ان Overview شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (BAM)

ملخص عام لشركة Brookfield Asset Management Inc.

تأسست شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM) في عام 1899 ويقع مقرها في تورونتو، كندا. تطورت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة على مستوى العالم، مع محفظة متنوعة تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك العقارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأسهم الخاصة.

اعتبارًا من عام 2024، تعمل Brookfield Asset Management من خلال قطاعات مختلفة توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات:

• العقارات
• الطاقة المتجددة
• بنية تحتية
• الأسهم الخاصة
• ائتمان

وقد بلغ إجمالي مبيعات Brookfield لعام 2024 ما يقرب من 83 مليار دولارمما يعكس الأداء القوي في قطاعاتها الاستثمارية.

الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية

في أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، عرضت شركة Brookfield Asset Management نتائج رائعة:

• إجمالي الإيرادات: 83 مليار دولار
• صافي الدخل: 7.5 مليار دولار
• الأموال من العمليات (FFO): 6.8 مليار دولار
• الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 750 مليار دولار
• نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15%

وتضمنت أبرز النقاط مساهمات كبيرة في الإيرادات من:

مقدمة إلى Brookfield Asset Management كشركة رائدة في الصناعة

تُعرف شركة Brookfield Asset Management بأنها شركة رائدة في صناعة إدارة الأصول، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة ومقاييس الأداء القوية. لقد تفوقت الشركة باستمرار على نظيراتها من خلال الاستفادة من خبرتها وخبرتها عبر العديد من فئات الأصول.

تساهم عدة عوامل في وضع Brookfield:

• وصول عالمي واسع النطاق: موجودة في أكثر من 30 دولة.
• فريق الإدارة ذو الخبرة: المعرفة والخبرة الصناعية العميقة.
• عوائد استثمارية قوية: سجل حافل في تقديم عوائد قوية للمستثمرين.
• الالتزام بالاستدامة: إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.

لاستكشاف سبب نجاح Brookfield Asset Management واستمرارها في قيادة الطريق في إدارة الأصول، نشجع القراء على التعمق في الأقسام اللاحقة من هذا التقرير.

بيان مهمة شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

بيان المهمة Overview

يعد بيان مهمة شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM) بمثابة مبدأ توجيهي يحدد الغرض الأساسي للشركة وقيمها الأساسية. وهو يعكس التزام المنظمة تجاه أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها. تعتبر مهمة BAM ذات أهمية قصوى لأنها تشكل القرارات الاستراتيجية، ومواءمة المبادرات، وتوصيل قيم الشركة إلى جمهورها.

الالتزام بالتميز

أحد العناصر الأساسية لمهمة بنك المغرب هو التزامه الثابت بالتميز في إدارة الاستثمار. تفتخر الشركة بتقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها.

• أداء الاستثمار: بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق بنك المغرب عائدًا إجماليًا بلغ حوالي 24% عبر محفظته الاستثمارية.
• الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى بنك المغرب أصول تحت الإدارة بقيمة 750 مليار دولار.
• رضا العميل: وأظهرت دراسة حديثة أن 88% من عملاء بنك المغرب عبروا عن رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.

حلول مبتكرة

عنصر أساسي آخر في مهمة بنك المغرب هو تركيزه على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاستثمار المعقدة. وقد قامت الشركة باستمرار بدمج التقنيات والاستراتيجيات الجديدة لتعزيز عملياتها الاستثمارية.

• الاستثمار في التكنولوجيا: وفي عام 2023، خصص بنك المغرب 200 مليون دولار لتعزيز التكنولوجيا بهدف تحسين إدارة المحافظ.
• البحث والتطوير: يستثمر بنك المغرب أكثر من 50 مليون دولار سنويًا في الأبحاث لاستكشاف الأسواق والقطاعات الناشئة.
• تطوير المنتج: وأشار تقرير صدر عام 2023 إلى أن بنك المغرب أطلق 5 صناديق استثمارية جديدة تركز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

توزيع رأس المال المسؤول

يؤكد حجر الزاوية الثالث في بيان مهمة بنك المغرب على نشر رأس المال المسؤول. ويعكس هذا التزام الشركة بالاستثمار المستدام والممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها.

• مبادرات الاستدامة: وقد التزم بنك المغرب باستثمار 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية المستدامة على مدى العقد المقبل.
• حياد الكربون: بحلول عام 2025، يهدف بنك المغرب إلى تحقيق الحياد الكربوني لعملياته المباشرة، مع التخفيض الحالي بنسبة 30٪ في انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2023.
• المشاركة المجتمعية: وفي عام 2022، ساهم بنك المغرب بمبلغ 15 مليون دولار لمشاريع التنمية المجتمعية في جميع أنحاء العالم.

بيان رؤية شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

بيان الرؤية Overview

يؤكد بيان رؤية شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM) على الالتزام بتقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال أصول متنوعة وعالية الجودة. اعتبارًا من عام 2024، تركز رؤية بنك المغرب على الاستثمار المستدام والابتكار لتلبية الاحتياجات المتطورة لأصحاب المصلحة.

الالتزام بالاستدامة

يهدف بنك المغرب إلى دمج الاستدامة في استراتيجيته الاستثمارية بأهداف محددة مثل:

• حياد الكربون: تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2023.
• الاستثمارات المستدامة: استهداف 50 مليار دولار من الاستثمارات المستدامة بحلول عام 2025
• الطاقة المتجددة: استثمار أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

التركيز على الابتكار

تدرك الشركة أهمية الابتكار في تحقيق رؤيتها، وتركز على:

• التكامل التكنولوجي: تطبيق تقنيات متقدمة في إدارة الأصول بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 15% بحلول عام 2025.
• البحث والتطوير: تخصيص 200 مليون دولار سنوياً للبحث والتطوير لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
• المنصات الرقمية: إطلاق منصات استثمار رقمية جديدة لتعزيز مشاركة العملاء وخبراتهم.

