JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Quem investe na Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) e por quê?
Quem investe na Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) e por quê?
Compreendendo o investidor profile Para Jeld-Wen Holding, Inc. envolve examinar os tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações em seu próprio nome. Em 28 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 20% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional ficava em torno 75% até os relatórios mais recentes, indicando forte confiança institucional.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Registros recentes mostram a propriedade de fundos de hedge em cerca de 5% de ações totais, refletindo uma abordagem mais cautelosa.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por Jeld-Wen por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa demonstrou potencial para recuperação, com taxas de crescimento de receita projetadas de 8% anualmente nos próximos cinco anos.
- Dividendos: Embora Jeld-Wen tenha enfrentado questões de lucratividade, a empresa tem um histórico de manter um pagamento de dividendos consistente, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: Como líder na indústria de produtos de construção, Jeld-Wen se beneficia de um portfólio diversificado de produtos e um forte reconhecimento de marca.
Estratégias de investimento
Diferentes tipos de investidores aplicam várias estratégias ao investir em Jeld-Wen:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de longo prazo, com foco no potencial de recuperação e crescimento da empresa. O período médio de retenção para investidores institucionais é aproximadamente 5 anos.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado. Volumes de negociação recentes indicaram um 30% Aumento da atividade de negociação diária no último trimestre.
- Investimento de valor: Alguns investidores veem o preço atual das ações como subvalorizado, especialmente devido ao seu Razão P/E. de 12.5 comparado à média da indústria de 15.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia típica | Período médio de retenção |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Negociação de curto prazo | 1 ano |
| Investidores institucionais | 75% | Holding de longo prazo | 5 anos |
| Fundos de hedge | 5% | Negociação de curto prazo | Menos de 1 ano |
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, Jeld-Wen está navegando em um cenário complexo com estratégias e motivações de investidores variados, refletindo desafios e oportunidades no mercado.
Propriedade institucional e principais acionistas da Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 28 de setembro de 2024, a Jeld-Wen Holding, Inc. possui um grupo diversificado de investidores institucionais que mantêm participações significativas na empresa. Abaixo está um abrangente overview dos principais acionistas institucionais e suas respectivas participações.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.2% |
| Conselheiros Globais da State Street | 8,000,000 | 9.5% |
| Wellington Management Group LLP | 6,500,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 5.9% |
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade institucional. Por exemplo, a BlackRock aumentou sua participação por 2.5%, enquanto o grupo Vanguard mantinha sua posição. Por outro lado, os consultores globais da State Street reduziram suas participações por 1.2%.
Esses investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas participações substanciais geralmente influenciam as percepções do mercado e podem levar ao aumento da volatilidade nos preços das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou eventos corporativos significativos.
A propriedade institucional é geralmente vista como um indicador positivo, pois esses investidores geralmente realizam a due diligence completa antes de investir. Sua presença na base dos acionistas pode aumentar a credibilidade da empresa e atrair investidores adicionais.
Em 28 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é aproximadamente 84,617,518, com investidores institucionais mantendo um total combinado de aproximadamente 39,000,000 ações, representando sobre 46.1% do total de ações.
Os principais investidores e sua influência em Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
O cenário do investidor para Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Em 2024, vários jogadores importantes influenciam significativamente a direção da empresa e o desempenho das ações.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 14.5% das ações da empresa, tornando -a um dos maiores acionistas.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui por aí 10.7% das ações em circulação, indicando forte apoio institucional.
- Wellington Management Company, LLP - um investidor significativo com cerca de 7.2% de ações.
- Invesco Ltd. - segura aproximadamente 6.3% das ações da empresa.
- State Street Corporation - Possui por aí 5.1% das ações da empresa.
Influência do investidor
Investidores institucionais como BlackRock e Vanguard geralmente influenciam as decisões da empresa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas. O envolvimento deles pode levar a:
- A direção estratégica muda com base nas propostas dos acionistas.
- Maior pressão sobre o gerenciamento para melhorar o desempenho financeiro.
- Potencial de ativismo, especialmente se as métricas de desempenho não atenderem às expectativas.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis incluem:
- BlackRock aumentou sua participação adquirindo um adicional 1 milhão de ações No início de 2024.
- Wellington Management despojado 500.000 ações No último trimestre de 2023, indicando uma potencial reavaliação de sua estratégia de investimento.
- Invesco tem comprado ativamente ações, aumentando sua posição por 300.000 ações No primeiro trimestre de 2024.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 14.5% | Adquiriu 1.000.000 de ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,300,000 | 10.7% | Nenhuma atividade recente relatada |
| Wellington Management Company, LLP | 6,200,000 | 7.2% | Despojou 500.000 ações |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 6.3% | Adquiriu 300.000 ações |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 5.1% | Nenhuma atividade recente relatada |
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação das estratégias operacionais e políticas financeiras da empresa, o que pode afetar diretamente os movimentos de preços das ações e a percepção geral do mercado.
Impacto do mercado e sentimento de investidores de Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é predominantemente negativo. Isso se reflete no declínio significativo no lucro líquido, que relatou uma perda de US $ 120,6 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de US $ 97,2 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu acentuadamente às recentes mudanças de propriedade e grandes movimentos de investidores. Após o anúncio de planos de reestruturação e desempenho financeiro de mau 13.2% Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024. A capitalização geral de mercado diminuiu significativamente, refletindo as preocupações com os investidores em relação à lucratividade futura.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram opiniões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Enquanto alguns acreditam que os recentes esforços de reestruturação eventualmente estabilizarão as operações, outros são céticos devido ao 63,4% diminuem em margens brutas do ano anterior, caindo para 18.8%. O sentimento é agravado por altos níveis de dívida, com o total de passivos relatados em US $ 2,11 bilhões em 28 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 2.879,9 milhões | US $ 3.283,3 milhões | -12.3% |
| Resultado líquido | $ (120,6) milhões | US $ 97,2 milhões | -224.1% |
| Margem bruta (%) | 18.8% | 19.5% | -3.6% |
| Passivos totais | US $ 2.114,4 milhões | N / D | N / D |
Além disso, o perda operacional Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi relatado em $ (75,5) milhões, comparado a uma receita operacional de US $ 134,1 milhões no ano anterior. Essa mudança dramática contribuiu para uma perspectiva cautelosa entre os analistas, com muitos recomendando uma posição de espera sobre as ações.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.