Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
من يستثمر في شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Thermo Fisher Scientific Inc. ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري للاعب رئيسي في قطاع علوم الحياة يكشف عن مزيج متنوع من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2024، شكلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 85% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس الثقة القوية في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يسعى هؤلاء المستثمرون إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى من خلال استراتيجيات التداول التكتيكية. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط زادت ممتلكاتها بنسبة 5% في الربع الأخير.
- مستثمرو التجزئة: كما أن المستثمرين الأفراد مهمون أيضًا، خاصة في أعقاب تقارير الأرباح القوية. تقدر ملكية التجزئة بحوالي 15% من إجمالي الأسهم، مما يدل على الاهتمام المتزايد.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث بلغت 2% تم الإبلاغ عن زيادة في الإيرادات العضوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- موقف السوق: وتحتل مكانة رائدة في سوق علوم الحياة، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على التشخيص والأبحاث.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.39 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يتم استخدام استراتيجيات مختلفة من قبل المستثمرين في هذا السهم:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من الأداء الثابت للشركة وإمكانات النمو.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق. أشارت التقارير الأخيرة إلى أ 10% زيادة حجم التداول خلال إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، وخاصة التدفق النقدي الحر القوي، والذي تم الإبلاغ عنه في 4.5 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يشير إلى قوة الوضع المالي.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | حيازات مستقرة مع تقلبات طفيفة |
| صناديق التحوط | 10% | زيادة الحيازات بنسبة 5% |
| مستثمرو التجزئة | 15% | تزايد الاهتمام بتقارير ما بعد الأرباح |
بشكل عام، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة اهتمامًا قويًا بمستقبل الشركة، مدفوعًا بمكانتها القوية في السوق وإمكانات نموها.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، فيما يلي قائمة بأكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45.7 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 42.3 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | 36.9 | 9.6% |
| استثمارات الإخلاص | 30.2 | 7.8% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 29.5 | 7.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 23.4 | 6.1% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 20.1 | 5.2% |
| مؤسسات أخرى | 85.0 | 22.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه حيث قام المستثمرون المؤسسيون بشكل عام بزيادة حصصهم. على سبيل المثال، في الربع الأخير وحده، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها تقريبًا 3%، بينما شهدت شركة BlackRock أيضًا أ 2.5% الزيادة في الأسهم المملوكة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. وتساهم ممتلكاتهم الكبيرة في استقرار السوق ويمكن أن تؤثر على قرارات حوكمة الشركات. غالبًا ما يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين إلى زيادة تغطية المحللين وتصور أكثر إيجابية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يميل هؤلاء المستثمرون إلى أن يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل، مما يمكن أن يدعم مرونة أسعار الأسهم خلال تقلبات السوق.
علاوة على ذلك، تتوافق المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة في البحث والتطوير، مع مصالح المساهمين المؤسسيين، حيث يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة على المدى الطويل. كما يمكن للدعم المقدم من المستثمرين المؤسسيين أن يعزز مصداقية الشركة، خاصة عند السعي وراء فرص نمو جديدة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Thermo Fisher Scientific Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والأفراد المؤثرين. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.5% من أسهم الشركة، وهو ما يمثل استثمارًا كبيرًا.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 8.1% من الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة ستيت ستريت: يحمل حولها 4.5% من أسهم الشركة.
- إدارة ويلينغتون: يملك حوالي 3.7% من الأسهم، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا مهمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة التدقيق في قرارات الإدارة بسبب نشاط المساهمين.
- التأثير على سياسات حوكمة الشركات، والدفع نحو مزيد من الشفافية والمساءلة.
- التأثير على أسعار الأسهم من خلال شراء أو بيع مجموعات كبيرة من الأسهم، مما يؤثر على معنويات السوق.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلاك روك بيعت تقريبا 1.5 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- إدارة ويلينغتون وقد تم تجميع الأسهم، وزيادة حصتها بنسبة 500.000 سهم حديثاً.
| مستثمر | الملكية الحالية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحيازات بمقدار 2.1 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8.1% | بيع 1.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| إدارة ويلينغتون | 3.7% | زيادة قيمة الأسهم بمقدار 500.000 سهم |
بشكل عام، تعكس تصرفات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين ثقتهم في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو المستقبلي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وينعكس ذلك في أداء السهم والمبادرات الإستراتيجية التي اتخذتها الإدارة. وكان تداول السهم عند حوالي $550 للسهم الواحد اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، مما يُظهر زيادة سنوية تبلغ حوالي 10%.
ردود فعل السوق الأخيرة
أدت التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تقلبات في سعر السهم. والجدير بالذكر أنه في الربع الثالث من عام 2024 قامت الشركة بإعادة الشراء 5.5 مليون سهم لمجموع 3.00 مليار دولار. تم إطلاق برنامج إعادة الشراء هذا بعد الإعلان عن ترخيص جديد لإعادة شراء ما يصل إلى 4.00 مليار دولار من أسهمها العادية. واستجابت السوق بشكل إيجابي، مع ارتفاع كبير في أسعار الأسهم بعد هذا الإعلان.
| ربع | سعر السهم (نهاية الربع) | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | إجمالي مبلغ إعادة الشراء (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $550 | 5.5 | $3.00 |
| الربع الثاني 2024 | $500 | 5.2 | $3.00 |
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن توقعات متفائلة لمستقبل الشركة، مؤكدين على تأثير عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على شركة Olink Holding AB في يوليو 2024 إلى تعزيز القدرات في سوق البروتينات، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الإيرادات. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات 5% في الأرباع القادمة، مدفوعة بالابتكارات في عروض المنتجات.
علاوة على ذلك، فإن الإجماع بين المحللين هو أن محفظة الشركة المتنوعة عبر مختلف القطاعات، مثل حلول علوم الحياة والتشخيصات المتخصصة، تضعها بشكل جيد في مواجهة تحديات السوق، لا سيما في مواجهة انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بـكوفيد-19. وأفادت الشركة أ انخفاض بنسبة 2% في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى هذا الانخفاض.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 2,387 | -2% |
| الأدوات التحليلية | 1,808 | 3% |
| التشخيص التخصصي | 1,129 | 4% |
| منتجات المختبرات | 5,740 | 0% |
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.