Coinbase Global, Inc. (Coin): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
No mundo em rápida evolução da criptomoeda, Coinbase Global, Inc. (Coin) se destaca como um participante importante, oferecendo uma plataforma abrangente para negociar e gerenciar ativos digitais. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas da Coinbase, destacando suas parcerias estratégicas, atividades essenciais e diversos fluxos de receita. Descubra como a Coinbase não apenas atende a investidores individuais, mas também atende clientes institucionais com soluções personalizadas, garantindo crescimento e inovação robustos no espaço criptográfico.
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de Negócios: Parcerias -Chaves
Colaborações com instituições financeiras
A Coinbase estabeleceu várias parcerias com instituições financeiras para aprimorar seus serviços e ofertas de produtos. Notavelmente, a Coinbase fez uma parceria com Goldman Sachs Facilitar o comércio de criptografia para clientes institucionais. Em 2024, a receita total gerada por clientes institucionais atingiu aproximadamente US $ 204,3 milhões, um aumento de 282% em relação a 2023.
Parcerias com redes blockchain
A Coinbase colabora com várias redes blockchain para apoiar suas operações e expandir seu ecossistema. Por exemplo, ele se integrou com Ethereum e Solana, permitindo que os usuários apostem esses ativos. A receita das recompensas de blockchain aumentou significativamente, atingindo US $ 490,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 108% em relação ao ano anterior.
Alianças com órgãos regulatórios
O envolvimento com os órgãos reguladores é crucial para as operações da Coinbase. Em 2024, a Coinbase continuou sua colaboração com o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para garantir a conformidade com os regulamentos em evolução. Essa parceria é vital para manter licenças operacionais e melhorar a confiança com os usuários. As despesas legais e de conformidade foram relatadas em US $ 330,4 milhões para o ano.
Relacionamentos com processadores de pagamento
O Coinbase estabeleceu relacionamentos importantes com processadores de pagamento, como Listra e PayPal. Essas parcerias facilitam as transações fiat-to-cripto sem costura. Em 30 de setembro de 2024, Coinbase relatou um total de US $ 1,2 bilhão na receita da transação, com as taxas de processamento de pagamentos representando uma parcela significativa dessa receita.
Engajamentos com desenvolvedores de ativos criptográficos
A Coinbase se envolve ativamente com os desenvolvedores de ativos criptográficos para promover a inovação em sua plataforma. O lançamento do Base A rede em 2023 atraiu inúmeros desenvolvedores, contribuindo para um aumento nas taxas de transação. A receita de outras fontes de transação alcançadas US $ 142,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de parceria | Parceiro | Impacto de receita (2024) | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Instituições financeiras | Goldman Sachs | US $ 204,3 milhões | 282% |
| Redes de blockchain | Ethereum, Solana | US $ 490,9 milhões | 108% |
| Órgãos regulatórios | U.S. Sec | US $ 330,4 milhões | N / D |
| Processadores de pagamento | Stripe, PayPal | US $ 1,2 bilhão | N / D |
| Desenvolvedores de ativos criptográficos | Rede de base | US $ 142,6 milhões | N / D |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços de negociação e câmbio criptográficos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, coinbase gerada US $ 572,5 milhões na receita da transação, significativamente acima de US $ 288,6 milhões no mesmo período de 2023. O volume total de negociação para o trimestre foi US $ 185 bilhões, comparado com US $ 76 bilhões um ano antes. Esse crescimento reflete um aumento na participação de mercado e na atividade geral de negociação no mercado de criptografia.
Gerenciamento de carteira e serviços de custódia
Coinbase relatada US $ 31,7 milhões em receita de taxa de custódia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Os ativos de criptografia média mantidos sob custódia alcançados US $ 62,4 bilhões durante esse período. O crescimento dos serviços de custódia é atribuído ao aumento dos preços dos ativos, principalmente o Bitcoin e o Ethereum.
Serviços de estoque e empréstimo
Os serviços de estoque e empréstimos da Coinbase contribuíram US $ 154,8 milhões na receita de recompensas de blockchain nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 74,5 milhões em 2023. O aumento é impulsionado por um aumento nas atividades de estaca e preços médios mais altos para ativos apostados.
A empresa relatou o total de recebíveis de empréstimos de US $ 398,2 milhões em 30 de setembro de 2024, que inclui US $ 366,1 milhões em empréstimos fiduciários e US $ 31,9 milhões em empréstimos de ativos criptográficos.
