استكشاف مستثمر Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC). Profile: من يشتري ولماذا؟

Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



من يستثمر في شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) ولماذا؟

من يستثمر في شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) ولماذا؟

يجذب الاستثمار في شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) مجموعة متنوعة من المستثمرين، لا سيما مستثمري التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط. إن فهم من هم هؤلاء المستثمرين وما يحفزهم يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات السهم.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

  • المستثمرون الأفراد: يمثلون تقريباً 30% من قاعدة المساهمين في TRHC.
  • المستثمرون المؤسسيون: يشكلون 65% الملكية، مع وجود كبير من الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد.
  • صناديق التحوط: تمثل تقريبا 5% من إجمالي الأسهم، وغالبًا ما ينخرطون في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى TRHC لعدة أسباب رئيسية:

  • آفاق النمو: يتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات 20% سنويا في السنوات الخمس المقبلة.
  • مكانة قوية في السوق: تتمتع شركة TRHC بميزة تنافسية في خدمات إدارة الأدوية، حيث تخدم حاليًا أكثر من ذلك 1 مليون مرضى.
  • عمليات الاستحواذ الإستراتيجية: قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة ساهمت في تحقيق 35% زيادة في إجمالي خطوط الخدمة منذ عام 2020.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التفكير في TRHC:

  • عقد طويل الأجل: حول 40% من المستثمرين المؤسسيين يفضلون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، ويراهنون على النمو المستدام للشركة.
  • التداول على المدى القصير: تميل صناديق التحوط نحو نهج التداول على المدى القصير، مع متوسط ​​فترة الاحتفاظ أقل من 6 أشهر.
  • استثمار القيمة: تقريبًا 25% من المستثمرين المؤسسيين يبحثون بنشاط عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في قطاع الرعاية الصحية، ويرون أن شركة TRHC هي قصة تحول محتملة.

القابضة للمستثمرين Overview

نوع المستثمر نسبة الملكية استراتيجية الاستثمار النشاط الأخير
مستثمرو التجزئة 30% طويلة الأجل وقصيرة الأجل زيادة الحيازات بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2023
المستثمرون المؤسسيون 65% عقد طويل الأجل مُشترى 500,000 أسهم إضافية في الربع الثاني من عام 2023
صناديق التحوط 5% التداول على المدى القصير مُباع 200,000 الأسهم في الربع الثالث 2023

يعكس المشهد الاستثماري المتنوع المحيط بـ Tabula Rasa HealthCare مزيجًا من الدوافع والاستراتيجيات وأنواع المستثمرين، مما يؤثر على سلوك الشركة في السوق بشكل كبير.




الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في TRHC

اعتبارًا من أحدث التقارير، تكشف الملكية المؤسسية لشركة Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) عن دعم كبير من العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار. يسلط الجدول التالي الضوء على أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في TRHC:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة الملكية
شركة بلاك روك 2,054,431 12.8%
مجموعة الطليعة، وشركة 1,767,676 11.1%
شركة ويلينغتون للإدارة LLP 1,200,000 7.5%
كليربريدج للاستثمارات ذ.م.م 1,160,900 7.3%
مستشارو صندوق الأبعاد LP 1,100,000 7.0%

وفي الآونة الأخيرة، لوحظت تغيرات في الملكية بين هؤلاء المستثمرين المؤسسيين. حسب آخر التسجيلات:

  • قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 5.2% خلال الربع الماضي.
  • كما قامت مجموعة فانجارد برفع ممتلكاتها بنسبة 3.9% حديثاً.
  • قامت شركة Wellington Management Co. بتخفيض ملكيتها بمقدار 2.5% منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
  • قامت شركة Clearbridge Investments بزيادة حصتها بنسبة 4.1%مما يشير إلى استمرار الثقة.
  • حافظت شركة Dimensional Fund Advisors على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.

إن دور هؤلاء المستثمرين المؤسسيين في سعر سهم TRHC واستراتيجيته عميق. يمكن للمستثمرين المؤسسيين التأثير على أسعار الأسهم من خلال أنشطة البيع والشراء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من التقلبات عندما يتفاعلون مع محفزات السوق. كما أن وجودهم يمكن أن يعزز مصداقية الشركة، حيث أن وجود مستثمرين مؤسسيين مشهورين يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين ويجذب المزيد من رأس المال.

علاوة على ذلك، يتفاعل هؤلاء المستثمرون عادةً مع الإدارة فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية، والتي يمكن أن تؤثر على اتجاه الشركة واستراتيجياتها التشغيلية. على سبيل المثال، تتوافق الزيادة الأخيرة في ملكية شركة بلاك روك مع الاتجاه الأوسع للتركيز المؤسسي على شركات الرعاية الصحية، مما يشير إلى نظرة إيجابية لشركة TRHC داخل هذا القطاع.




المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم

اجتذبت شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) العديد من المستثمرين الرئيسيين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل اتجاه الشركة والتأثير على سعر سهمها. فيما يلي نظرة تفصيلية على بعض هؤلاء المستثمرين البارزين وتأثيرهم.

المستثمرين البارزين

  • شركة بلاك روك
  • مجموعة الطليعة، وشركة
  • شركة ويلينغتون للإدارة، LLP
  • مجموعة وينتون، ذ.م.م

تأثير المستثمر

يمتلك المستثمرون الرئيسيون مثل BlackRock وVangguard حصصًا كبيرة في TRHC، وغالبًا ما يؤثرون على القرارات الإستراتيجية للشركة من خلال تصويت المساهمين. على سبيل المثال، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 10.8% من TRHC في عام 2023، بينما صمد Vanguard 9.6%. غالبًا ما تدفع فلسفاتهم الاستثمارية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، مما يؤثر على تحركات الأسهم بشكل إيجابي عندما تتحسن مقاييس الأداء.

التحركات الأخيرة

وفي الأشهر الأخيرة، زادت شركة بلاك روك من مكانتها، مضيفة المزيد 100.000 سهم في الربع الثالث من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، باعت شركة Wellington Management 250,000 سهم، وخفض حصتهم إلى حوالي 7.2% اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية.

مستثمر نسبة الحصة النشاط الأخير الأسهم المملوكة
شركة بلاك روك 10.8% زيادة الحصة بنسبة 100.000 سهم 1,500,000
مجموعة الطليعة، وشركة 9.6% لا تغييرات كبيرة 1,200,000
شركة ويلينغتون للإدارة، LLP 7.2% مُباع 250,000 سهم 800,000
مجموعة وينتون، ذ.م.م 5.5% زيادة الحصة بنسبة 50.000 سهم 600,000

تعتبر الإجراءات التي اتخذها هؤلاء المستثمرون الرئيسيون حاسمة، ليس فقط بالنسبة للاستراتيجيات التشغيلية لشركة TRHC ولكن أيضًا لميول السوق العامة فيما يتعلق بالسهم. يمكن أن تشير تحركات المستثمرين إلى الثقة أو القلق، مما يؤثر على أحجام التداول وتقلبات أسعار الأسهم.




تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

أظهرت معنويات المستثمرين تجاه شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) علامات التقلب، مما يعكس بشكل أساسي التحولات الأخيرة في الملكية وظروف السوق. حاليا، كبار المساهمين لديهم حيادي النظرة المستقبلية للشركة، متأثرة بعوامل الاقتصاد الكلي ومقاييس أداء الشركة المحددة.

تشير ردود أفعال السوق الأخيرة إلى استجابة كبيرة للتغيرات في مراكز المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، في العام الماضي، شهد سعر سهم TRHC انخفاضًا تقريبًا 36%، ويرتبط إلى حد كبير بالقرارات الاستراتيجية للمستثمرين المؤسسيين. في ديسمبر 2022، عندما تم تصفية صندوق تحوط كبير 10% من حصتها، انخفض سهم TRHC 12% في غضون أسبوع.

يقوم المحللون بتقييم تأثير المستثمرين الرئيسيين على أداء TRHC المستقبلي. أشار تقرير جدير بالملاحظة من شركة استثمار رائدة في أغسطس 2023 إلى أنه تم تعديل السعر المستهدف لـ TRHC إلى $8.50، بانخفاض عن التقدير السابق ل $12.00بسبب المخاوف بشأن المنافسة في قطاع برمجيات الرعاية الصحية وعدم اليقين لدى المستثمرين. وأعرب المحللون عن مخاوفهم من أنه بدون تجديد ثقة المستثمرين، قد ينخفض ​​سعر السهم بشكل أكبر.

نوع المستثمر نسبة الملكية المشاعر الحالية الإجراءات الأخيرة السعر المستهدف للمحلل
المستثمرون المؤسسيون 40% حيادي تم تجريدها 10% في ديسمبر 2022 $8.50
صناديق التحوط 25% سلبي زيادة الاسهم بنسبة 5% في يوليو 2023 $7.00
مستثمرو التجزئة 15% إيجابي تم شراؤها 3% المزيد في الربع الثاني من عام 2023 $9.00
الأسهم الخاصة 20% حيادي الحفاظ على موقف مستقر $8.00

يوضح الجدول التوزيع المتنوع للملكية ومستويات المشاعر بين فئات المستثمرين الرئيسية، مع التركيز على تأثيرها المحتمل على أداء سوق TRHC. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بحركات الأسهم المستقبلية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.


DCF model

Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support