IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS): نموذج الأعمال التجارية

مرحبا بكم في استكشاف الثاقبة لل قماش نموذج الأعمال ل IRSA الانقلابات والتمثيلات الاجتماعية المجهولة (IRS). يوضح هذا الإطار المبتكر كيفية قيام مصلحة الضرائب الأمريكية بتنسيق استراتيجية أعمالها، والاستفادة من العناصر الأساسية مثل الشراكات, أنشطة، و تدفقات الإيرادات. تعمق في التحليل الشامل لعملياتها واكتشف ما الذي يجعل مصلحة الضرائب الأمريكية لاعبًا محوريًا في سوق العقارات، حيث تتناول كل شيء بدءًا من

• محافظ عقارية متنوعة
• علاقات العملاء
• هياكل التكلفة

ل مقترحات القيمة التي تعد بعوائد استثمارية طويلة الأجل. اكتشف الأسرار وراء نجاحهم أدناه.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المطورين العقاريين

تتعاون IRSA مع مختلف المطورين العقاريين لتعزيز محفظة مشاريعها والاستفادة من الفرص الحالية في السوق. تسمح هذه الشراكات لـ IRSA بالاستفادة من خبرتها في مجال التطوير الحضري والمشاريع السكنية والعقارات التجارية.

في السنوات الأخيرة، تعاملت IRSA مع العديد من المطورين البارزين، بما في ذلك:

• الاستشارات العقارية
• جروبو سانكور سيجوروس
• بانكو هيبوتيكاريو

تلعب هذه التحالفات دورًا أساسيًا في زيادة حصة الشركة في السوق ضمن المشهد العقاري التنافسي في الأرجنتين.

المؤسسات المالية

شراكات قوية مع المؤسسات المالية تعتبر حيوية بالنسبة للتمويل التشغيلي واستراتيجيات الاستثمار في IRSA. وفيما يلي الشراكات الرئيسية:

المؤسسة المالية	نوع التعاون	مشاركة رأس المال (بالدولار الأمريكي)
بانكو غاليسيا	تمويل المشروع	150 مليون
إتش إس بي سي الأرجنتين	إصدار الديون	200 مليون
بي بي في ايه الأرجنتين	تمويل الأسهم	100 مليون

تمكن هذه الشراكات IRSA من الوصول إلى الموارد المالية الحيوية اللازمة لمشاريع التوسع والتطوير.

شركات البناء

التعاون مع شركات البناء يعد أمرًا ضروريًا لـ IRSA لتنفيذ مشاريعها العقارية بكفاءة. تمثل الشركات التالية شراكات مهمة:

• تكنت
• أوبراسكون هوارتي لين
• كونستراكتورا موتا-إنجيل

تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في تقديم خدمات بناء عالية الجودة، مما يؤثر بشكل مباشر على إنجاز المشاريع في الوقت المناسب. في عام 2022، أفادت IRSA أن الشراكة مع شركات البناء الرائدة أدت إلى تقليل أوقات إنجاز المشروع بمعدل 15٪.

الوكالات الحكومية

تحتفظ IRSA بشراكات مع مختلف الوكالات الحكومية للتنقل بين الأطر التنظيمية والحصول على التصاريح والمواءمة مع سياسات التنمية الحضرية:

• بلدية بوينس آيرس
• وزارة ديسارولو أوربانو
• سكرتارية الحياة

ومن خلال هذا التعاون، نجحت IRSA في الحصول على العديد من الحوافز والموافقات لمشاريع واسعة النطاق بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 500 مليون دولار أمريكي في الفرص الاستثمارية المحتملة من 2020 إلى 2022.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

عمليات الاستحواذ على العقارات

تركز IRSA على الاستراتيجية عمليات الاستحواذ على الممتلكات لتوسيع محفظتها. استهدفت الشركة تاريخيًا المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الأرجنتين. في عام 2022، استحوذت IRSA على 6400 متر مربع من الأراضي في بوينس آيرس مقابل حوالي 15 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي عدد العقارات في محفظة IRSA 60 عقارًا، بمساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي مليون متر مربع.

التطوير العقاري

ال التطوير العقاري القطاع حيوي لعمليات IRSA. وفي عام 2021، أطلقت الشركة مشاريع بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لتطوير العقارات السكنية في بوينس آيرس. وأعلنت الشركة عن زيادة في عدد الوحدات السكنية بمقدار 1,800 وحدة سكنية في عام 2022، مما يساهم في إجمالي 8,500 وحدة سكنية تحت الإدارة. بلغت الإيرادات السنوية من التطوير العقاري حوالي 82 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الأخيرة المعلن عنها.

