Coinbase Global, Inc. (COIN): نموذج الأعمال التجارية

هل سبق لك أن تساءلت كيف Coinbase Global, Inc. (COIN) هل تعمل في عالم العملات المشفرة المتطور باستمرار؟ في صميم نجاحها تكمن قوة مخطط نموذج العمل التجاري الذي ينسج بشكل معقد معًا العناصر الحاسمة مثل الشراكات الرئيسية, عروض القيمة، و مصادر الدخل. في هذا المنشور، سنقوم بتحليل المكونات المهمة لنموذج أعمال Coinbase، ونكشف عن كيفية تقديم حلول أمنية وسهلة الاستخدام لمجموعة متنوعة من العملاء. تعمق أكثر لاكتشاف الركائز الأساسية التي تدعم هذه الشركة الرائدة في الصناعة.

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون Coinbase مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروضها وتبسيط عملياتها. تسمح هذه الشراكات للعملاء بربط حساباتهم المصرفية لتسهيل المعاملات الورقية. في عام 2021، كان لدى Coinbase شراكات مع بنوك مثل بنك سيلفرجيت و بنك التقدم.

الهيئات التنظيمية

يعد الامتثال للهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات Coinbase. تتعاون الشركة مع الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) و ال شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)للتأكد من أن ممارساتها تتماشى مع المتطلبات القانونية. تعاونت Coinbase بنشاط مع المنظمين للتنقل في مشهد العملة المشفرة المتطور، حيث أنفقت ما يقرب من ذلك 3 ملايين دولار بشأن جهود الضغط في عام 2021.

شركات الأمن

يعد الأمن مصدر قلق بالغ لشركة Coinbase، التي دخلت في شراكة مع شركات أمنية مثل كتل نارية و تقنيات بلاك سوان لحماية أصولها الرقمية. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت Coinbase عن تأمينها 250 مليار دولار في الأصول الرقمية من خلال تدابير أمنية معززة.

معالجات الدفع

لتسهيل المعاملات، تتعاون Coinbase مع معالجات الدفع المختلفة. اعتبارًا من عام 2022، تم دمج Coinbase مع تأشيرة و بطاقة ماستر بطاقة ائتمان لتمكين معاملات بطاقات الائتمان والخصم، بإجمالي أكثر من 3 مليارات دولار تتم معالجتها من خلال مدفوعات البطاقة في نفس العام.

شبكات البلوكشين

تتعاون Coinbase مع العديد من شبكات blockchain لدعم معاملات العملة المشفرة. تشمل هذه الشراكات سلاسل الكتل الرئيسية مثل ايثريوم, بيتكوين، و سلسلة ربط، مما يعزز قدرات المنصة وعروض الأصول. في الربع الأول من عام 2023، وصل حجم المعاملات عبر شبكات blockchain هذه التي تم تسهيلها من خلال Coinbase تقريبًا 100 مليار دولار.

نوع الشراكة	اسم شريك	سنة التأسيس	المساهمة الرئيسية
مؤسسة مالية	بنك سيلفرجيت	2018	دعم المعاملات فيات
الهيئة التنظيمية	ثانية	2020	توجيهات الامتثال
شركة الأمن	كتل نارية	2019	حماية الأصول
معالج الدفع	تأشيرة	2020	معالجة المعاملات بالبطاقة
شبكة البلوكشين	ايثريوم	2015	دعم العقود الذكية

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تطوير المنصة

يعد تطوير منصة Coinbase نشاطًا أساسيًا يركز على تحسين تجربة المستخدم وجعل تداول العملات المشفرة في متناول جمهور أوسع. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، انتهت Coinbase 110 مليون مستخدم تم التحقق منهم مع جزء كبير يتفاعل بنشاط مع المنصة.

استثمرت الشركة تقريبا 370 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2022، بهدف تحسين مجموعتها التكنولوجية وإدخال ميزات جديدة مثل Coinbase Wallet وCoinbase Earn.

