The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
¿Quién invierte en la compañía Scotts Miracle-Gro (SMG) y por qué?
¿Quién invierte en Scotts Miracle-Gro Company y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para la compañía de milagro de Scotts implica examinar los diferentes tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales.
- Inversores institucionales: Organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten grandes sumas en nombre de los clientes.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por la empresa por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 11% aumento en las ventas netas totales para el cuarto trimestre 2024, llegando $ 414.7 millones en comparación con $ 374.5 millones En el cuarto trimestre de 2023.
- Posición del mercado: Como el mayor vendedor del mundo de productos de jardín y jardín de consumo de marca, tiene una fuerte ventaja competitiva.
- Dividendos: La compañía pagó dividendos por total $ 151.3 millones En el año fiscal 2024.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean diferentes estrategias, que incluyen:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales prefieren mantener acciones durante períodos prolongados, beneficiándose de la trayectoria de crecimiento de la Compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones del mercado, como lo demuestra un 54% Aumento de las ventas de segmentos de consumo de EE. UU. En el cuarto trimestre de 2024.
- Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura se centran en identificar acciones de bajo precio, especialmente dada Pérdida neta de GAAP de $ 34.9 millones para el año fiscal 2024, que puede presentar oportunidades de compra.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | ~20% | Crecimiento, dividendos | Participación a largo plazo, negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | ~55% | Posición del mercado, perspectivas de crecimiento | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | ~25% | Valor Oportunidades | Inversión de valor, negociación a corto plazo |
A partir del año fiscal 2024, los activos totales de la compañía fueron valorados en $ 2.87 mil millones, con una relación deuda-ebitda de 4.86x, indicando un enfoque en la gestión de apalancamiento mientras busca estrategias de crecimiento.
Propiedad institucional y principales accionistas de la Compañía de Milagro-Gro de Scotts (SMG)
Propiedad institucional y principales accionistas
La siguiente tabla describe a los mayores inversores institucionales en la empresa a partir de 2024, que detalla sus participaciones de propiedad:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Hagedorn Partnership, L.P. | 13.4 millones | 24% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.5 millones | 11.5% |
| Blackrock, Inc. | 5.9 millones | 10.4% |
| State Street Corporation | 4.2 millones | 7.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 3.8 millones | 6.7% |
Los cambios recientes en la propiedad han mostrado una combinación de aumentos y disminuciones entre los inversores institucionales:
- Hagedorn Partnership, L.P. mantuvo su participación, constituyendo aproximadamente 24% de acciones totales.
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones, arriba de 5.3 millones.
- BlackRock disminuyó sus acciones por 0.5 millones, ahora sosteniendo 5.9 millones de acciones.
- Las tenencias de State Street Corporation se reducen ligeramente, ahora en 4.2 millones de acciones.
- Wellington Management ha aumentado ligeramente su participación de 3.5 millones comparte 3.8 millones.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica:
- La presencia de grandes inversores institucionales puede mejorar la confianza del mercado, lo que lleva a una mayor demanda de acciones.
- Las decisiones tomadas por estos inversores, como votar sobre temas clave e influir en las estrategias de gestión, pueden afectar significativamente el enfoque operativo y la gobernanza de la compañía.
- Propiedad institucional arriba 60% A menudo indica una fuerte alineación con las estrategias a largo plazo, que pueden estabilizar los precios de las acciones durante las fluctuaciones del mercado.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación estaban 56.9 millones, con la propiedad institucional que representa aproximadamente 55% de este total, reflejando una influencia sustancial en el comportamiento general del stock.
Los inversores clave y su influencia en la Compañía Scotts Miracle-Gro (SMG)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Hagedorn Partnership, L.P. es un inversor notable, que se mantiene aproximadamente 24% de las acciones comunes de la Compañía. Esta propiedad significativa les permite influir sustancialmente en las decisiones de los accionistas.
Otro inversor clave es Blackrock, Inc., que se mantiene 8.6% de las acciones. Sus estrategias de inversión a menudo se centran en el crecimiento a largo plazo, y generalmente abogan por las reformas de gobierno corporativo que pueden afectar las decisiones de gestión.