إدارة الأصول

IRSA إدارة الأصول تم تصميم الممارسات لتحسين أداء خصائصها. وفي عام 2022، وصل متوسط ​​معدل الإشغال في العقارات التجارية التابعة لشركة IRSA إلى 92%، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​السوق. قامت الشركة بإدارة أصول بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، وحققت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من إيرادات الإيجار في السنة المالية المنتهية في يوليو 2022.

سنة	الأصول المدارة (مليارات الدولارات الأمريكية)	دخل الإيجار (بملايين الدولارات الأمريكية)	معدل الإشغال (%)
2020	2.0	180	85
2021	2.1	190	90
2022	2.2	200	92

عمليات البيع بالتجزئة

الشركة عمليات البيع بالتجزئة تلعب دورا هاما في استراتيجيتها الشاملة. اعتبارًا من عام 2022، قامت IRSA بتشغيل 14 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء الأرجنتين، وتستضيف أكثر من 600 متجر بيع بالتجزئة. وبلغ إجمالي المساحة المؤجرة حوالي 500 ألف متر مربع. وفي العام المالي الماضي، حققت عمليات البيع بالتجزئة إيرادات إجمالية قدرها 250 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.

سنة	عدد المولات	متاجر البيع بالتجزئة	إجمالي المساحة المؤجرة (متر مربع)	الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية)
2020	12	500	450,000	200
2021	13	550	475,000	230
2022	14	600	500,000	250

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المحفظة العقارية

تعد المحفظة العقارية لشركة IRSA أحد الأصول الرئيسية، وتتكون بشكل أساسي من العقارات التجارية ومراكز التسوق ومباني المكاتب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك IRSA 15 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء الأرجنتين، وهو ما يصل إلى إجمالي مساحة GLA (إجمالي المساحة القابلة للتأجير) التقريبي 450.000 متر مربع.

تقييم ممتلكات الشركة يتجاوز 3 مليار دولار أمريكي. تشمل الخصائص الرئيسية ما يلي:

• مركز تسوق أباستو: 86.000 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير
• باسيو ألكورتا: 40.000 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير
• ألتو باليرمو: 42.000 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير

رأس المال المالي

اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، كان لدى IRSA قيمة إجمالية للأصول تقريبًا 4.2 مليار دولار أمريكي وذكرت الإيرادات الموحدة ل 590 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في يوليو 2022. وتتمتع الشركة بالحصول على التمويل من خلال وسائل مختلفة:

• القروض المصرفية
• أسواق رأس المال
• شراكات استثمارية

أحدث إصدار للسندات التي تم طرحها 300 مليون دولار في يوليو 2023، بهدف إعادة تمويل الديون القائمة وتمويل المشروعات الجديدة.

القوى العاملة الماهرة

توظف IRSA قوة عاملة ماهرة تبلغ حوالي 1200 محترف عبر وظائف مختلفة بما في ذلك التطوير وإدارة الممتلكات وحوكمة الشركات. إن اهتمام الشركة بتوظيف الخبراء والتدريب المستمر يؤدي إلى:

• معدل الاحتفاظ بالموظفين 85%
• برامج تدريبية منتظمة مع أ ميزانية قدرها 1 مليون دولار سنويا

الشراكات الاستراتيجية

تسعى IRSA بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية للاستفادة من الموارد والخبرات. التعاون يشمل:

• المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية مثل بروكفيلد و بلاكستون
• الشراكة مع المطورين المحليين لمشاريع البناء
• التحالفات الإقليمية لخدمات إدارة الممتلكات

اعتبارًا من عام 2023، مكنت هذه الشراكات IRSA من زيادة حصتها في السوق والدخول إلى أسواق جديدة، مما يعزز الميزة التنافسية ويعزز عروض الخدمات في اقتصاد متقلب.

نوع المورد	وصف	التأثير المالي
المحفظة العقارية	مراكز التسوق ومباني المكاتب والعقارات التجارية	القيمة أكثر من 3 مليار دولار أمريكي
رأس المال المالي	إجمالي الأصول وتدفقات الإيرادات	إجمالي الأصول 4.2 مليار دولار أمريكي، والإيرادات 590 مليون دولار أمريكي
القوى العاملة الماهرة	أصحاب الخبرة في مجال العقارات	1200 موظف، ميزانية التدريب 1 مليون دولار أمريكي سنوياً
الشراكات الاستراتيجية	المشاريع المشتركة والتحالفات	تعزيز حصة السوق والميزة التنافسية

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

محفظة عقارية متنوعة

تحتفظ IRSA بـ أ محفظة عقارات متنوعة تتألف من فئات الأصول المختلفة بما في ذلك مراكز التسوق والمكاتب والعقارات السكنية. اعتبارًا من عام 2023، تم تقييم إجمالي محفظتهم العقارية بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي. تتضمن هذه المحفظة أصول مثل:

• مراكز التسوق: تمثيل حولها 65% من إجمالي قيمة الأصول.
• مباني المكاتب: تتكون من حوالي 20%.
• التطورات السكنية: شاملة 15%.