تعزيز الأمن

يظل الأمن هو الشغل الشاغل لـ Coinbase. خصصت الشركة ميزانية كبيرة للمبادرات المتعلقة بالأمن، بما يزيد عن 200 مليون دولار مخصصة لتعزيز الإجراءات الأمنية في عام 2023 وحده. تستخدم Coinbase نهج الأمان أولاً، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA)، والتخزين البارد لغالبية الأصول (أكثر من 98%)، والرصد في الوقت الحقيقي للانتهاكات المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت الشركة شراكات مع شركات الأمن السيبراني، واستثمرت في أنظمة الكشف عن التهديدات المتقدمة لحماية أصول العملاء.

التدقيق المطلوب

يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية لعمليات Coinbase نظرًا للطبيعة شديدة التنظيم لصناعة العملات المشفرة. تنفق Coinbase تقريبًا 150 مليون دولار سنويًا على جهود الامتثال لضمان الالتزام باللوائح العالمية. في عام 2023، حصلت Coinbase على تراخيص في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك التراخيص في إيطاليا وألمانيا، وتوسيع إطارها القانوني ليشمل أسواقًا مختلفة.

تتعاون الشركة بنشاط مع الجهات التنظيمية لتطوير أطر عمل مسؤولة لاستخدام العملات المشفرة وتعزيز حماية المستهلك.

دعم العملاء

يعد دعم العملاء أمرًا ضروريًا للاحتفاظ بقاعدة المستخدمين وتنميتها. توظف Coinbase فريقًا متخصصًا يضم أكثر من 1000 وكيل دعم العملاء. يشتمل نظام الدعم على دعم الدردشة وحلول الاستفسار عبر البريد الإلكتروني ومركز مساعدة شامل يتلقى تقريبًا 1 مليون زيارة شهريا.

في عام 2023، أعلنت Coinbase عن درجة رضا العملاء البالغة 80%مما يعكس التزامها بمعالجة استفسارات المستخدمين بشكل فعال وسريع.

البحث عن المتجر

تتضمن أبحاث السوق في Coinbase تحليل الاتجاهات في العملات المشفرة وتطوير رؤى حول سلوك المستخدم. في عام 2023، خصصت الشركة حوالي 50 مليون دولار نحو مبادرات أبحاث السوق لفهم التحولات في تفضيلات المستخدم وتوسيع عروض خدماتهم.

تستخدم Coinbase أدوات تحليل البيانات لمراقبة اتجاهات السوق، مما يؤدي إلى إطلاق منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات المستخدم، مثل خيارات التوقيع المساحي لمختلف العملات المشفرة.

النشاط الرئيسي	الاستثمار السنوي (مليون دولار)	مقاييس رئيسية
تطوير المنصة	370	110 مليون مستخدم تم التحقق منهم
تعزيز الأمن	200	تخزين بارد بنسبة 98%
التدقيق المطلوب	150	التراخيص التي تم الحصول عليها: إيطاليا، ألمانيا
دعم العملاء	يختلف	1000 وكيل دعم، 80% من الرضا
البحث عن المتجر	50	منتجات جديدة من تحليلات البيانات

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

منصة التداول

تعد منصة التداول Coinbase موردًا مهمًا يسهل شراء وبيع وتداول العملات المشفرة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، انتهت منصة Coinbase 110 مليون مستخدم تم التحقق منهم وعرضت الوصول إلى أكثر من 200 عملة مشفرة. تدعم المنصة عملاء التجزئة والمؤسسات، وتحافظ على حصة سوقية كبيرة في قطاع تداول العملات المشفرة.

انظمة حماية

يعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية في عمليات تبادل العملات المشفرة بسبب مخاطر القرصنة والاحتيال. تستخدم Coinbase تدابير أمنية قوية تشمل:

• التخزين البارد ل ما يقرب من 98٪ من أموال العملاء.
• تأمين لتغطية فقدان الأصول الرقمية بسبب الخروقات الأمنية، بتغطية تصل إلى 255 مليون دولار.
• المصادقة الثنائية (2FA) وخيارات تسجيل الدخول البيومترية.

البنية التحتية التقنية

تم تصميم البنية التحتية التقنية لـ Coinbase للتعامل مع كميات كبيرة من المعاملات بكفاءة. قامت المنصة بمعالجة ما متوسطه 1.4 مليار دولار في حجم التداول اليومي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وتشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:

• استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل هندسة الخدمات المصغرة لتحسين الموثوقية.
• الاستثمار في توسيع نطاق الأنظمة لدعم قاعدة المستخدمين المتنامية.