استراتيجية التوسع العالمي

تتضمن رؤية بنك المغرب استراتيجية توسع عالمية قوية تتضمن مبادرات رئيسية:

• أسواق جديدة: دخول ما لا يقل عن 5 أسواق ناشئة جديدة بحلول عام 2026.
• نمو الأصول المُدارة: تهدف إلى الوصول إلى 650 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 600 مليار دولار في عام 2023.
• محفظة متنوعة: زيادة نسبة الاستثمارات الدولية في محفظتها إلى 40% بحلول عام 2026.

نهج يركز على العميل

تؤكد الرؤية على الالتزام القوي بتقديم الحلول التي تركز على العميل:

• رضا العميل: استهداف درجة رضا العملاء تزيد عن 90% في الاستطلاعات السنوية.
• حلول مخصصة: تطوير حلول استثمارية مخصصة لمختلف شرائح العملاء، مع خطط لزيادة تنوع العملاء بنسبة 30% بحلول عام 2025.
• معيار الأداء: نسعى جاهدين للتفوق على معايير الصناعة بمتوسط ​​200 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الأهداف المالية ومقاييس الأداء

تتوافق الأهداف المالية لبنك المغرب مع رؤيته:

مشاركة الموظفين وثقافة الشركات

يولي بنك المغرب أهمية كبيرة لموظفيه كجزء من رؤيته:

• التنوع والشمول: استهداف تكوين القوى العاملة حيث تشكل النساء والمجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا ما لا يقل عن 50٪ من الموظفين الجدد.
• رضا الموظف: تهدف إلى تحقيق معدل رضا للموظفين يزيد عن 85% في استطلاعات الرأي السنوية.
• التدريب والتطوير: استثمار 50 مليون دولار سنوياً في برامج تدريب الموظفين لتعزيز المهارات والتقدم الوظيفي.

القيم الأساسية لشركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

نزاهة

القيمة الأساسية ل نزاهة هو تأسيسي في Brookfield Asset Management Inc. (BAM). ويؤكد على السلوك الأخلاقي والمساءلة والشفافية في جميع التعاملات التجارية.

تُظهر Brookfield التزامها بالنزاهة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:

• تنفيذ مدونة قواعد السلوك الشاملة التي تفرض الممارسات الأخلاقية على جميع مستويات المنظمة.
• التدريب السنوي على الامتثال لأكثر من 15000 موظف لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
• إنشاء آلية إبلاغ مجهولة المصدر عن السلوك غير الأخلاقي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 25% في المخاوف المبلغ عنها في عام 2023.

التميز

التميز يعكس التزام بنك المغرب بالجودة في الخدمات والأداء. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق أداء استثماري متفوق مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.

من أمثلة تركيز BAM على التميز ما يلي:

• تحقيق عائد إجمالي سنوي بنسبة 15% عبر صناديق الأسهم الخاصة الرائدة على مدار العقد الماضي.
• الاعتراف كواحد من أفضل 10 شركات لإدارة العقارات على مستوى العالم من حيث الأصول الخاضعة للإدارة، والتي بلغت حوالي 200 مليار دولار في عام 2023.
• الاستثمار في أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية ودقة التقارير، مما يساهم في تقليل أخطاء الإبلاغ بنسبة 30% منذ عام 2021.

تعاون

قيمة تعاون يؤكد على العمل الجماعي والشراكة، سواء داخل المنظمة أو مع أصحاب المصلحة الخارجيين. تدرك شركة BAM أن الجهود التعاونية تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز النتائج.

يُظهر بنك المغرب التزامه بالتعاون من خلال:

• فرق متعددة الوظائف نجحت في تطوير استراتيجيات استثمار جديدة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في فرص الاستثمار المتنوعة في عام 2023.
• الشراكات مع شركات الاستثمار الأخرى، مما يؤدي إلى فرص استثمار مشترك بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار في عام 2022.
• المشاركة في المبادرات على مستوى الصناعة التي تهدف إلى الاستثمار المستدام، والتعاون مع أكثر من 50 منظمة على مستوى العالم.

ابتكار

ابتكار يعد هذا أمرًا أساسيًا لنهج Brookfield في التكيف مع تغيرات السوق والاستفادة من الفرص الجديدة. تستثمر الشركة في الحلول المبتكرة لدفع النمو والكفاءة.

تشمل الأمثلة المحددة للابتكار في BAM ما يلي:

• إطلاق صندوق مخصص للتكنولوجيا برأسمال أولي قدره مليار دولار، يركز على التكنولوجيا المالية وتقنيات الطاقة المتجددة.
• الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز تحليلات الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في دقة التنبؤ لاتجاهات السوق.
• إنشاء مختبر للابتكار المستدام يهدف إلى تطوير نماذج استثمارية جديدة تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

الإشراف

قيمة الإشراف يعكس التزام بنك المغرب بالإدارة المسؤولة للأصول ومنظور طويل المدى في ممارسات الاستثمار. تعطي الشركة الأولوية للاستدامة والأثر الاجتماعي في جميع عملياتها.

وتتجلى التزامات BAM الإشرافية في ما يلي:

• الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يتجاوز 50 مليار دولار حتى عام 2023، مما يسهم في خفض 10 ملايين طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة.
• تنفيذ برنامج شامل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تلبي 85% من شركات محفظتها المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أو تتجاوزها.
• المشاركة الفعالة في المبادرات العالمية مثل مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)، مما يعزز دورها في تعزيز ممارسات الاستثمار المستدام.