LPL Financial Holdings Inc. (LPLA): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Bundle
في المشهد المالي الديناميكي اليوم، يعد فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين ومحترفي الصناعة على حدٍ سواء. يسلط هذا التحليل الشامل الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية لشركة LPL، ويعرض كيفية تقديمها حلول مالية مخصصة لمختلف شرائح العملاء. مع الالتزام بدعم المستشارين الماليين المستقلين وتقديم خدمات استشارية قوية، فإن نهج LPL المبتكر واضح في جميع أنحاء عملها قماش نموذج الأعمال. تعمق أكثر لكشف التفاصيل المعقدة لعمليات واستراتيجيات LPL Financial.
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات المصنعة للمنتجات المالية
تتعاون LPL Financial مع العديد من الشركات المصنعة للمنتجات المالية لتعزيز عروض خدماتها. تشمل هذه التعاونات برامج الرعاية، التي حققت إيرادات ترويجية بقيمة 164.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق. تسمح الشراكات لشركة LPL بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية لمستشاريها وعملائها.
تحالفات استراتيجية مع Prudential وAtria
أنشأت LPL تحالفات استراتيجية مع Prudential وAtria Wealth Solutions. أضاف الاستحواذ على Atria، الذي اكتمل في أكتوبر 2024، ما يقرب من 2200 مستشار و110 مليار دولار من أصول الوساطة والاستشارات. ارتفع معدل التشغيل المقدر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Atria من 140 مليون دولار أمريكي في وقت الإعلان إلى 150 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنضم LPL إلى أعمال إدارة ثروات التجزئة التابعة لشركة Prudential، والتي من المتوقع أن تساهم بمعدل تشغيل يقدر بـ EBITDA بقيمة 70 مليون دولار.
العلاقات مع مقدمي خدمات الطرف الثالث
تعتمد LPL Financial على العديد من موفري الخدمات الخارجيين لدعم قدراتها التشغيلية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت LPL عن إجمالي أصول استشارية ووساطة بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات كبيرة من ترتيبات خدمات الطرف الثالث. تعتبر هذه العلاقات ضرورية لتوفير دعم المكتب الخلفي وخدمات الامتثال والحلول التقنية التي تعزز تجربة المستشار الشاملة.
شراكات مع مستشارين ماليين مستقلين
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تدعم LPL Financial شبكة تضم 23,686 مستشارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي. وشهدت الشركة زيادة في صافي المستشارين الجدد بمقدار 224 في الربع الأخير. يتم دعم هذا النمو من خلال التزام LPL بتزويد المستشارين الماليين المستقلين بالأدوات والموارد والمنصة التي تتيح لهم خدمة عملائهم بفعالية. وبلغ متوسط إجمالي الأصول لكل مستشار 67.2 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 22% عن العام السابق.
| نوع الشراكة | شريك | إدارة الأصول | معدل التشغيل المقدر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). |
|---|---|---|---|
| التحالف الاستراتيجي | أتريا لحلول الثروة | 110 مليار دولار | 150 مليون دولار |
| التحالف الاستراتيجي | الحيطة | — | 70 مليون دولار |
| المستشارين المستقلين | — | 1.6 تريليون دولار (إجمالي الأصول) | — |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تأهيل مستشارين ماليين جدد
لدى LPL Financial عملية تأهيل قوية للمستشارين الماليين الجدد. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي عدد المستشارين إلى 23,686، مما يعكس زيادة 224 بالتتابع و 1,282 سنة بعد سنة. وتهدف الشركة إلى تسهيل الانتقال السلس للمستشارين الذين ينضمون إلى المنصة، والذي يتضمن توفير الموارد والأدوات اللازمة لممارستهم.
