Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
من يستثمر في شركة توريد الجرارات (TSCO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة توريد الجرارات (TSCO) ولماذا؟
فهم المستثمر profile يتطلب TSCO إلقاء نظرة على الأنواع المختلفة من المستثمرين الذين ينجذبون إلى السهم، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. إنهم يمثلون حوالي 30% من قاعدة المساهمين في TSCO.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يبقون حولهم 70% من أسهم TSCO، مما يدل على الثقة المؤسسية القوية في الشركة.
- صناديق التحوط: تعد صناديق التحوط أيضًا من اللاعبين المهمين، حيث تمتلك جزءًا ملحوظًا من الأسهم، وغالبًا ما تستخدم استراتيجيات أكثر عدوانية للاستفادة من تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى TSCO لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تتضمن استراتيجية التوسع الخاصة بـ TSCO افتتاح 16 محلاً جديداً في الربع الثالث من عام 2024، مما يساهم في نطاق صافي المبيعات المتوقع البالغ 14.85 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار للسنة المالية 2024.
- دفعات الأرباح: لدى الشركة سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تصل الأرباح المعلنة لكل سهم $1.10 للربع الثالث من عام 2024.
- موقف السوق: TSCO هو أكبر بائع تجزئة لأسلوب الحياة الريفي في الولايات المتحدة، مما يوفر ميزة تنافسية في التواجد في السوق والولاء للعلامة التجارية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات استثمارية مختلفة عند التعامل مع TSCO:
- القابضة طويلة الأجل: يرى العديد من المستثمرين أن TSCO كاستثمار مستقر بسبب أدائها الثابت، مع متوسط العائد على حقوق المساهمين لمدة 5 سنوات (ROE) من تقريبا 22%.
- التداول قصير المدى: يستفيد بعض تجار التجزئة من تقلبات الأسعار، حيث يعاني السهم من تقلبات الأسعار 1.6% زيادة صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، مما قد يجذب مكاسب قصيرة المدى.
- استثمار القيمة: نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة TSCO موجودة 26.5، جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن النمو بسعر معقول.
| نوع المستثمر | نسبة الحيازات | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | الصفقات الانتهازية والنمو على المدى الطويل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عوائد وأرباح مستقرة |
| صناديق التحوط | عامل | تقلبات السوق والاستراتيجيات العدوانية |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة TSCO أداءً تشغيليًا قويًا، مع صافي دخل قدره 241.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 255 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
كما أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخففة البالغة $2.24 للربع الثالث من عام 2024، مما يظهر مرونة في الأرباح على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات. ويؤكد هذا الأداء الاهتمام المستمر من مختلف أنواع المستثمرين، الذين تجتذبهم جميعًا مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة توريد الجرارات (TSCO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,212,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 7,890,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 5.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,100,000 | 5.3% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3,800,000 | 4.9% |
فيما يتعلق بالتغيرات الأخيرة في الملكية، أظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهًا مختلطًا:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.5%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها بنسبة 0.9%.
- قام جي بي مورجان تشيس بتخفيض ممتلكاته بمقدار 0.7%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. ويمكن لحصصها الكبيرة أن تعزز ثقة السوق وتوفر الاستقرار. على سبيل المثال، مع ملكية مؤسسية إجمالية تبلغ حوالي 47%، تؤثر قوتهم التصويتية على القرارات الرئيسية بما في ذلك حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعكس قراراتهم الاستثمارية اتجاهات السوق الأوسع، والتي يمكن أن تؤثر على أداء الأسهم.
باختصار، إن مشهد الملكية المؤسسية ديناميكي، مما يعكس الثقة والحذر بين كبار المساهمين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وسعر أسهمها في السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة توريد الجرارات (TSCO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على TSCO
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون الرئيسيون في TSCO مستثمرين مؤسسيين بارزين مثل The Vanguard Group وBlackRock وState Street Global Advisors. تمتلك هذه الشركات حصصًا كبيرة في الشركة، مما يؤثر على توجهها الاستراتيجي وقراراتها التشغيلية.
| مستثمر | الحصة (٪) | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | المؤسسية |
| بلاك روك | 7.2% | المؤسسية |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.1% | المؤسسية |
| إدارة ويلينغتون | 4.3% | المؤسسية |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.8% | المؤسسية |
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون على قرارات الشركة بشكل كبير. ويمكن لقوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين التأثير على القرارات الرئيسية مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتغييرات في تكوين مجلس الإدارة. على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون الاستحواذ الأخير على Allivet، وهي صيدلية رائدة للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت، قد تأثر بهؤلاء المستثمرين المؤسسيين الذين يدافعون عن استراتيجيات النمو والتنويع.
وفي الأشهر الأخيرة، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 500.000 سهممما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار أو إعادة توازن المحفظة. يمكن أن تؤثر هذه التحركات على تقلبات أسعار الأسهم، حيث أن عمليات الشراء أو البيع الكبيرة من قبل كبار المستثمرين غالبا ما تؤدي إلى تغييرات في تصور السوق.
علاوة على ذلك، يمتد تأثير هؤلاء المستثمرين إلى حوكمة الشركات. إن مشاركتهم مع الإدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية وممارسات الاستدامة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز قيمة المساهمين. في الربع الأخير، ذكرت TSCO أ زيادة 3.2% في إجمالي الربح، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ضغط المستثمرين لتحسين إدارة التكاليف وكفاءة سلسلة التوريد.
ومع مبادرات الشركة المستمرة لفتح متاجر جديدة وتوسيع عروض منتجاتها، يظل دور هؤلاء المستثمرين الرئيسيين حاسماً في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي وضمان الربحية على المدى الطويل.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة توريد الجرارات (TSCO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
المشاعر الحالية بين كبار المساهمين بشكل عام إيجابي. وينعكس هذا في توزيعات أرباح الشركة المستمرة وإعادة شراء الأسهم. وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 0.6 مليون سهم ل 149.8 مليون دولار وصرف أرباح نقدية ربع سنوية بإجمالي 117.8 مليون دولار، إرجاع ما مجموعه 267.6 مليون دولار للمساهمين.
ردود فعل السوق الأخيرة
وبعد الإعلان عن افتتاح متاجر جديدة والاستحواذ على Allivet، استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي. ارتفاع صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1.6% ل 3.47 مليار دولار مقارنة ب 3.41 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. وتأتي هذه الزيادة في المبيعات، على الرغم من الانخفاض الطفيف في مبيعات المتاجر المماثلة 0.2%ويشير إلى المرونة وثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
ويتوقع المحللون نظرة مستقبلية مستقرة للشركة، مع توقعات لصافي مبيعات العام المالي 2024 بين 14.85 مليار دولار و 15.0 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون معدل هامش التشغيل بين 9.8% و 10.1%، ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة من $10.10 ل $10.40. وتدعم هذه النظرة الإيجابية المبادرات الإستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز ولاء العملاء وتوسيع حصتها في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.47 مليار دولار | 3.41 مليار دولار | +1.6% |
| مبيعات المتاجر المماثلة | -0.2% | -0.4% | +0.2% |
| صافي الدخل | 241.5 مليون دولار | 255.0 مليون دولار | -5.3% |
| ربحية السهم المخففة | $2.24 | $2.33 | -3.9% |
| حصة إعادة الشراء | 149.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 117.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tractor Supply Company (TSCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tractor Supply Company (TSCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tractor Supply Company (TSCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.