شركة American Well Corporation (AMWL): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
American Well Corporation (AMWL) Bundle
في مشهد الرعاية الصحية عن بعد الذي يتطور بسرعة، تقف شركة American Well Corporation (AMWL) على مفترق طرق الفرص والتحديات. بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، سوف نستكشف الفئات الأربع الرئيسية التي تحدد وضع أعمال AMWL في عام 2024: النجوم مما يعكس النمو القوي والطلب الأبقار النقدية عرض تدفقات الإيرادات المستقرة، كلاب تسليط الضوء على النضالات المستمرة، و علامات استفهام تمثل إمكانات غير مؤكدة. انضم إلينا ونحن نفكك هذه الديناميكيات ونفهم ما تعنيه بالنسبة لمستقبل شركة American Well Corporation.
خلفية عن شركة أمريكان ويل (AMWL)
تأسست شركة American Well Corporation (Amwell) في عام 2006، ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. تم الاعتراف بالشركة باعتبارها مزودًا رائدًا لبرامج المؤسسات التي تتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية رقميًا. تعمل Amwell على تمكين مقدمي الرعاية الصحية والدافعين والمبتكرين من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا والخدمات الأساسية اللازمة لتطوير وتوزيع برامج الرعاية الافتراضية المصممة لتلبية أهدافهم التشغيلية والمالية والسريرية تحت علاماتهم التجارية الخاصة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، قامت Amwell بدعم برامج الرعاية الرقمية لأكثر من 50 خطة صحية، تغطي مجتمعة أكثر من 100 مليون حياة، وحوالي 115 من أكبر الأنظمة الصحية في البلاد. منذ تأسيسها، قامت الشركة بتسهيل حوالي 31.7 مليون زيارة رعاية افتراضية، منها ما يقرب من 4.5 مليون زيارة تمت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تمثل منصة Amwell Converge™ أحدث إصدار لبرامج المؤسسة الخاصة بالشركة، والمصممة لإنشاء تجربة رعاية صحية موحدة وقابلة للتطوير عبر إعدادات الرعاية المختلفة. تم تصميم هذه المنصة لتكون مرنة وآمنة ومتكاملة تمامًا مع أنظمة برمجيات الرعاية الصحية الأخرى، مما يعزز تقديم الرعاية من خلال مجموعة من الأساليب الشخصية والافتراضية والآلية.
يدور نموذج أعمال Amwell في المقام الأول حول الإيرادات القائمة على الاشتراك من حلول منصة المؤسسة والبرمجيات كخدمة (SaaS). تحقق الشركة أيضًا دخلاً من خلال الخدمات المهنية وأجهزة Carepoint والمجموعة الطبية التابعة لها، والتي تقدم الخدمات السريرية على أساس الرسوم مقابل الخدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكس إجمالي رسوم الاشتراك للشركة انخفاضًا، يُعزى إلى تراجع العملاء أثناء جهود إعادة النظام الأساسي المستمرة.
في عام 2024، تركز شركة Amwell على المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها، خاصة داخل القطاعات الحكومية والأنظمة الصحية الكبيرة. وتستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، لا سيما لدعم منصتها الجديدة ودفع النمو في القطاع الحكومي.
شركة أمريكان ويل (AMWL) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في استخدام الرعاية الرقمية
لقد شهدت شركة American Well Corporation (AMWL) أ زيادة كبيرة في استخدام الرعاية الرقمية، مع الإبلاغ عن ارتفاع في زيارات الخدمات الصحية عن بعد بحوالي 30% على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع في سلوك المستهلك نحو حلول الرعاية الصحية الافتراضية، مدفوعًا بالطلب المستمر للوصول إلى الخدمات الطبية عن بُعد.
زيادة تجديد العقود والتوسعات بسبب ارتفاع رضا العملاء
وقد حققت الشركة أ معدل التجديد 90% على عقودها الحالية، مما يشير إلى رضا وولاء العملاء القوي. في عام 2024، ساهمت توسعات العقود مع الأنظمة الصحية الرئيسية في تحقيق أ زيادة 15% في الإيرادات المتكررة، وتسليط الضوء على فعالية عروض الخدمات والعلاقات مع العملاء.
