ليجيت & بلات، إنكوربوريتد (LEG): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
في عام 2024، ليجيت & تقدم شركة Platt, Incorporated (LEG) محفظة ديناميكية توضح الموقع الاستراتيجي للشركة في مختلف الأسواق. يستخدم هذا التحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لتصنيف ليجيت & قطاعات أعمال بلات إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اكتشف كيف يتناقض الانتعاش في منتجات الفراش والفضاء مع التحديات في أثاث العمل والمشهد التنافسي للرغوة المتخصصة، وتعرف على ما يعنيه هذا بالنسبة لإمكانات النمو المستقبلية للشركة.
خلفية ليجيت & بلات إنكوربوريتد (LEG)
ليجيت & Platt, Incorporated (LEG) هي شركة تصنيع متنوعة تأسست عام 1883، ويقع مقرها الرئيسي في قرطاج بولاية ميسوري. تتخصص الشركة في تصميم وإنتاج مجموعة واسعة من المكونات والمنتجات الهندسية المستخدمة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الفراش والسيارات والفضاء والأثاث. وتمتد عملياتها عبر ما يقرب من 120 منشأة إنتاج تقع في 18 دولة حول العالم.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- منتجات الفراش: يوفر هذا القطاع المكونات والآلات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة للأسرة، بما في ذلك المراتب الجاهزة ذات العلامات التجارية الخاصة وقواعد الأسرة القابلة للتعديل. إنها متكاملة رأسيًا، وتنتج المواد الكيميائية الرغوية المتخصصة، والقضبان الفولاذية، والأسلاك الفولاذية المسحوبة للاستخدام الداخلي والعملاء الخارجيين.
- المنتجات المتخصصة: يزود هذا القطاع مصنعي السيارات بأنظمة دعم أسفل الظهر، وأنظمة تعليق المقاعد، والمحركات، والمحركات، وكابلات التحكم. بالإضافة إلى ذلك، تنتج أنابيب لصناعة الطيران والأسطوانات الهيدروليكية لمناولة المواد والبناء الثقيل.
- الأثاث والأرضيات & منتجات النسيج: تعمل العمليات هنا على توريد المكونات لمصنعي الأثاث السكني والتجاري، بالإضافة إلى الأثاث النهائي ذي العلامات التجارية الخاصة. ينتج هذا القطاع أيضًا وسائد السجاد والأرضيات السفلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ليجيت & أعلنت بلات عن إجمالي مبيعات بقيمة 3.36 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض من 3.61 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتغلب الشركة حاليًا على التحديات، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية البالغة 675 مليون دولار أمريكي وجهود إعادة الهيكلة الرامية إلى في توحيد مرافق الإنتاج لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كان أداء أسهم الشركة متقلبًا، حيث انخفض سعر سهمها بشكل ملحوظ في عام 2024. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ سعر السهم 11.46 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض صارخ من 26.17 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض ضغوط السوق الأوسع نطاقًا وانخفاض الطلب. في القطاعات الرئيسية.
ليجيت & واجهت بلات ضغوطًا تنافسية من الشركات المصنعة الأجنبية، مما دفعها إلى إجراء تعديلات استراتيجية بما في ذلك تغيرات الأسعار وابتكار المنتجات للحفاظ على حصتها في السوق. كما اتخذت الشركة إجراءات قانونية ضد المنافسين الأجانب بسبب ممارسات التسعير غير العادلة، مما أدى إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق على بعض المنتجات المستوردة.
ليجيت & بلات، إنكوربوريتد (LEG) - مصفوفة BCG: النجوم
تظهر منتجات الفراش إمكانية الاسترداد
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شركة ليجيت & أعلن قطاع منتجات الفراش في بلات عن مبيعات تجارية بلغت 1,331.5 مليون دولار، انخفاض 12.2% مقارنة ب 1,516.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت المبيعات العضوية بنسبة 12.2%. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا القطاع خسارة قدرها (550.6 مليون دولار).)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 675 مليون دولار ورسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة وانخفاض الحجم بسبب ضعف الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
منتجات الطيران مع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء
أظهر قطاع منتجات الطيران مرونة، حيث تجاوزت قيمته العادلة القيمة الدفترية 21% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 44% في العام السابق. ولم يتكبد هذا القطاع رسوم انخفاض القيمة ويستفيد من انتعاش الطلب، والذي أصبح الآن مشابهًا لمستويات ما قبل الوباء.
المنتجات المتخصصة التي تظهر النمو في قطاع الطيران
أعلن قطاع المنتجات المتخصصة، والذي يتضمن مكونات لصناعة الطيران، عن مبيعات تجارية بلغت 935.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 2.7% من 961.3 مليون دولار في العام السابق. على الرغم من الانخفاض في الحجم، شهد هذا القطاع نموًا في سوق الطيران، مما عوض جزئيًا الانخفاض في أسطوانات السيارات والأسطوانات الهيدروليكية.
