Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
من يستثمر في شركة Ross Stores, Inc. (ROST) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Ross Stores, Inc. (ROST) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Ross Stores, Inc. تحليل أنواع المستثمرين المختلفة ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. كانت ملكية التجزئة تقريبًا 25% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من أغسطس 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وشكلت الملكية المؤسسية حوالي 70% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى ثقة قوية من قبل المستثمرين المحترفين.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. احتفظت صناديق التحوط بحوالي 5% من الأسهم، وغالبًا ما ينخرطون في عمليات البيع على المكشوف والمناورات التكتيكية الأخرى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى متاجر روس لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 7.1% زيادة المبيعات للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بـ أ 4% زيادة في مبيعات المتاجر المماثلة وافتتاح 87 متجراً جديداً.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في تجارة التجزئة خارج الأسعار، تستفيد روس ستورز من سمعة العلامة التجارية القوية وحصة سوقية متنامية في قطاع التجزئة المخفضة.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.3675 للسهم الواحد في أغسطس 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في متاجر روس:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، مستفيدين من النمو المطرد للشركة والأداء الثابت.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانية النمو. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية للشركة تقريبًا 18.5مما يجعلها جذابة مقارنة بمتوسطات القطاع.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح، مع الاستفادة من تقلبات الأسعار.
معنويات المستثمرين واتجاهاتهم
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى معنويات إيجابية لدى المستثمرين:
- أداء المخزون: اعتبارًا من أغسطس 2024، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس ثقة السوق القوية.
- نمو الأرباح: بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثاني من عام 2024 $1.59، من $1.32 في الربع الثاني من عام 2023، مما يوضح الصحة المالية القوية.
- إدارة التدفق النقدي: ولدت الشركة 961 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية للنصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
انهيار الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | 83 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 232 مليون |
| صناديق التحوط | 5% | 17 مليون |
باختصار المستثمر profile لـ Ross Stores, Inc. يسلط الضوء على مزيج متنوع من المشاركين في مجال التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط، الذين تجذبهم إمكانات نمو الشركة ومكانتها في السوق وأدائها المالي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Ross Stores, Inc. (ROST)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، يعرض الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Ross Stores, Inc. ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 32.1 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | 29.8 | 9.0% |
| شركة ستيت ستريت | 21.5 | 6.5% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 18.7 | 5.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 15.2 | 4.6% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين اتجاها مختلطا. وفي الأشهر الستة الماضية، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.5%، في حين خفضت شركة BlackRock, Inc. ممتلكاتها بنسبة 0.8%. حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها، في حين خفضت Wellington Management Group حصتها في الشركة بمقدار 0.3% خلال نفس الفترة.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة كبير. غالبًا ما يوفر هؤلاء المستثمرون الكبار الاستقرار لسعر السهم نظرًا لممتلكاتهم الكبيرة. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على تصورات السوق والاستراتيجية العامة للشركة، خاصة فيما يتعلق بمبادرات النمو وتخصيص رأس المال. على سبيل المثال، لاقت الزيادة الأخيرة في توزيعات الأرباح النقدية وبرامج إعادة شراء الأسهم قبولاً إيجابيًا من قبل المساهمين المؤسسيين، مما يعكس التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المستثمرين.
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي 332.1 مليون الأسهم القائمة، مع احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بحوالي 35.6% من هذه الاسهم. ويشير هذا المستوى من الملكية المؤسسية إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي واستراتيجياتها التشغيلية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Ross Stores, Inc. (ROST)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
في عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في الشركة العديد من الصناديق المؤسسية الكبيرة والمستثمرين الناشطين الذين استحوذوا على حصص كبيرة وأثروا على استراتيجيات الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة يحمل تقريبا 10.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك يملك حولها 8.2% من أسهم الشركة.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP لديه حصة تبلغ حوالي 7.5%.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز يملك تقريبا 5.9% من الشركة.
- مجموعة وينتون، ذ.م.م وقد زادت مؤخرا موقفها، وعقد 2.1% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة. على سبيل المثال، وجود الطليعة و بلاك روك غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تعزيز التركيز على مبادرات حوكمة الشركات والاستدامة. إن تأثيرهم يمكن أن يدفع الإدارة إلى إعطاء الأولوية لاستراتيجيات النمو طويلة المدى على المكاسب قصيرة المدى.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، بلاك روك وقد زادت ممتلكاتها عن طريق شراء إضافية 1.8 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. على العكس من ذلك، إدارة ويلينغتون خفضت حصتها بنسبة 0.5 مليون سهممما يشير إلى إعادة التموضع الاستراتيجي داخل محفظتها.
أداء الأسهم وتأثير المستثمرين
أظهر سعر السهم مرونة، حيث تم تداوله بحوالي $142.68 اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، مع مكاسب سنوية قدرها 12.5%. وقد ساهمت مشاركة كبار المستثمرين المؤسسيين في تحقيق هذا الاستقرار، حيث أن استراتيجياتهم الاستثمارية الطويلة الأجل غالبا ما تخفف من التقلبات.
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | مستقر |
| شركة بلاك روك | 8.2% | زيادة الحيازات بمقدار 1.8 مليون سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.5% | تم تخفيض الحيازات بمقدار 0.5 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.9% | مستقر |
| مجموعة وينتون، ذ.م.م | 2.1% | زيادة الموقف |
بشكل عام، لا تعكس تصرفات هؤلاء المستثمرين ثقتهم في الشركة فحسب، بل تشكل أيضًا اتجاهها الاستراتيجي وتركيزها التشغيلي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Ross Stores, Inc. (ROST)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين إيجابية إلى حد كبير. وينعكس هذا في أداء السهم ومبادرات إعادة الشراء الأخيرة. يسمح برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024، بإعادة شراء ما يصل إلى 2.1 مليار دولار في الأسهم العادية حتى 31 يناير 2026.
ردود فعل السوق الأخيرة: وكان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا على الإعلان عن برنامج إعادة الشراء هذا. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 3.7 مليون سهم لحوالي 525.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر السهم اتجاهات تصاعدية، مع التداول الأخير حوله $145.64.
وجهات نظر المحللين: وقد لاحظ المحللون أن تأثير المستثمرين الرئيسيين، وخاصة المستثمرين المؤسسيين، لا يزال كبيرا. لقد أظهرت الشركة أساسيات قوية، مع 10.0% هامش صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، ارتفاعًا من 8.7% في العام السابق. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون استمرار النمو في مبيعات المتاجر المماثلة، والتي زادت بنسبة 4% للربع.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات (مليون) | $5,288 | $4,935 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $527.1 | $446.3 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.59 | $1.32 |
| تكلفة البضائع المباعة (٪ من المبيعات) | 71.7% | 72.3% |
| SG&A (% من المبيعات) | 15.8% | 16.4% |
| الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) | $0.3675 | $0.3350 |
وتحظى معنويات المستثمرين الإيجابية بدعم إضافي من السيولة القوية 4.7 مليار دولار نقدًا غير مقيد اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، ولا توجد قروض مستحقة بموجبها 1.3 مليار دولار تسهيلات ائتمانية. هذه القوة المالية تضع الشركة في مكانة إيجابية لتحقيق النمو المستقبلي وعوائد المساهمين.
Ross Stores, Inc. (ROST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support