Conformidade e relatórios regulatórios
Os custos de conformidade aumentaram, com as despesas gerais e administrativas subindo para US $ 330,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 252,6 milhões Em 2023. Este aumento reflete o foco maior no atendimento aos requisitos regulatórios e nos custos associados às iniciativas de conformidade.
Desenvolvimento de tecnologia e manutenção da plataforma
As despesas de tecnologia e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 377,4 milhões, um aumento de US $ 322,8 milhões No mesmo período de 2023. Essas despesas são essenciais para manter e aprimorar a plataforma de negociação da Coinbase, garantindo que ela possa lidar com o aumento dos volumes de negociação e melhorar a experiência do usuário.
| Atividade -chave | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Notas |
|---|---|---|---|
| Receita de transação | $572.5 | $288.6 | Maior volume de negociação e participação de mercado |
| Receita de taxa de custódia | $31.7 | Não especificado | US $ 62,4 bilhões em ativos médios mantidos |
| Receita de recompensa do blockchain | $154.8 | $74.5 | Aumento das atividades de estacas |
| Despesas gerais e administrativas | $330.4 | $252.6 | Aumento dos custos de conformidade |
| Despesas de tecnologia e desenvolvimento | $377.4 | $322.8 | Manutenção e aprimoramentos da plataforma |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Plataforma de negociação proprietária
A Coinbase opera uma plataforma de negociação proprietária que facilita a compra, venda e negociação de várias criptomoedas. Em 30 de setembro de 2024, a plataforma relatou um volume total de negociação de aproximadamente US $ 2,43 bilhões, refletindo um aumento significativo em comparação aos períodos anteriores. A plataforma suporta mais de 200 criptomoedas, o que aprimora o alcance do mercado e o envolvimento do usuário.
Infraestrutura de custódia para ativos de criptografia
A Coinbase possui uma infraestrutura de custódia robusta que protege os ativos dos clientes. Em 30 de setembro de 2024, o valor total dos fundos de custódia do cliente era de aproximadamente US $ 4,04 bilhões, enquanto o valor total da proteção dos ativos de criptografia do cliente atingiu aproximadamente US $ 272,67 bilhões. Essa infraestrutura é fundamental para fornecer segurança e confiança aos usuários em um mercado volátil.
Parcerias com provedores de liquidez
Para aprimorar seus recursos de negociação, a Coinbase estabeleceu parcerias com vários provedores de liquidez. Essas parcerias garantem que os usuários possam executar negociações de maneira rápida e eficiente. As parcerias de liquidez contribuíram para um aumento notável na receita de transações, que atingiu aproximadamente US $ 2,43 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 990 milhões no mesmo período do ano anterior.
Equipes de tecnologia e conformidade qualificadas
A Coinbase emprega uma força de trabalho altamente qualificada, particularmente em tecnologia e conformidade. A partir de 2024, a empresa possui mais de 4.000 funcionários, com uma parcela significativa dedicada ao aprimoramento da segurança da plataforma, conformidade regulatória e experiência do usuário. O investimento em recursos humanos se reflete nas despesas de tecnologia e desenvolvimento da Companhia, que totalizaram aproximadamente US $ 1,10 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Forte reputação da marca no mercado de criptografia
A Coinbase estabeleceu uma forte reputação da marca, reconhecida como uma das principais trocas de criptomoedas. Essa reputação é suportada pela confiança do usuário e conformidade com os padrões regulatórios. Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase registrou um lucro líquido de aproximadamente US $ 1,29 bilhão, mostrando sua forte posição de mercado e lealdade do cliente.
| Recurso -chave | Valor/métrica | Detalhes |
|---|---|---|
| Plataforma de negociação proprietária | US $ 2,43 bilhões | Volume total de negociação para o terceiro trimestre de 2024. |
| Infraestrutura de custódia | US $ 4,04 bilhões | Valor total dos fundos de custódia do cliente. |
| Proteger ativos de criptografia do cliente | US $ 272,67 bilhões | Valor total da salvaguarda dos ativos de criptografia do cliente. |
| Receita de transação | US $ 2,43 bilhões | Receita total de transações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. |
| Despesas de tecnologia e desenvolvimento | US $ 1,10 bilhão | Despesas totais de tecnologia e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. |
| Resultado líquido | US $ 1,29 bilhão | Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024. |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Plataforma amigável para negociação de criptografia
A Coinbase oferece uma interface amigável que simplifica o processo de compra, venda e gerenciamento de criptomoedas. Em setembro de 2024, a plataforma tinha aproximadamente 110 milhões de usuários verificados. Esse design centrado no usuário contribui para um aumento significativo nos volumes de negociação, que surgiram por 209% ano a ano.
