Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
من يستثمر في شركة Murphy USA Inc. (MUSA) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Murphy USA Inc. ولماذا؟
إن المشهد الاستثماري لشركة Murphy USA Inc. (MUSA) متنوع، ويشمل أنواعًا مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة للاستثمار في الشركة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 24% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسهم بسبب أدائه وموقعه في السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. هؤلاء المستثمرين يملكون بشكل جماعي حوالي 65% من أسهم شركة Murphy USA، مما يشير إلى الثقة في إمكانات النمو للشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: وعادة ما تستخدم صناديق الاستثمار هذه استراتيجيات عدوانية، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. اعتبارًا من عام 2024، تمثل صناديق التحوط حوالي 10% من إجمالي ملكية الأسهم، مما يعكس النهج التكتيكي للاستثمار في الأسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Murphy USA لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: لقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات وإعداد التقارير 5.2 مليار دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من انخفاضها عن 5.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح: تتمتع شركة Murphy USA بتاريخ قوي في إعادة رأس المال إلى المساهمين، حيث تم الإعلان عن أرباح الأسهم $0.45 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $0.39 في الربع الثالث من عام 2023.
- موقف السوق: تدير الشركة عددًا كبيرًا من منافذ البيع بالتجزئة، بإجمالي 1,740 المتاجر، مما يضعها في مكانة جيدة ضمن المشهد التنافسي للوقود وتجارة التجزئة المريحة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في مورفي الولايات المتحدة الأمريكية:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مستفيدين من النمو المستقر للشركة وعوائد الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات أسعار الأسهم. في عام 2024، شهد السهم تقلبات مع أدنى مستوى له $370 وارتفاع $485 لكل سهم.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على مقاييس تقييم الشركة، مثل نسبة السعر إلى الربحية، والتي كانت تقريبًا 26.5 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تقييم ممتاز في السوق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 24% | آفاق النمو، والأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | فرص السوق، المسرحيات التكتيكية | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 149.2 مليون دولار لQ3، ترجمة إلى $7.20 لكل سهم مخفف، مما يعكس انخفاضا طفيفا من $7.69 لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. ويستمر هذا الأداء المالي في جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث يسعى كل منهم إلى تحقيق فوائد مختلفة من استثماره في الشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Murphy USA Inc. (MUSA)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في الشركة:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,123,487 | 10.95% |
| شركة بلاك روك | 4,827,123 | 10.33% |
| شركة ستيت ستريت | 3,750,000 | 8.01% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,982,100 | 6.36% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.35% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى اتجاه مختلط:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون أي تغييرات.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة أسهمها بمقدار 3.0%.
- خفضت شركة Invesco ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة والقرارات الإستراتيجية:
- أنها توفر السيولة والاستقرار لسعر السهم، وخاصة خلال فترات التقلب.
- ويمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على قرارات حوكمة الشركات، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والتعويضات التنفيذية.
- غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في حوارات نشطة مع الإدارة، ويدافعون عن الاستراتيجيات التي تعزز قيمة المساهمين.
إجمالي الأسهم الحالية القائمة هي 46,767,164، مع ملكية مؤسسية تضم تقريبًا 41.95% من إجمالي الأسهم. وهذا يعزز تأثير هؤلاء المستثمرين على أداء الشركة في السوق والتوجه الاستراتيجي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Murphy USA Inc. (MUSA)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على MUSA
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Murphy USA Inc. (MUSA) اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمستثمرين الأفراد. يعد فهم هؤلاء اللاعبين الرئيسيين وتأثيرهم أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات السوق المحيطة بـ MUSA.
المستثمرين البارزين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 11.2 مليون سهم، يمثل حوالي 23.9% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 8.5 مليون سهم، أي ما يعادل تقريبًا 18.2% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 4.8 مليون سهم، أو 10.3%.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا محوريًا في التأثير على قرارات الشركة. تسمح لهم حصصهم الكبيرة بالدعوة إلى مبادرات استراتيجية مثل:
- زيادة توزيعات الأرباح، والتي كانت في ارتفاع مطرد، مع إعلان توزيعات الأرباح $0.44 للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024.
- الموافقة على برامج إعادة شراء الأسهم التي شهدت إعادة شراء الشركة 698,855 سهم لمجموع 320.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- الضغط من أجل الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، كما رأينا في 4.0% زيادة في نفقات تشغيل المتجر في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 500.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- بلاك روك تم الإبلاغ عن البيع تقريبًا 300.000 سهم في أوائل عام 2024، لتعديل موقفها استجابة لظروف السوق.
- شارع الدولة حافظت على موقفها ولكنها شاركت بنشاط في المناقشات المتعلقة بحوكمة الشركات وممارسات الاستدامة.
البيانات المالية Overview
يعكس الأداء المالي لشركة MUSA تأثير هؤلاء المستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 149.2 مليون دولار | 167.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $7.20 | $7.69 |
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| مساهمة الوقود بالتجزئة | 404.2 مليون دولار | 419.0 مليون دولار |
| مبيعات البضائع | 1.1 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
يتميز المشهد الاستثماري لشركة MUSA بمزيج من المستثمرين المؤسسيين الكبار الذين تؤثر تصرفاتهم بشكل كبير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. وتعكس تحركاتهم الأخيرة نهجا استباقيا لإدارة استثماراتهم وسط ظروف السوق المتغيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Murphy USA Inc. (MUSA)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Murphy USA Inc. إيجابية بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اجتذب أداء سعر أسهم الشركة اهتمامًا مؤسسيًا كبيرًا، مع استمرار كبار المساهمين في الاحتفاظ باستثماراتهم. تشير البيانات الأخيرة إلى أن ما يقرب من 73% من المستثمرين المؤسسيين لديهم نظرة مستقبلية إيجابية تجاه الشركة، مما يعكس شعورًا إيجابيًا تجاه استراتيجياتها التشغيلية وإمكانات النمو.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي أعقاب التغييرات الكبيرة في الملكية، كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيا. بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في 2 مايو 2023، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد السهم زيادة سنوية بنسبة 22% حتى تاريخه، ويُعزى ذلك إلى الأداء القوي للإيرادات وانخفاض عدد الأسهم بسبب عمليات إعادة الشراء. تضمن نشاط إعادة الشراء الأخير إعادة شراء 698.855 سهمًا بمتوسط سعر 458.46 دولارًا للسهم الواحد.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | القيمة الإجمالية لإعادة الشراء |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 698,855 | $458.46 | 320.4 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 584,086 | $298.12 | 173.0 مليون دولار |
وجهات نظر المحللين
ويعرب المحللون عن تفاؤل حذر بشأن مستقبل الشركة، مع إجماع على تصنيف "شراء" من شركات الاستثمار الكبرى. ويبلغ متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون حوالي 500 دولار، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع. يسلط المحللون الضوء على أن ثقة المستثمرين الرئيسيين، إلى جانب الأداء المالي القوي للشركة - والذي يتضح من صافي دخل قدره 149.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 وإجمالي إيرادات قدرها 5.2 مليار دولار أمريكي - يضع الشركة في مكانة إيجابية في السوق.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف | السعر الحالي |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $500 | $485 |
| جي بي مورغان | يشتري | $510 | $485 |
| مورجان ستانلي | زيادة الوزن | $520 | $485 |
Murphy USA Inc. (MUSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.