Vanguard Group, Inc. también es un jugador importante, poseer sobre 7.3% de la empresa. Como un importante inversor institucional, Vanguard tiene el poder de influir en las políticas de la compañía, especialmente en áreas como la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Influencia del inversor
Inversores como Hagedorn Partnership pueden impulsar decisiones estratégicas, particularmente con respecto a la asignación de capital y los cambios operativos. Su participación sustancial les da una voz en las decisiones de la junta, lo que puede afectar las estrategias y prioridades de gestión.
Los inversores institucionales como BlackRock y Vanguard a menudo presionan para una mayor transparencia y responsabilidad, influyendo en la dirección estratégica a largo plazo de la Compañía. Su participación puede conducir a un mayor escrutinio en el desempeño financiero y la eficiencia operativa.
Movimientos recientes
En el último trimestre, Asociación Hagedorn aumentó su participación al adquirir un adicional 2% de acciones, reflejando la confianza en la estrategia de cambio de la compañía y las perspectivas de crecimiento futuras.
En cambio, Roca negra recientemente ha reducido sus tenencias por 1.5%, un movimiento interpretado por los analistas como una respuesta a las métricas de desempeño fluctuantes de la compañía y las condiciones del mercado.
Vanguard ha mantenido su posición, pero ha estado participando activamente en discusiones sobre prácticas de sostenibilidad, instando a la compañía a adoptar iniciativas más ecológicas.
| Inversor | Propiedad (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Hagedorn Partnership, L.P. | 24% | Aumento de la participación en un 2% |
| Blackrock, Inc. | 8.6% | Reducciones de tenencias en un 1,5% |
| Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Posición mantenida, comprometida con la sostenibilidad |
La empresa Pérdida neta GAAP Para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue $ 34.9 millones, o $0.61 por acción, en comparación con una pérdida de $ 380.1 millones, o $6.79 por acción, en el año anterior.
EBITDA ajustado no GAAP para el fiscal 2024 fue $ 510.1 millones, en comparación con $ 446.9 millones en el año anterior.
Se informó un flujo de efectivo libre para el año fiscal 2024 en $ 583.5 millones, arriba de $ 438.2 millones En el año fiscal 2023.
Impacto en el mercado y sentimiento de inversores de la compañía Scotts Miracle-Gro (SMG)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas es neutral hacia la empresa. The Hagedorn Partnership, L.P. posee beneficiosamente aproximadamente 24% de las acciones comunes de la Compañía, lo que le permite influir significativamente en las decisiones de los accionistas.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha demostrado un reacción positiva a cambios recientes en la dinámica de propiedad. Tras el anuncio de los resultados fiscales de 2024, la compañía experimentó un 11% Aumento de las ventas netas para el cuarto trimestre, lo que refleja una recuperación de recesiones anteriores.
Perspectivas del analista
Los analistas son cautelosamente optimistas sobre el futuro de la compañía. El año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024 reportó ventas netas totales de aproximadamente $ 3.6 mil millones, marcando un ligero aumento en comparación con el año anterior. Los analistas señalan que el segmento de consumidores de EE. UU. Vio un 6% Aumento de las ventas, impulsado por listados de nuevos productos y actividades promocionales.
| Métrico | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 414.7 millones | $ 374.5 millones | 11% |
| Ventas netas de consumo de EE. UU. | $ 309.7 millones | $ 201.0 millones | 54% |
| Ventas de segmento de Hawthorne | $ 80.5 millones | $ 149.7 millones | (46)% |
| Pérdida neta GAAP | $ 244.0 millones | $ 468.4 millones | 48% |
| Pérdida neta diluida por acción | $4.29 | $8.33 | 48% |
Los analistas destacan los esfuerzos de la compañía para optimizar las operaciones, lo que lleva a una disminución en los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) por parte de 9% del año fiscal anterior. Se espera que esta eficiencia operativa refuerce la confianza de los inversores y facilite el crecimiento futuro.
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.