AbbVie Inc. (ABBV): القوى الخمس لبورتر [تم التحديث في 2024-11]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AbbVie Inc. (ABBV) Bundle
مع تطور مشهد الصيدلة الحيوية، يعد فهم ديناميكيات المنافسة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للاعبين في الصناعة مثل شركة AbbVie Inc. (ABBV). الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نحن نتعمق في العوامل المعقدة التي تشكل مكانة AbbVie في السوق في عام 2024. من القدرة التفاوضية للموردين والعملاء إلى التهديد بالبدائل والوافدين الجدد، تلعب كل قوة دورًا محوريًا في القرارات الإستراتيجية لشركة AbbVie. اكتشف أدناه كيفية تأثير هذه العناصر على الميزة التنافسية لشركة AbbVie وآفاق النمو المستقبلية.
شركة AbbVie Inc. (ABBV) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين للمواد الخام المتخصصة
تعتمد شركة AbbVie على عدد محدود من الموردين لبعض المواد الخام المتخصصة، مما يزيد من قوة الموردين. على سبيل المثال، تقوم الشركة بتوريد بعض المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) من مجموعة مختارة من الموردين، مما يؤدي إلى نقاط ضعف محتملة في سلسلة التوريد. في عام 2024، ذكرت شركة AbbVie أن ما يقرب من 20% من موادها الخام تأتي من موردين يمتلكون حقوقًا حصرية لتركيبات أو مركبات محددة. يمكن أن يؤدي هذا التفرد إلى زيادة التكاليف، حيث قد يرفع هؤلاء الموردون الأسعار دون منافسة كبيرة.
ارتفاع تكاليف التحويل للموردين بسبب العقود طويلة الأجل
أبرمت شركة AbbVie عقودًا طويلة الأجل مع العديد من مورديها الرئيسيين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التحويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 3 مليارات دولار مقيدة بالتزامات تعاقدية مع مورديها. غالبًا ما تمتد هذه العقود لعدة سنوات، مما قد يؤدي إلى تقييد AbbVie في هياكل تسعير محددة والحد من قدرتها على البحث عن موردين بديلين دون تكبد عقوبات أو انقطاع في العرض.
تأثير الموردين على التسعير وجودة المدخلات
يمارس الموردون تأثيرًا كبيرًا على أسعار المدخلات وجودتها. في عام 2024، أشارت شركة AbbVie إلى أن التقلبات في أسعار المواد الخام أثرت على تكلفة البضائع المباعة (COGS)، والتي بلغت 12 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر قدرة الموردين على إملاء الشروط على جودة المنتج. المواد الموردة، والتي تؤثر بدورها على فعالية المنتج وسلامته. حدث مثال ملحوظ في الربع الثالث من عام 2024 عندما قام أحد الموردين الرئيسيين بزيادة الأسعار بنسبة 15%، مما أثر بشكل كبير على هوامش أرباح شركة AbbVie.
تعمل الشراكات الإستراتيجية مع الموردين الرئيسيين على تعزيز قوة التفاوض
لقد شكلت شركة AbbVie شراكات استراتيجية مع العديد من الموردين الرئيسيين لتعزيز نفوذها التفاوضي. تم تصميم هذه الشراكات لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام الحيوية مع السماح أيضًا بالابتكار التعاوني. اعتبارًا من عام 2024، ذكرت شركة AbbVie أنها دخلت في شراكات مع ثلاثة موردين رئيسيين، والذين يمثلون مجتمعين 30% من احتياجاتها من المواد الخام. وهذا لا يؤدي إلى استقرار العرض فحسب، بل يسمح أيضًا لشركة AbbVie بالتفاوض على شروط تسعير أفضل، وبالتالي التخفيف من بعض قوة الموردين.
إمكانية التكامل الرأسي بواسطة AbbVie للتخفيف من قوة الموردين
ولمعالجة القدرة التفاوضية العالية للموردين، تقوم شركة AbbVie باستكشاف استراتيجيات التكامل الرأسي. وفي الإعلانات الأخيرة، أشارت شركة AbbVie إلى خطط لاستثمار ما يقرب من مليار دولار أمريكي في توسيع قدرات التصنيع الخاصة بها، وخاصة بالنسبة لواجهات برمجة التطبيقات المهمة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وتعزيز السيطرة على تكاليف الإنتاج. وتهدف الشركة إلى الحصول على 25% من المواد الخام الرئيسية من مصادر داخلية بحلول عام 2026، وبالتالي تقليل تأثير الموردين الخارجيين على الأسعار والتوافر.
| فئة المورد | نسبة المواد الخام | الالتزامات التعاقدية (مليار دولار) | زيادة الأسعار (2024) | هدف التوريد الداخلي (2026) |
|---|---|---|---|---|
| واجهات برمجة التطبيقات المتخصصة | 20% | 3 | 15% | 25% |
| الشراكات الرئيسية | 30% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي تكاليف المواد الخام (الربع الثالث 2024) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 12 |
شركة AbbVie Inc. (ABBV) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء
يشمل العملاء مقدمي الرعاية الصحية وموزعي الأدوية الكبار.
