The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
من يستثمر في شركة Scotts Miracle-Gro (SMG) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Scotts Miracle-Gro ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Scotts Miracle-Gro دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم لحسابات شخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة نيابة عن العملاء.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 11% ارتفاع إجمالي صافي المبيعات للربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 414.7 مليون دولار مقارنة ب 374.5 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.
- موقف السوق: باعتبارها أكبر مسوق في العالم لمنتجات العشب والحدائق الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، فهي تتمتع بميزة تنافسية قوية.
- الأرباح: وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 151.3 مليون دولار في السنة المالية 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يتم استخدام استراتيجيات مختلفة من قبل المستثمرين، بما في ذلك:
- عقد طويل الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، مستفيدين من مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، كما يتضح من أ 54% زيادة في مبيعات قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2024.
- استثمار القيمة: تركز بعض صناديق التحوط على تحديد الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، خاصة في ضوء أسهم الشركة صافي خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قدرها 34.9 مليون دولار للعام المالي 2024، والذي قد يوفر فرصًا للشراء.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | ~20% | النمو والأرباح | عقد طويل الأجل، تداول قصير الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | ~55% | موقف السوق وآفاق النمو | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | ~25% | فرص القيمة | استثمار القيمة، والتداول على المدى القصير |
اعتبارًا من السنة المالية 2024، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بمبلغ 2.87 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 4.86xمما يشير إلى التركيز على إدارة الرافعة المالية مع متابعة استراتيجيات النمو.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
ويوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة اعتبارًا من عام 2024، مع تفصيل حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شراكة هاجيدورن، إل.بي. | 13.4 مليون | 24% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.5 مليون | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 5.9 مليون | 10.4% |
| شركة ستيت ستريت | 4.2 مليون | 7.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.8 مليون | 6.7% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية مزيجًا من الزيادات والانخفاضات بين المستثمرين المؤسسيين:
- حافظت شركة Hagedorn Partnership، L. P. على حصتها التي تبلغ حوالي 24% من إجمالي الأسهم.
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم، من 5.3 مليون.
- خفضت شركة BlackRock أسهمها بنسبة 0.5 مليون، عقد الآن 5.9 مليون سهم.
- انخفضت ممتلكات شركة State Street Corporation بشكل طفيف، الآن عند 4.2 مليون سهم.
- قامت Wellington Management بزيادة حصتها قليلاً من 3.5 مليون سهم ل 3.8 مليون.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي:
- إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يعزز ثقة السوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم.
- يمكن للقرارات التي يتخذها هؤلاء المستثمرون، مثل التصويت على القضايا الرئيسية والتأثير على استراتيجيات الإدارة، أن تؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركة والتركيز التشغيلي.
- الملكية المؤسسية أعلاه 60% غالبا ما يشير إلى توافق قوي مع الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتي قد تؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم خلال تقلبات السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 56.9 مليون، مع حساب الملكية المؤسسية تقريبًا 55% من هذا المجموع، مما يعكس تأثيرًا كبيرًا على سلوك المخزون بشكل عام.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
شراكة هاجيدورن، إل.بي. هو مستثمر بارز، ويمتلك ما يقرب من 24% من الأسهم العادية للشركة. تتيح لهم هذه الملكية المهمة التأثير على قرارات المساهمين بشكل كبير.
مستثمر رئيسي آخر هو شركة بلاك روك، الذي يحمل حولها 8.6% من الاسهم. وغالباً ما تركز استراتيجياتها الاستثمارية على النمو طويل الأجل، وتدعو عادة إلى إصلاحات حوكمة الشركات التي يمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة.
مجموعة الطليعة، وشركة هو أيضًا لاعب مهم، يمتلك حوالي 7.3% من الشركة. وباعتبارها مستثمرًا مؤسسيًا رئيسيًا، تتمتع شركة Vanguard بالقدرة على التأثير على سياسات الشركة، خاصة في مجالات مثل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
تأثير المستثمر
يمكن للمستثمرين مثل Hagedorn Partnership قيادة القرارات الإستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والتغييرات التشغيلية. إن حصتهم الكبيرة تمنحهم صوتًا في قرارات مجلس الإدارة، مما قد يؤثر على استراتيجيات الإدارة وأولوياتها.
غالبًا ما يدفع المستثمرون المؤسسيون، مثل BlackRock وVangguard، نحو مزيد من الشفافية والمساءلة، مما يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي طويل المدى للشركة. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى زيادة التدقيق في الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
التحركات الأخيرة
وفي الربع الأخير، شراكة هاجيدورن زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 2% من الأسهم، مما يعكس الثقة في استراتيجية التحول للشركة وآفاق النمو المستقبلي.
على العكس من ذلك، بلاك روك وقد خفضت مؤخرا ممتلكاتها بنسبة 1.5%، وهي خطوة فسرها المحللون على أنها استجابة لمقاييس أداء الشركة المتقلبة وظروف السوق.
حافظت شركة Vanguard على مكانتها ولكنها شاركت بنشاط في المناقشات المتعلقة بممارسات الاستدامة، وحثت الشركة على تبني المزيد من المبادرات الصديقة للبيئة.
| مستثمر | الملكية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شراكة هاجيدورن، إل.بي. | 24% | زيادة الحصة بنسبة 2% |
| شركة بلاك روك | 8.6% | انخفاض الحيازات بنسبة 1.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.3% | الحفاظ على الموقف، والانخراط في الاستدامة |
الشركة صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 34.9 مليون دولار، أو $0.61 للسهم الواحد، مقارنة بخسارة 380.1 مليون دولار، أو $6.79 للسهم الواحد في العام السابق.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للعام المالي 2024 510.1 مليون دولار، مقارنة ب 446.9 مليون دولار في العام السابق.
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2024 عند 583.5 مليون دولار، من 438.2 مليون دولار في السنة المالية 2023.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي حيادي تجاه الشركة. تمتلك شركة Hagedorn Partnership، L. P. بشكل مفيد تقريبًا 24% من الأسهم العادية للشركة، مما يسمح لها بالتأثير بشكل كبير على قرارات المساهمين.
ردود فعل السوق الأخيرة
وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ رد فعل إيجابي للتغيرات الأخيرة في ديناميكيات الملكية. بعد الإعلان عن نتائج السنة المالية 2024، شهدت الشركة تراجعًا 11% زيادة صافي المبيعات للربع الرابع، مما يعكس التعافي من فترات الركود السابقة.
وجهات نظر المحللين
ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن مستقبل الشركة. سجلت السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي صافي مبيعات يقارب 3.6 مليار دولار، مما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق. يشير المحللون إلى أن قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة شهد نموًا 6% زيادة في المبيعات، مدفوعة بقوائم المنتجات الجديدة والأنشطة الترويجية.
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 414.7 مليون دولار | 374.5 مليون دولار | 11% |
| صافي مبيعات المستهلك الأمريكي | 309.7 مليون دولار | 201.0 مليون دولار | 54% |
| مبيعات قطاع هوثورن | 80.5 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | (46)% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 244.0 مليون دولار | 468.4 مليون دولار | 48% |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $4.29 | $8.33 | 48% |
يسلط المحللون الضوء على جهود الشركة لتبسيط العمليات، مما يؤدي إلى انخفاض نفقات البيع والعامة والإدارية (SG&A) بنسبة 9% من العام المالي السابق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الكفاءة التشغيلية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل النمو المستقبلي.
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.