تقديم الخدمات الاستشارية والوساطة
تقدم LPL Financial خدمات استشارية ووساطة شاملة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.1 مليار دولار، مع إيرادات الاستشارات والعمولات التي تشمل 2.18 مليار دولار. نمت الأصول الاستشارية إلى 892 مليار دولار وأصول الوساطة ل 700 مليار دولار، المساهمة في إجمالي أصول الاستشارات والوساطة 1.6 تريليون دولار، بمناسبة أ 29% زيادة على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.1 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | 23% |
| الأصول الاستشارية | 892 مليار دولار | 663 مليار دولار | 35% |
| أصول الوساطة | 700 مليار دولار | 576 مليار دولار | 22% |
| إجمالي أصول الاستشارات والوساطة | 1.6 تريليون دولار | 1.2 تريليون دولار | 29% |
إدارة البرامج النقدية للعملاء
تدير LPL Financial الأرصدة النقدية الكبيرة للعملاء، بإجمالي 46 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2 مليار دولار بالتتابع. وبلغت الأرصدة النقدية للعميل كنسبة من إجمالي الأصول 2.9%، بما يتفق مع الربع السابق ولكن أقل من 3.8% قبل عام. تعتبر هذه الإدارة ضرورية لتوفير السيولة وفرص الاستثمار للعملاء.
| مقياس البرنامج النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأرصدة النقدية للعميل | 46 مليار دولار | 44 مليار دولار | 47 مليار دولار |
| الأرصدة النقدية للعميل كنسبة مئوية من إجمالي الأصول | 2.9% | 2.9% | 3.8% |
إجراء أبحاث السوق والتحليل
تركز LPL Financial على أبحاث السوق وتحليلها لتوجيه خدماتها الاستشارية. تستخدم الشركة تحليلات واسعة النطاق للبيانات ومعلومات السوق لتوجيه المستشارين وتعزيز نتائج العملاء. وينعكس هذا النهج في نمو صافي الأصول الجديدة العضوية، والتي بلغ مجموعها 27 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أ 7% النمو السنوي. كما أبلغت الشركة عن زيادة كبيرة في الأصول المعينة، بلغت 26 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
| مقياس أبحاث السوق | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الأصول الجديدة العضوية | 27 مليار دولار | 29 مليار دولار | 33 مليار دولار |
| الأصول المجندة (متأخرة 12 شهرًا) | 26 مليار دولار | — | 23 مليار دولار |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق استشاري مالي ذو خبرة
لدى LPL Financial فريق استشاري قوي يتكون تقريبًا من 23686 مستشارا، زيادة 1,282 سنة بعد سنة. يبلغ متوسط الرسوم والعمولات الاستشارية السنوية لكل مستشار $371,000، يعكس أ زيادة 19% من العام السابق. يعد هذا الفريق ذو الخبرة أمرًا بالغ الأهمية في تقديم القيمة للعملاء ودفع استراتيجية نمو الشركة.
منصات التكنولوجيا الخاصة
تستفيد LPL Financial من منصات التكنولوجيا الخاصة لتعزيز تجربة المستشار والعميل. وقد سهلت الاستثمارات التكنولوجية للشركة إجمالي أصول الاستشارات والوساطة الوصول 1.6 تريليون دولار، وهو أمر مهم زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي. تدعم هذه المنصات أكثر من 6,423 اشتراك عبر مختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية، وتحسين الأعمال، والتخطيط والمشورة.
سمعة العلامة التجارية القوية في الصناعة المالية
العلامة التجارية LPL Financial معروفة بموثوقيتها وجودة الخدمة في الصناعة المالية. يتم تسليط الضوء على مكانة الشركة في السوق من خلال إجمالي صافي الأصول الاستشارية الجديدة ل 23 مليار دولار، يمثل معدل نمو سنوي 11%. يتم دعم هذه السمعة أيضًا من خلال أ الرصيد النقدي للعميل ل 46 مليار دولارمما يعكس ثقة العميل ورضاه.
الموارد الرأسمالية لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
أظهرت LPL Financial إدارة قوية لرأس المال، حيث تم نشرها تقريبًا 34 مليون دولار لإتمام ست صفقات استحواذ. أكملت الشركة مؤخرًا عملية الاستحواذ على Atria Wealth Solutions، التي تدير أعمالها 110 مليار دولار الوساطة والأصول الاستشارية. بالإضافة إلى ذلك، قامت LPL بزيادة نفقاتها الرأسمالية إلى 147.1 مليون دولار، وهو أ زيادة 55% على أساس سنوي.