القوى العاملة الماهرة

اعتبارًا من عام 2023، توظف Coinbase أكثر من 3700 محترف في مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة والامتثال ودعم العملاء. القوى العاملة ضرورية من أجل:

• تطوير المنتجات والابتكار.
• خدمة العملاء وتعزيز تجربة المستخدم.
• الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

الشراكات الاستراتيجية

تعمل الشراكات الإستراتيجية على تعزيز القدرة التشغيلية لـ Coinbase والوصول إلى السوق بشكل كبير. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:

• التكامل مع باي بال لتسهيل المعاملات.
• بالتعاون مع بطاقة ماستر بطاقة ائتمان لتحسين حلول الدفع.
• شراكات مع مختلف المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والوصول إلى الأسواق.

شراكة	وصف	تأثير
باي بال	تسهيل المعاملات والتحويلات.	زيادة إمكانية وصول المستخدم وخيارات الدفع.
بطاقة ماستر بطاقة ائتمان	تحسين قدرات معالجة الدفع.	أوقات أسرع للمعاملات وأمان معزز.
المؤسسات المالية المختلفة	يعزز السيولة وعمليات السوق.	حضور أقوى في السوق وتحسين الأداء.

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

المعاملات الآمنة

تعطي Coinbase الأولوية للأمن، وتوظف تغطية تأمينية تصل إلى 255 مليون دولار ضد الخروقات تستخدم المنصة التشفير المتقدم و محافظ متعددة التوقيعمما يضمن حماية العملات الرقمية للمستخدمين. في عام 2022، أعلنت Coinbase عن أ تراجع سنوي 14% في حوادث القرصنة مقارنة بعام 2021، مما يدل على إجراءات أمنية قوية.

واجهة سهلة الاستخدام

بأكثر من 103 مليون مستخدم تم التحقق منهم اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تؤكد Coinbase على واجهة سهلة الاستخدام مصممة للمبتدئين. تدعم المنصة استخدام سطح المكتب والهاتف المحمول، مع حصول تطبيق الهاتف المحمول على 4.7/5 التقييم على متجر التطبيقات. تساهم سهولة الاستخدام هذه في انخفاض منحنى التعلم المرتبط بتداول العملات المشفرة.

خيارات العملة المشفرة المتنوعة

توفر Coinbase إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 عملة مشفرة، واستيعاب التفضيلات التجارية المختلفة بين عملائها. في الربع الثالث من عام 2023، كشفت البيانات أن حجم تداول البيتكوين والإيثريوم والعملات البديلة المختلفة مجتمعة تجاوز 217 مليار دولار. يجذب هذا التنوع قطاعًا أوسع من السوق، بدءًا من المستثمرين العاديين وحتى المتداولين الجادين.

التدقيق المطلوب

تلتزم Coinbase بالأطر التنظيمية في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى، حيث أنفقت ما يقرب من 100 مليون دولار بشأن تدابير الامتثال في عام 2022 وحده. الشركة هي شركة خدمات مالية مسجلة (MSB) وتلتزم بقانون السرية المصرفية، مما يجعلها منصة جديرة بالثقة للمستثمرين من المؤسسات.

الحماية التأمينية

بالإضافة إلى إجراءاتها الأمنية، تقدم Coinbase خدمة فريدة من نوعها بوليصة التأمين يغطي جزءًا من أموال المستخدم في حالة حدوث خرق أمني. اعتبارًا من عام 2023، تعكس حدود التغطية إجماليًا 320 مليون دولار المخصصة للأصول الرقمية للمستخدمين، مما يضمن للعملاء سلامة استثماراتهم.