من المتوقع حدوث تحسن قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد إعادة الهيكلة
ليجيت & تتوقع بلات فائدة سنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار بعد الانتهاء من مبادرات إعادة الهيكلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت خطة إعادة الهيكلة بالفعل فائدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 9 ملايين دولار من العام حتى الآن، مع توقعات بتحقيق المزيد 10 مليون دولار إلى 15 مليون دولار في عام 2024.
| شريحة | المبيعات التجارية (9 أشهر 2024، مليون دولار) | التغير في المبيعات التجارية (%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (مليون دولار) | انخفاض قيمة الشهرة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الفراش | 1,331.5 | -12.2 | (550.6) | 675 |
| منتجات الفضاء | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المنتجات المتخصصة | 935.4 | -2.7 | 39.0 | لا يوجد |
ليجيت & بلات، إنكوربوريتد (LEG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحافظ الأسطوانات الهيدروليكية على الطلب المستقر.
أظهر قطاع الأسطوانات الهيدروليكية طلبًا مستقرًا، حيث ساهم بحوالي 43.6 مليون دولار في المبيعات التجارية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتجاوزت القيمة العادلة لوحدة التقارير هذه قيمتها الدفترية بنسبة 18٪ في تاريخ اختبار الربع الثاني من عام 2023. ومع ذلك، فقد واجهت أوجه قصور تشغيلية بسبب عملية الاستحواذ في أغسطس 2022، مما أثر على أدائها العام.
الأثاث والأرضيات & منتجات المنسوجات مع توليد إيرادات متسقة.
حقق هذا القطاع مبيعات تجارية بقيمة 1,060.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من انخفاضه بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا القطاع 41.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامشًا قدره 3.9٪. على الرغم من التحديات التي تواجهها، يظل هذا القطاع مصدرًا نقديًا كبيرًا لشركة Leggett & بلات.
وجود قوي في السوق في منتجات الفراش التي تدعم التدفق النقدي.
أعلن قطاع منتجات الفراش عن مبيعات تجارية بلغت 587.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومع ذلك، فقد واجه أيضًا خسارة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك بقيمة 550.6 مليون دولار أمريكي، تُعزى إلى حد كبير إلى رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية البالغة 587 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن أن القيمة العادلة للقطاع أقل من قيمته الدفترية، مما يشير إلى التحديات المستمرة ولكنه لا يزال يساهم في التدفق النقدي الإجمالي.
الربحية التاريخية في قطاع المنتجات المتخصصة على الرغم من التحديات الأخيرة.
وفي قطاع المنتجات المتخصصة، بلغت المبيعات التجارية 935.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 39 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 4.2٪. لقد كان هذا القطاع مربحًا تاريخيًا، وساهم بشكل إيجابي في شركة Leggett & التدفق النقدي لشركة بلات، على الرغم من أنها واجهت أيضًا تحديات تشغيلية في الآونة الأخيرة.
| شريحة | المبيعات التجارية (التسعة أشهر 2024) (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| الاسطوانات الهيدروليكية | $43.6 | - | - |
| الأثاث والأرضيات & منتجات النسيج | $1,060.3 | $41.6 | 3.9 |
| منتجات الفراش | $587.2 | ($550.6) | - |
| المنتجات المتخصصة | $935.4 | $39.0 | 4.2 |
ليجيت & بلات، إنكوربوريتد (LEG) - مصفوفة BCG: الكلاب
أثاث العمل يشهد انخفاضًا مستمرًا في الطلب.
أظهر قطاع أثاث العمل انخفاضًا كبيرًا في الطلب، خاصة بالنسبة لمنتجات العقود ومنتجات الاستخدام النهائي السكنية. وقد تجاوزت القيمة العادلة لهذا القطاع قيمته الدفترية بنسبة 74% فقط اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى وضع السوق الصعب.
منتجات الفراش تواجه الطاقة الفائضة والمنافسة من الواردات.
أعلن قطاع منتجات الفراش عن مبيعات تجارية بلغت 1,331.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1,516.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12%. ويعزى هذا الانخفاض إلى الطاقة الفائضة، وزيادة المنافسة من واردات المراتب الجاهزة، والتراجع العام في الطلب.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات التجارة | 1,331.5 مليون دولار | 1,516.2 مليون دولار | -12% |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | (550.6) مليون دولار | 87.4 مليون دولار | -730% |
| تغيير الحجم | -6% | لا يوجد | لا يوجد |
انخفاض هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في منتجات الفراش بسبب اضطرابات السوق.
شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لقطاع منتجات الفراش انخفاضًا حادًا، حيث سجلت خسارة قدرها 550.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بأرباح قدرها 87.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا مذهلاً بنسبة 730٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأرباح غير النقدية. رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 587 مليون دولار.
تظهر الأسطوانات الهيدروليكية عدم الكفاءة التشغيلية من عمليات الاستحواذ.
واجه قطاع الأسطوانات الهيدروليكية أوجه قصور تشغيلية، لا سيما الناجمة عن عملية الاستحواذ التي تمت في أغسطس 2022. تجاوزت القيمة العادلة لهذه الوحدة في تاريخ اختبار الربع الثاني من عام 2023 قيمتها الدفترية بنسبة 18٪ فقط، مما يشير إلى أنها تكافح من أجل تحقيق التآزر التشغيلي. .
| متري | القيمة العادلة للأسطوانات الهيدروليكية | القيمة الدفترية | إفراط (٪) |
|---|---|---|---|
| القيمة العادلة | يتجاوز بنسبة 18% | لا يوجد | 18% |
ليجيت & Platt, Incorporated (LEG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
منتجات الفضاء الجوي ذات توقعات غير مؤكدة على المدى الطويل على الرغم من الاستقرار الحالي
قطاع الفضاء الجوي من Leggett & وقد عرض بلات حصة سوقية منخفضة في السوق التي تشهد نموا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشهرة المرتبطة بوحدة تقارير الفضاء الجوي 67.7 مليون دولار، حيث تتجاوز قيمتها العادلة القيمة الدفترية 21%. ومع ذلك، تظل ظروف السوق متقلبة، مما يثير تساؤلات حول استدامة إمكانات النمو لهذا القطاع.
إمكانية النمو في منتجات الرغوة المتخصصة ولكنها ذات قدرة تنافسية عالية
أظهرت منتجات الرغوة المتخصصة إمكانية النمو؛ ومع ذلك، فإن هذا القطاع يواجه منافسة كبيرة. المبيعات التجارية لهذه الفئة كانت 935.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 2.7% انخفاضا عن العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للمنتجات المتخصصة خلال نفس الفترة 39 مليون دولار، أسفل من 93 مليون دولار. ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجه الاستحواذ على حصة السوق في مشهد تنافسي.
الأثاث والأرضيات & المنتجات النسيجية تواجه ضغوطا من الظروف الاقتصادية
الأثاث والأرضيات & يتعرض قطاع المنتجات النسيجية لضغوط بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ هذا القطاع عن مبيعات تجارية قدرها 1,060.3 مليون دولار، وهو أ 6.4% الانخفاض على أساس سنوي. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا القطاع 41.6 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 96.7 مليون دولار. يعكس انخفاض المبيعات والأرباح الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لتعزيز حصتها في السوق.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لتعزيز الحصة السوقية في القطاعات المتراجعة
لمعالجة التحديات التي تواجهها علامات الاستفهام، ليجيت & يجب على بلات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية. وتقوم الشركة حاليًا بتقييم محفظتها واستكشاف المبيعات المحتملة للقطاعات ذات الأداء الضعيف، بما في ذلك قطاع الطيران. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 277 مليون دولاروالتي يمكن استغلالها للاستثمار في قطاعات واعدة. ستتطلب ظروف السوق العامة التنقل الدقيق لمنع علامات الاستفهام هذه من أن تصبح كلابًا.
| شريحة | المبيعات التجارية (التسعة أشهر 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (التسعة أشهر 2024) | حسن النية | القيمة العادلة على القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | لا يوجد | لا يوجد | 67.7 مليون دولار | 21% |
| الرغوة المتخصصة | 935.4 مليون دولار | 39 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الأثاث والأرضيات & النسيج | 1,060.3 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، ليجيت & تعرض شركة Platt, Incorporated (LEG) محفظة متنوعة موضحة من خلال مصفوفة BCG، حيث النجوم مثل منتجات الفراش والفضاء تشير إلى الانتعاش والنمو، في حين أن الأبقار النقدية مثل الأسطوانات الهيدروليكية وقطاعات الأثاث القائمة، تستمر في توليد تدفق نقدي ثابت. على العكس من ذلك، كلاب مثل أثاث العمل ومنتجات الفراش المتعثرة تسلط الضوء على المجالات المثيرة للقلق، و علامات استفهام تشير منتجات الفضاء الجوي والمنتجات الرغوية المتخصصة إلى إمكانات ولكنها تتطلب تركيزًا استراتيجيًا للاستفادة من الفرص غير المؤكدة. وبينما تتنقل الشركة في هذه الديناميكيات، فإن قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ستكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستدام.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.