| نوع المورد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المستشارين | 23686 مستشارا | متوسط الرسوم الاستشارية: 371,000 دولار لكل مستشار |
| منصات التكنولوجيا | تقنية خاصة تعزز تجربة العميل | إجمالي الأصول: 1.6 تريليون دولار |
| سمعة العلامة التجارية | الموثوقية المعترف بها، ورضا العملاء | الرصيد النقدي للعميل: 46 مليار دولار |
| موارد رأس المال | عمليات الاستحواذ والاستثمارات | النفقات الرأسمالية: 147.1 مليون دولار |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول مالية شاملة للعملاء
تقدم LPL Financial مجموعة واسعة من الحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات الاستشارية وخدمات الوساطة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أصول الاستشارات والوساطة تحت الحراسة 1.6 تريليون دولار، مع الأصول الاستشارية التي تمثل على وجه التحديد 892 مليار دولار، يمثل أ زيادة 35% سنة بعد سنة.
معدلات دفع مرتفعة للمستشارين (87.46% في الربع الثالث من عام 2024)
وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية من خلال تقديم معدلات دفع عالية لمستشاريها الماليين. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ معدل الدفع على أساس الإنتاج 87.46%، أعلى قليلا من 87.30% في الربع الثالث 2023 . يعمل هيكل العوائد المرتفع هذا على تحفيز المستشارين وتعزيز خدمة العملاء، وجذب المزيد من المواهب إلى الشركة.
دعم قوي وموارد للمستشارين الماليين
توفر LPL Financial دعمًا وموارد واسعة النطاق لمستشاريها، والتي تشمل برامج التطوير المهني والأدوات التكنولوجية والمساعدة التسويقية. وصل عدد المستشارين 23,686 في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس نموًا قدره 1,282 المستشارين سنة بعد سنة. يدل هذا النمو على النظام البيئي الداعم للشركة والذي يمكّن المستشارين من تحقيق النجاح.
استراتيجيات استثمار مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة
تركز الشركة على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي أصول استشارية عضوية جديدة بقيمة 23 مليار دولار، وهو ما يترجم إلى معدل نمو سنوي قدره 11%. وباستثناء تأثير عمليات الانفصال المخطط لها، ارتفع معدل النمو هذا إلى 14% .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي أصول الاستشارات والوساطة | 1.6 تريليون دولار | 1.5 تريليون دولار | 1.2 تريليون دولار |
| الأصول الاستشارية | 892 مليار دولار | 829 مليار دولار | 662 مليار دولار |
| معدل الدفع | 87.46% | 87.32% | 87.30% |
| عدد المستشارين | 23,686 | 23,462 | 22,404 |
| صافي الأصول الاستشارية العضوية الجديدة | 23 مليار دولار | 27 مليار دولار | 22 مليار دولار |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة شخصية من خلال مستشارين متخصصين
تركز LPL Financial على تقديم خدمة مخصصة من خلال شبكة من المستشارين المتخصصين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ عدد المستشارين 23,686، مما يعكس زيادة قدرها 224 عن الربع السابق و1,282 على أساس سنوي. يشير هذا النمو إلى التركيز القوي على توسيع خدماتها الاستشارية، مما يسمح بتجربة أكثر تفصيلاً للعملاء.
الدعم المستمر والتدريب للمستشارين
تستثمر الشركة بشكل كبير في الدعم المستمر والتدريب لمستشاريها. يتضمن ذلك العديد من الخدمات المهنية وعروض تحسين الأعمال التي تهدف إلى تعزيز قدرات المستشارين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى LPL Financial 6,423 اشتراكًا عبر مجموعة خدماتها، والتي تشمل الخدمات المهنية، ومُحسِّنات الأعمال، وخدمات التخطيط والمشورة. يعد هذا الالتزام بتطوير المستشار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير الخدمة العالية للعملاء.
مشاركة العملاء من خلال المنصات الرقمية
تعد مشاركة العملاء أولوية بالنسبة لشركة LPL Financial، التي تستخدم المنصات الرقمية لتعزيز التفاعل مع العملاء. وصل إجمالي أصول الاستشارات والوساطة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29٪ على أساس سنوي. ويتم تعزيز هذا النمو من خلال الأدوات الرقمية التي تسهل التواصل وتقديم الخدمات بشكل أفضل، مما يسمح للعملاء بإدارة استثماراتهم بشكل أكثر فعالية.
