الأرباح: على الرغم من أن JELD-WEN واجهت مشكلات تتعلق بالربحية، إلا أن الشركة لديها تاريخ في الحفاظ على توزيع أرباح ثابت، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في صناعة منتجات البناء، تستفيد JELD-WEN من مجموعة منتجات متنوعة واعتراف قوي بالعلامة التجارية.
استراتيجيات الاستثمار
تطبق أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في JELD-WEN:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجا طويل الأجل، مع التركيز على انتعاش الشركة وإمكانات النمو. متوسط فترة الاحتفاظ للمستثمرين من المؤسسات هو تقريبا 5 سنوات.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. أشارت أحجام التداول الأخيرة إلى أ 30% زيادة في نشاط التداول اليومي خلال الربع الماضي.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن سعر السهم الحالي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة في ضوء قيمته نسبة السعر إلى الربحية ل 12.5 مقارنة بمتوسط الصناعة 15.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | متوسط فترة القابضة |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير | 1 سنة |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | 5 سنوات |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير | أقل من 1 سنة |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تتنقل JELD-WEN في مشهد معقد مع استراتيجيات ودوافع متباينة للمستثمرين، مما يعكس التحديات والفرص في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تمتلك شركة JELD-WEN Holding, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. وفيما يلي شامل overview من كبار المساهمين المؤسسيين وممتلكاتهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 11.2% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8,000,000 | 9.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,500,000 | 7.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5,000,000 | 5.9% |
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية. على سبيل المثال، قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بمقدار 2.5%بينما حافظت مجموعة الطليعة على مكانتها. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز ممتلكاتها بمقدار 1.2%.
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات.
ويُنظر إلى الملكية المؤسسية عمومًا على أنها مؤشر إيجابي، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون عادةً بإجراء العناية الواجبة قبل الاستثمار. إن وجودهم في قاعدة المساهمين قد يعزز مصداقية الشركة ويجذب مستثمرين إضافيين.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 84,617,518، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون إجماليًا إجماليًا تقريبًا 39,000,000 أسهم تمثل حوالي 46.1% من إجمالي الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
يتميز المشهد الاستثماري لشركة JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، يؤثر العديد من اللاعبين الرئيسيين بشكل كبير على اتجاه الشركة وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 14.5% من أسهم الشركة مما يجعلها من أكبر المساهمين.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 10.7% من الأسهم القائمة، مما يدل على الدعم المؤسسي القوي.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - مستثمر كبير مع حوالي 7.2% من الأسهم.
- إنفيسكو المحدودة. - يحمل تقريبا 6.3% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يملك حولها 5.1% من أسهم الشركة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون مثل BlackRock وVangguard على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين. يمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى:
- يتغير الاتجاه الاستراتيجي بناءً على مقترحات المساهمين.
- زيادة الضغط على الإدارة لتحسين الأداء المالي.
- إمكانية النشاط، خاصة إذا كانت مقاييس الأداء لا تلبي التوقعات.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- بلاك روك زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 1 مليون سهم في أوائل عام 2024.
- إدارة ويلينغتون تم تجريدها 500.000 سهم في الربع الأخير من عام 2023، مما يشير إلى إعادة تقييم محتملة لاستراتيجيتهم الاستثمارية.
- إنفيسكو وقد تم شراء الأسهم بنشاط، وزيادة موقفها من خلال 300.000 سهم في الربع الأول من عام 2024.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 14.5% | تم الاستحواذ على 1,000,000 سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,300,000 | 10.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6,200,000 | 7.2% | بيع 500.000 سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,500,000 | 6.3% | تم الاستحواذ على 300.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 5.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل الاستراتيجيات التشغيلية والسياسات المالية للشركة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الأسهم والتصور العام للسوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي السائدة سلبي. وانعكس ذلك على الانخفاض الكبير في صافي الدخل الذي سجل خسارة قدرها 120.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بربح قدره 97.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأسهم حادًا على التغييرات الأخيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. وبعد الإعلان عن خطط إعادة الهيكلة وضعف الأداء المالي، شهد سعر السهم اتجاهًا هبوطيًا، حيث انخفض تقريبًا 13.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية بشكل ملحوظ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الربحية المستقبلية.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وفي حين يعتقد البعض أن جهود إعادة الهيكلة الأخيرة ستؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار العمليات، فإن آخرين يشككون في ذلك بسبب انخفاض بنسبة 63.4% في الهوامش الإجمالية عن العام السابق، وانخفضت إلى 18.8%. وتتفاقم هذه المشاعر بسبب ارتفاع مستويات الديون، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي المطلوبات عند 2.11 مليار دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,879.9 مليون دولار | 3,283.3 مليون دولار | -12.3% |
| صافي الدخل | (120.6) مليون دولار | 97.2 مليون دولار | -224.1% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 18.8% | 19.5% | -3.6% |
| إجمالي الالتزامات | 2,114.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
علاوة على ذلك، خسارة التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (75.5) مليون دولارمقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 134.1 مليون دولار في العام السابق. وقد ساهم هذا التحول الدراماتيكي في خلق نظرة حذرة بين المحللين، حيث أوصى الكثيرون بالاحتفاظ بالسهم.
JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.