Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
من يستثمر في شركة Inari Medical, Inc. (NARI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Inari Medical, Inc. (NARI) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتطلب شركة Inari Medical, Inc. (NARI) إلقاء نظرة على أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من الأسهم القائمة في NARI.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. يمتلكها المستثمرون المؤسسيون حولها 75% من أسهم NARI اعتبارًا من أحدث البيانات، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في مستقبل الشركة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وشكلت صناديق التحوط تقريبا 5% من إجمالي الأسهم، مع التركيز على المكاسب قصيرة المدى والإدارة النشطة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى NARI لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأعلنت الشركة عن إيرادات 442.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 361.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس إمكانات النمو القوية.
- موقف السوق: NARI متخصصة في الأجهزة الطبية المبتكرة للأمراض الوريدية، وتضع نفسها في سوق متخصصة ذات طلب مرتفع.
- الاستقرار المالي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NARI نقد وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 111.6 مليون دولارمع عدم وجود ديون طويلة الأجل مستحقة، مما يوفر أساسًا ماليًا متينًا للنمو المستقبلي.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في NARI:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، ويراهنون على النمو المستدام في قطاع الأجهزة الطبية.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، نظرا لتقلبات السهم.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية للشركة، خاصة بالنظر إلى القيمة الحقيقية للشركة صافي الخسارة ل 73.9 مليون دولار تم الإبلاغ عنها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي قد توفر فرصًا للمستثمرين ذوي القيمة إذا كانوا يؤمنون بتعافي الشركة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل | آفاق النمو |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | موقف السوق |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير | الاستقرار المالي |
تشير قاعدة المستثمرين المتنوعة واستراتيجياتهم المتميزة إلى اهتمام قوي بـ NARI، مدفوعًا بإمكانيات نموها وموقعها في السوق داخل صناعة الأجهزة الطبية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Inari Medical, Inc. (NARI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ومساهماتهم في شركة Inari Medical, Inc. (NARI) على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,500,000 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 8.9% |
| استثمارات الإخلاص | 4,400,000 | 7.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3,600,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 5.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في الشركة. على سبيل المثال، قامت شركة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهمبينما أضافت شركة بلاك روك 1.2 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2024.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة الرؤية والمصداقية في السوق، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يشارك هؤلاء المستثمرون عادةً في حوار نشط مع الإدارة، مما يؤثر على القرارات التي تتماشى مع استراتيجيات النمو طويلة المدى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة Inari Medical 58,435,576. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 52.0%مما يعكس الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة.
| مؤسسة | التغيير في الأسهم | نسبة الملكية الجديدة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | +1,500,000 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | +1,200,000 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | +800,000 | 8.9% |
| استثمارات الإخلاص | +600,000 | 7.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | +500,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | +300,000 | 5.1% |
يعد هذا الدعم المؤسسي أمرًا بالغ الأهمية لأنه غالبًا ما يشير إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلية للشركة. ومع استمرار هؤلاء المستثمرين الكبار في زيادة حصصهم، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقرار في سعر السهم وزيادة الاهتمام من مستثمري التجزئة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Inari Medical, Inc. (NARI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على NARI
اجتذبت شركة Inari Medical, Inc. (NARI) اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين كبار أصحاب المؤسسات:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 6,120,000 | 10.5% | زيادة المركز بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 9.9% | الحفاظ على الموقف، لا توجد تغييرات الأخيرة |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 7.7% | زيادة المركز بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 3,700,000 | 6.4% | دخول جديد في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة تيودور للاستثمار | 1,200,000 | 2.1% | تم بيع 500000 سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. يمكن للملكية المؤسسية أن تعزز مصداقية الشركة واستقرارها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الاهتمام من المستثمرين الآخرين. على سبيل المثال، فإن وجود صناديق كبيرة مثل Vanguard و BlackRock عادة ما يشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة.
وتشير التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين إلى وجود اتجاه للتفاؤل الحذر. تشير الزيادة في ممتلكات شركة State Street ودخول شركة Wellington Management إلى أن هؤلاء المستثمرين يتوقعون فرص نمو محتملة في نموذج أعمال الشركة وعمليات الاستحواذ الأخيرة. في المقابل، فإن قرار شركة Tudor Investment Corp ببيع حصة كبيرة يمكن أن يعكس المخاوف بشأن التقييم الحالي للشركة أو أدائها المستقبلي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NARI عن خسارة صافية قدرها 18.4 مليون دولار للربع الثالث وإجمالي الإيرادات 153.4 مليون دولار، مما يعرض زيادة على أساس سنوي من 126.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي 87.1%مما يشير إلى ربحية قوية على الرغم من صافي الخسارة.
يتضمن الوضع المالي لـ NARI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 41.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 122.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 434.8 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 58,366,364 |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (المخفف) | ($0.31) |
يمكن أن يؤثر نشاط المستثمر ومعنوياته بشكل كبير على تحركات أسعار الأسهم. تشير الزيادة الأخيرة في الحيازات المؤسسية إلى توقعات صعودية، في حين أن أي عمليات بيع قد تشير إلى الحذر أو إعادة تقييم فرضية الاستثمار المحيطة بـ NARI. وسيستمر التفاعل بين هؤلاء المستثمرين والأداء المالي للشركة في تشكيل مسار السوق مع تقدم عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Inari Medical, Inc. (NARI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت معنويات المستثمرين بين المساهمين الرئيسيين تجاه الشركة منخفضة إلى حد كبير حيادي. وقد أدى أداء الشركة الأخير إلى مشاعر متضاربة، حيث أعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم بشأن صافي خسارة 18.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 3.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، نمو الإيرادات بنسبة 21.4% على أساس سنوي، بإجمالي 153.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، اكتسب أيضًا بعض المشاعر الإيجابية.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأسهم حذرًا تجاه التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. بعد الاستحواذ على LimFlow، شهد السهم تقلبات. عملية الاستحواذ تقدر قيمتها بحوالي 314.4 مليون دولار، أثار مخاوف بشأن تكاليف التكامل، مما ساهم في أ 22.4% زيادة إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 442.4 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى تقلبات في أسعار الأسهم، مما يعكس عدم اليقين لدى المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط بعض المحللين الضوء على إمكانات النمو بسبب توسع الشركة في أسواق جديدة وزيادة اعتماد المنتجات. لقد انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 87.1% من 88.5% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى مزيج المنتجات والتكاليف المتزايدة. ويحذر آخرون من استمرار صافي الخسائر وارتفاع نفقات التشغيل التي ارتفعت 26.5% ل 108.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، قد يعيق الربحية المستقبلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 153.4 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | +21.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (18.4) مليون دولار | 3.2 مليون دولار | -675% |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | -1.4% |
| نفقات SG&A | 108.3 مليون دولار | 85.6 مليون دولار | +26.5% |
| مصاريف التشغيل | 147.1 مليون دولار | 109.8 مليون دولار | +34% |
ويشير المحللون إلى أنه بينما تشهد الشركة نموًا، فإن الزيادة الكبيرة في نفقات التشغيل وصافي الخسائر الأخيرة قد تتطلب تعديلات استراتيجية للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان الاستمرارية على المدى الطويل.
Inari Medical, Inc. (NARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Inari Medical, Inc. (NARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inari Medical, Inc. (NARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inari Medical, Inc. (NARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.