JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
¿Quién invierte en Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) y por qué?
¿Quién invierte en Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) y por qué?
Comprender al inversor profile Para Jeld-Wen Holding, Inc. implica examinar los tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones en su propio nombre. Al 28 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 20% de acciones totales en circulación.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional se encontraba alrededor 75% A partir de los últimos informes, indicando una fuerte confianza institucional.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias comerciales más agresivas. Las presentaciones recientes muestran la propiedad del fondo de cobertura en aproximadamente 5% de acciones totales, reflejando un enfoque más cauteloso.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Jeld-Wen por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado potencial de recuperación, con tasas de crecimiento de ingresos proyectados de 8% anualmente durante los próximos cinco años.
- Dividendos: Aunque Jeld-Wen ha enfrentado problemas de rentabilidad, la compañía tiene un historial de mantenimiento de un pago de dividendos consistente, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como líder en la industria de productos de construcción, Jeld-Wen se beneficia de una cartera de productos diversificada y un fuerte reconocimiento de marca.
Estrategias de inversión
Los diferentes tipos de inversores aplican varias estrategias al invertir en Jeld-Wen:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan un enfoque a largo plazo, centrándose en el potencial de recuperación y crecimiento de la compañía. El período promedio de tenencia para inversores institucionales es aproximadamente 5 años.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado. Volúmenes comerciales recientes indicaron un 30% Aumento de la actividad comercial diaria durante el último trimestre.
- Valor de inversión: Algunos inversores consideran que el precio actual de las acciones está infravalorado, especialmente dado su Relación P/E de 12.5 en comparación con el promedio de la industria de 15.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica | Período promedio de tenencia |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Negociación a corto plazo | 1 año |
| Inversores institucionales | 75% | Tenencia a largo plazo | 5 años |
| Fondos de cobertura | 5% | Negociación a corto plazo | Menos de 1 año |
A partir de los últimos informes financieros, Jeld-Wen está navegando por un panorama complejo con diversas estrategias y motivaciones de los inversores, lo que refleja los desafíos y las oportunidades en el mercado.
Propiedad institucional y principales accionistas de Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen Holding, Inc. tiene un grupo diverso de inversores institucionales que tienen apuestas significativas en la compañía. A continuación se muestra un completo overview de los principales accionistas institucionales y sus respectivas tenencias.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,000,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.2% |
| Asesores globales de State Street | 8,000,000 | 9.5% |
| Wellington Management Group LLP | 6,500,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 5.9% |
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad institucional. Por ejemplo, BlackRock aumentó su participación por 2.5%, mientras que el grupo Vanguard mantuvo su posición. Por el contrario, State Street Global Advisors redujo sus tenencias de 1.2%.
Estos inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus propiedades sustanciales a menudo influyen en las percepciones del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, particularmente durante los anuncios de ganancias o eventos corporativos significativos.
Institutional ownership is generally seen as a positive indicator, as these investors typically conduct thorough due diligence before investing. Su presencia en la base de accionistas puede mejorar la credibilidad de la compañía y atraer inversores adicionales.
Al 28 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es aproximadamente 84,617,518, con inversores institucionales que tienen un total combinado de aproximadamente 39,000,000 acciones, representando sobre 46.1% del total de acciones.
Los inversores clave y su influencia en Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Inversores clave y su impacto en las acciones
El panorama de los inversores para Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. A partir de 2024, varios jugadores clave influyen significativamente en la dirección y el rendimiento de las acciones de la compañía.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Sostiene aproximadamente 14.5% de las acciones de la compañía, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas.
- The Vanguard Group, Inc. - posee alrededor 10.7% de las acciones en circulación, que indican un fuerte apoyo institucional.
- Wellington Management Company, LLP - Un inversor significativo con aproximadamente 7.2% de acciones.
- Invesco Ltd. - Sostiene aproximadamente 6.3% de las acciones de la compañía.
- State Street Corporation - posee alrededor 5.1% de las acciones de la compañía.
Influencia del inversor
Los inversores institucionales como BlackRock y Vanguard a menudo influyen en las decisiones de la compañía a través de su poder de voto en las reuniones de accionistas. Su participación puede conducir a:
- Cambios de dirección estratégica basados en propuestas de accionistas.
- Mayor presión sobre la gerencia para mejorar el desempeño financiero.
- Potencial para el activismo, especialmente si las métricas de rendimiento no cumplen con las expectativas.
Movimientos recientes
En los últimos meses, los movimientos notables incluyen:
- Roca negra aumentó su participación al adquirir un adicional 1 millón de acciones a principios de 2024.
- Gestión de Wellington apagado 500,000 acciones en el último trimestre de 2023, lo que indica una posible reevaluación de su estrategia de inversión.
- Invesco ha estado comprando activamente acciones, aumentando su posición por 300,000 acciones en el primer trimestre 2024.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12,500,000 | 14.5% | Adquirió 1,000,000 de acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,300,000 | 10.7% | No se informa una actividad reciente |
| Wellington Management Company, LLP | 6,200,000 | 7.2% | Ovicadas 500,000 acciones |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 6.3% | Adquirió 300,000 acciones |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 5.1% | No se informa una actividad reciente |
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las estrategias operativas y las políticas financieras de la compañía, lo que puede afectar directamente los movimientos del precio de las acciones y la percepción general del mercado.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la compañía es predominantemente negativo. Esto se refleja en la disminución significativa del ingreso neto, que informó una pérdida de $ 120.6 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de $ 97.2 millones para el mismo período del año anterior.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado bruscamente a los cambios recientes en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. Tras el anuncio de los planes de reestructuración y el bajo rendimiento financiero, el precio de las acciones ha visto una tendencia a la baja, cayendo aproximadamente 13.2% En los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024. La capitalización general de mercado ha disminuido significativamente, lo que refleja las preocupaciones de los inversores con respecto a la rentabilidad futura.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Si bien algunos creen que los recientes esfuerzos de reestructuración eventualmente estabilizarán las operaciones, otros son escépticos debido a la 63.4% de disminución en márgenes brutos del año anterior, cayendo a 18.8%. El sentimiento se ve agravado por altos niveles de deuda, con pasivos totales reportados en $ 2.11 mil millones A partir del 28 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 2,879.9 millones | $ 3,283.3 millones | -12.3% |
| Lngresos netos | $ (120.6) millones | $ 97.2 millones | -224.1% |
| Margen bruto (%) | 18.8% | 19.5% | -3.6% |
| Pasivos totales | $ 2,114.4 millones | N / A | N / A |
Además, el pérdida operativa Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ (75.5) millones, en comparación con un ingreso operativo de $ 134.1 millones en el año anterior. Este cambio dramático ha contribuido a una perspectiva cautelosa entre los analistas, y muchos recomiendan una posición de retención en el stock.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.