يتكون العملاء الأساسيون لشركة AbbVie Inc. من مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى كبار موزعي الأدوية. تلعب هذه الكيانات دورًا مهمًا في تحديد أسعار منتجات AbbVie ومدى توفرها، مما يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي العام للشركة.
تركيز عالٍ على العملاء؛ ثلاثة تجار جملة يمثلون 78٪ من الإيرادات.
تعتمد AbbVie بشكل كبير على عدد محدود من العملاء لتوليد إيراداتها. خاصة، ثلاثة تجار الجملة الكبرى حساب لحوالي 78% من إجمالي إيرادات الشركة. وتزيد قاعدة العملاء المركزة هذه من القدرة التفاوضية لتجار الجملة هؤلاء، حيث يمكنهم التفاوض على شروط أكثر ملاءمة نظرًا لحجم الشراء الكبير لديهم.
حساسية الأسعار بين العملاء بسبب المنافسة في السوق.
في صناعة الأدوية، تعتبر حساسية الأسعار عاملاً حاسماً. أصبح العملاء، وخاصة كبار مقدمي الرعاية الصحية والموزعين، حساسين بشكل متزايد للتسعير بسبب المشهد التنافسي. ومع وجود العديد من البدائل المتاحة، يمكنهم ممارسة الضغط على شركة AbbVie لخفض الأسعار. وقد أدت هذه البيئة التنافسية إلى 3.8% زيادة في صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولكن فقط أ زيادة 3.0% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
يؤدي توفر البدائل العامة إلى زيادة القدرة التفاوضية للعملاء.
لقد أثر ظهور البدائل العامة بشكل كبير على القدرة التفاوضية للعملاء. وبما أن شركة AbbVie تواجه منافسة من الأدوية الجنيسة، خاصة بعد فقدان الحصرية لمنتجها الرئيسي، Humira، فيمكن للعملاء التحول بسهولة إلى خيارات أقل تكلفة. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات هوميرا في الولايات المتحدة بنسبة 42% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى المنافسة المباشرة للبدائل الحيوية.
زيادة التركيز على الوصول إلى الوصفات للحفاظ على ولاء العملاء.
ولمواجهة القدرة التفاوضية العالية للعملاء، تركز شركة AbbVie بشكل أكبر على الحفاظ على الوصول إلى كتيب الوصفات. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان إدراج منتجاتها في قوائم الأدوية المفضلة لمقدمي الرعاية الصحية والدافعين، وبالتالي تعزيز ولاء العملاء. نفذت الشركة برامج مختلفة لإدارة الوصول إلى الوصفات بشكل فعال، وهو أمر بالغ الأهمية في الاحتفاظ بالعملاء وجذبهم وسط المنافسة المتزايدة وحساسية الأسعار.
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| تركيز الإيرادات | يمثل ثلاثة تجار جملة 78٪ من إجمالي الإيرادات |
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 14,460 مليون دولار (زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي) |
| انخفاض مبيعات هوميرا (الربع الثالث 2024) | انخفاض بنسبة 42% في السوق الأمريكية |
| إجمالي نمو صافي الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | 41,232 مليون دولار (زيادة بنسبة 3.0% على أساس سنوي) |
| المنافسة العامة | تأثير كبير على أسعار المنتجات والمبيعات |
| التركيز على الوصول إلى الوصفات | الاستراتيجيات المطبقة لتعزيز ولاء العملاء |
شركة AbbVie Inc. (ABBV) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
المنافسة شديدة في قطاع الأدوية الحيوية.
يتميز قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية بمنافسة شديدة، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. تواجه شركة AbbVie ضغوطًا تنافسية كبيرة من شركات الأدوية الراسخة وشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة.
ومن بين المنافسين الرئيسيين شركات أمجن وفايزر وميرك.
تتنافس شركة AbbVie مع لاعبين رئيسيين مثل:
- أمجين
- فايزر
- ميرك
هذه الشركات ليست منافسة مباشرة لشركة AbbVie فحسب، بل إنها أيضًا رائدة في مجال الابتكار والبحث والتطوير داخل الصناعة.
