تحليل مصفوفة BCG لشركة أفيري دينيسون (AVY).

في هذا الاستكشاف الثاقب للمحفظة المتنوعة لشركة Avery Dennison Corporation، نستخدم مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لتحليل الموقع الاستراتيجي لوحدات الأعمال المختلفة للشركة. بدءًا من الإمكانات الديناميكية لحلول RFID والمواد اللاصقة عالية الأداء وحتى الربحية الدائمة للمواد الحساسة للضغط، يوضح Avery Dennison مشهدًا معقدًا للأصول. سيقوم هذا التحليل بتصنيف هذه الأصول إلى "نجوم"، و"أبقار نقدية"، و"كلاب"، و"علامات استفهام"، مما يوفر منظورًا واضحًا حول مكان كل قطاع من حيث إمكانات النمو والهيمنة على السوق، وبالتالي تقديم رؤى قيمة لأصحاب المصلحة. والمستثمرين على حد سواء.

خلفية شركة أفيري دينيسون (AVY)

تأسست شركة Avery Dennison Corporation (AVY) عام 1935 ويقع مقرها الرئيسي في جلينديل، كاليفورنيا، وهي شركة عالمية بارزة في مجال علوم المواد ومصنعة لمجموعة واسعة من الملصقات والمواد الوظيفية. وتشتهر الشركة بابتكاراتها في مجالات المواد الحساسة للضغط، والملصقات عالية الأداء، والمواد اللاصقة. تعمل شركة Avery Dennison في أكثر من 50 دولة ويعمل بها ما يقرب من 30.000 موظف حول العالم، وتخدم العملاء في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والتغليف الاستهلاكي والعلامات التجارية والحلول الرسومية.

تأسست الشركة في الأصل على يد ر. ستانتون أفيري، الذي يُنسب إليه الفضل في إنشاء أول علامة ذاتية اللصق في العالم، وهو تطور رائد في صناعة التعبئة والتغليف. على مدار العقود الماضية، قامت شركة Avery Dennison بتوسيع محفظتها وبصمتها العالمية بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التقنيات الجديدة ومبادرات الاستدامة. والجدير بالذكر أن أفيري دينيسون هو جزء من قائمة فورتشن 500، مما يؤكد دورها كلاعب رئيسي في قطاع علوم المواد.

وتنقسم الشركة إلى عدة وحدات أعمال، وهي الملصقات والمواد الرسومية، والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة وحلول المعلومات، والمواد الصناعية والرعاية الصحية. تتخصص كل وحدة في جوانب مختلفة من عروض Avery Dennison المتنوعة. قطاع الملصقات والمواد الرسومية أهمية خاصة، كونها أكبر مورد في العالم لمواد الملصقات، وعنصرًا حيويًا في تدفق إيرادات الشركة.

يتجلى التزام شركة Avery Dennison بالاستدامة في مختلف منتجاتها الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). تركز الشركة على الحد من تأثيرها البيئي من خلال تصميمات المنتجات المبتكرة ومن خلال تحديد أهداف الاستدامة الطموحة التي تستهدف الحد من النفايات، واستخدام المواد المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

• الابتكار وتطوير المنتجات: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لقيادة تقنيات المواد اللاصقة الجديدة والمواد عالية الأداء.
• حضور عالمي: قاعدة تشغيلية موسعة تضم مواقع تصنيع ومراكز توزيع ومكاتب في جميع أنحاء العالم مما يضمن وجود سلسلة توريد قوية ورؤية ثاقبة للسوق المحلية.
• مبادرات الاستدامة: نهج استباقي في تطوير الحلول المستدامة التي تلبي المعايير البيئية المتطورة وتفضيلات المستهلكين.

شركة أفيري دينيسون (AVY): النجوم

حلول RFID تحت الملصقات الذكية

تلعب العلامات الذكية لشركة Avery Dennison، وخاصة حلول RFID الخاصة بها، دورًا حاسمًا في أسواق بيع الملابس بالتجزئة وإدارة الأصول. أظهر قطاع RFID نموًا كبيرًا مع أ زيادة الإيرادات بنسبة 15% في الربع الرابع من عام 2022، الوصول 224 مليون دولار من 195 مليون دولار في العام السابق.

مواد لاصقة عالية الأداء

يقدم هذا القطاع خدماته إلى حد كبير لقطاعي السيارات والإلكترونيات، المشهورين بمعايير الجودة الصارمة والحلول اللاصقة المبتكرة. سجلت مجموعة المواد توليد إيرادات قدره 925 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022، بمناسبة أ 5.4% زيادة على أساس سنوي. يستفيد القطاع من معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 3.5%.

الرسومات والحلول العاكسة

تساهم الحلول الرسومية والعاكسة التي تقدمها Avery Dennison بشكل كبير في صناعات المرور والسلامة. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 137 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة 6.3% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى اعتماد ونمو قويين في السوق.