تطورات عالية الجودة

الشركة معترف بها ل تطورات عالية الجودة. تقوم IRSA ببناء وتشغيل العقارات التي تلتزم بالمعايير الدولية. في عام 2022، ذكرت IRSA ما مجموعه 310.000 متر مربع من المساحات التجارية قيد التشغيل، مع معدل إشغال يتجاوز 95% عبر مراكز التسوق الخاصة بها. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

نوع العقار	متر مربع	معدل الإشغال
مراكز التسوق	200,000	95%
مباني المكاتب	80,000	93%
التطويرات السكنية	30,000	90%

عوائد الاستثمار طويلة الأجل

يؤكد نموذج عمل IRSA عوائد الاستثمار طويلة الأجل من خلال ملكية الممتلكات وإدارتها. تم الإبلاغ عن متوسط ​​العائد السنوي على الاستثمار (ROI) من أصولهم العقارية بحوالي 12%. ويتم دعم هذا النموذج أيضًا من خلال توزيعات الأرباح المتسقة، والتي بلغت تقريبًا 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2022. ويمكن إثبات الاستقرار المالي وارتفاع رأس المال من خلال:

• معدل نمو الإيرادات السنوية: تم تحقيقه 7% من 2021 إلى 2022.
• النفقات الرأسمالية: مخصصة 100 مليون دولار أمريكي عام 2022 للمشاريع التنموية الجديدة.

المواقع الرئيسية

تستثمر IRSA بشكل استراتيجي في المواقع الرئيسيةمما يعزز جاذبية خصائصه. تشمل المقاييس الرئيسية المتعلقة بإستراتيجية الموقع ما يلي:

• نسبة العقارات الواقعة في العواصم: 75%.
• متوسط ​​حركة السير في مراكز التسوق: 10 مليون زائر سنويا.
• متوسط ​​معدل نمو الإيجارات في المواقع الرئيسية: 8% سنويا.

وقد ساعد هذا النهج المرتكز على الموقع في الحفاظ على ميزتها التنافسية وجذب مجموعة واسعة من العملاء. يساهم الجمع بين الخصائص المتنوعة والموقع الاستراتيجي بشكل كبير في عرض قيمتها.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمة شخصية

تؤكد IRSA خدمة شخصية في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال العقارات والتجزئة. ويتجلى هذا النهج في مراكز التسوق الخاصة بهم، حيث يتم توفير تجارب مخصصة لتعزيز رضا العملاء وولائهم.

في عام 2023، سجلت مراكز التسوق الرئيسية التابعة لـ IRSA متوسطًا درجة رضا العملاء بحوالي 85%. تستثمر الشركة بشكل كبير في أبحاث السوق لضمان توافق خدماتها مع تفضيلات العملاء. يتيح لهم تركيزهم على تحليلات البيانات تخصيص العروض التي تتناسب مع خصائص سكانية محددة داخل السوق.

شراكات طويلة الأمد

يعزز IRSA شراكات طويلة الأمد مع كل من المستأجرين والموردين. وينعكس التزامهم في مدة اتفاقيات الإيجار، التي تتراوح في المتوسط ​​حوالي 5 إلى 10 سنوات مع المستأجرين التجاريين، مما يضمن الاستقرار والنمو المتبادل.

نوع الشراكة	عدد الشركاء	متوسط ​​مدة العقد (بالسنوات)
المستأجرين التجاريين	120	7
الموردين	80	5
مقدمو الخدمة	50	3

بالإضافة إلى الشراكات التقليدية، تتعاون IRSA مع شركات التكنولوجيا لتعزيز تجارب العملاء عبر ممتلكاتها، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة تعزز المشاركة وتسريع تقديم الخدمات.

فرق دعم العملاء

تحافظ IRSA على قوتها فرق دعم العملاء عبر وحدات أعمالها. مع أكثر من 100 من ممثلي خدمة العملاء المتفانين، فإنهم يضمنون المساعدة السريعة للاستفسارات والشكاوى، وتقديم الدعم من خلال قنوات مختلفة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقت استجابة خدمة العملاء في الداخل 24 ساعة بالنسبة لأغلب الاستفسارات. في عام 2023، أبلغت IRSA عن التعامل مع أكثر من 50000 طلب خدمة عملاء، بمعدل حل 90% عند الاتصال الأول، مما يعكس التزامها بالجودة والدعم الفعال.