الابتكار والبحث والتطوير أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانة السوق.
تستثمر شركة AbbVie بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على قدرتها التنافسية. خصصت الشركة ما يقرب من 6.0 مليار دولار إلى البحث والتطوير في عام 2024، وهو أمر ضروري لتطوير علاجات جديدة والحفاظ على أهميتها في السوق.
أدت الخسارة الأخيرة للحصرية لشركة Humira إلى تكثيف الضغوط التنافسية.
تعرضت شركة AbbVie لخسارة فادحة في الحصرية لمنتجها الرئيسي، Humira، في 31 يناير 2023. وقد أدى هذا الحدث إلى انخفاض حاد في المبيعات، مع انخفاض إيرادات Humira بنسبة 37% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
يؤثر تآكل حصة السوق من البدائل الحيوية على الإيرادات.
لقد أثر ظهور البدائل الحيوية بشكل كبير على إيرادات شركة AbbVie. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات هوميرا 42% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى المنافسة المباشرة للبدائل الحيوية. يلخص الجدول التالي صافي إيرادات AbbVie لمنتجاتها الرئيسية:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| هوميرا (الولايات المتحدة) | $1,765 | $3,020 | (41.6%) |
| حميرا (دولي) | $462 | $527 | (12.4%) |
| سكيريزي (الولايات المتحدة) | $2,778 | $1,875 | 48.3% |
| رينفوك (الولايات المتحدة) | $1,170 | $801 | 45.9% |
| إمبروفيكا (الولايات المتحدة) | $618 | $678 | (8.9%) |
بلغ إجمالي إيرادات AbbVie للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 41.2 مليار دولار، يعكس أ 3% زيادة عن العام السابق. ومع ذلك، فإن تآكل الإيرادات من هوميرا بسبب البدائل الحيوية لا يزال يشكل تحديًا للشركة.
شركة AbbVie (ABBV) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
تهديد كبير من البدائل الحيوية والأدوية
شهدت صناعة الأدوية زيادة ملحوظة في البدائل الحيوية والأدوية الجنيسة، مما أثر بشكل خاص على منتج AbbVie الرئيسي، Humira. بعد فقدان التفرد في 31 يناير 2023، واجهت هوميرا منافسة مباشرة من البدائل الحيوية. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات هوميرا في الولايات المتحدة 42% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك بنسبة 37% لفترة التسعة أشهر.
العلاجات البديلة للحالات المزمنة المتوفرة في السوق
تتنافس شركة AbbVie مع العديد من العلاجات البديلة للحالات المزمنة. ومن الجدير بالذكر أن منتجات مثل Skyrizi وRinvoq اكتسبت قوة جذب، مع زيادة مبيعات Skyrizi بشكل كبير 51% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وRinvoq في ارتفاع بنسبة 47%. تعمل هذه العلاجات كبدائل مباشرة للحميرا، مما يزيد من حدة التهديد بالاستبدال.
زيادة وعي المريض وتفضيله لخيارات العلاج الفعالة من حيث التكلفة
وقد ارتفع وعي المرضى بخيارات العلاج، مع تزايد تفضيلهم للبدائل الفعالة من حيث التكلفة. يتحول مشهد الرعاية الصحية نحو علاجات أكثر بأسعار معقولة، مما يدفع المرضى إلى اختيار الأدوية الجنيسة أو البدائل الحيوية. ويتجلى هذا الاتجاه في 24% زيادة في امتصاص البدائل الحيوية في السوق.
الابتكار المستمر مطلوب للتمييز بين المنتجات
لمكافحة تهديد البدائل، يجب على AbbVie أن تبتكر باستمرار. الشركة لديها حاليا ما يقرب من 90 مركبا في خط أنابيبها عبر مختلف المجالات العلاجية، بما في ذلك علم المناعة والأورام وعلم الأعصاب. يعد هذا التركيز على الابتكار أمرًا ضروريًا للحفاظ على ميزة تنافسية ضد العلاجات والأدوية الناشئة.
