Service Corporation International (SCI) Bundle
من يستثمر في شركة الخدمات الدولية (SCI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة الخدمات الدولية ولماذا؟
يعد فهم مشهد المستثمر أمرًا بالغ الأهمية لتحليل الديناميكيات المحيطة بشركة مساهمة عامة. في حالة شركة Service Corporation International، تساهم أنواع مختلفة من المستثمرين في قاعدة المساهمين.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي، غالبًا ما ينجذبون إلى إمكانات نمو الشركة ودفعات الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين، التي تمتلك مجتمعة جزءًا كبيرًا من الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 80% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: وعادة ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر عدوانية، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. شكلت صناديق التحوط حوالي 10% من إجمالي الملكية، مما يعكس الاهتمام الاستراتيجي بآفاق نمو الشركة ومكانتها في السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Service Corporation International لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن إيرادات مجمعة قدرها 1.014 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 1.002 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، لاستعراض قدرتها على توسيع مصادر الإيرادات.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.30 دولار للسهم الواحد في عام 2024، مما سيجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: تعد الشركة رائدة في صناعة خدمات الجنازات، وتتمتع بعلامة تجارية راسخة وشبكة واسعة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار مستقر.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Service Corporation International:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، مما يعزز التدفقات النقدية المستقرة للشركة وإمكانات النمو.
- التداول قصير المدى: تشارك بعض صناديق التحوط في التداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح. على سبيل المثال، بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 367.3 مليون دولار، مقارنة ب 398.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تراجع قد يدفع إلى استراتيجيات تداول قصيرة المدى.
- استثمار القيمة: يمكن للمستثمرين عرض نسبة السعر إلى الأرباح الحالية تقريبًا 28 كفرصة لاستثمار القيمة، خاصة في ضوء النمو المستمر لإيرادات الشركة ودفعات الأرباح.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي أصول الشركة 17.4 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 15.8 مليار دولارمما يعكس مركزًا ماليًا قويًا يجذب المزيد من أنواع مختلفة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Service Corporation International (SCI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9,250,000 | 14.3% |
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 8.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,800,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,600,000 | 5.6% |
في الأشهر الأخيرة، شهدت الملكية المؤسسية بعض التغييرات:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5% خلال الربع الأخير.
- انخفضت ممتلكات بلاك روك بنسبة 1.0% حيث قاموا بإعادة موازنة محفظتهم الاستثمارية.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الأشهر الستة الماضية.
- ذكرت شركة إنفيسكو المحدودة أ 0.5% انخفاض في ممتلكاتهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها:
- أنها توفر الاستقرار والسيولة للسهم، مما يؤثر على تحركات الأسعار.
- ومن خلال امتلاكهم لحصص كبيرة، فإنهم يتمتعون بالقدرة على التأثير على قرارات حوكمة الشركات.
- غالبًا ما تعكس استراتيجياتهم الاستثمارية الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
- يمكن أن تشير التغييرات في ممتلكاتهم إلى معنويات السوق، مما يؤثر على تصورات المستثمرين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة الخدمات الدولية (SCI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
وفي عام 2024، شهد المشهد الاستثماري للشركة مشاركة كبيرة من الصناديق البارزة والأفراد المؤثرين. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 14.8% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 11.3% من الاسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - يحمل حولها 9.1% من حقوق ملكية الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يملك تقريبا 6.2% من الأسهم.
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة التدقيق في قرارات الإدارة.
- مطالبات بتعزيز الشفافية والمساءلة.
- قوة التصويت المحتملة في اجتماعات المساهمين، مما يؤثر على حوكمة الشركات.
وكانت التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين جديرة بالملاحظة:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- وقد شاركت مجموعة فانجارد مؤخرًا في مناقشات تتعلق بممارسات الاستدامة داخل الشركة.
- شاركت شركة Wellington Management في الدعوة لعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز حصتها في السوق.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية التي تأثرت بهؤلاء المستثمرين:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
|---|---|---|
| سعر السهم | $73.50 | $70.00 |
| القيمة السوقية | 10.75 مليار دولار | 10.25 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 146.2 مليون | 152.3 مليون |
| صافي الدخل | 117.8 مليون دولار | 121.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.81 | $0.80 |
وفي ظل هذه الديناميكيات، يظل تأثير المستثمرين الرئيسيين عاملاً محوريًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة ونتائجها المالية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Service Corporation International (SCI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر إيجابية تجاه الشركة، مدفوعًا بنمو ثابت في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 83% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى ثقة قوية من كبار المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب السهم بشكل إيجابي لتحركات المستثمرين الكبيرة. عقب الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 331 مليون دولار، وارتفعت الأسهم بنسبة 12% خلال الشهر التالي. إعادة الشراء 2.79 مليون سهم بتكلفة متوسطة قدرها $71.13 يعكس كل سهم التزام الإدارة بتعزيز قيمة المساهمين.
وجهات نظر المحللين: يتوقع المحللون نموًا مستقرًا بسبب عمليات الاستحواذ الأخيرة، والتي من المتوقع أن تساهم تقريبًا 15.8 مليون دولار في الإيرادات من العقارات المشيدة حديثا. تصنيف الإجماع بين المحللين هو "يشتري" مع السعر المستهدف $80مما يشير إلى احتمالية الصعود 15% من المستويات الحالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 83% |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 331 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 2.79 مليون |
| متوسط التكلفة لكل سهم | $71.13 |
| الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم | 12% |
| الإيرادات المتوقعة من عمليات الاستحواذ | 15.8 مليون دولار |
| تصنيف إجماع المحللين | يشتري |
| السعر المستهدف | $80 |
| الإمكانات الصاعدة | 15% |
وكان معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 21.1%، انخفاضا من 24.5% في نفس الفترة من عام 2023، مما ساهم في تحسين هوامش صافي الدخل.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 117.8 مليون دولار، أو $0.81 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 122.0 مليون دولار، أو $0.80 للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة أ 3.5 مليون دولار صافي الربح قبل الضريبة من عمليات تصفية الأصول في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين محفظتها.
Service Corporation International (SCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Service Corporation International (SCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Service Corporation International (SCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Service Corporation International (SCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.