نمو كبير في الإيرادات من أجهزة وخدمات Carepoint
ارتفعت الإيرادات من أجهزة Carepoint والخدمات المرتبطة بها بشكل كبير 25 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 20 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا النمو أ 25% زيادة على أساس سنوي ويعرض الطلب على حلول الرعاية الصحية عن بعد المتكاملة التي تجمع بين الأجهزة والبرامج.
ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بعد بعد الوباء
بعد الوباء، لا يزال الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بعد قويًا، حيث أبلغت AMWL عن أ زيادة 40% في تسجيلات المستخدمين الجدد لمنصة الرعاية الصحية عن بعد الخاصة بها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وسجلت الشركة أكثر من 2 مليون زيارة للخدمات الصحية عن بعد في الربع الثالث من عام 2024 وحده، مما يعزز مكانتها في سوق الرعاية الصحية عن بعد.
شراكات قوية مع أنظمة الرعاية الصحية الكبرى
أنشأت شركة American Well شراكات قوية مع أنظمة رعاية صحية بارزة، بما في ذلك اتفاقية متعددة السنوات مع صحة CVS، والتي من المتوقع أن تولد إضافية 50 مليون دولار في الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة. علاوة على ذلك، التعاون مع كليفلاند كلينك و مجموعة يونايتد هيلث ومن المتوقع أن تعزز عروض الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| زيارات الرعاية الصحية عن بعد | 2,000,000+ | 1,428,571 | +40% |
| معدل التجديد | 90% | 85% | +5% |
| إيرادات Carepoint | 25 مليون دولار | 20 مليون دولار | +25% |
| تسجيلات المستخدمين الجدد | 1,200,000 | 857,143 | +40% |
| الإيرادات المتوقعة من CVS Health | 50 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة أمريكان ويل (AMWL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تدفقات الإيرادات المنشأة من عقود العملاء الحالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Well Corporation عن إجمالي إيرادات قدرها 14,447,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 16,339,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 47,469,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 52,814,000 دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024. 2023.
نموذج الإيرادات المتكررة يوفر الاستقرار
تحقق الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال نموذج الاشتراك المتكرر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراك 26.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 28.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراك 78.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 85.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الاستخدام المتسق لبرامج المؤسسة من قبل مقدمي الرعاية الصحية
تعمل منصة مؤسسة أمريكان ويل على تمكين الرعاية الافتراضية من مزود إلى مزود عبر حالات الاستخدام المختلفة، مما يعكس الاستخدام القوي من قبل مقدمي الرعاية الصحية. تدعم المنصة خدمات مثل الرعاية العاجلة والرعاية الأولية وإدارة الأمراض المزمنة.
هوامش قوية من خدمات Carepoint
تساهم خدمات Carepoint التي تقدمها American Well في تحقيق هوامش ربح قوية. تعمل مجموعة أجهزة Carepoint على تعزيز الرعاية الشخصية، مما يسمح للعملاء بتحسين أجهزتهم الحالية للوصول الرقمي.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية والتواجد في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة النقد وما يعادله من النقد الأمريكي 244.6 مليون دولار أمريكي، مما يدل على استقرار مالي قوي. ليس لدى الشركة أي ديون، مما يعزز مكانتها في السوق ويسمح بإعادة الاستثمار المحتمل في الأبقار النقدية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $14,447,000 | $16,339,000 | $47,469,000 | $52,814,000 |
| إيرادات الاشتراك | $26,200,000 | $28,400,000 | $78,600,000 | $85,100,000 |
| النقد والنقد المعادل | $244,600,000 | $372,000,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| دَين | $0 | $0 | $0 | $0 |
شركة أمريكان ويل (AMWL) - مصفوفة BCG: الكلاب
استمرار الخسائر الصافية التي تؤثر على ثقة المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة أمريكان ويل كوربوريشن خسارة صافية قدرها 168.069 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي خسارة قدرها 629.128 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 43.464 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 136.414 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2023.
انخفاض أسعار الأسهم بسبب تحديات أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجه سعر سهم American Well ضغوطًا، حيث بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد 2.87 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 9.54 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات المستمرة في أداء السوق ومعنويات المستثمرين.
ارتفاع مصاريف التشغيل مقارنة بتوليد الإيرادات
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | $108,416 | $205,282 | (47%) |
| الخسارة من العمليات | $(47,370) | $(143,360) | (67%) |
| صافي الخسارة قبل الضرائب | $(43,488) | $(135,382) | (68%) |
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل بنسبة 47%، إلا أن الشركة لا تزال تعاني من خسائر تشغيلية كبيرة.
