Service Corporation International (SCI) Bundle
Quem investe na Service Corporation International (SCI) e por quê?
Quem investe na Service Corporation International e por quê?
Compreender o cenário do investidor é crucial para analisar a dinâmica em torno de uma empresa de capital aberto. No caso da Service Corporation International, vários tipos de investidores contribuem para sua base de acionistas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Indivíduos que compram ações para investimento pessoal, muitas vezes atraídas pelo potencial de crescimento e pagamentos de dividendos da empresa.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros, que coletivamente possuem uma parcela significativa das ações. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 80% de ações totais em circulação.
- Fundos de hedge: Esses investidores normalmente se envolvem em estratégias mais agressivas, incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Fundos de hedge foram responsáveis por em torno 10% da propriedade total, refletindo um interesse estratégico nas perspectivas de crescimento e na posição de mercado da Companhia.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Service Corporation International por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou receita consolidada de US $ 1,014 bilhão Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 1,002 bilhão No mesmo período de 2023, mostrando sua capacidade de expandir os fluxos de receita.
- Dividendos: A empresa declarou dividendos de US $ 0,30 por ação em 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: A empresa é líder no setor de serviços funerários, com uma marca bem estabelecida e uma extensa rede, aumentando sua atratividade como um investimento estável.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na Service Corporation International:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, alavancando os fluxos de caixa estáveis da empresa e o potencial de crescimento.
- Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge se envolvem em negociações de curto prazo com base em flutuações de mercado e relatórios de ganhos. Por exemplo, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 367,3 milhões, comparado com US $ 398,9 milhões No mesmo período de 2023, indicando um declínio que pode solicitar estratégias de negociação de curto prazo.
- Investimento de valor: Os investidores podem ver a taxa atual de preço / lucro de aproximadamente 28 Como uma oportunidade para o investimento em valor, especialmente à luz do crescimento consistente da receita e dos pagamentos de dividendos da empresa.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia de investimento |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Holding de longo prazo |
| Investidores institucionais | 80% | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% | Negociação de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa alcançado US $ 17,4 bilhões, com passivos totais de US $ 15,8 bilhões, refletir uma posição financeira robusta que atrai ainda mais vários tipos de investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Service Corporation International (SCI)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da empresa:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9,250,000 | 14.3% |
| BlackRock Inc. | 8,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 4,800,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,600,000 | 5.6% |
Nos últimos meses, a propriedade institucional viu algumas mudanças:
- O Vanguard Group aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre.
- As propriedades de BlackRock diminuíram por 1.0% enquanto reequilibravam seu portfólio.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
- A gestão de Wellington aumentou sua participação por 1.2% Nos últimos seis meses.
- Invesco Ltd. relatou um 0.5% diminuir em suas participações.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço e na estratégia das ações da empresa:
- Eles fornecem estabilidade e liquidez ao estoque, influenciando seus movimentos de preços.
- Ao manter apostas significativas, eles têm o poder de influenciar as decisões de governança corporativa.
- Suas estratégias de investimento geralmente refletem confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
- Mudanças em suas participações podem sinalizar o sentimento do mercado, afetando as percepções dos investidores.
Os principais investidores e sua influência na Service Corporation International (SCI)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
Em 2024, o cenário dos investidores para a empresa registrou uma participação significativa de fundos notáveis e indivíduos influentes. Os principais investidores incluem:
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 14.8% de ações totais em circulação.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui sobre 11.3% das ações.
- Wellington Management Co. LLP - se mantém por aí 9.1% do patrimônio da empresa.
- State Street Corporation - possui aproximadamente 6.2% de ações.
Esses investidores institucionais desempenham um papel crucial na influência das decisões da empresa e dos movimentos das ações. Suas apostas substanciais geralmente levam a:
- Aumento do escrutínio sobre as decisões de gerenciamento.
- Solicitações de transparência e responsabilidade aprimoradas.
- Poder de voto potencial nas reuniões dos acionistas, impactando a governança corporativa.
Movimentos recentes por esses investidores foram dignos de nota:
- BlackRock aumentou sua participação por 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024.
- O Vanguard Group se envolveu recentemente em discussões sobre práticas de sustentabilidade dentro da empresa.
- A Wellington Management está envolvida na defesa de aquisições estratégicas para melhorar a participação de mercado.
Em termos de desempenho das ações, a tabela a seguir resume as principais métricas financeiras influenciadas por esses investidores:
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Preço das ações | $73.50 | $70.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 10,75 bilhões | US $ 10,25 bilhões |
| Ações em circulação | 146,2 milhões | 152,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 117,8 milhões | US $ 121,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.81 | $0.80 |
Com essas dinâmicas em jogo, a influência dos principais investidores continua sendo um fator fundamental na formação da direção estratégica e dos resultados financeiros da empresa.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Service Corporation International (SCI)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, os principais acionistas da exibição A sentimento positivo em direção à empresa, impulsionada por crescimento consistente da receita e aquisições estratégicas. A propriedade institucional é aproximadamente 83% de ações totais, indicando forte confiança de grandes investidores.
Reações recentes de mercado: As ações responderam favoravelmente a grandes movimentos de investidores. Após o anúncio de um programa de recompra de ações que vale US $ 331 milhões, as ações subiram por 12% no mês subsequente. A recompra de 2,79 milhões de ações a um custo médio de $71.13 por ação reflete o compromisso da administração em aprimorar o valor do acionista.
Perspectivas do analista: Analistas projetam crescimento estável devido a aquisições recentes, que devem contribuir com aproximadamente US $ 15,8 milhões em receita de propriedades recém -construídas. A classificação de consenso entre os analistas é "Comprar" com um preço -alvo de $80, indicando um potencial positivo de 15% dos níveis atuais.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Propriedade institucional | 83% |
| Compartilhe o programa de recompra | US $ 331 milhões |
| Ações recompradas | 2,79 milhões |
| Custo médio por ação | $71.13 |
| Aumento recente do preço das ações | 12% |
| Receita projetada de aquisições | US $ 15,8 milhões |
| Classificação de consenso de analistas | Comprar |
| Preço -alvo | $80 |
| Potencial positivo | 15% |
A taxa de imposto efetiva para o terceiro trimestre de 2024 foi 21.1%, uma diminuição de 24.5% No mesmo período de 2023, contribuindo para melhorar as margens do lucro líquido.
No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 117,8 milhões, ou $0.81 por parte diluída, em comparação com US $ 122,0 milhões, ou $0.80 por participação diluída, no terceiro trimestre de 2023.
Além disso, a empresa reconheceu um US $ 3,5 milhões Ganho líquido antes dos impostos em desinvestimentos de ativos no terceiro trimestre de 2024, refletindo os esforços contínuos para otimizar seu portfólio.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Service Corporation International (SCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Service Corporation International (SCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Service Corporation International (SCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.