ميزة	تفاصيل	الإحصائيات الرئيسية
المعاملات الآمنة	محافظ متعددة التوقيع، تشفير متقدم، تغطية تأمينية	تأمين بقيمة 255 مليون دولار، انخفاض بنسبة 14% في حوادث القرصنة (2022)
واجهة سهلة الاستخدام	يمكن الوصول إليها عبر الأجهزة، ومصممة لسهولة الاستخدام	103 مليون مستخدم معتمد، تقييم 4.7/5 في متجر التطبيقات
خيارات العملات المشفرة المتنوعة	أكثر من 200 عملة مشفرة مدعومة	حجم تداول بقيمة 217 مليار دولار (الربع الثالث من عام 2023)
التدقيق المطلوب	يلتزم بلوائح الولايات المتحدة، مسجل لدى MSB	إنفاق 100 مليون دولار على الامتثال (2022)
الحماية التأمينية	بوليصة التأمين للأصول الرقمية للمستخدمين	إجمالي تغطية بقيمة 320 مليون دولار لأموال المستخدمين (2023)

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: علاقات العملاء

دعم العملاء 24/7

توفر Coinbase دعمًا للعملاء على مدار الساعة لمعالجة استفسارات المستخدمين ومخاوفهم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Coinbase عن زيادة في طلبات دعم العملاء، مع متوسط ​​وقت استجابة تذكرة الدعم أقل من 5 دقائق خلال ساعات الذروة. وفي الفترة نفسها، قامت الشركة بتوظيف أكثر من 1500 ممثل لخدمة العملاء للتعامل مع مختلف القضايا، مما يضمن مستوى عالٍ من المشاركة.

أحداث غير متوقعة

تركز Coinbase بشكل كبير على تثقيف مستخدميها. وفي عام 2023، أطلقت الشركة العديد من المبادرات التعليمية، بما في ذلك برنامج "Learn to Earn"، الذي شارك فيه أكثر من مليون مستخدم، ويقدم مكافآت مقابل إكمال الوحدات التعليمية حول العملات المشفرة. تشمل الموارد التعليمية المقدمة أيضًا مقالات وندوات عبر الإنترنت وبرامج تعليمية، والتي سجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة في السنة المالية الماضية.

المشاركة المجتمعية

تعد مشاركة المجتمع أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية Coinbase. تعمل الشركة على إشراك مجتمعها بشكل نشط من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تستضيف جلسات AMA (اسألني أي شيء) بشكل منتظم وفي قاعات المدينة. في عام 2023، جمعت Coinbase أكثر من 300000 مشارك في مختلف الفعاليات المجتمعية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، مما أدى إلى تعزيز قاعدة مستخدمين أقوى وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

خدمات شخصية

تقدم Coinbase العديد من الخدمات الشخصية، وتخصيص تجربة المستخدم بناءً على السلوك الفردي والتفضيلات. تستخدم الشركة تحليلات البيانات المتقدمة لتقديم توصيات مخصصة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 25٪ في تكرار معاملات المستخدم. اعتبارًا من أواخر عام 2023، قدمت Coinbase أيضًا خدمات متميزة، وحققت إيرادات تبلغ حوالي 40 مليون دولار من 150.000 مشترك.

الثقة والموثوقية

تعد ثقة العملاء أمرًا أساسيًا لنموذج أعمال Coinbase. يتم تأمين النظام الأساسي باستخدام بروتوكولات رائدة في الصناعة، بما في ذلك المصادقة الثنائية والتخزين البارد لحوالي 98% من أموال المستخدمين. اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى Coinbase أكثر من 108 مليون مستخدم تم التحقق منهم، مع معدل رضا مستخدم يصل إلى 85٪، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة خارجية. بالإضافة إلى ذلك، لم تواجه Coinbase أي انتهاكات أمنية كبيرة منذ إنشائها.

سنة	ممثلو دعم العملاء	المشاركون في البرنامج التعليمي	الحاضرين في حدث المجتمع	إيرادات الخدمات المميزة	معدل رضا المستخدم
2021	1,200	500,000	150,000	10 ملايين دولار	75%
2022	1,400	750,000	200,000	25 مليون دولار	80%
2023	1,500	1,000,000	300,000	40 مليون دولار	85%

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: القنوات

موقع إلكتروني

ال موقع كوين بيز بمثابة قناة أساسية للمستخدمين للوصول إلى تداول العملات المشفرة والخدمات ذات الصلة. وفي الربع الثالث من عام 2023، أفادت Coinbase بوجود ما يقرب من 113 مليون مستخدم تم التحقق منهم على منصتها. يمثل الموقع جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات، مدفوعة برسوم المعاملات على الصفقات، والتي وصلت إلى حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2022.