برامج الولاء

أنشأت IRSA عدة برامج الولاء لتحفيز تكرار الأعمال. على سبيل المثال، توفر مراكز التسوق الخاصة بها أنظمة تجميع النقاط التي تكافئ العملاء على المشتريات. وقد شهدت هذه البرامج معدلات مشاركة تتجاوز 30% بين الزوار المتكررين.

برنامج الولاء	المشاركون (2023)	معدل الاسترداد
مكافآت مول	150,000	25%
خصومات التسوق عبر الإنترنت	50,000	20%
دعوات المناسبات الخاصة	30,000	15%

وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة الاحتفاظ بالعملاء، مما ساهم في معدل نمو المبيعات السنوي 8% على أساس سنوي، مما يوضح أهمية استراتيجيات العلاقات الفعالة مع العملاء في زيادة الإيرادات.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تستخدم IRSA نموذج المبيعات المباشرة بشكل أساسي من خلال شبكة وكلائها. وفي عام 2022، أفادت الشركة أن المبيعات المباشرة شكلت ما يقرب من 25% من إجمالي إيراداتها، مع التركيز على الترويج للعقارات الرئيسية.

سنة	إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي)	إيرادات المبيعات المباشرة (مليون دولار أمريكي)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
2020	421.5	105.4	25%
2021	497.3	124.3	25%
2022	523.2	130.8	25%

المنصات عبر الإنترنت

تعتبر منصات الشركة عبر الإنترنت محورية لتعزيز مشاركة العملاء وتسهيل المعاملات. يتميز موقع الويب الخاص بهم بقوائم عقارات شاملة، مع تجاوز حركة مرور المستخدمين 1 مليون زيارة شهريا. ساهمت حلول التجارة الإلكترونية في أ 30% زيادة المبيعات في مساحة التجزئة الإلكترونية في عام 2022.

منصة	الزوار شهريا	زيادة المبيعات (2022)
الموقع الرسمي لإرسا	1,000,000	30%
سوق العقارات على الانترنت	500,000	25%

وكلاء العقارات

IRSA يعتمد على شبكة من أكثر 300 وكلاء العقارات المعتمدين. في عام 2022، سهلت هذه الوكلاء تقريبا 40% من إجمالي حجم المبيعات، مع التركيز على دورها في التفاعلات المباشرة مع المستهلكين وإدارة الممتلكات.

حجم شبكة الوكيل	إجمالي حجم المبيعات (بالمليون دولار أمريكي)	المبيعات من خلال الوكلاء (بالمليون دولار أمريكي)	النسبة المئوية لإجمالي حجم المبيعات
2020	421.5	169.8	40%
2021	497.3	198.9	40%
2022	523.2	209.3	40%

منافذ البيع بالتجزئة

تحتفظ IRSA أيضًا بالعديد من منافذ البيع بالتجزئة، خاصة في العقارات التجارية التي تمتلكها وتديرها. تمثل هذه المنافذ أ 20% حصة من الإيرادات السنوية للشركة، مع وصول إجمالي إيرادات التجزئة في عام 2022 إلى 100 مليون دولار أمريكي.

سنة	إجمالي إيرادات التجزئة (بالمليون دولار أمريكي)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
2020	80.0	19%
2021	90.0	19%
2022	100.0	20%

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرين الأفراد

تقدم IRSA خدماتها للمستثمرين الأفراد في المقام الأول من خلال صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وأدوات سوق رأس المال. وفي عام 2022، مثل المستثمرون الأفراد ما يقرب من 25% من إجمالي قاعدة المساهمين في الشركة، وساهموا بحوالي 1.3 مليار دولار في استثمارات الأسهم.

الشركات

العملاء من الشركات مهمون بالنسبة لـ IRSA، خاصة في عقود إيجار العقارات التجارية. وفي عام 2023، كان لدى الشركة أكثر من 100 مستأجر من الشركات في مكاتبها وعقارات البيع بالتجزئة، أي ما يعادل حوالي 70 ألف متر مربع من المساحات المؤجرة. وبلغ متوسط ​​قيمة الإيجار السنوي للشركات 20 مليون دولار.