Alta segurança para custódia de ativos
A segurança é uma pedra angular da proposta de valor da Coinbase. A empresa emprega medidas avançadas de segurança, incluindo carteiras com múltiplas assinaturas e seguro para ativos digitais. Em setembro de 2024, Coinbase detida US $ 62,4 bilhões em ativos de criptografia média sob custódia. O compromisso da plataforma com a segurança resultou em um Aumento de 98% em receita de taxa de custódia, alcançando US $ 98,6 milhões.
Acesso a diversos ativos criptográficos
Coinbase fornece acesso a mais 200 criptomoedas, permitindo que os usuários negociem uma ampla variedade de ativos digitais. Esta extensa seleção atrai investidores de varejo e institucional. No terceiro trimestre de 2024, a Coinbase relatou uma receita total de transação de US $ 572,5 milhões, com US $ 55,3 milhões vindo de investidores institucionais.
Recursos educacionais para usuários
Para capacitar os usuários, a Coinbase oferece extensos recursos educacionais, incluindo artigos, vídeos e tutoriais sobre criptomoedas e tecnologia blockchain. Esta iniciativa aumentou o envolvimento do usuário, contribuindo para um 141% de crescimento na receita da transação do consumidor. Os esforços educacionais também incluem programas como 'Ganhar' que recompensam os usuários por aprender sobre novas criptomoedas.
Serviços de grau institucional para grandes clientes
Os serviços institucionais da Coinbase atendem a grandes clientes, fornecendo ferramentas de negociação avançadas e suporte dedicado. A empresa relatou um Aumento de 293% na receita de transações institucionais, totalizando US $ 55,3 milhões No terceiro trimestre de 2024. Além disso, o lançamento do produto de corretagem principal aprimorou as ofertas de serviços, atraindo mais capital institucional.
| Proposição de valor | Métricas -chave | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Plataforma amigável para negociação de criptografia | 110 milhões de usuários verificados | Aumento de 209% nos volumes de negociação |
| Alta segurança para custódia de ativos | US $ 62,4 bilhões em ativos de criptografia sob custódia | Aumento de 98% na receita de taxas de custódia (US $ 98,6 milhões) |
| Acesso a diversos ativos criptográficos | Mais de 200 criptomoedas disponíveis | Aumento de 145% na receita total da transação (US $ 572,5 milhões) |
| Recursos educacionais para usuários | Crescimento de 141% na receita de transações do consumidor | — |
| Serviços de grau institucional para grandes clientes | US $ 55,3 milhões em receita de transação institucional | Aumento de 293% |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente
Suporte direto ao cliente por meio de vários canais
A Coinbase fornece suporte direto ao cliente por meio de vários canais, incluindo email, bate -papo ao vivo e um centro abrangente de ajuda. Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase relatou um tempo de resposta ao suporte ao cliente de aproximadamente 24 horas para consultas por e-mail e suporte em tempo real por meio de bate-papo ao vivo para clientes premium. A plataforma também implantou chatbots orientados por IA para ajudar com consultas comuns, reduzindo significativamente os tempos de espera para os usuários.
Webinars e recursos educacionais
Para aprimorar o conhecimento e o engajamento do usuário, o Coinbase hospeda on -lines educacionais regulares. Em 2024, a Coinbase informou a condução de mais de 50 seminários on -line, com uma participação média de 1.200 usuários por sessão. Além disso, os recursos educacionais da Coinbase incluem artigos, tutoriais e conteúdo de vídeo, que atingiram coletivamente mais de 10 milhões de visualizações no ano passado. A empresa alocou aproximadamente US $ 4 milhões em 2024 para o desenvolvimento de materiais educacionais destinados a comerciantes novos e experientes.
Engajamento da comunidade através da mídia social
A Coinbase se envolve ativamente com sua comunidade por meio de plataformas de mídia social como Twitter, Facebook e Reddit. Em outubro de 2024, a Coinbase tem mais de 3 milhões de seguidores no Twitter e 1,5 milhão no Facebook. A empresa lançou várias iniciativas comunitárias, incluindo o programa 'Coinbase Earn', que incentiva os usuários a aprender sobre novas criptomoedas. Essa iniciativa atraiu mais de 500.000 participantes desde a sua criação, solidificando ainda mais a lealdade e o engajamento do usuário.