آليات التغذية الراجعة المنتظمة لتحسين الخدمة
تستخدم LPL Financial آليات ردود الفعل المنتظمة لتحسين خدماتها. تحافظ الشركة على معدل مرتفع للاحتفاظ بالأصول الخاضعة للإدارة، والذي تم الإبلاغ عنه بنسبة 97.0% للربع الثالث من عام 2024. ويشير هذا المقياس إلى أن رضا العملاء تتم مراقبته عن كثب والتصرف بناءً عليه، مما يضمن تكيف الشركة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عدد المستشارين | 23,686 | 23,462 | 22,404 | +1,282 |
| إجمالي أصول الاستشارات والوساطة (بالتريليونات) | $1.6 | $1.5 | $1.2 | +29% |
| اشتراكات مجموعة الخدمات | 6,423 | 6,163 | 5,574 | +15% |
| معدل الاحتفاظ بالأصول المُدارة | 97.0% | 98.4% | 98.8% | -1.8% |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: القنوات
علاقات مباشرة مع المستشارين الماليين
تحتفظ LPL Financial بعلاقات مباشرة قوية مع شبكة كبيرة من المستشارين الماليين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت الشركة عن عدد مستشارين قدره 23,686، وهو ما يعكس زيادة 1,282 المستشارين سنة بعد سنة. زادت الرسوم والعمولات الاستشارية السنوية لكل مستشار إلى $371,000، أعلى 4% من الربع السابق.
منصات عبر الإنترنت لتفاعلات العملاء
تستفيد LPL Financial من منصات مختلفة عبر الإنترنت لتسهيل تفاعلات العملاء. تقدم الشركة أدوات رقمية تعزز مشاركة المستشار والعميل. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول استشارية ووساطة بقيمة 1.6 تريليون دولار، مع أصول استشارية تشكل تقريبًا 56% من هذا المجموع. كما شهدت الشركة أ 35% زيادة في الأصول الاستشارية على أساس سنوي.
| منصة | الأصول الاستشارية (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| استشارات الشركات | $618.8 | 39% | 39% |
| استشارات RIA المستقلة | $273.2 | 17% | 25% |
| إجمالي أصول الاستشارات والوساطة | $1,592.1 | 100% | 29% |
التسويق من خلال صناعة المؤتمرات والندوات
تشارك LPL Financial بنشاط في المؤتمرات والندوات الصناعية لتسويق خدماتها. تساعد هذه الإستراتيجية في بناء الوعي بالعلامة التجارية والتواصل مع العملاء المحتملين. خصصت الشركة ما يقرب من 175.6 مليون دولار للأنشطة الترويجية المستمرة في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 19% زيادة مقارنة بالربع السابق.
حملات التسويق الرقمي التي تستهدف العملاء المحتملين
تعد حملات التسويق الرقمي قناة مهمة لشركة LPL Financial. تستخدم الشركة الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين. وفي الربع الثالث من عام 2024، ساهم إجمالي الإيرادات من جهود التسويق الرقمي في زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، والتي وصلت إلى 3.1 مليار دولار، بمناسبة أ 6% زيادة عن الربع السابق. تم تصميم المبادرات الرقمية للشركة لتعزيز الرؤية وجذب العملاء المحتملين بين المستشارين والعملاء المحتملين.
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمري التجزئة الأفراد
تستهدف LPL Financial المستثمرين الأفراد من خلال العديد من المنتجات والخدمات الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت LPL عن إجمالي رصيد نقدي للعملاء قدره 45.8 مليار دولار، وهو ما يعكس حسابات المستثمرين الأفراد. وبلغ متوسط إجمالي الأصول لكل مستشار حوالي 67.2 مليون دولار، مما يشير إلى متوسط استثمار كبير لكل عميل يتم تقديم الخدمة له.
المستشارين الماليين المستقلين
تقدم LPL Financial خدمات مستشارين ماليين مستقلين، وتضم شبكة تضم 23,686 مستشارًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. وتقدم الشركة خدمات دعم متنوعة، بما في ذلك الحلول التقنية والمساعدة في الامتثال، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمستشارين. وصلت الرسوم والعمولات الاستشارية السنوية لكل مستشار إلى 371 دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بالعام السابق.
