تحليل مصفوفة BCG لشركة MSCI (MSCI).
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
MSCI Inc. (MSCI) Bundle
في مشهد الخدمات المالية دائم التطور، تعد شركة "إم إس سي آي"، المشهورة بمؤشرات السوق وقدراتها التحليلية، بمثابة موضوع مقنع للتحليل عبر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. يقسم هذا الإطار الاستراتيجي محفظة MSCI المتنوعة إلى أربع فئات متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تتمتع كل فئة بأهمية استراتيجية فريدة وإمكانات نمو داخل شركة MSCI Inc.، مما يوفر رؤى حول كيفية تخصيص الشركة للموارد ووضع نفسها لتحقيق النجاح في المستقبل.
خلفية شركة MSCI (MSCI)
مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) تركز شركة Inc.، وهي لاعب بارز في مجال التمويل، في المقام الأول على توفير أدوات دعم قرارات الاستثمار بما في ذلك المؤشرات ومخاطر المحفظة وتحليلات الأداء وأدوات الحوكمة. يعود تاريخ إنشاء MSCI إلى عام 1969، مما يمثل جهدًا تعاونيًا مع اللاعبين في سوق رأس المال لتسهيل الأداء الشفاف والفعال للأسواق المالية.
يقع المقر الرئيسي للشركة في موقع استراتيجي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وينتشر نفوذها عبر الأسواق العالمية. وتحظى "إم إس سي آي" بشهرة واسعة النطاق لدورها في تمكين المستثمرين من خلال توفير الأدوات والرؤى المهمة التي تساعد في تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. تقدم الشركة خدماتها إلى مجموعة واسعة من العملاء تضم مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوط وصناديق التقاعد ومديري الثروات في العديد من البلدان.
أحد العوامل الرئيسية التي تعزز مكانة MSCI في القطاع المالي هو التزامها بالابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال البحث والتطوير المستمرين، تسعى MSCI جاهدة للبقاء في صدارة اتجاهات الصناعة وتعزيز عروضها وتوسيع حضورها في السوق. يضم نطاق منتجات الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك المؤشرات القياسية, تحليلات، و حلول ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). والتي تعتبر محورية في المشهد الاستثماري اليوم.
وقد تميز مسار نمو الشركة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع العالمي. مؤشر السوق الرسمي لـ MSCI مؤشر MSCI العالمي، وهو معيار لأسواق الأسهم الدولية ويوفر إطارًا شفافًا ومتسقًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم لتقييم فرص السوق. وكان هذا المؤشر، إلى جانب العديد من النماذج التحليلية الأخرى التي طورتها MSCI، جزءًا لا يتجزأ من تشكيل استراتيجيات وقرارات الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
كشركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)لقد أظهرت "إم إس سي آي" باستمرار أداءً مالياً قوياً وقيمة للمساهمين، مدعومة بنموذج أعمال قوي وبنية تحتية تشغيلية قابلة للتطوير. تسلط النجاحات والمبادرات المستمرة لـ MSCI الضوء على دورها الحاسم في نسيج الأسواق المالية العالمية ومهمتها المستمرة لمساعدة المستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة.
شركة MSCI (MSCI): النجوم
منتجات المؤشرات وESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
- ارتفع إجمالي الإيرادات للقطاع الذي يضم المؤشرات بنسبة 24.8% من عام 2019 إلى عام 2020، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على المؤشرات المخصصة والمؤشرات المتكاملة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- اعتبارًا من عام 2022، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) المقيسة بمؤشرات MSCI ESG إلى مستوى 1.3 تريليون دولارمما يشير إلى شهية قوية للسوق.
- تجاوز معدل نمو المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة المنتجات التقليدية، حيث وصل إلى زيادة سنوية قدرها 37.9% في عام 2020.
التحليلات وأدوات إدارة المخاطر
- تمت صيانة أدوات إدارة المخاطر لدى MSCI 7000 عميل بحلول نهاية عام 2021، بما في ذلك 90% من أفضل 100 مدير أصول.
- وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 15% على أساس سنوي كما ورد في السنة المالية 2021، مدفوعًا في المقام الأول باعتماد منتجات RiskMetrics وBarra.
خدمات مؤشرات السوق العالمية في الوقت الحقيقي
- ساهمت عروض الخدمة في الوقت الفعلي التي تقدمها MSCI في ما يقرب من 20% من إيرادات قطاع المؤشر، مدفوعة بارتفاع الطلب على خلاصات البيانات في الوقت الفعلي.