Serviços personalizados para clientes institucionais
A Coinbase oferece serviços personalizados para clientes institucionais, incluindo gerentes de contas dedicados e soluções de negociação personalizadas. Em setembro de 2024, a empresa registrou um aumento de 30% no volume de negociação institucional ano a ano, totalizando US $ 150 bilhões apenas no terceiro trimestre de 2024. Além disso, o serviço principal da Coinbase facilita empréstimos de ativos de criptografia e negociação para clientes institucionais, gerenciando aproximadamente US $ 10 bilhões em ativos sob custódia na mesma data.
Programas de fidelidade para comerciantes frequentes
A Coinbase lançou um programa de fidelidade destinado a comerciantes frequentes, fornecendo benefícios como taxas de negociação reduzidas e acesso exclusivo a novos recursos. Em setembro de 2024, mais de 200.000 usuários se inscreveram no programa, contribuindo para um aumento de 20% no volume de negociação entre os participantes. A empresa informou que os usuários do programa de fidelidade negociaram uma média de US $ 75.000 mensalmente, em comparação com US $ 25.000 para não participantes.
| Métricas de suporte ao cliente | Tempo de resposta | Webinars realizados | Participação média no webinar | Seguidores de mídia social | Volume de negociação institucional (Q3 2024) | Participantes do Programa de Fidelidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 50+ | 1,200 | 3 milhões (Twitter) | US $ 150 bilhões | 200,000 | |
| Bate -papo ao vivo | Em tempo real para premium | N / D | N / D | 1,5 milhão (Facebook) | N / D | N / D |
| Ai chatbot | Instantâneo | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de Negócios: Canais
Aplicativos móveis e da Web para negociação
A Coinbase opera um aplicativo móvel e uma plataforma da Web amigáveis que permite aos usuários comprar, vender e trocar criptomoedas. Em 30 de setembro de 2024, a plataforma tinha aproximadamente 7,8 milhões de usuários de transações mensais (MTUs), refletindo um aumento de 16% em relação a 6,7 milhões de MTUs no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento significativo no volume comercial, que alcançado US $ 185 bilhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 76 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O design da plataforma aprimora o envolvimento do cliente e facilita as transações de maneira eficaz, posicionando a Coinbase como um participante líder no mercado de troca de criptomoedas.
Acesso ACI para clientes institucionais
A Coinbase fornece acesso à API que permite que os clientes institucionais integrem funcionalidades de negociação diretamente em seus próprios sistemas. No terceiro trimestre de 2024, a receita institucional de transações cresceu para US $ 55,3 milhões, um aumento substancial de 293% em comparação com US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma demanda crescente de soluções de negociação e investimento entre os investidores institucionais, que contribuíram significativamente para o volume geral de negociação sobre o volume comercial do volume de negociação sobre o plataforma. O serviço de API da Coinbase é vital para instituições que buscam automatizar os processos de negociação e gerenciar ativos de criptografia com eficiência.
Plataformas de mídia social para engajamento
A Coinbase se envolve ativamente com seus clientes por meio de várias plataformas de mídia social, aprimorando a visibilidade da marca e promovendo a interação da comunidade. A empresa registrou um aumento notável nas métricas de engajamento do usuário, com um aumento de 45% nas interações de mídia social ano a ano. Essa estratégia não apenas ajuda na retenção de clientes, mas também atrai novos usuários exibindo recursos de produtos, conteúdo educacional e insights de mercado, contribuindo para o crescimento geral do usuário.
Newsletters e atualizações por e -mail
A Coinbase utiliza boletins por e -mail para manter os usuários informados sobre as tendências do mercado, novos recursos e atualizações na plataforma. Em setembro de 2024, a empresa informou que a Comunicação por email tinha uma taxa de abertura de 25%, significativamente acima da média do setor de 15%. Esse alto nível de engajamento demonstra a eficácia do email como um canal para a comunicação do cliente, ajudando a manter o interesse e a lealdade do usuário.
