Leggett & Platt, Incorporated (LEG): BCG Matrix [11-2024 Updated]

Im Jahr 2024 Leggett & Platt, Incorporated (Leg) präsentiert ein dynamisches Portfolio, das die strategische Positionierung des Unternehmens über verschiedene Märkte hinweg veranschaulicht. Diese Analyse nutzt die Boston Consulting Group Matrix Leggett kategorisieren & Platts Geschäftsegmente in Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Entdecken Sie, wie sich die Genesung der Bedingungen und der Luft- und Raumfahrtprodukte mit Herausforderungen in der Arbeitsmöbel und der Wettbewerbslandschaft von Spezialschaum im Gegensatz zu Fachschaum gegenübersteht, und erfahren Sie, was dies für das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens bedeutet.

Hintergrund von Leggett & Platt, integriert (Bein)

Leggett & Platt, Incorporated (Leg) ist ein diversifizierter Hersteller, der 1883 gegründet wurde und mit Hauptsitz in Karthago, Missouri, mit Hauptsitz. Das Unternehmen ist auf das Design und die Produktion einer Vielzahl von konstruierten Komponenten und Produkten spezialisiert, die in zahlreichen Branchen verwendet werden, darunter Bettwäsche, Automobile, Luft- und Raumfahrt und Möbel. Seine Geschäftstätigkeit umfasst rund 120 Produktionsanlagen in 18 Ländern weltweit.

Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente:

• Bettwäscheprodukte: Dieses Segment bietet Komponenten und Maschinen, die von Bettwäscheherstellern verwendet werden, einschließlich fertiger Matratzen und verstellbarer Bettbasis. Es ist vertikal integriert und erzeugt Spezialschaumchemikalien, Stahlstab und entnommene Stahldraht sowohl für den internen Gebrauch als auch für externe Kunden.
• Spezialprodukte: Dieses Segment versorgt Automobilhersteller mit Lendenwirbelsystemen, Sitzhännersystemen, Motoren, Aktuatoren und Steuerungskabeln. Darüber hinaus erzeugt es Schläuche für die Luft- und Raumfahrtindustrie und hydraulische Zylinder für Materialhandhabung und starker Konstruktion.
• Möbel, Bodenbeläge & Textilprodukte: Der Betrieb hier liefert Komponenten für Wohn- und Gewerbemöbelhersteller sowie die fertigen Möbel. Das Segment erzeugt auch Teppichpolster und Bodenbelag.

Zum 30. September 2024, Leggettt & Platt erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gesamtumsatz von 3,36 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3,61 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen navigiert derzeit Herausforderungen, einschließlich einer signifikanten 675 Millionen US-Dollar nicht zielgerichteten Belastung und Umstrukturierungsanlagen, die die Anklage gegen Struktur und Umstrukturierungsanstrengungen in Höhe von 675 Millionen US-Dollar anstrichen, die anstrengten bei der Konsolidierung der Produktionsanlagen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Die Aktienleistung des Unternehmens war volatil, wobei der Aktienkurs im Jahr 2024 erheblich gesunken ist. Ab dem 28. Juni 2024 betrug der Aktienkurs 11,46 USD, ein starker Rückgang von 26,17 USD zum Ende 2023. Dieser Rückgang spiegelt den breiteren Marktdruck und die reduzierte Nachfrage wider, die reduzierte Nachfrage spiegelt in Schlüsselsektoren.

Leggett & Platt war durch ausländische Hersteller wettbewerbsfähiger Druck ausgesetzt und veranlasst strategische Anpassungen, einschließlich Preisänderungen und Produktinnovationen, um den Marktanteil aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat auch rechtliche Maßnahmen gegen ausländische Wettbewerber wegen unfairer Preispraktiken beteiligt, was zur Verhängung von Antidumping -Pflichten für bestimmte importierte Produkte führt.

Leggett & Platt, integriert (Bein) - BCG -Matrix: Sterne

Bettwäscheprodukte, die das Erholungspotential zeigen

Für die neun Monate am 30. September 2024, Leggettt & Das Segment Bedding Products von Platt berichtete über den Verkauf von Handelsverkäufen von $ 1.331,5 Millionenein Niedergang von 12.2% im Vergleich zu $ 1.516,2 Millionen im gleichen Zeitraum 2023. Der organische Umsatz ging ebenfalls um 12.2%. Das EBIT des Segments war ein Verlust von (550,6 Millionen US -Dollar), vor allem aufgrund von a 675 Millionen Dollar Nicht-Cash-Goodwill-Wertminderungsgebühren sowie Umstrukturierungskosten und niedrigeres Volumen aufgrund der Nachfrageweichheit in den USA und in den europäischen Märkten.

