Block, Inc. (SQ) Bundle
من يستثمر في Block, Inc. (SQ) ولماذا؟
من يستثمر في Block, Inc. (SQ) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Block, Inc. دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في 68% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط صناديق الاستثمار هذه في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن صناديق التحوط قد زادت مراكزها بمقدار 15% في الربع الأخير.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى مسار نمو الإيرادات القوي لشركة Block، مع وصول إجمالي صافي الإيرادات 5.98 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بما يمثل 6.4% زيادة على أساس سنوي.
- موقف السوق: إن تواجد Block الكبير في السوق في مجال المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة قد جعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.
- مقاييس الربحية: كما تم الإعلان عن إجمالي ربح الشركة خلال نفس الفترة 2.25 مليار دولار، أعلى 19% عامًا بعد عام، مما يوضح كفاءتها التشغيلية.
استراتيجيات الاستثمار
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية حيازة طويلة الأجل، مع التركيز على إمكانات نمو الشركة وريادة السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في استراتيجيات تداول قصيرة المدى، ردًا على أخبار السوق وتقلبات الأسعار. شهد متوسط حجم التداول اليومي تقلبات، مع وصول القمم إلى أكثر من ذلك 5 مليون سهم تداولت في يوم واحد.
- استثمار القيمة: يحدد بعض المستثمرين Block كفرصة قيمة، خاصة بعد فترات تصحيحات أسعار الأسهم، مع تداول السهم عند مستوى خصم 20% لنمو أرباحها المتوقع.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | عمليات الشراء المستمرة، وخاصة تقارير ما بعد الأرباح. |
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | زيادة المواقف عن طريق 5% في الربع الثالث من عام 2024. |
| صناديق التحوط | غير محدد | زيادة المواقف عن طريق 15% الربع الأخير. |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 283.8 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 88.7 مليون دولار في العام السابق، مما عزز ثقة المستثمرين. علاوة على ذلك، فإن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الأسهم العادية من الفئة أ، بمثابة إشارة قوية للمستثمرين فيما يتعلق بثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Block, Inc. (SQ)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في Block, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 45,000,000 | 10.3% |
| شركة بلاك روك | 42,000,000 | 9.6% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 6.9% |
| شركة ستيت ستريت | 28,500,000 | 6.5% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 25,000,000 | 5.7% |
تعكس التغييرات في الملكية مشهدًا ديناميكيًا بين المستثمرين المؤسسيين. تشير التقارير الأخيرة إلى:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم خلال نفس الفترة.
- حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها دون تغييرات ملحوظة.
- انخفضت ممتلكات شركة State Street Corporation بشكل طفيف بنسبة 200.000 سهم.
- قامت شركة Capital Research Global Investors بزيادة حصتها بنسبة 300.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم وإستراتيجية شركة Block, Inc. وتؤثر ملكيتهم الجماعية على تصور السوق واستقراره. يمكن أن يؤدي وجود أصحاب المؤسسات الكبيرة إلى:
- زيادة السيولة في التداول، مما يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم.
- تدقيق أكبر على أداء الإدارة والقرارات الإستراتيجية.
- إمكانية نشاط المساهمين، والذي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في حوكمة الشركات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 52.5% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس الاهتمام القوي من قبل كبار المستثمرين بنمو الشركة وربحيتها في المستقبل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Block, Inc. (SQ)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
لقد اجتذبت شركة Block, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، مما أثر لاحقًا على القرارات الإستراتيجية للشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعد شركة Vanguard واحدة من أكبر المساهمين، حيث تمتلك ما يقرب من 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: هذه السيطرة العملاقة الاستثمارية حولها 7.5% من أسهم شركة Block, Inc.، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في حوكمة الشركات.
- آرك لإدارة الاستثمار: تشتهر ARK بتركيزها على الابتكار المدمر 6.8% من أسهم الشركة، مما يؤثر على اتجاهها نحو ابتكارات التكنولوجيا المالية.
- شركة ستيت ستريت: تمتلك هذه الشركة تقريبا 5.9% من الأسهم، والمساهمة في ديناميات الملكية المؤسسية الشاملة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت ومشاركتهم في اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال:
- غالبًا ما تدافع شركتا Vanguard وBlackRock عن ممارسات الأعمال المستدامة والشفافية، الأمر الذي دفع شركة Block, Inc. إلى اعتماد معايير أكثر صرامة لإعداد التقارير.
- يظهر تأثير ARK واضحًا في استثمارات Block الإستراتيجية في تقنيات blockchain والعملات المشفرة، بما يتماشى مع أطروحة الاستثمار الخاصة بـ ARK.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، حدثت العديد من المعاملات البارزة:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة.
- اشترت ARK Investment Management مؤخرًا شركة إضافية 200.000 سهم في أكتوبر 2024، مما يعزز التزامها بقطاع التكنولوجيا المالية.
- وقد شهدت شركة BlackRock تخفيضًا طفيفًا لمركزها، وبيعت تقريبًا 500.000 سهم في سبتمبر 2024.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.5% | بيع 500.000 سهم |
| آرك لإدارة الاستثمار | 6.8% | اشتريت 200.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
وبشكل عام، تلعب إجراءات وقرارات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين دورًا حاسمًا في تشكيل المسار المستقبلي لشركة Block, Inc.، مما يعكس ثقتهم في النهج المبتكر للشركة ومكانتها في السوق اعتبارًا من عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Block, Inc. (SQ)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه شركة Block, Inc. إيجابية في المقام الأول. وقد أبدى المستثمرون المؤسسيون ثقتهم، مع ملاحظة عمليات شراء كبيرة في التقارير ربع السنوية الأخيرة. ويعكس هيكل الملكية العام اتجاهاً نحو زيادة حصص الصناديق الكبيرة، مما يشير إلى توقعات متفائلة بشأن أداء الشركة المستقبلي.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات في الملكية. وبعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 4 مليارات دولار، شهد سعر السهم ارتفاعًا، ليغلق عند مستوى 0.950 تقريبًا $65.02 في 30 سبتمبر 2024. وكان هذا جزءًا من اتجاه أوسع حيث تم إعادة شراء الأسهم بمتوسط سعر $65.45 في يوليو 2024، $63.14 في أغسطس 2024، و $65.02 في سبتمبر 2024، مما يعكس التزامًا قويًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
وجهات نظر المحللين: لا يزال المحللون متفائلين بشأن مسار الشركة، مشيرين إلى النمو القوي في الإيرادات والتحسينات في الربحية. وأبرز تقرير الأرباح الأخير صافي دخل قدره 941.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 103.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 19% سنة بعد سنة، تصل 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 .
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية للدولار للأسهم المتبقية |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 3,058 | $65.45 | 1.437 مليار دولار |
| أغسطس 2024 | 1,188 | $63.14 | 2.926 مليار دولار |
| سبتمبر 2024 | 1,082 | $65.02 | 2.856 مليار دولار |
| المجموع | 5,328 | - | - |
تعكس المقاييس المالية للشركة أداءً تشغيليًا قويًا، مع زيادة إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 12% سنة بعد سنة إلى 18.09 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . ويشير المحللون إلى أن الأساسيات القوية، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية مثل برنامج إعادة الشراء، تعزز جاذبية السهم لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
Block, Inc. (SQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Block, Inc. (SQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Block, Inc. (SQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Block, Inc. (SQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.