تطبيق الجوال

تطبيق Coinbase للهاتف المحمول متاح على كليهما دائرة الرقابة الداخلية و ذكري المظهر المنصات، مما يوفر للمستخدمين وصولاً سهلاً لشراء وبيع وإدارة أصولهم الرقمية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم تنزيل التطبيق 50 مليون مرة عالميا. يساهم تطبيق الهاتف المحمول بشكل كبير في حجم التداول ومشاركة المستخدمين، حيث يصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) إلى حوالي 10 مليون دولار.

مراكز دعم العملاء

تدير Coinbase العديد من مراكز دعم العملاء التي تقدم المساعدة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف. أشارت بيانات الربع الثالث من عام 2023 إلى أن درجة رضا العملاء قريبة 80%. توظف الشركة أكثر من 1200 ممثل دعم العملاء للتعامل مع الاستفسارات التي يقال إن متوسطها حوالي 1 مليون دولار التفاعلات شهريا.

وسائل التواصل الاجتماعي

تحافظ Coinbase على تفاعل نشط مع المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر, فيسبوك، و انستغرام. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، انتهى حساب Coinbase على Twitter 1.9 مليون متابع، في حين أن صفحتها على الفيسبوك موجودة حولها 800.000 إعجاب. تُستخدم هذه القنوات للتسويق وإشراك المجتمع ونشر التحديثات المهمة.

تكاملات API

عروض Coinbase تكاملات API التي تسمح لمطوري الطرف الثالث بالبناء على منصتها. يعد هذا الجانب أمرًا حيويًا لشركاء الأعمال وبورصات العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى تحسين خدماتهم. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن انتهاء الأمر 1000 عملية تكامل نشطة باستخدام Coinbase API، مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات وتوفير تجربة مستخدم سلسة.

قناة	وصف	إحصائيات مشاركة المستخدم
موقع إلكتروني	المنصة الأساسية للتجارة والخدمات.	113 مليون مستخدم تم التحقق منهم، إيرادات بقيمة 1.3 مليار دولار (2022)
تطبيق الجوال	تطبيقات iOS وAndroid للتداول والإدارة.	50 مليون عملية تنزيل، 10 مليون مستخدم شهريًا
مراكز دعم العملاء	الدعم من خلال الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف.	نسبة الرضا 80%، مليون تفاعل شهريًا
وسائل التواصل الاجتماعي	التفاعل عبر تويتر، فيسبوك، انستغرام.	1.9 مليون متابع على تويتر، 800 ألف إعجاب على فيسبوك
تكاملات API	يدعم مطور الطرف الثالث عبر API.	أكثر من 1000 عملية تكامل نشطة

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

التجار الأفراد

يمثل المتداولون الأفراد شريحة كبيرة من قاعدة عملاء Coinbase. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت Coinbase تقريبًا 13 مليون مستخدمو المعاملات الشهرية (MTUs)، مما يشير إلى مستوى مشاركة قوي بين المتداولين الأفراد. يستخدم العديد من المتداولين الأفراد Coinbase لواجهتها سهلة الاستخدام وسهولة الوصول إلى العملات المشفرة المختلفة.

غالبًا ما ينخرط هؤلاء العملاء في استراتيجيات تداول مختلفة، بدءًا من البيع والشراء غير الرسمي وحتى الأساليب الأكثر تطورًا مثل التداول اليومي. في عام 2022، ساهمت إيرادات Coinbase من المتداولين الأفراد في حوالي 90% من إجمالي إيراداتها، مما يسلط الضوء على أهمية هذا القطاع.

المستثمرين المؤسسيين

أصبح المستثمرون المؤسسيون محوريين بشكل متزايد لنموذج أعمال Coinbase. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع ما يقرب من 30% من إجمالي حجم التداول في Coinbase. تقدم المنصة خدمات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المؤسسية، مثل أدوات التداول المتقدمة والحلول المخصصة.

