استكشاف المستثمر في شركة ماكدونالدز (MCD). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة ماكدونالدز (MCD) ولماذا؟

من يستثمر في شركة ماكدونالدز ولماذا؟

يمكن تصنيف الاستثمار في الشركات المتداولة علناً إلى عدة أنواع رئيسية، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة. يستكشف هذا القسم أنواع المستثمرين الأساسيين في شركة ماكدونالدز، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. وفي عام 2024، شكل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي حجم التداول في أسهم ماكدونالدز.
• المستثمرون المؤسسيون: الكيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 85% من أسهم ماكدونالدز القائمة.
• صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط زادت ممتلكاتها في ماكدونالدز بنسبة 10% العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسهم.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى ماكدونالدز لأسباب مختلفة:

• آفاق النمو: من المتوقع أن تفتح الشركة أبوابها 2,100 مطاعم جديدة على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2024، مما يساهم في نمو الإيرادات على المدى الطويل.
• توزيعات الأرباح: تتمتع ماكدونالدز بتاريخ قوي في توزيع أرباح الأسهم، مع زيادة حديثة إلى $1.77 لكل سهم تم الإعلان عنه لشهر ديسمبر 2024، وهو ما يمثل أ 6% زيادة عن العام السابق.
• موقف السوق: باعتبارها واحدة من أكبر سلاسل الوجبات السريعة على مستوى العالم، تتمتع ماكدونالدز بميزة تنافسية تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في محافظهم الاستثمارية.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ماكدونالدز:

• عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المستمر للشركة ودفعات الأرباح.
• التداول على المدى القصير: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. في عام 2024، كان متوسط ​​فترة الاحتفاظ لمستثمري التجزئة موجودًا 15 يوما.
• استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية للسهم، خاصة أثناء تصحيحات السوق، عندما يتم تداول الأسهم بأقل من قيمتها المتوقعة. كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024 تقريبًا 25.

توضح هذه الديناميكيات المشهد المتنوع للمستثمرين المهتمين بشركة ماكدونالدز، حيث يساهم كل منهم في التصور العام للسوق وتقييم الشركة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة ماكدونالدز (MCD)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة هم كما يلي:

تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قد زادوا حصصهم. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5% خلال الربع الأخير، في حين شهدت شركة BlackRock نموًا 2.0% زيادة في مكانتها.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة على تصورات السوق واستقراره. على سبيل المثال، عندما تتجاوز الملكية المؤسسية 70%وغالبًا ما يرتبط ذلك بزيادة استقرار أسعار الأسهم بسبب الأفق الاستثماري طويل المدى لهذه الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على قرارات حوكمة الشركات.

اعتبارًا من أحدث التقارير، تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 56% من إجمالي الأسهم. ويشير هذا المستوى من الاستثمار المؤسسي إلى الثقة في نمو الشركة وآفاق ربحيتها على المدى الطويل.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ماكدونالدز (MCD)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم

يشمل المستثمرون البارزون في الشركة صناديق مؤسسية كبيرة مثل The Vanguard Group، التي تمتلك حوالي 8.1% من إجمالي الأسهم، وBlackRock, Inc.، بحوالي 7.2%. ومن بين أصحاب المصلحة المهمين الآخرين شركة ستيت ستريت وشركة فيديليتي للاستثمارات، ولكل منهما ممتلكات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، اشتهر المستثمر الناشط كارل إيكان بتأثيره في قطاع الوجبات السريعة، على الرغم من تقلب مشاركته المباشرة في هذا الكيان.

ويتجلى تأثير المستثمرين في المقام الأول من خلال مقترحات المساهمين والتصويت على القضايا الرئيسية المتعلقة بحوكمة الشركات. على سبيل المثال، غالبا ما يدفع المستثمرون المؤسسيون نحو مبادرات الاستدامة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الممارسات التشغيلية. يمكن أن يؤثر هذا الإجراء الجماعي أيضًا على تحركات أسعار الأسهم، خاصة عندما تقرر شركات الاستثمار الكبيرة شراء أو بيع حصص كبيرة، كما رأينا عندما زادت شركة Vanguard ممتلكاتها بمقدار 2.5 مليون سهم في أوائل عام 2024.

وتشمل التحركات الأخيرة استحواذ BlackRock مؤخرًا على مليون سهم إضافي في يناير 2024، مما يدل على الثقة في إمكانات نمو الشركة. وفي المقابل، قام بعض المستثمرين بتخفيض حصصهم؛ على سبيل المثال، في فبراير 2024، باعت شركة فيديليتي 500 ألف سهم، مما يعكس إعادة تموضع استراتيجي داخل محفظتها الاستثمارية.

إن الإجراءات الجماعية لهؤلاء المستثمرين لا تشكل الاتجاه الاستراتيجي للشركة فحسب، بل لها أيضًا آثار كبيرة على أداء الأسهم. على سبيل المثال، يميل نشاط الشراء المتزايد من الصناديق الكبرى إلى تعزيز أسعار الأسهم، في حين أن عمليات البيع الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات، كما يتضح من ردود فعل السوق بعد تجريد شركة فيديليتي الأخيرة.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ماكدونالدز (MCD)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر

اعتبارًا من عام 2024، لا تزال المشاعر الحالية بين كبار المساهمين قائمة حيادي. وشهدت الشركة تقلبات في أداء الأسهم، لكن كبار المستثمرين المؤسسيين حافظوا على مراكزهم على الرغم من التحديات الأخيرة. ويعكس هذا تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانات النمو المستقبلي، لا سيما في ظل المبادرات الإستراتيجية المستمرة.

ردود فعل السوق الأخيرة

استجابة للتغيرات في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين، شهد السهم تقلبات ملحوظة. على سبيل المثال، انخفض سعر السهم من حوالي $290 في أوائل عام 2024 إلى حوالي $250 بحلول منتصف العام التالي للإعلان عن إجمالي تكاليف إعادة الهيكلة 142 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكاليف المعاملات المتعلقة بعمليات الاستحواذ على الأعمال الدولية وعدم اليقين في السوق.

وجهات نظر المحللين

يحتفظ المحللون بنظرة متفائلة بحذر، حيث يتوقع الكثيرون حدوث انتعاش في أداء المخزون مع تحقيق الكفاءة التشغيلية. تشير التقديرات المتفق عليها إلى وجود اتجاه صعودي محتمل، حيث تتراوح أهداف السعر من $270 ل $310. ويبرز المحللون أن اعتماد الشركة على عمليات الامتياز التي تشكل تقريبا 95% من عدد مطاعمها العالمية، توفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات.

بالإضافة إلى المقاييس المالية، من المتوقع أن تؤدي إعادة التنظيم الاستراتيجي للشركة إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل المبادرات الرئيسية التركيز على التوسع الرقمي وابتكار قوائم الطعام، وهو ما يعتقد المحللون أنه سيؤدي إلى نمو مماثل في المبيعات على المدى الطويل. سيكون رد فعل السوق على هذه الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معنويات المساهمين والمضي قدمًا في أداء الأسهم.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. McDonald's Corporation (MCD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of McDonald's Corporation (MCD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View McDonald's Corporation (MCD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.