• أظهر قطاع RFID زيادة كبيرة في الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الطلب على حلول تتبع الملابس التي تخفف من فقدان المخزون وتحسن عمليات سلسلة التوريد.
• شهدت المواد اللاصقة عالية الأداء نموًا مطردًا بسبب التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب من أسواق السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية المزدهرة.
• وقد أدت الرسومات والحلول العاكسة التي تستفيد من المخاوف العالمية بشأن السلامة على الطرق إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية للسلامة المرورية، وبالتالي دفع النمو في هذا القطاع.

شركة أفيري دينيسون (AVY): الأبقار النقدية

قطاع المواد الحساسة للضغط، المعروفة بمحفظتها الواسعة في المقام الأول في قطاع الملصقات ومواد التعبئة والتغليف، كانت ذات أداء مالي ثابت لشركة Avery Dennison Corporation. وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت حوالي 5.83 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة.

ال تسميات السلع المعمرة تشكل الصناعة جزءًا كبيرًا من عروض منتجات Avery Dennison، والتي يتم استخدامها عبر قطاعات التصنيع المتنوعة مثل السيارات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية. تعتبر فئة المنتج هذه شريحة راسخة ذات تدفقات إيرادات متكررة، ويرجع ذلك أساسًا إلى دورات الطلب والتجديد المستمرة في هذه الصناعات.

المنتجات المكتبية والاستهلاكية الحفاظ على الطلب الثابت، ويعزى ذلك إلى الحضور القوي لشركة Avery Dennison في السوق والاعتراف بعلامتها التجارية في هذه المجالات. تستفيد هذه المنتجات، التي تشمل الملصقات والمجلدات والفواصل والمستلزمات التنظيمية الأخرى، من المبيعات المتسقة بسبب الاستخدام التجاري والمستهلك.

• ال المواد الحساسة للضغط لا يؤدي هذا القطاع إلى تحقيق الإيرادات فحسب، بل يُظهر أيضًا هوامش ربح قوية، مما يعزز مكانته باعتباره بقرة حلوب.
• ملصقات السلع المعمرة، على الرغم من تكاملها ماليًا ضمن قطاعات أوسع، إلا أنها ضرورية للحفاظ على ارتباطات العملاء المستمرة وتعزيز موثوقية العلامة التجارية.
• المنتجات المكتبية والاستهلاكيةوعلى الرغم من تقلبات الاقتصاد الكلي، فقد حققت هوامش ربح ثابتة، مما عزز خصائصها الخاصة بالبقرة النقدية.

شركة أفيري دينيسون (AVY): الكلاب

في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) التابعة لشركة أفيري دينيسون، تتضمن فئة الكلاب قطاعات أعمال مثل: اللوازم المكتبية التقليدية ومؤكد منتجات الطباعة والتغليف التراثية. وتتميز هذه القطاعات بانخفاض نمو السوق وحصة السوق، مما يشير إلى محدودية القوة التنافسية وإمكانات النمو.

يُظهر قطاع اللوازم المكتبية التقليدية، الذي يتأثر بشكل خاص باتجاهات التحول الرقمي، انخفاضًا مستمرًا في كل من الطلب والإيرادات. على سبيل المثال، ظلت الإيرادات من هذا القطاع تتضاءل بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية. وفيما يلي جدول يوضح أرقام الإيرادات لهذا القطاع من السنوات المالية الخمس الماضية:

وبالمثل، شهدت بعض منتجات الطباعة والتغليف القديمة ضمن محفظة شركة Avery Dennison انخفاضًا في الاهتمام بالسوق. هذه المنتجات، التي كانت مربحة في السابق، تواجه الآن التقادم بسبب التقنيات الأحدث وتغيير تفضيلات المستهلك. وتوضح البيانات التالية تراجع حجم مبيعات هذه المنتجات:

تشير البيانات المالية إلى أن أداء كلا القطاعين ضعيف بشكل ملحوظ مقارنة بوحدات الأعمال الأخرى في الشركة. وبالنظر إلى هذه الاتجاهات، قد تشمل القرارات الاستراتيجية تصفية الاستثمارات أو إعادة الهيكلة لتقليل الخسائر وإعادة تخصيص الموارد إلى مجالات أكثر ربحية.

• التغير السنوي في إيرادات اللوازم المكتبية التقليدية سلبي باستمرار.
• يظهر حجم مبيعات منتجات الطباعة والتغليف القديمة انخفاضًا ملحوظًا.

شركة أفيري دينيسون (AVY): علامات استفهام

منتجات لاصقة ذات أساس حيوي تعد جزءًا من جهود الاستدامة التي تبذلها شركة Avery Dennison ولكنها لم تحقق اختراقًا كبيرًا في السوق بعد. في عام 2022، مثلت المنتجات الحيوية أقل من 10% من مجموعة منتجات المواد الخاصة بشركة Avery Dennison.