اعتبارًا من نهاية عام 2022، انتهت عملة Coinbase 150 العملاء المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التحوط والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية التقليدية. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للمستثمرين المؤسسيين على منصة Coinbase تقريبًا 20 مليار دولار.

المطورين

يشكل المطورون شريحة مهمة في Coinbase، خاصة مع ظهور التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات blockchain. في عام 2023، أعلنت Coinbase عن انتهاء الأمر 1 مليون دولار وصول المطورين إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات المطورين.

إن تركيز النظام الأساسي على تقديم واجهات برمجة التطبيقات القوية وخيارات التكامل قد جعله خيارًا مفضلاً للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات في مجال العملات المشفرة. اعتبارًا من أواخر عام 2022، انتهت منصة مطوري Coinbase 500 مليون مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) شهريًا، مما يعكس الاستخدام الكبير.

التجار

قامت Coinbase بتطوير حلول لتلبية احتياجات التجار الذين يتطلعون إلى دمج مدفوعات العملة المشفرة في أعمالهم. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، انتهى 10,000 كان التجار يستخدمون خدمات Coinbase لقبول العملات المشفرة. تتيح المنصة للتجار التعامل بمختلف العملات المشفرة، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة عملائهم.

ويشير معدل التبني إلى الاتجاه الأوسع نحو قبول العملة الرقمية. في عام 2022، أدت المعاملات التي تم تسهيلها من خلال Coinbase Commerce (المنتج التجاري) إلى تجاوز المبيعات 1 مليار دولار في مدفوعات العملة المشفرة، مما يعزز أهمية هذا القطاع.

عشاق التشفير

يشمل عشاق العملات المشفرة مجموعة متنوعة مهتمة بتكنولوجيا blockchain والاستثمار في العملات المشفرة. يشمل هذا القطاع كلاً من المستخدمين المبتدئين الذين يسعون إلى التعلم والمستثمرين المتمرسين الذين يستكشفون منتجات واتجاهات جديدة.

اعتبارًا من أوائل عام 2023، وصلت الموارد التي تقدمها Coinbase، مثل المحتوى التعليمي ومبادرات المشاركة المجتمعية، إلى جمهور يزيد عن 5 مليون فرادى. شهد برنامج Coinbase Earn، الذي يكافئ المستخدمين للتعرف على العملات المشفرة المختلفة، مشاركة من جميع أنحاء العالم 1 مليون دولار المستخدمين في عام 2022

شريحة من العملاء	المستخدمون/العملاء المقدرون	المساهمة في الإيرادات	عروض الخدمة الرئيسية
التجار الأفراد	13 مليون وحدة حرارية بريطانية	90% من الإيرادات	منصة تداول سهلة الاستخدام
المستثمرين المؤسسيين	أكثر من 150 عميلًا مؤسسيًا	30% من حجم التداول	أدوات التداول المتقدمة
المطورين	1 مليون مطور	لا يوجد	واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات المطورين
التجار	أكثر من 10,000 تاجر	1 مليار دولار في المبيعات	حلول الدفع المشفرة
عشاق التشفير	5 ملايين (جمهور المحتوى التعليمي)	لا يوجد	الموارد التعليمية والمبادرات المجتمعية

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

صيانة المنصة

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم تقدير تكاليف صيانة منصة Coinbase 60 مليون دولار سنويا. يتضمن ذلك النفقات المرتبطة بصيانة الخادم وتحديثات البرامج وتحسينات أداء النظام بشكل عام.

النفقات الأمنية

في عام 2023، خصصت Coinbase ما يقرب من 100 مليون دولار نحو النفقات الأمنية. ويشمل ذلك تكاليف تدابير الأمن السيبراني بما في ذلك تقنيات التشفير وأنظمة كشف التسلل وعمليات التدقيق الأمني ​​المنتظمة.

تكاليف الامتثال

في المشهد التنظيمي، واجهت Coinbase تكاليف امتثال تصل إلى حوالي 75 مليون دولار في عام 2023. وتشمل هذه النفقات الرسوم القانونية وتكاليف التدقيق وتكامل برامج الامتثال للالتزام بالمتطلبات التنظيمية المختلفة.