Parcerias com empresas de serviços financeiros
A Coinbase estabeleceu parcerias estratégicas com várias empresas de serviços financeiros para ampliar seu alcance no mercado e aprimorar as ofertas de serviços. Por exemplo, parcerias com empresas como Visa e MasterCard permitiram aos usuários comprar criptomoedas usando métodos de pagamento tradicionais. Em setembro de 2024, as parcerias da Coinbase contribuíram para um aumento estimado de 20% no volume de transações, traduzindo -se para US $ 400 milhões adicionais em receita de transações. Essas colaborações são essenciais para integrar a criptomoeda nos serviços financeiros convencionais, solidificando ainda mais a posição da Coinbase no mercado.
| Canal | Métricas -chave | Impacto na receita |
|---|---|---|
| Aplicativos móveis e da web | 7,8 milhões de MTUs, volume de negociação de US $ 185 bilhões | Receita de transação de US $ 572,5 milhões no terceiro trimestre de 2024 |
| ACI Acesso | Receita de transação institucional de US $ 55,3 milhões | 293% aumentam ano a ano |
| Plataformas de mídia social | Aumento de 45% nas interações | Visibilidade da marca aprimorada e aquisição de usuários |
| Boletins por e -mail | 25% de taxa de abertura | Retenção e engajamento de usuários mais altos |
| Parcerias com empresas financeiras | Aumento de 20% no volume de transações | Receita adicional de transação adicional de US $ 400 milhões |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores de varejo individuais
Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase relatou um aumento significativo nos usuários de transações mensais (MTUs), atingindo 7,8 milhões, em comparação com 6,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído ao crescente interesse na criptomoeda entre investidores de varejo individuais, que contribuíram para um volume de negociação de US $ 185 bilhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 76 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
Investidores institucionais e fundos de hedge
O volume de negociação institucional aumentou dramaticamente, com a receita líquida institucional subindo para US $ 55,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse segmento agora representa uma parcela crescente da receita geral da Coinbase, refletindo os esforços da empresa para atender a clientes institucionais, incluindo a inclusão da Coinbase. fundos de hedge.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida institucional | US $ 55,3 milhões | US $ 14,1 milhões |
| Volume de negociação institucional | US $ 723 bilhões | US $ 313 bilhões |
Desenvolvedores e entusiastas de criptografia
A Coinbase fez avanços significativos na atração de desenvolvedores e entusiastas de criptografia por meio de suas ofertas de API e ferramentas de desenvolvedores. A receita dos produtos do desenvolvedor aumentou devido aos preços médios de ativos de criptografia média, resultando em maior envolvimento desse segmento. A receita total das assinaturas e serviços para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 556,1 milhões, acima dos US $ 334,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Empresas que buscam soluções criptográficas
As empresas que procuram soluções de criptografia também se tornaram um segmento de clientes importantes para a Coinbase. A Companhia expandiu seus serviços para incluir soluções de custódia e processamento de pagamentos, gerando US $ 31,7 milhões em receita de taxas de custódia no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 15,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de taxa de custódia | US $ 31,7 milhões | US $ 15,8 milhões |
| Receita total de assinatura e serviços | US $ 556,1 milhões | US $ 334,4 milhões |
Órgãos regulatórios e entidades de conformidade
As operações da Coinbase são fortemente influenciadas pela necessidade de conformidade com os órgãos regulatórios. A empresa investiu em estruturas legais e de conformidade para se alinhar com os regulamentos. Em 2024, as despesas legais e de conformidade da Coinbase aumentaram, indicando a importância desse segmento de clientes em seu modelo de negócios geral.