- ارتفع عدد المشتركين في المؤشرات في الوقت الحقيقي بنسبة 12% من 2019 إلى 2020.
| فئة المنتج/الخدمة | إيرادات 2020 | إيرادات 2021 | النمو على أساس سنوي | الأصول المُدارة (بالتريليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الفهرس | 903 مليون دولار | 1.11 مليار دولار | 22.9% | غير قابل للتطبيق |
| منتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | 447 مليون دولار | 555 مليون دولار | 24.2% | $1.3 |
| أدوات التحليلات | 560 مليون دولار | 644 مليون دولار | 15% | غير قابل للتطبيق |
| خدمات الفهرس في الوقت الحقيقي | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | غير قابل للتطبيق |
شركة MSCI (MSCI): الأبقار النقدية
خدمات الاشتراك في البيانات والفهارس
- 2022 الإيرادات من خدمات الاشتراك: 1.159 مليار دولار
- النسبة من إجمالي الإيرادات (2022): 38.8%
- النمو السنوي من 2021 إلى 2022: 10.5%
رسوم الترخيص المتكررة من موفري صناديق الاستثمار المتداولة
- 2022 الإيرادات من الرسوم القائمة على الأصول: 947.4 مليون دولار
- النسبة من إجمالي الإيرادات (2022): 31.7%
- النمو السنوي من 2021 إلى 2022: 9.1%
إنشاء مؤشرات مرجعية
- عدد صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات MSCI اعتبارًا من عام 2022: أكثر من 1300
- الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات MSCI اعتبارًا من عام 2022: 1.1 تريليون دولار
| المؤشر المالي | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 1,583 | 1,950 | 2,984 |
| إيرادات خدمات الاشتراك (مليون دولار) | 980 | 1,049.5 | 1,159 |
| إيرادات الرسوم على أساس الأصول (مليون دولار) | 603 | 868.2 | 947.4 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 794 | 990 | 1,214 |
يوضح نمو الإيرادات من عام 2020 إلى عام 2022 استقرارًا ونموًا كبيرين في القطاعات التي تعتبر بقرات نقدية لشركة "إم إس سي آي"، مما يشير إلى دورها الحاسم في الإطار المالي العام للشركة.
شركة MSCI (MSCI): الكلاب
منتجات البيانات القديمة وغير الأساسية
- إيرادات المنتج: انخفضت بنسبة 2% عن السنة المالية السابقة
- معدل النمو: 1% على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من متوسط القطاع
- نسبة إيرادات الشركة: أقل من 4%
الخدمات المتوقفة
- تكلفة الصيانة: 1.2 مليون دولار سنويا
- العقود النشطة المتبقية: حوالي 300 عقد، من المتوقع التخلص منها بالكامل بحلول عام 2025
- مساهمة الإيرادات: لا تذكر، تقارب 0.1% من إجمالي الإيرادات
| غرض | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتجات القديمة | 20 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | -2% |
| معدل النمو | 3% | 1% | -67% |
| تكلفة الصيانة | 1.2 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 0% |
| الإيرادات من الخدمات المتوقفة | $150,000 | $100,000 | -33% |
شركة MSCI (MSCI): علامات استفهام
يمكن تحليل الموقع الاستراتيجي لـ MSCI ضمن مصفوفة BCG الخاصة بها من خلال استثماراتها في الأسواق المالية الجديدة، وتطوير أدوات مالية جديدة، والقطاعات الناشئة ذات النمو المرتفع مثل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). وتمثل هذه المجالات مصادر دخل عالية محتملة ولكنها تمتلك حاليًا مراكز سوقية غير مؤكدة.