عملاء التجزئة

تتمتع IRSA بحضور قوي في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تدير 15 مركز تسوق في جميع أنحاء الأرجنتين، مع أكثر من 1000 متجر. وبلغ متوسط ​​حركة مرور عملاء التجزئة 30 مليون زائر سنويًا، وأعلنت الشركة عن مبيعات تجزئة تبلغ حوالي 500 مليون دولار للسنة المالية 2022.

شريحة	النسبة المئوية للمساهمة	الإيرادات (مليون دولار)
المستثمرون الأفراد	25%	1,300
الشركات	40%	20
عملاء التجزئة	35%	500

الجهات الحكومية

تتعاون IRSA مع الجهات الحكومية في مختلف مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية. وفي عام 2021، حصلت الشركة على عقود مع البلديات بقيمة 150 مليون دولار تقريبًا، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مبادرات التنمية الحضرية.

نوع الكيان	قيمة المشروع (مليون دولار)	سنة العقد
بلدية بوينس آيرس	100	2021
حكومة مقاطعة مندوزا	50	2022
الحكومة الفيدرالية	150	2023

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تكاليف شراء العقارات

تعتبر تكاليف شراء العقارات لشركة IRSA كبيرة، حيث تمتلك الشركة محفظة متنوعة من الاستثمارات العقارية. وفي عام 2022 وصل إجمالي الاستثمار في العقارات إلى ما يقارب 1.45 مليار دولار. ويشمل ذلك تكاليف شراء الأراضي وكذلك العقارات الفردية.

نفقات التطوير

تشمل نفقات تطوير IRSA التكاليف المرتبطة ببناء وتجديد العقارات. وبلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع التنموية عام 2022 نحو 350 مليون دولار. ويغطي هذا العمالة والمواد والتكاليف الأخرى اللازمة لإنجاز المشروع.

التكاليف التشغيلية

تشمل التكاليف التشغيلية لـ IRSA في المقام الأول إدارة الممتلكات والنفقات الإدارية. أعلنت الشركة عن تكاليف تشغيلية تبلغ حوالي 250 مليون دولار في عام 2022. وتشمل هذه النفقات الصيانة والمرافق وتكاليف الموظفين اللازمة لإدارة العقارات بشكل فعال.

مصاريف التسويق

IRSA تخصص ميزانية لتسويق عقاراتها التجارية والسكنية. وبلغت المصاريف التسويقية للعام المالي 2022 تقريباً 60 مليون دولار، والتي تتضمن جهود الإعلان والعروض الترويجية والعلاقات العامة لتعزيز رؤية العلامة التجارية والمبيعات.

فئة التكلفة	المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي)
تكاليف شراء العقارات	1.45 مليار دولار
مصاريف التطوير	350 مليون دولار
التكاليف التشغيلية	250 مليون دولار
مصاريف التسويق	60 مليون دولار

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات العقارات

تحقق IRSA إيرادات كبيرة من مبيعات العقارات المختلفة. وفي العام المالي 2022، بلغ إجمالي المبيعات من التصرفات العقارية 7.5 مليار ريال. تتضمن هذه المعاملات عادةً أصولًا عقارية تجارية وسكنية.

دخل الإيجار

يعد دخل الإيجار مصدرًا رئيسيًا لإيرادات IRSA، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من أرباحها. وذكرت الشركة 18 مليار ريال في إيرادات الإيجار لعام 2022. وتساهم عقارات البيع بالتجزئة والمساحات المكتبية والوحدات السكنية في هذا الرقم.

نوع العقار	دخل الإيجار السنوي (ARS)
مراكز التسوق	8 مليار
مباني المكاتب	5 مليار
العقارات السكنية	3 مليار

رسوم الخدمة

تحقق IRSA أيضًا إيرادات من خلال رسوم الخدمات المختلفة المرتبطة بإدارة الممتلكات والخدمات الاستشارية. وفي العام المالي 2022 ساهمت رسوم الخدمة بحوالي 2.5 مليار ريال إلى إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات إدارة العقارات التجارية والخدمات الاستشارية للمعاملات العقارية.

مبيعات التجزئة

تعتبر مراكز التسوق التابعة للشركة حيوية لتوليد إيرادات مبيعات التجزئة. وفي عام 2022 وصل إجمالي إيرادات مبيعات التجزئة في مراكزها التجارية إلى 42 مليار ريال. وقد أدى نمو التجارة الإلكترونية إلى إجراء تعديلات وابتكارات كبيرة في مساحات البيع بالتجزئة هذه.

مركز تجاري	مبيعات التجزئة السنوية (ARS)
تسوق أباستو	12 مليار
التسوق تصميم بوينس آيرس	8 مليار
التسوق ألتو أفيلانيدا	10 مليار
التسوق في فناء بولريتش	4 مليار