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de desenvolvimento e manutenção de tecnologia
No terceiro trimestre de 2024, a Coinbase relatou custos de tecnologia e desenvolvimento totalizando US $ 377,4 milhões, um aumento de US $ 322,8 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 17%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 1,1 bilhão, em comparação com US $ 1,0 bilhão em 2023, marcando um aumento de 10%.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relacionado ao pessoal | $271,272 | $240,929 | 13% | $790,475 | $714,518 | 11% |
| Hospedagem e infraestrutura de sites | $60,600 | $40,668 | 49% | $167,097 | $142,789 | 17% |
| Amortização | $25,562 | $24,857 | 3% | $78,823 | $88,611 | (11%) |
| Outro | $20,006 | $16,302 | 23% | $63,166 | $55,536 | 14% |
Suporte ao cliente e despesas de serviço
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de suporte ao cliente da Coinbase atingiram US $ 47,9 milhões, um aumento de 24% em comparação com US $ 38,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 133,9 milhões, acima de US $ 102,9 milhões em 2023, em 2023, o que representa um aumento de 30%.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte ao cliente | $47,931 | $38,680 | 24% | $133,941 | $102,904 | 30% |
Custos de marketing e aquisição de clientes
As despesas de vendas e marketing da Coinbase para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 164,8 milhões, o que representa um aumento significativo de 111%, de US $ 78,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, esses custos totalizaram US $ 428,6 milhões em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023, refletindo, refletindo US $ 428,6 milhões em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023, refletindo US $ 428,6 milhões em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023, refletindo, refletindo US $ 428,6 milhões em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023, refletindo US $ 428,6, em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023, refletindo, refletindo US $ 428,6 milhões em comparação com US $ 226,0 milhões em 2023. um aumento de 90%.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $164,770 | $78,178 | 111% | $428,617 | $226,007 | 90% |
Conformidade e despesas legais
As despesas gerais e administrativas, que incluem conformidade e custos legais, foram relatadas em US $ 330,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 31% de US $ 252,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, essas despesas totalizaram US $ 937,7 milhões, acima de US $ 760,4 milhões No ano anterior, indicando um aumento de 23%.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $330,387 | $252,630 | 31% | $937,738 | $760,379 | 23% |
Custos de processamento de transações
As despesas de transação para moeda de moeda no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 171,8 milhões, o que representa um aumento de 90% em comparação com US $ 90,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos de transação totalizaram US $ 580,7 milhões, acima de US $ 295,1 milhões no mesmo período, no mesmo período de 2023, representando um aumento de 97%.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de transação | $171,781 | $90,577 | 90% | $580,665 | $295,146 | 97% |
Coinbase Global, Inc. (Coin) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de negociação de transações
O Coinbase gera receita significativa por meio de taxas de transação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da transação foi de US $ 572.504.000, o que aumentou de US $ 288.575.000 no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 98% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de transações atingiu US $ 2.430.147.000, acima dos US $ 990.386.000 no período correspondente de 2023, refletindo um aumento de 145%.
Repartição da receita da transação da seguinte forma:
| Fonte | Q3 2024 Receita (em US $ 000) | Q3 2023 Receita (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor, líquido | 483,261 | 246,980 | 236,281 | 96% |
| Institucional, líquido | 55,293 | 14,070 | 41,223 | 293% |
| Outra receita de transação | 33,950 | 27,525 | 6,425 | 23% |
| Receita total de transações | 572,504 | 288,575 | 283,929 | 98% |
Taxas de custódia para gerenciamento de ativos
A Coinbase obtém receita de taxa de custódia com base no valor diário dos ativos de criptografia mantidos sob custódia. No terceiro trimestre de 2024, a receita das taxas de custódia foi de US $ 31.723.000, em comparação com US $ 15.805.000 no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 101%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da taxa de custódia totalizou US $ 98.569.000, acima dos US $ 49.839.000 no mesmo período em 2023, um aumento de 98%.
Taxas de assinatura para serviços premium
A receita de assinatura e serviços abrange várias ofertas, incluindo serviços premium. Para o terceiro trimestre de 2024, essa receita foi de US $ 556.093.000, um aumento de 66% em relação a US $ 334.429.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de assinatura totalizaram US $ 1.666.069.000, significativamente mais alto que US $ 1,031,516. de 62%.
| Tipo de assinatura | Q3 2024 Receita (em US $ 000) | Q3 2023 Receita (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita Stablecoin | 246,856 | 172,357 | 74,499 | 43% |
| Recompensas de blockchain | 154,815 | 74,461 | 80,354 | 108% |
| Receita de juros e taxa financeira | 63,987 | 42,517 | 21,470 | 50% |
| Receita de taxa de custódia | 31,723 | 15,805 | 15,918 | 101% |
| Outra receita de assinatura | 58,712 | 29,289 | 29,423 | 100% |
| Receita total de assinatura | 556,093 | 334,429 | 221,664 | 66% |
Interesse das atividades de empréstimo
A receita da taxa de juros e financiamento da Coinbase nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 63.987.000, um aumento de 50% de US $ 42.517.000 no terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, a renda de juros aumentou para US $ 200.050.000 de US $ 137.762.000, um aumento de 45% .
Receita de serviços de apostas
A receita dos serviços de estaca, capturada sob recompensas de blockchain, também viu um crescimento substancial. A receita de recompensas em blockchain nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 154.815.000, acima de US $ 74.461.000 no mesmo período de 2023, representando um aumento de 108%. Nos nove meses, a receita atingiu US $ 490.883.000, em comparação com US $ 235.824.000 em 2023, indicando um crescimento de 108%.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coinbase Global, Inc. (COIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coinbase Global, Inc. (COIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.