Luft- und Raumfahrtprodukte mit Nachfrage erholt sich auf vor-pandemische Ebene

Das Segment "Luft- und Raumfahrtprodukte" hat Resilienz gezeigt, wobei sein beizulegender Bedeutung den Tragwert von überschreitet 21% Ab dem zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu 44% im Vorjahr. Dieses Segment hat keine Wertminderungsgebühren entstanden und profitiert von einer Erholung der Nachfrage, die nun dem vor-pandemischen Niveau ähnelt.

Spezialisierte Produkte, die Wachstum im Luft- und Raumfahrtsektor zeigen

Das Segment Specialized Products, das Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie umfasst, berichtete Handelsverkauf von 935,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, down 2.7% aus 961,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Trotz eines Volumens Rückgangs hat dieses Segment ein Wachstum auf dem Luft- und Raumfahrtmarkt verzeichnet, wodurch der Rückgang der Automobil- und Hydraulikzylinder teilweise ausgeglichen wird.

Starke EBIT-Verbesserung erwartete nach der Einschränkung

Leggett & Platt erwartet einen annualisierten EBIT -Vorteil von 50 bis 60 Millionen US -Dollar Nach Abschluss seiner Umstrukturierungsinitiativen. Zum 30. September 2024 ergab der Umstrukturierungsplan bereits einen EBIT -Vorteil von 9 Millionen Dollar Jahr-zu-Jahres-Erwartungen, um eine zusätzliche zu realisieren 10 bis 15 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Leggett & Platt, Incorporated (Bein) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Hydraulische Zylinder, die eine stabile Nachfrage aufrechterhalten.

Das Segment Hydraulic Cylinders hat eine stabile Nachfrage gezeigt und in den ersten neun Monaten des 2024 rund 43,6 Mio. USD den Handelsumsatz beiträgt. Der beizulegende Zeitwert dieser Berichtseinheit übertraf seinen Tragwert beim zweiten Quartal -Quartal -Quartal -Testerdat um 18%. Aufgrund einer Übernahme im August 2022, die sich auf die Gesamtleistung auswirkte, konfrontiert sie jedoch operative Ineffizienzen.

Möbel, Bodenbeläge & Textilprodukte mit konsistenter Umsatzgenerierung.

Dieses Segment erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 einen Handelsumsatz von 1.060,3 Mio. USD, obwohl er gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 6% verzeichnete. Das EBIT für dieses Segment betrug 41,6 Millionen US -Dollar, was eine Marge von 3,9%widerspiegelt. Trotz der Herausforderungen bleibt das Segment ein erheblicher Geldgenerator für Leggett & Platt.

Etablierte Marktpräsenz in Bettenprodukten, die den Cashflow unterstützen.

Das Segment Bedding Products meldete in den ersten neun Monaten von 2024 einen Handelsumsatz von 587,2 Mio. USD. Es wurde jedoch auch einem erheblichen EBIT-Verlust von 550,6 Mio. USD konfrontiert. Der beizulegende Zeitwert des Segments lag unter seinem Tragwert, was auf die anhaltenden Herausforderungen hinweist, aber dennoch zum Gesamt -Cashflow beiträgt.

Die historische Rentabilität im Segment Spezialisierter Produkte trotz der jüngsten Herausforderungen.

Im Segment Specialized Products betrug der Handelsumsatz in den ersten neun Monaten von 2024 935,4 Mio. USD. Das EBIT sank auf 39 Mio. USD, was eine Marge von 4,2%entspricht. Dieses Segment war in der Vergangenheit profitabel und hat positiv zu Leggett beigetragen & Platts Cashflow, obwohl es in letzter Zeit zu operativen Herausforderungen stand.

Leggett & Platt, integriert (Bein) - BCG -Matrix: Hunde

Arbeitsmöbel mit nachhaltigem Nachfrage.

Das Segment für Arbeitsmöbel hat einen erheblichen Rückgang der Nachfrage gezeigt, insbesondere für Vertrags- und Wohngeborenenprodukte. Der beizulegende Zeitwert dieses Segments übertraf seinen Tragwert im zweiten Quartal von 2023 um nur 74%, was auf eine herausfordernde Marktposition hinweist.

Bettwäscheprodukte mit Überkapazität und Konkurrenz durch Importe.