تكاليف التسويق

خلال عام 2022، وصلت نفقات تسويق Coinbase إلى ما يقرب من 300 مليون دولار. تشمل هذه الميزانية الحملات الإعلانية وصفقات الرعاية والعروض الترويجية التي تهدف إلى اكتساب المستخدمين والتعرف على العلامة التجارية.

استثمارات البحث والتطوير

في عام 2022، استثمرت Coinbase حول 150 مليون دولار في البحث والتطوير (R&D). يهدف هذا الإنفاق إلى ابتكار منتجات جديدة وتحسين الخدمات الحالية للحصول على ميزة تنافسية في سوق العملات المشفرة.

فئة التكلفة	المبلغ السنوي (2023)
صيانة المنصة	60 مليون دولار
النفقات الأمنية	100 مليون دولار
تكاليف الامتثال	75 مليون دولار
تكاليف التسويق	300 مليون دولار
استثمارات البحث والتطوير	150 مليون دولار

Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم التحويل

تحقق Coinbase جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال رسوم المعاملات، وهي رسوم يتم فرضها على المستخدمين مقابل كل معاملة ينفذونها على المنصة. وفقًا لتقريرهم المالي للربع الثاني من عام 2023، كان متوسط ​​رسوم المعاملة تقريبًا $0.90 لكل معاملة، تترجم إلى تقريبًا 1.06 مليار دولار في إيرادات الربع من هذا المصدر وحده.

رسوم التداول

تمثل رسوم التداول مصدرًا مهمًا آخر لإيرادات Coinbase. تفرض المنصة رسوم تداول متغيرة تتراوح من 0.50% ل 1.00% اعتمادًا على حجم تداول المستخدم والعملة المشفرة المحددة المتداولة. في عام 2023، ذكرت Coinbase أن رسوم التداول ساهمت تقريبًا 728 مليون دولار في الإيرادات خلال Q2.

يلخص الجدول التالي رسوم التداول بناءً على فئات المستخدمين:

طبقة المستخدم	حجم التداول	نسبة الرسوم
المستوى 1	ما يصل إلى 10،000 دولار	1.00%
المستوى 2	$10,001 - $100,000	0.75%
المستوى 3	أكثر من 100،000 دولار	0.50%

خدمات الاشتراك

بالإضافة إلى رسوم المعاملات والتداول، قامت Coinbase بتطوير خدمات الاشتراك التي توفر للمستخدمين الوصول إلى ميزات التداول المتقدمة والتحليلات والأدوات. اعتبارًا من عام 2023، تم إنشاء هذه الخدمة تقريبًا 120 مليون دولار في الإيرادات السنوية.

تتضمن بعض ميزات الاشتراك المتوفرة ما يلي:

• رؤى السوق وإشارات التجارة
• أدوات التداول المهنية للخبراء
• أنواع الأوامر المتقدمة

إدارة الأصول

تشارك Coinbase أيضًا في خدمات إدارة الأصول، والتي تشمل خدمات الحفظ للعملاء من المؤسسات. يمثل تدفق إيرادات إدارة الأصول حوالي 200 مليون دولار في الإيرادات في عام 2023، مدفوعة بالرسوم على الأصول الخاضعة للإدارة، والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 20 مليار دولار.

وهذا يشمل خدمات مثل:

• حراسة العملات المشفرة
• إدارة المحافظ
• خدمات الضرائب وإعداد التقارير

الفائدة على الودائع

تحصل Coinbase على فائدة على ودائع العملاء المحتفظ بها بعملات مشفرة مختلفة، على غرار الفائدة المصرفية التقليدية على المدخرات. تم توليد تدفق دخل الفائدة تقريبًا 68 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بقاعدة ودائع العملاء المتنامية، والتي وصلت إلى ما يقرب من 11 مليار دولار بحلول منتصف عام 2023.

يوضح الجدول أدناه أسعار الفائدة حسب العملة المشفرة:

عملة مشفرة	سعر الفائدة
بيتكوين (BTC)	4.00%
إيثريوم (ETH)	3.50%
عملة الدولار الأمريكي (USDC)	2.50%