شركة بريستول مايرز سكويب (BMY): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
يكشف فهم الموقع الاستراتيجي لشركة بريستول مايرز سكويب (BMY) من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية عن رؤى مهمة حول قطاعات أعمالها. اعتبارًا من عام 2024، تعرض الشركة محفظة ديناميكية مع النجوم مثل Opdivo وReblozyl يقودان نموًا كبيرًا في الإيرادات، بينما الأبقار النقدية مثل Eliquis تواصل توليد دخل كبير. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب الفئة، حيث تواجه منتجات مثل Sprycel انخفاضات حادة بسبب المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات النمو المحتملة، وإن كان ذلك مع عدم اليقين. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تأثير هذه التصنيفات على مستقبل BMY واستراتيجية السوق الشاملة.
خلفية عن شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) هي شركة عالمية للأدوية الحيوية مكرسة لاكتشاف وتطوير وتقديم الأدوية المبتكرة التي تساعد المرضى على التغلب على الأمراض الخطيرة. تركز الأولويات الإستراتيجية للشركة على الأدوية التحويلية حيث تتمتع بميزة تنافسية، وتدفع التميز التشغيلي، وتخصيص رأس المال بشكل استراتيجي لتحقيق النمو والعوائد على المدى الطويل.
تأسست شركة بريستول مايرز سكويب في عام 1887، وتطورت من خلال العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الاندماج الملحوظ بين شركة بريستول مايرز وشركة سكويب في عام 1989. وتعمل الشركة في العديد من المجالات العلاجية، بما في ذلك علم الأورام والمناعة وأمراض القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب. باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوية وخط أنابيب قوي من العلاجات التحقيقية.
اعتبارًا من عام 2024، حققت BMS تقدمًا كبيرًا في استراتيجيات البحث والتطوير الخاصة بها، مع التركيز على استخدام العلاجات المبتكرة مثل علاجات الخلايا ومتحللات البروتين. حصلت الشركة على موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للعديد من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك Cobenfy (الزانوميلين وكلوريد التروسبيوم) لعلاج مرض انفصام الشخصية، مما يمثل عودة كبيرة إلى قطاع علم الأعصاب.
ومن الناحية المالية، سجلت BMS إيرادات إجمالية قدرها 35.96 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة مدفوعة بارتفاع الطلب على علاجاتها الرائدة. كما شاركت الشركة أيضًا في عمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شراء Karuna وMirati، بهدف تعزيز محفظتها في مجال علاج الأورام. تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من استراتيجية BMS الأوسع لتعزيز خط إنتاجها والحفاظ على حضور قوي في السوق وسط المنافسة المتزايدة والضغوط التنظيمية في قطاع الأدوية.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول BMS حوالي 93.67 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير للبحث والتطوير. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم علاجات مبتكرة مع التغلب على التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق والتغيرات التشريعية التي تؤثر على صناعة الأدوية.
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) - مصفوفة BCG: النجوم
أوبديفو (نيفولوماب)
أوبديفو حققت إيرادات بلغت 2,360 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ زيادة 2% من 2,275 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، وصلت الإيرادات إلى 6,825 مليون دولار أمريكي، بزيادة 3% من 6,622 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 1,366 | 1,343 | 3,927 | 3,845 |
| دولي | 994 | 932 | 2,898 | 2,777 |
ييرفوي (إيبيليموماب)
ييرفوي حققت إيرادات بلغت 642 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا زيادة 11% من 579 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه 1,855 مليون دولار أمريكي، بزيادة أيضًا 11% من 1.672 مليون دولار في العام السابق.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 399 | 359 | 1,171 | 1,039 |
| دولي | 243 | 220 | 684 | 633 |
ريبلوزيل (لوسباترسيبت-آمت)
ريبلوزيل رأى ملحوظا 79% زيادة في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصلت الإيرادات إلى 447 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 248 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الإيرادات منذ بداية العام بنسبة 78% إلى 1,226 مليون دولار من 688 مليون دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 358 | 200 | 999 | 534 |
| دولي | 89 | 48 | 227 | 154 |
كرزاتي (علاج الأورام الجديد)
كرزاتي تكتسب زخمًا مع الطلب الكبير، حيث تساهم بإيرادات بقيمة 34 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و87 مليون دولار منذ بداية العام حتى الآن. ويعكس قبولها المتزايد في السوق إمكاناتها كمنتج رئيسي في قطاع علاج الأورام.
