Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
من يستثمر في شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. إنهم يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين، وغالبًا ما تجتذبهم توقعات النمو والاعتراف بالعلامة التجارية.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. وغالبا ما يسعون إلى الاستقرار والنمو على المدى الطويل، حيث يساهمون بحوالي 60٪ من إجمالي الأسهم المملوكة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد ينخرطون في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، خاصة أثناء تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة للتوسع، كما يتضح من المبيعات المبلغ عنها على مستوى النظام 431.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 21% زيادة على أساس سنوي.
- موقف السوق: تعمل الشركة في سوق صحي تنافسي مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
- الأرباح: على الرغم من أن الشركة لا تركز حاليًا بشكل رئيسي، إلا أنها تدفع أرباحًا تتعلق بأسهمها المفضلة القابلة للتحويل، والتي تبلغ تقريبًا 1.9 مليون دولار ربع سنوي.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: غالبا ما يفضل المستثمرون المؤسسيون استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مع الاستفادة من مسار نمو الشركة ونموذج الامتياز.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في عمليات تداول قصيرة الأجل، خاصة في ظل التقلبات في الأرباح، مع خسارة صافية قدرها 18.0 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2024.
- استثمار القيمة: قد يبحث بعض المستثمرين عن فرص مقومة بأقل من قيمتها، لا سيما في ضوء الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة 31.0 مليون دولار، والذي كان أ 17% زيادة عن العام السابق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | ~40% | آفاق النمو | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | ~60% | موقف السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | المكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 37.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه، وإجمالي الديون طويلة الأجل 353.8 مليون دولار. ويراقب المستثمرون هذه الأرقام عن كثب أثناء تقييمهم للصحة المالية للشركة وآفاق النمو المستقبلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Xponential Fitness, Inc. مشاركة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. وفيما يلي تفصيلا overview من أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 4,500,000 | 14.0% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 13.0% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 3,800,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 10.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 9.9% |
وكانت التغييرات في الملكية ملحوظة في الأشهر الأخيرة. وقد قام المستثمرون المؤسسيون بشكل عام بزيادة حصصهم في الشركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في إمكاناتها المستقبلية. على سبيل المثال، خلال الربع الثالث من عام 2024، قام العديد من كبار المستثمرين برفع ممتلكاتهم، مع قيام شركة Vanguard بزيادة مركزها بمقدار 5% و بلاك روك بواسطة 3%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Xponential Fitness, Inc. حيث توفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار ويمكن أن تؤثر على تصور السوق. إن وجود هؤلاء المستثمرين الكبار غالبًا ما يشير إلى السوق بأن الشركة لديها آفاق نمو قوية، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية حاليا حوالي 70%مما يشير إلى دعم مؤسسي قوي.
اعتبارًا من أحدث التقارير، أظهرت المقاييس المالية للشركة مرونة، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 عند 80.5 مليون دولار، متسقة مع العام السابق. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 31.0 مليون دولار، أعلى 17% من العام السابق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، اكتسبت شركة Xponential Fitness, Inc. اهتمامًا من العديد من المستثمرين المؤسسيين البارزين. من بينها:
- شركة BlackRock، Inc. - تحتفظ بحوالي 10.5% من إجمالي الأسهم.
- Vanguard Group, Inc. - بحصة ملكية تبلغ حوالي 9.2%.
- FMR LLC (الإخلاص) - امتلاك 8.7% من الأسهم.
- شركة ويلينجتون للإدارة - تمتلك حصة تبلغ حوالي 7.3%.
تأثير المستثمر: يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل القرارات الإستراتيجية للشركة. ويتجلى تأثيرهم في:
- تعيينات مجلس الإدارة، حيث غالبًا ما يدعون إلى تعيين مديرين ذوي خبرة لدفع النمو.
- التصويت على مقترحات المساهمين، والتي يمكنها توجيه سياسات الشركة، بما في ذلك مبادرات الاستدامة وتعويضات الإدارة.
- ثقة السوق، حيث أن حصصها الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم وجذب المزيد من الاستثمار.
التحركات الأخيرة: تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- زادت شركة BlackRock مكانتها بمقدار 2.3 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- قامت شركة Vanguard بعملية شراء ملحوظة لـ 1.5 مليون سهم في أوائل عام 2024.
- لقد تم تجريد شركة FMR LLC مؤخرًا 500.000 سهممما يشير إلى إعادة التقييم الاستراتيجي.
- وقد حافظت شركة Wellington Management على حصتها دون تغييرات كبيرة، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | زيادة الموقف من 2.3 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% | تم شراؤها 1.5 مليون سهم |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.7% | تم تجريدها 500.000 سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 7.3% | لا تغييرات كبيرة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 80.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الفترة من العام السابق. بينما بلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 18.0 مليون دولار، يترجم إلى خسارة 0.29 دولار للسهم الواحد. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 31.0 مليون دولار، بمناسبة أ 17% زيادة من 26.5 مليون دولار في العام السابق.
تم الوصول إلى إجمالي المبيعات على مستوى النظام 431.2 مليون دولار، وهو ما يعكس نموا 21% سنة بعد سنة. وعلى الرغم من التحديات، تواصل الشركة جذب استثمارات مؤسسية كبيرة، مما يشير إلى الإيمان بإمكانيات تعافيها ونموها.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام سلبي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 17.97 مليون دولار، أي ما يعادل خسارة $0.29 لكل سهم أساسي.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية تقلبات استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن عجز إجمالي للمساهمين قدره 155.71 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة، لا سيما في ظل الظروف الحالية. زيادة 21% في المبيعات على مستوى النظام ولكن في وقت واحد تراجع 5% في مبيعات المتجر نفسه.
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة للربع الثالث من عام 2024 31.0 مليون دولار، أ 17% زيادة عن العام السابق، مما يشير إلى بعض التحسينات التشغيلية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى ارتفاع نفقات التقاضي، التي ارتفعت بنسبة 8.9 مليون دولار، والتكاليف المتعلقة بالاستحواذ، والتي ارتفعت بنسبة 5.6 مليون دولاركعوامل يمكن أن تعيق الربحية المستقبلية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 17.97 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $0.29 | $0.91 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 31.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
| نمو المبيعات على مستوى النظام | 21% | لا يوجد |
| نمو مبيعات المتجر نفسه | 5% | 15% |
بشكل عام، تنعكس التحديات المالية المستمرة والتحولات في معنويات المساهمين في النهج الحذر الذي يتبعه السوق تجاه الشركة، على الرغم من بعض المقاييس التشغيلية الإيجابية.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.