تؤثر البيئة التنظيمية على سرعة دخول البدائل الجديدة إلى السوق
وتلعب البيئة التنظيمية دوراً حاسماً في إدخال بدائل جديدة. على سبيل المثال، يمكن لعمليات موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن تمدد بشكل كبير الجدول الزمني للعلاجات الجديدة للوصول إلى السوق، مما يؤثر على الديناميكيات التنافسية. شهدت شركة AbbVie تأخيرات في إطلاق بعض المنتجات، مما سمح للمنافسين بالحصول على حصة في السوق من خلال بدائلهم.
| منتج | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| هوميرا (الولايات المتحدة) | 1,765 | 3,020 | -41.6% |
| سكيريزي (الولايات المتحدة) | 2,778 | 1,875 | +48.3% |
| رينفوك (الولايات المتحدة) | 1,170 | 801 | +45.9% |
شركة AbbVie Inc. (ABBV) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب متطلبات رأس المال وتكاليف البحث والتطوير
تتميز صناعة الأدوية بمتطلبات رأسمالية كبيرة وتكاليف بحث وتطوير كبيرة. بالنسبة لشركة AbbVie، بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.017 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 15% من صافي الإيرادات. إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير الأدوية والحاجة إلى موارد مالية كبيرة تخلق حاجزًا هائلاً أمام الوافدين الجدد.
العقبات التنظيمية التي تعترض الموافقة على الأدوية تمنع المنافسين الجدد
تفرض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئات التنظيمية الأخرى متطلبات صارمة للموافقة على الأدوية، الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات ويكلف المليارات. وتمثل عملية الموافقة المطولة رادعًا كبيرًا للداخلين الجدد المحتملين إلى السوق، كما يتضح من متوسط تكلفة جلب دواء جديد إلى السوق، والذي يقدر بنحو 2.6 مليار دولار.
يعمل الولاء والسمعة الراسخة للعلامة التجارية كرادع
العلامات التجارية الراسخة لشركة AbbVie، مثل Humira، التي حققت إيرادات صافية قدرها 7.311 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تخلق ولاءً قويًا للعلامة التجارية بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. يشكل هذا الولاء، الذي تم بناؤه على مدى سنوات من التسويق الناجح وفعالية المنتج، تحديًا كبيرًا للوافدين الجدد الذين يتطلعون إلى الحصول على حصة في السوق.
يمكن للتكنولوجيات الناشئة أن تقلل من حواجز الدخول ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة
ورغم أن التكنولوجيات الناشئة مثل التكنولوجيا الحيوية والطب الشخصي قادرة على خفض بعض حواجز الدخول، فإنها لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة. تمتلك شركة AbbVie ما يقرب من 90 مركبًا وتستثمر بنشاط في البحث والتطوير المبتكر. يمكن أن يشكل رأس المال اللازم لمثل هذه التطورات عائقًا أمام الشركات الصغيرة والشركات الناشئة.
قد تشكل الاضطرابات المحتملة في مجال التكنولوجيا الحيوية تحديًا للنماذج التقليدية
على الرغم من التحديات، فإن الاضطرابات المحتملة في مجال التكنولوجيا الحيوية آخذة في الظهور. على سبيل المثال، يسلط الاستحواذ على شركة Celusia Therapeutics مقابل 250 مليون دولار في يونيو 2024 الضوء على استراتيجية AbbVie للبقاء في صدارة الابتكارات الثورية. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من وجود الحواجز التقليدية، فإن المشهد ديناميكي، ويمكن للوافدين الجدد الذين يستفيدون من التقنيات المبتكرة أن يشكلوا تهديدا في المستقبل.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير (2024) | 6.017 مليار دولار |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي الإيرادات | 15% |
| هوميرا صافي الإيرادات (2024) | 7.311 مليار دولار |
| تكلفة جلب الدواء إلى السوق | ~ 2.6 مليار دولار |
| مركبات خطوط الأنابيب | ~90 مركبًا |
| اكتساب العلاجات مئوية | 250 مليون دولار |
في الختام، تتنقل شركة AbbVie Inc. (ABBV) في بيئة معقدة تشكلها القوى الخمس لبورتر، حيث القدرة التفاوضية للموردين لا تزال خاضعة للإشراف من خلال الشراكات الاستراتيجية، ومع ذلك القدرة التفاوضية للعملاء ويزداد بسبب تركز السوق ووجود الأدوية الجنيسة. ال التنافس التنافسي في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية شرس، وخاصة بعد هوميرا التفرد، في حين أن التهديد بالبدائل يلوح في الأفق مع زيادة وعي المرضى والعلاجات البديلة. على الرغم من العوائق العالية أمام الدخول، فإن تهديد الوافدين الجدد وتستمر هذه التغيرات لأن التكنولوجيات الناشئة يمكن أن تعطل النماذج التقليدية. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية لشركة AbbVie حيث تسعى جاهدة للحفاظ على قدرتها التنافسية ودفع النمو المستقبلي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AbbVie Inc. (ABBV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AbbVie Inc. (ABBV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AbbVie Inc. (ABBV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.