الاستثمار في تقنيات الطباعة الرقمية تعكس التحول في الصناعة نحو منهجيات إنتاج أكثر تخصيصًا ومرونة. في السنة المالية 2022، استثمرت شركة Avery Dennison ما يقرب من 50 مليون دولار في الطباعة الرقمية والتقنيات ذات الصلة، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي نفقاتها الرأسمالية لهذا العام.

التوسع في الأسواق الناشئة لقد كان التركيز الاستراتيجي لشركة أفيري دينيسون، مع التركيز بشكل خاص على آسيا وأمريكا الجنوبية. وفي عام 2022، زادت الإيرادات من هذه المناطق بنسبة 5%، لكن عائد الاستثمار ظل أقل من متوسط ​​الشركة.

منتجات جديدة للرعاية الصحية ومن المتوقع أن يلبي إطلاقه في عام 2022 معايير الصناعة الصارمة واحتياجات العملاء، باستثمار يبلغ إجماليه حوالي 30 مليون دولار. معدلات اعتماد السوق لم يتم تحديدها بعد.

• منتجات لاصقة ذات أساس حيوي التأكيد على الاستدامة البيئية ولكنها تتطلب المزيد من التعليم والاعتماد في السوق.
• تقنيات الطباعة الرقمية توفر فرصًا للنمو في صناعة متغيرة، على الرغم من أن العوائد الأولية تكون متزايدة.
• استثمارات الأسواق الناشئة وتهدف هذه الشركات إلى الاستفادة من إمكانات النمو الإقليمية ولكنها تواجه مخاطر سوقية وتشغيلية كبيرة.
• منتجات جديدة للرعاية الصحية نحن في وضع يسمح لنا بالاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي المتزايدة ولكن يجب علينا التغلب على تجارب السوق الأولية وتحديات القبول.

إن فهم كيفية تناسب شركة Avery Dennison Corporation مع مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يقدم رؤى قيمة حول اتخاذ القرارات التجارية الإستراتيجية. النجوم، مثل حلول RFID والمواد اللاصقة عالية الأداء، تظهر مجالات النمو المرتفع وحصة سوقية قوية. في أثناء، الأبقار النقدية مثل قطاع المواد الحساسة للضغط، يحقق إيرادات ثابتة، مما يعزز الاستقرار المالي للشركة. ومن ناحية أخرى، تم تصنيف القطاعات تحت كلاب- مثل اللوازم المكتبية التقليدية - تظهر اتجاهات هبوطية قد تتطلب إعادة التقييم أو سحب الاستثمارات. ال علامات استفهام الفئة مثيرة للاهتمام بشكل خاص؛ وهي تشمل استثمارات في المنتجات الحيوية وتقنيات الطباعة الرقمية التي يمكن أن تتحول إلى نجوم أو تتلاشى، اعتمادًا على استقبال السوق وتعديل الإستراتيجية الداخلية. يمكن أن يؤثر التنقل بين هذه الفئات بفعالية بشكل كبير على مسار النمو المستقبلي لشركة Avery Dennison وموقعها في السوق.

• النجوم:
  • حلول RFID ضمن الملصقات الذكية لملابس البيع بالتجزئة وإدارة الأصول الأخرى.
  • مواد لاصقة عالية الأداء لصناعة السيارات والإلكترونيات.
  • الرسومات والحلول العاكسة المقدمة لقطاعات المرور والسلامة.
• الأبقار النقدية:
  • قطاع المواد الحساسة للضغط، وهو قطاع رائد في مجال الملصقات ومواد التعبئة والتغليف.
  • تُستخدم ملصقات السلع المعمرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات التصنيع.
  • تتمتع المنتجات المكتبية والاستهلاكية بطلب مستقر وريادة في السوق.
• الكلاب:
  • قطاع اللوازم المكتبية التقليدية يواجه انخفاض الطلب بسبب التحول الرقمي.
  • بعض منتجات الطباعة والتغليف القديمة ذات الاهتمام السوقي المتناقص.
• علامات استفهام:
  • المنتجات اللاصقة الحيوية التي تعد جزءًا من مبادرة الاستدامة ولكن لم يتم اعتمادها على نطاق واسع بعد.
  • الاستثمارات في تقنيات الطباعة الرقمية وسط تفضيلات الصناعة المتغيرة.
  • التوسع في الأسواق الناشئة مع عوائد غير مؤكدة على الاستثمار.
  • منتجات جديدة للرعاية الصحية ذات ردود فعل سوقية محتملة ولكن لم يتم اختبارها.

بشكل قاطع، تشير الأقسام المتنوعة لشركة Avery Dennison ضمن مصفوفة BCG إلى نهج إدارة استراتيجي دقيق ضروري لتعزيز النمو والحفاظ على أهمية السوق. إن التعرف على الوحدات التي تتطلب الاستثمار أو إعادة التنظيم أو ربما تقليص حجمها يمكن أن يحدد الكفاءة التشغيلية للشركة وربحيتها في المشهد التنافسي المقبل. -------------