العملاء المؤسسيين والمنظمات
تلبي LPL Financial أيضًا احتياجات العملاء من المؤسسات، بما في ذلك البنوك والاتحادات الائتمانية. أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Atria Wealth Solutions، التي تدعم ما يقرب من 2200 مستشار وتدير حوالي 110 مليار دولار من أصول الوساطة والاستشارات. تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على توسيع نطاق وصول LPL داخل القطاع المؤسسي، مما يعزز عروض خدماتها للمؤسسات التي تسعى إلى حلول إدارة الثروات.
الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن خدمات مخصصة
يعد الأفراد من ذوي الثروات العالية شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة LPL Financial. وتقدم الشركة خدمات مصممة خصيصا، بما في ذلك إدارة الثروات واستراتيجيات الاستثمار المتخصصة. وتظهر مقاييس أداء الشركة أن الأصول الاستشارية قد نمت إلى 892 مليار دولار، بزيادة 35٪ على أساس سنوي. تم تصميم هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للعملاء الأثرياء، ودعم أهدافهم الاستثمارية مع إدارة المخاطر بفعالية.
| شريحة العملاء | إجمالي الأصول المدارة | عدد العملاء | متوسط الأصول لكل عميل | معدل النمو (سنويا) |
|---|---|---|---|---|
| مستثمري التجزئة الأفراد | 45.8 مليار دولار | 8.7 مليون حساب | $5,267 | 2% |
| المستشارين الماليين المستقلين | 892 مليار دولار | 23686 مستشارا | 67.2 مليون دولار | 6% |
| العملاء المؤسسيين | 110 مليار دولار (الاستحواذ على أتريا) | 2200 مستشار | لا يوجد | لا يوجد |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 892 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | 35% |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا للمستشارين
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت LPL Financial عن تعويضات ومزايا للمستشارين بلغت تقريبًا 266 مليون دولار. يعكس هذا الرقم التزام الشركة بدعم القوى العاملة الاستشارية لديها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمة والاحتفاظ بالمستشارين.
المصاريف العمومية والإدارية
إجمالي النفقات العامة والإدارية لشركة LPL Financial في الربع الثالث من عام 2024 602.15 مليون دولار، يظهر أ 3% زيادة مقارنة بالربع السابق. تتضمن هذه الفئة التكاليف التشغيلية المختلفة اللازمة لسير العمل اليومي للشركة.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | 602.15 | 583.18 | 551.72 | 3% |
تكاليف الامتثال التنظيمي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكاليف الامتثال التنظيمي التي تكبدتها شركة LPL Financial تقريبًا 24.88 مليون دولار. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية المختلفة، مما يعكس النهج الاستباقي للشركة لإدارة المخاطر والامتثال.
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
قامت LPL Financial باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، حيث يقدر إجمالي النفقات في هذا المجال بـ 147.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين قدرات خدمة العملاء.
| منطقة الاستثمار | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 147.1 | 128.9 | 95.0 | 14% |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية
في عام 2023، أبلغت LPL Financial عن رسوم استشارية تبلغ تقريبًا 3.87 مليار دولار.
الإيرادات القائمة على العمولة من الصفقات
بلغ إجمالي إيرادات العمولات للربع الثالث من عام 2024 806.532 مليون دولار. وهذا يشمل:
| نوع العمولة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| العمولات القائمة على المبيعات | 429.132 | 423.070 | 311.792 |
| اللجان زائدة | 377.400 | 363.976 | 331.808 |
| إجمالي إيرادات العمولة | 806.532 | 787.046 | 643.600 |
الرسوم على أساس الأصول من الأرصدة النقدية للعميل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الرسوم القائمة على الأصول من الأرصدة النقدية للعملاء 353.855 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الأصول | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| نقد العميل | 372.333 | 361.316 | 377.782 |
| الرسوم الأخرى القائمة على الأصول | 272.336 | 259.533 | 224.614 |
| إجمالي الرسوم على أساس الأصول | 626.191 | 601.008 | 585.132 |
إيرادات الفوائد من المنتجات المالية المختلفة
في الربع الثالث من عام 2024، تم إنشاء LPL Financial Holdings 49.923 مليون دولار في صافي إيرادات الفوائد. التفاصيل هي كما يلي:
| مكون دخل الفوائد | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد من نقد العميل | 31.428 | 27.618 | 23.485 |
| إيرادات الفوائد الأخرى | 20.229 | 17.097 | 12.745 |
| إجمالي دخل الفوائد | 49.923 | 47.478 | 40.773 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.