التوسع المستمر في الأسواق العالمية
تواصل شركة بريستول مايرز سكويب تعزيز حضور علامتها التجارية من خلال التوسع المستمر في الأسواق العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مسار نمو منتجاتها المميزة.
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إليكويس (ابيكسابان)
إليكويس لا تزال شركة بريستول مايرز سكويب مصدرًا رئيسيًا للإيرادات 3 مليار دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024. ويؤكد هذا الأداء القوي مكانتها كأحد مضادات التخثر الرائدة في السوق.
نمو مطرد في المنتجات القديمة
وقد أظهرت المنتجات القديمة التدفق النقدي المستمر، مما يساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات الإجمالي. وفي الربع الثالث من عام 2024، أنتجت هذه المنتجات مجتمعة ما يقرب من 1.5 مليار دولار في الإيرادات، مما يدل على الطلب المستقر في السوق الناضجة.
طلب قوي في السوق الأمريكية
على الرغم من المنافسة المتزايدة، لا يزال هناك طلب قوي لشركة Eliquis في السوق الأمريكية، بحصة سوقية تتجاوز 60% بين مضادات التخثر الفموية. هذه الهيمنة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية ومكانة السوق.
استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة
نفذت شركة بريستول مايرز سكويب استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة التي دعمت الربحية. تم الإبلاغ عن هوامش التشغيل لشركة Eliquis عند 60%مما يعكس كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع.
تم الإعلان عن توزيعات أرباح متسقة
وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ثابتة، حيث تم توزيع أرباح بقيمة 0.54 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يعكس الاستقرار المالي لشركة بريستول مايرز سكويب والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليار دولار) | الحصة السوقية (٪) | هامش التشغيل (%) | أرباح السهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|---|
| إليكويس | 3.0 | 60 | 60 | 0.54 |
| المنتجات القديمة | 1.5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) - مصفوفة BCG: الكلاب
Sprycel (dasatinib) انخفاض الإيرادات
شهدت Sprycel انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2024 بسبب المنافسة العامة الشديدة. انخفضت عائدات الولايات المتحدة من 517 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 290 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ومنذ بداية العام حتى الآن، انخفضت الإيرادات بنسبة 16%، المجموع 1.088 مليار دولار مقارنة ب 1.404 مليار دولار في العام السابق.
ريفيليميد (ليناليدوميد) تآكل الإيرادات
يواجه Revlimid تآكل الإيرادات، مع 1% الانخفاض في الربع الثالث من عام 2024، مما يرفع إيرادات الولايات المتحدة إلى 1.412 مليار دولار. منذ بداية العام وحتى الآن، انخفضت الإيرادات بنسبة 5%، تبلغ 4.434 مليار دولار، أسفل من 4.647 مليار دولار في عام 2023.
انخفاض إيرادات أبراكسان (ناب-باكليتاكسيل).
انخفضت إيرادات أبراكسان بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 253 مليون دولار مقارنة ب 260 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، انخفضت الإيرادات بنسبة 7%، من 757 مليون دولار ل 701 مليون دولار.
تحديات المبيعات بوماليست/إيمنوفيد
يواجه Pomalyst/Imnovid تحديات مع أ 24% انخفاض المبيعات الدولية خلال الربع الثالث من عام 2024، متأثرًا بشكل كبير بالمنافسة العامة. ارتفعت مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 15%لكن المبيعات الدولية تراجعت عن ذلك 201 مليون دولار، أسفل من 266 مليون دولار.