Das Segment Bedding Products meldete den Handelsumsatz von 1.331,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, was einem Rückgang von 12%gegenüber 12%zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wird auf Überkapazität, verstärkte Konkurrenz durch fertige Matratzenimporte und eine allgemeine Nachfragesteuerung zurückgeführt.

Rückgang der EBIT -Margen in Bettenprodukten aufgrund von Marktstörungen.

EBIT für das Segment Bedding Products verzeichnete einen drastischen Rückgang und erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 einen Verlust von 550,6 Mio. USD gegenüber einem Gewinn von 87,4 Mio. USD im Jahr 2023. Dies spiegelt einen erstaunlichen Rückgang von 730%wider, was vor allem auf eine Nicht-Käsche aufgrund eines Nicht-Cash-Werts zurückzuführen ist Beeinträchtigung der Goodwill -Beschäftigung von 587 Millionen US -Dollar.

Hydraulische Zylinder zeigen operative Ineffizienzen durch Akquisitionen.

Das Segment hydraulischer Zylinder wurde vorhanden .

Leggett & Platt, Incorporated (Bein) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Luft- und Raumfahrtprodukte mit unsicheren langfristigen Prognosen trotz der aktuellen Stabilität

Das Luft- und Raumfahrtsegment von Leggettt & Platt hat angezeigt niedriger Marktanteil In einem Markt, der ansonsten Wachstum verzeichnet. Ab dem 30. September 2024 war der mit der Luft- und Raumfahrtberichterstattungseinheit verbundene Goodwill 67,7 Millionen US -Dollar, mit seinem beizulegenden Zeitwert, der den Tragwert überschreitet 21%. Die Marktbedingungen bleiben jedoch volatil, was Fragen zur Nachhaltigkeit des Wachstumspotenzials dieses Segments aufwirft.

Potenzial für das Wachstum der Spezialschaumprodukte, aber stark wettbewerbsfähig

Spezialschaumprodukte haben Wachstumspotenzial gezeigt. Das Segment ist jedoch mit einem erheblichen Wettbewerb konfrontiert. Handelsverkäufe für diese Kategorie waren 935,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, die a widerspiegeln 2.7% Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Das EBIT für Spezialprodukte im gleichen Zeitraum war 39 Millionen Dollar, unten von 93 Millionen Dollar. Dies unterstreicht die Herausforderungen bei der Erfassung von Marktanteilen in einer Wettbewerbslandschaft.

Möbel, Bodenbeläge & Textilprodukte mit Druck aus den wirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt sein

Die Möbel, Bodenbeläge & Das Segment des Textilprodukts steht aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen unter Druck. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete dieses Segment Handelsverkäufe von $ 1.060,3 Millionen, was ist a 6.4% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr. Das EBIT für dieses Segment war 41,6 Millionen US -Dollar, deutlich nach unten von 96,7 Millionen US -Dollar. Der sinkende Umsatz und das Ergebnis spiegeln die Notwendigkeit strategischer Initiativen zur Verbesserung des Marktanteils wider.

Bedarf an strategischen Initiativen zur Verbesserung des Marktanteils bei rückläufigen Segmenten

Um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die Fragen der Frage stellen, Leggettt, & Platt muss strategische Initiativen umsetzen. Das Unternehmen bewertet derzeit sein Portfolio und untersucht potenzielle Verkäufe von Unterperformance -Segmenten, einschließlich der Luft- und Raumfahrt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 277 Millionen US -Dollar, die für Investitionen in vielversprechende Segmente verwendet werden könnten. Die allgemeinen Marktbedingungen erfordern eine sorgfältige Navigation, um zu verhindern, dass diese Fragenmarkierungen zu Hunden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Leggett & Platt, Incorporated (Bein) zeigt ein vielfältiges Portfolio, das von der BCG -Matrix veranschaulicht wird, wo Sterne wie Bettwäsche- und Luft- und Raumfahrtprodukte signalisieren die Erholung und das Wachstum, während Cash -Kühe Wie hydraulische Zylinder und etablierte Möbelsegmente erzeugen weiterhin einen stetigen Cashflow. Umgekehrt, Hunde Wie Arbeitsmöbel und kämpfende Bettwäscheprodukte heben besorgniserregende Bereiche aus, und Fragezeichen In Luft- und Raumfahrt- und Spezialschaumprodukten deuten die Produkte potenziell an, erfordern jedoch strategische Fokus, um unsichere Chancen zu nutzen. Wenn das Unternehmen diese Dynamik navigiert, wird seine Fähigkeit, Stärken zu nutzen, gleichzeitig die Schwächen anzugehen, für den anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.