حصة سوقية محدودة في بعض القطاعات التنافسية
ظلت الحصة السوقية لشركة American Well مقيدة، خاصة في القطاعات التي تواجه منافسة شرسة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 61.046 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 61.922 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الركود في مجالات معينة من أعمالها.
ضعف الأداء مقارنة بمعدلات نمو الصناعة
شهدت صناعة الرعاية الصحية عن بعد نموًا كبيرًا؛ ومع ذلك، كافحت شركة American Well لمواكبة التقدم. انخفضت إيرادات الاشتراك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 6.5 مليون دولار بسبب تراجع العملاء أثناء إعادة النظام الأساسي. ويشير هذا الأداء الضعيف إلى التحديات التي تواجه الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتوسيعها وسط ديناميكيات السوق المتطورة.
شركة أمريكان ويل (AMWL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
عروض المنتجات الجديدة في مرحلة التطوير، وقبول السوق غير مؤكد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة American Well Corporation العديد من عروض المنتجات الجديدة في مراحل مختلفة من التطوير، مع التركيز بشكل خاص على منصات الرعاية الصحية عن بعد الخاصة بها. ولم تحقق الإيرادات من هذه العروض الجديدة وجودًا كبيرًا في السوق بعد، مما يساهم في عدم اليقين بشأن قبول السوق.
إمكانية النمو في أسواق الرعاية الصحية عن بعد الناشئة.
من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية عن بعد بشكل كبير، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 23.5% من عام 2023 إلى عام 2030. وتهدف استثمارات أمريكان ويل في التقنيات والشراكات الجديدة إلى الاستحواذ على حصة من هذا السوق المتنامي.
الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي لتحقيق الاستدامة التشغيلية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمريكان ويل عن خسارة صافية قدرها 168.1 مليون دولار، مما يستلزم الاعتماد المستمر على مصادر التمويل الخارجية للحفاظ على الاستدامة التشغيلية. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يبلغ حوالي 372.8 مليون دولار في بداية الفترة، وانخفض إلى 245.4 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2024.
الحاجة إلى زيادة الاستثمار في التسويق والمبيعات لتعزيز الرؤية.
بلغ إجمالي نفقات المبيعات والتسويق لشركة American Well للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 20.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتدرك الشركة الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المبادرات التسويقية لتعزيز ظهور منتجاتها الجديدة. منتجات.
بيئة تنظيمية غير مؤكدة تؤثر على العمليات المستقبلية.
لا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بالرعاية الصحية عن بعد غير مؤكدة، حيث تنفذ ولايات ووكالات فيدرالية مختلفة لوائح مختلفة. يشكل عدم اليقين هذا مخاطر على الاستراتيجيات التشغيلية ومبادرات اختراق السوق لشركة American Well.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 44.0 مليون دولار | 137.1 مليون دولار | 68% |
| ربح | 61.0 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | -1.5% |
| إيرادات الاشتراك | 26.2 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | -7.7% |
| النقد والنقد المعادل | 245.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 16.8 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | -17.6% |
| مصاريف البحث والتطوير | 19.8 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | -28.5% |
تقع عروض المنتجات الجديدة التي تقدمها شركة American Well Corporation في سوق سريع التطور. ومع ذلك، لنقل هذه العروض من علامات الاستفهام إلى النجوم، يجب على الشركة أن تتغلب بشكل فعال على تحديات قبول السوق، والتمويل، والرؤية التسويقية، والامتثال التنظيمي.
باختصار، تقدم شركة American Well Corporation (AMWL) محفظة مختلطة ضمن مصفوفة BCG، حيث تعرض مزيجًا من النجوم مدفوعًا بالنمو القوي في الرعاية الصحية عن بعد ورضا العملاء، جنبًا إلى جنب الأبقار النقدية التي توفر الاستقرار من خلال تدفقات الإيرادات القائمة. ومع ذلك، فإن الشركة تتصارع مع كلاب تميزت بخسائر صافية مستمرة وتحديات السوق، في حين علامات استفهام تسليط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بتطورات المنتجات الجديدة والأسواق الناشئة. سيكون التنقل في هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ AMWL حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها في مشهد الرعاية الصحية المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.