Schlumberger Limited (SLB) Bundle
من يستثمر في شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) ولماذا؟
من يستثمر في شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري لشركة Schlumberger Limited (SLB) ويشمل أنواعًا مختلفة من المستثمرين الذين ينجذبون إلى الأداء المالي للشركة ومبادراتها الإستراتيجية ومكانتها في السوق.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يتداولون الأسهم لحسابهم الخاص. إنهم يميلون إلى الانجذاب إلى إمكانية زيادة رأس المال والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وغالباً ما يركزون على النمو والاستقرار على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق عادة استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. قد يستثمرون في SLB لكل من فرص التداول قصيرة المدى والقيمة طويلة المدى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى SLB لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في إيراداتها، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 27.0 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 12% زيادة على أساس سنوي.
- الأرباح: أعلن SLB أ 10% زيادة توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية من $0.25 ل $0.275 للسهم الواحد، اعتبارًا من أبريل 2024.
- موقف السوق: SLB هي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا والخدمات لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مما يضعها في مكانة إيجابية في سوق الطاقة المتعافي.
استراتيجيات الاستثمار
يعتمد المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في SLB:
- عقد طويل الأجل: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهم SLB لفترات طويلة للاستفادة من نموها وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: ويدرك بعض المستثمرين احتمال انخفاض قيمة SLB مقارنة بأرباحها وتدفقاتها النقدية، مما يجعلها هدفا جذابا للاستراتيجيات الموجهة نحو القيمة.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | تداول قصير الأجل، وعقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل، استثمار ذو قيمة |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير، والاستثمار الانتهازي |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قام SLB بإعادة الشراء بشكل تراكمي تقريبًا 3.0 مليار دولار من أسهمها العادية تحت 10 مليارات دولار برنامج إعادة شراء الأسهم.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت شركة SLB صافي دخل عائد لشركة 3.366 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وبفضل الإطار التشغيلي القوي وظروف السوق المواتية، يواصل SLB جذب مجموعة واسعة من المستثمرين مدفوعين بدوافع واستراتيجيات متميزة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة شلمبرجير المحدودة (SLB)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 145.0 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 140.0 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 70.0 | 4.9% |
| استثمارات الإخلاص | 60.0 | 4.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 50.0 | 3.5% |
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 1.5% في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- زادت شركة Fidelity Investments حصتها بنسبة 0.7%.
- قامت شركة Capital Research Global Investors بتخفيض حصتها بنسبة 0.3%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والاستراتيجية العامة لـ SLB:
- أنها تساهم في استقرار أسعار الأسهم من خلال حصص كبيرة.
- المشاركة النشطة في حوكمة الشركات يمكن أن تؤثر على القرارات الإستراتيجية.
- وغالباً ما ينخرطون في نشاط المساهمين، ويدفعون نحو التغييرات التي يمكن أن تعزز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي الدين لـ SLB بمبلغ 8.461 مليار دولارمما يعكس انخفاضا عن الفترات السابقة. كما أعلنت الشركة أ 10% زيادة توزيعاتها النقدية الربع سنوية، مما رفعها من $0.25 ل $0.275 للسهم الواحد، اعتبارًا من أبريل 2024.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة شلمبرجير المحدودة (SLB)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، ظهر العديد من المستثمرين البارزين كلاعبين مهمين في أسهم الشركة المعنية. ويشمل ذلك الصناديق المعروفة والأفراد المؤثرين الذين يمكن أن تؤثر استراتيجياتهم وقراراتهم الاستثمارية بشكل كبير على أداء الأسهم وحوكمة الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.9% من إجمالي الأسهم حسب آخر التقارير.
- شركة بلاك روك - مستثمر مؤسسي كبير آخر بحصة تبلغ حوالي 7.5%.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - التمسك 4.2% من الأسهم، مما يساهم في ملكية مؤسسية كبيرة.
- إدارة ويلينغتون - معروفون بالإدارة النشطة، ويمتلكون ما يقرب من ذلك 3.8% من الشركة.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو شركتا فانجارد وبلاك روك إلى إصلاحات حوكمة الشركات ومبادرات الاستدامة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في ممارسات الإدارة والتوجه الاستراتيجي. يمكن أن يؤدي تأثيرهم أيضًا إلى زيادة مشاركة المساهمين والضغط من أجل توزيعات أرباح أعلى أو إعادة شراء الأسهم.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، لوحظت عدة تحركات رئيسية:
- في أكتوبر 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.5 مليون سهممما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض مركزها قليلاً، وبيعت تقريبًا 500.000 سهم في سبتمبر 2024، ربما بسبب إعادة توازن المحفظة.
- نشطت شركة Wellington Management في شراء الأسهم، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 300.000 سهم في الربع الماضي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
تقوم الشركة بنشاط بإعادة شراء الأسهم، وهو الأمر الذي غالبًا ما ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي:
| فترة | التكلفة الإجمالية (بالملايين) | إجمالي عدد الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1,236 | 26.6 مليون | $46.47 |
| الربع الأول 2023 | $594 | 11.5 مليون | $51.66 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ التراكمي الذي تم إنفاقه على برنامج إعادة شراء الأسهم ما يقرب من 3.0 مليار دولار.
وتعكس ديناميكيات الاستثمار هذه ثقة المستثمرين المؤسسيين في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار أسعار الأسهم والنمو.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة شلمبرجير المحدودة (SLB)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من أوائل عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وينعكس ذلك في زيادة توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية بنسبة 10% من $0.25 ل $0.275 للسهم الواحد، اعتبارًا من أبريل 2024.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية استجابة إيجابية للتغيرات الكبيرة في الملكية. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 1.236 مليار دولار قيمة الأسهم بمتوسط سعر $46.47 لكل سهم. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| التكلفة الإجمالية (بالملايين) | إجمالي عدد الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|
| $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| $594 | 11.5 | $51.66 |
وبلغ إجمالي إعادة شراء الأسهم التراكمية في إطار برنامج بقيمة 10 مليارات دولار تقريبًا 3.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين: المحللون متفائلون بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 9.2 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024 والذي كان مستقراً مقارنة بالربع السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) |
|---|---|
| الرقمية والتكامل | $1,088 |
| أداء الخزان | $1,823 |
| حسنا البناء | $3,312 |
| أنظمة الإنتاج | $3,103 |
ويشير المحللون إلى أن الشركة في وضع جيد يسمح لها بالتنقل في ظروف السوق، لا سيما في المشاريع طويلة الأمد في الأسواق الدولية. وبشكل عام، تشير المعنويات الإيجابية والقرارات المالية الاستراتيجية إلى توقعات قوية للشركة في عام 2024.
Schlumberger Limited (SLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.