- التوسع في أسواق ومناطق مالية جديدة
- تطوير أدوات مالية وفئات أصول جديدة
- التركيز على المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي يحتمل أن تكون عالية النمو في ظل حالة عدم اليقين الحالية في السوق
| سنة | الإيرادات من الأسواق الجديدة (بالمليون دولار أمريكي) | الاستثمار في البحث والتطوير (بالمليون دولار أمريكي) | عدد الأدوات المالية الجديدة التي تم تطويرها | الإيرادات من المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 112 | 50 | 5 | 78 |
| 2021 | 142 | 65 | 7 | 96 |
| 2022 | 180 | 72 | 10 | 120 |
يتضمن التوسع في أسواق ومناطق مالية جديدة مبادرات استراتيجية تستهدف التنويع الجغرافي.
| منطقة | سنة الدخول | الاستثمار الأولي (بالمليون دولار أمريكي) | عمليات اكتساب العملاء الجدد | معدل النمو السنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| جنوب شرق آسيا | 2020 | 85 | 200 | 20 |
| أوروبا الشرقية | 2021 | 60 | 150 | 17 |
| أمريكا الجنوبية | 2022 | 75 | 180 | 22 |
ويهدف تطوير أدوات مالية وفئات أصول جديدة إلى تعزيز مجموعة منتجات MSCI، وتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
مجالات التركيز الناشئة، على وجه الخصوص منتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعتبر أساسية لاستراتيجية الاستدامة لشركة MSCI حتى الآن ولم تحقق الهيمنة على السوق.
| منتج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | سنة الإطلاق | معدل التبني (٪) | توليد الإيرادات (السنة الأولى، بمليون دولار أمريكي) | توقعات السوق بحلول عام 2025 (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| مؤشرات كفاءة الكربون | 2021 | 15 | 20 | 50 |
| مؤشرات السندات الخضراء | 2020 | 12 | 15 | 45 |
| مؤشرات المسؤولية الاجتماعية | 2022 | 10 | 10 | 30 |
وعلى الرغم من عدم اليقين في السوق، فإن إمكانات النمو في هذه المجالات تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة والاستثمارات المسؤولة اجتماعيا.
النجوم: ضمن شركة MSCI، تشير "النجوم" في مصفوفة BCG إلى القطاعات الواعدة للغاية التي توفر نموًا كبيرًا وإمكانات رائدة في السوق. وتشمل هذه مجموعتهم القوية من منتجات المؤشرات وESG، جنبا إلى جنب التحليلات والأدوات اللازمة لإدارة المخاطر، والمشهود لهم خدمات مؤشرات السوق العالمية في الوقت الحقيقي. تُظهر هذه القطاعات نمواً سريعاً وموطئ قدم تنافسي كبير، وهو أمر حاسم في وضع MSCI كشركة رائدة في الصناعة.
الأبقار النقدية: الشركة الأبقار النقدية توليد تدفقات إيرادات ثابتة تغذي عملياتها الأخرى. يشمل هذا الجزء خدمات الاشتراك للبيانات والفهارس, رسوم الترخيص المتكررة من موفري صناديق الاستثمار المتداولة، و المؤشرات القياسية المحددة مثل MSCI World وMSCI Emerging Markets. وتتمتع هذه المجالات بأرباح يمكن التنبؤ بها، مما يساعد MSCI على الحفاظ على الاستقرار المالي والاستثمار في مجالات نمو أخرى.
الكلاب: من ناحية أخرى، تتألف "الكلاب" الخاصة بشركة MSCI من وحدات أعمال تتمتع بإمكانات نمو ضئيلة أو قد يتم التخلص منها تدريجيًا. وتشمل هذه منتجات البيانات القديمة وغير الأساسية التي لم تعد تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الشاملة للشركة، وأي خدمات تم إيقافها ولكنها لا تزال تتطلب الصيانة. قد تمثل هذه القطاعات تكاليف غارقة أو مجالات إعادة التنظيم الاستراتيجي.
علامات استفهام: تتضمن "علامات الاستفهام" لدى MSCI قطاعات يمكن أن تصبح إما رائدة في السوق أو تفشل في تحقيق النمو المتوقع. حاليا، وتشمل هذه التوسع في أسواق ومناطق مالية جديدة, تطوير أدوات مالية وفئات أصول جديدة، و المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي يحتمل أن تكون عالية النمو التي لم تسيطر بعد على السوق. وتتطلب هذه المجالات رقابة استراتيجية دقيقة لأنها تمثل مخاطر وفرصًا محتملة.
في الختام، فإن فهم الأدوار المتنوعة للنجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام ضمن محفظة شركة MSCI باستخدام مصفوفة BCG يوفر رؤى قيمة حول عملياتهم التجارية الإستراتيجية ووضعهم في السوق. ومن خلال هذا التحليل، يمكن لأصحاب المصلحة والمستثمرين قياس مكانة الشركة بشكل أفضل وتوقع مسارها في مشهد الخدمات المالية التنافسي.