SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
من يستثمر في SOPHiA GENETICS SA (SOPH) ولماذا؟
من يستثمر في SOPHiA GENETICS SA (SOPH) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. حسابات ملكية التجزئة تقريبًا 20% من إجمالي الأسهم القائمة حتى سبتمبر 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. الملكية المؤسسية موجودة 68%مما يدل على الاهتمام المهني القوي بالسهم.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. صناديق التحوط لديها 12% حصة في الشركة، مع التركيز على أساليب الاستثمار المضاربة.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة في نمو إيراداتها، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 47.44 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45.32 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: تعمل الشركة في سوق متخصصة تركز على الطب المبني على البيانات، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
- البحث والتطوير: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بتكاليف تصل إلى 25.22 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعزز التزامها بالابتكار.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على النمو المستقبلي للشركة بدلاً من التقلبات قصيرة المدى.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ضوء الأسهم نطاق 52 أسبوعًا ل $3.65 ل $5.08.
- استثمار القيمة: قد ترى بعض صناديق التحوط سعر السهم الحالي حوالي $3.65 باعتبارها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، واستهداف المكاسب المحتملة مع تحسين الشركة لأدائها المالي.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | نمو المضاربة والتداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | إمكانات النمو على المدى الطويل ومكانتها في السوق |
| صناديق التحوط | 12% | استثمار القيمة واستراتيجيات التداول قصيرة المدى |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة شاملة إجمالية قدرها 49.72 مليون دولار للأشهر التسعة، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين واستراتيجياتهم للمضي قدمًا. بلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($0.72) مقارنة ب ($0.85) لنفس الفترة من عام 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
كبار المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر المستثمرين المؤسسيين في SOPHiA GENETICS SA هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستشارون الإدراكيون ذ.م.م | 6,500,000 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | 5,500,000 | 8.2% |
| شركة مجموعة الطليعة | 4,200,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,900,000 | 4.3% |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في شركة SOPHiA GENETICS SA. على سبيل المثال:
- قامت شركة Perceptive Advisors LLC بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1,500,000 سهم في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. برفع حصتها بنسبة 1,000,000 سهم منذ يونيو 2024.
- تمت إضافة شركة Vanguard Group Inc 800.000 سهم إلى محفظتها في نفس الفترة.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم واستراتيجية الشركة الخاصة بشركة SOPHiA GENETICS SA. يمكن أن تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على استقرار أسعار الأسهم وثقة المستثمرين:
- مع تجاوز الملكية المؤسسية 35%يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على نتائج التصويت في اجتماعات المساهمين.
- وكثيرا ما يجذب وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين استثمارات إضافية، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وربما ارتفاع تقييمات الأسهم.
- ومن الناحية الاستراتيجية، قد يدعو هؤلاء المستثمرون إلى إجراء تغييرات في الإدارة أو تحسينات تشغيلية، مما يؤدي إلى مواءمة الإدارة مع مصالح المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة ما مجموعه 79,321,220 أسهم، مع 66,438,595 الاسهم القائمة و 12,882,625 الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة.
المستثمرين البارزين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة SOPHiA GENETICS SA. ومن بين المستثمرين البارزين ما يلي:
- المستشارون الإدراكيون ذ.م.م - صندوق تحوط بارز أبرم اتفاقية ائتمان في 2 مايو 2024 تسمح بقروض تصل إلى 50 مليون دولار.
- شركة بلاك روك - معروفة بممتلكاتها الكبيرة في العديد من الشركات، فهي تمتلك حصة كبيرة في SOPH، مما يؤثر على حوكمة الشركة والقرارات الإستراتيجية.
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر يساهم في سيولة واستقرار السهم.
تأثير المستثمر
يؤثر المستثمرون الرئيسيون، وخاصة المؤسسيون، على قرارات الشركة من خلال:
- قوة التصويت - غالباً ما يتمتع المساهمون المؤسسيون بقوة تصويت كبيرة يمكن أن تؤثر على انتخابات مجلس الإدارة والقرارات الإستراتيجية.
- المشاركة في حوكمة الشركات - يتفاعل هؤلاء المستثمرون بشكل متكرر مع الإدارة في قضايا مثل الاستدامة والربحية، مما يؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية.
- معنويات السوق - يمكن أن تؤدي قرارات الشراء أو البيع إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، مما يؤثر على التصور العام للسوق.
التحركات الأخيرة
في عام 2024، شملت التحركات المهمة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- قام المستشارون الإدراكيون بتنفيذ أ 15 مليون دولار السحب من اتفاقية الائتمان الخاصة بها.
- قامت شركتا BlackRock وVangguard بزيادة حصصهما خلال التقلبات الأخيرة في السوق، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- كان هناك إصدار ملحوظ لـ 2,423,056 الأسهم المسجلة لشركة SOPHiA GENETICS LTD، والتي تم إعادة شراؤها كأسهم خزينة.
| اسم المستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| المستشارون الإدراكيون ذ.م.م | تقريبا. 10% | سحب اتفاقية ائتمان بقيمة 15 مليون دولار | زيادة السيولة وثقة السوق |
| شركة بلاك روك | تقريبا. 8% | زيادة الحصة في الربع الثاني من عام 2024 | المشاعر الإيجابية تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | تقريبا. 7% | زيادة الحصة في الربع الأول من عام 2024 | تعزيز استقرار المخزون |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي رصيد نقدي قدره $95,787 ألف، مما يدل على وضع سيولة قوي.
وقد تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $47,440 ألف، مما يدل على نمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام محايدة إلى سلبية قليلا. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العجز المتراكم $425,119 ألف، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
ردود فعل السوق الأخيرة
استجابة للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة، شهد السهم تقلبات. وسجل سعر السهم عند $3.65 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن أعلى مستوى سابق قدره $5.08. أصدرت الشركة 2,423,056 الأسهم المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2024، وإعادة شرائها كأسهم خزينة، مما يدل على الإدارة النشطة للأسهم.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثيرات المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ارتفع المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة إلى 66,438,595 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما قد يخفف من قيمة السهم. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن صافي خسارة منسوبة إلى مساهمي $18,438 ألف ريال للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العجز المتراكم | 425,119 ألف دولار |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $3.65 |
| السابق ارتفاع سعر السهم | $5.08 |
| الأسهم الصادرة في الربع الثالث من عام 2024 | 2,423,056 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 66,438,595 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | 18,438 ألف دولار |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.