ركود محفظة المنتجات القديمة
تظهر منتجات المحفظة القديمة ركودًا أو انخفاضًا في النمو. تم الوصول إلى إجمالي إيرادات المحفظة القديمة 6.080 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 6.020 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الحد الأدنى من النمو.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| سبريسيل | $290 | $517 | -44% |
| ريفيليميد | $1,412 | $1,429 | -1% |
| أبراكسان | $253 | $260 | -3% |
| بوماليست/إيمنوفيد | 697 دولارًا (الولايات المتحدة) | 606 دولارًا أمريكيًا (الولايات المتحدة) | +15% (الولايات المتحدة) |
| إجمالي المحفظة القديمة | $6,080 | $6,020 | +1% |
شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أبيكما (إيديكابتاجين فيكليوسل)
تواجه Abecma منافسة متزايدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات. منذ بداية العام حتى الآن، أبلغت Abecma عن أ 39% انخفاض الإيرادات، مع انخفاض الإيرادات الأمريكية 183 مليون دولار من 302 مليون دولار في العام السابق. المنتج الذي تم إنشاؤه 301 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 372 مليون دولار في عام 2023.
زيبوسيا (أوزانيمود)
أظهرت Zeposia نتائج مختلطة، مع متواضعة 11% زيادة في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 288 مليون دولار في الولايات المتحدة... منذ بداية العام حتى الآن، وصلت إيرادات Zeposia إلى 408 مليون دولار، مقارنة ب 301 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تطورات المنتجات الجديدة
لدى شركة بريستول مايرز سكويب العديد من التطورات الجديدة في المنتجات قيد التنفيذ؛ ومع ذلك، فإن قبول السوق لا يزال غير مؤكد. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أطلقت الشركة منتجات مثل كرزاتي و كوبينفي، والتي من المتوقع أن تساهم في الإيرادات المستقبلية ولكنها لا تزال في المراحل الأولى من اختراق السوق.
إمكانات النمو في الأسواق الناشئة
هناك إمكانية للنمو في الأسواق الناشئة، ولكن هذا يتطلب تركيزا استراتيجيا. وتواجه الشركة حاليًا تحديات بسبب العقبات التنظيمية والمنافسة، مما قد يؤثر على قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص.
الاعتماد على الموافقات التنظيمية
تعتمد منتجات شركة بريستول مايرز سكويب الجديدة بشكل كبير على الموافقات التنظيمية للحصول على مؤشرات وعلاجات جديدة. قد يؤدي التأخير أو الرفض في هذه الموافقات إلى إعاقة مسار نمو هذه المنتجات، مما يؤثر على قدرتها على الانتقال من علامات الاستفهام إلى النجوم.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (الولايات المتحدة) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه 2024 | الإيرادات السنوية حتى تاريخه 2023 | التغيير من بداية العام حتى تاريخه % |
|---|---|---|---|---|
| أبيكما | 77 مليون دولار | 183 مليون دولار | 302 مليون دولار | -39% |
| زيبوسيا | 105 مليون دولار | 288 مليون دولار | 219 مليون دولار | 32% |
| تطورات المنتجات الجديدة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، يكشف الموقع الاستراتيجي لشركة بريستول مايرز سكويب ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عن محفظة ديناميكية. الشركة النجوم مثل Opdivo وReblozyl تحقق نموًا كبيرًا في الإيرادات، في حين أن الأبقار النقدية مثل Eliquis توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة كلاب مثل Sprycel وRevlimid تواجه انخفاض المبيعات، و علامات استفهام مثل Abecma تتطلب التنقل الدقيق لتحقيق إمكاناتها. ومع استمرار BMY في الابتكار والتكيف، فإن قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف ستكون حاسمة لتحقيق النجاح المستدام في المشهد الصيدلاني الحيوي التنافسي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.