شركة MSCI (MSCI): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
MSCI Inc. (MSCI) Bundle
في عام 2024، تعرض شركة "إم إس سي آي" (MSCI) محفظة ديناميكية تنعكس في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، مما يسلط الضوء على موقعها الاستراتيجي عبر مختلف القطاعات. الشركة تشهد نمو قوي في قطاع الفهرس الخاص بها و أداء استثنائي في الأصول الخاصة، مدعومة بعمليات الاستحواذ والطلب القوي على المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ومع ذلك، تلوح التحديات في قطاع التحليلات، حيث تشبع السوق وزيادة عمليات الإلغاء تشكل مخاطر. اكتشف كيف تتغلب "إم إس سي آي" على هذه التحديات وتستفيد من الفرص في تحليلنا التفصيلي أدناه.
خلفية شركة MSCI (MSCI)
تعد شركة "إم إس سي آي" (MSCI) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير أدوات وحلول دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. تأسست الشركة عام 1969، وتطورت لتصبح لاعبًا محوريًا في صناعة الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لمساعدة المستثمرين على التغلب على تعقيدات المشهد الاستثماري.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت MSCI خدماتها تقريبًا 6,900 عميل عبر أكثر من 95 دولة. يتم تنظيم عروض الشركة في أربعة قطاعات رئيسية: فِهرِس, التحليلات, الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ، و جميع الأصول الأخرى – الأصول الخاصة. يوفر قطاع المؤشر مؤشرات الأسهم والدخل الثابت المستخدمة لتطوير المنتجات المالية المفهرسة، وقياس الأداء، وبناء المحفظة. يقدم قطاع التحليلات أدوات لإدارة المخاطر وإسناد الأداء، بينما يركز قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحليل الاستثمار.
وفي الأعوام الأخيرة، قامت "إم إس سي آي" بعدة عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها وتوسيع عروض خدماتها. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت عملية الاستحواذ على شركة تروف للأبحاث المحدودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023، والمتخصص في معلومات أسواق الكربون. وبعد ذلك، في 2 يناير 2024، تم الاستحواذ على شركة MSCI شركة فابريك آر كيو، منصة تكنولوجيا الثروة، تليها الاستحواذ على فوكسبيري المحدودة. في 16 أبريل 2024، والذي يركز على تقنية فهرس المكاتب الأمامية.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم إس سي آي" عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 2.11 مليار دولار، يمثل أ 14.9% زيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي عبر خدماتها القائمة على الاشتراك والرسوم على أساس الأصول، مما يعكس مكانة الشركة القوية في السوق وطلب العملاء على منتجاتها المبتكرة.
ويتجلى التزام "إم إس سي آي" بالابتكار وخدمة العملاء في استثمارها المستمر في التكنولوجيا والأبحاث، مما يمكنها من تقديم رؤى وتحليلات عالية الجودة لعملائها. تركز استراتيجية النمو للشركة على تعزيز قدراتها البحثية، وتوسيع عروضها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لخدمة الاحتياجات المتطورة لمجتمع الاستثمار بشكل أفضل.
شركة MSCI (MSCI) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في قطاع المؤشر
وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت الاشتراكات المتكررة في قطاع المؤشر بنسبة 15.4%.
ارتفاع الرسوم على أساس الأصول
ارتفعت الرسوم على أساس الأصول بنسبة 19.5%، مدفوعة في المقام الأول بصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI.
النمو في قطاع الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ
ارتفعت الإيرادات من قطاع الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ بنسبة 13.6%مما يشير إلى الطلب القوي على حلول الاستثمار المستدام.
نمو استثنائي في الأصول الخاصة
أظهر قطاع جميع الأصول الأخرى الخاصة نموًا استثنائيًا 77.3%، مدعومة بالاستحواذ على بورغيس.
إجمالي الإيرادات التشغيلية
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 724.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 15.9% زيادة على أساس سنوي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الفهرس (الاشتراكات المتكررة) | 223.9 | 15.4 |
| الرسوم القائمة على الأصول | 168.6 | 19.5 |
| الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ | 81.5 | 13.6 |
| جميع الأصول الأخرى - الأصول الخاصة | 63.8 | 77.3 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 724.7 | 15.9 |
شركة MSCI (MSCI) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
يظل قطاع المؤشر مصدرًا هامًا للإيرادات، حيث ساهم بمبلغ 404.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
حقق قطاع المؤشر لشركة MSCI Inc. إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 404.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك زيادة قدرها 11.8% مقارنة ب 362.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تضمن قاعدة العملاء الراسخة دخل الاشتراك المتكرر الثابت
بلغت إيرادات الاشتراك المتكررة من قطاع المؤشر 223.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وما فوق 8.5% من 206.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يتم دعم تدفق الدخل الثابت هذا من خلال قاعدة عملاء قوية تعتمد على منتجات MSCI لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويعكس هامش الدخل التشغيلي البالغ 55.4% الإدارة الفعالة للتكاليف
بلغ هامش الدخل التشغيلي لشركة MSCI Inc 55.4% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ربحية قوية واستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
تم دفع توزيعات أرباح متسقة، حيث تم الإعلان عن 1.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024
أعلنت شركة MSCI عن توزيع أرباح بقيمة $1.60 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع التوزيعات السابقة، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تدفق نقدي قوي من العمليات بقيمة 1.07 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
أعلنت الشركة عن التدفق النقدي من عمليات 1.07 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أظهر قدرته على توليد تدفقات نقدية كبيرة لدعم العمليات والاستثمارات المستمرة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 404.9 مليون دولار | 362.1 مليون دولار | 11.8% |
| إيرادات الاشتراك المتكررة | 223.9 مليون دولار | 206.5 مليون دولار | 8.5% |
| هامش الدخل التشغيلي | 55.4% | 56.5% | -1.1% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.60 | $1.60 | 0% |
| التدفق النقدي من العمليات | 1.07 مليار دولار | 745.2 مليون دولار | 43.5% |
شركة MSCI (MSCI) - مصفوفة BCG: الكلاب
الإيرادات غير المتكررة
وأظهرت الإيرادات غير المتكررة نمواً ضئيلاً فقط 0.4% في الربع الثالث من عام 2024.
نمو قطاع التحليلات
تأخر نمو قطاع التحليلات 11.2%مما يشير إلى تشبع السوق.
إلغاء الاشتراك في قطاع الفهرس
تم الإبلاغ عن زيادة في إلغاء الاشتراكات في قطاع المؤشر في 33.2% في الربع الثالث من عام 2024.
هوامش ضغط المنافسة
تستمر المنافسة العالية في مجال التحليلات في الضغط على الهوامش وحصة السوق، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
نمو محدود في القطاعات غير الأساسية
هناك نمو محدود في القطاعات غير الأساسية التي لا تتوافق مع اتجاهات السوق الأوسع.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات غير المتكررة | 0.4% | 1.2% | -66.7% |
| نمو قطاع التحليلات | 11.2% | 12.5% | -10.4% |
| إلغاء الاشتراك في الفهرس | 33.2% | 25.0% | 33.2% |
| ضغط هامش التحليلات | عالي | معتدل | لا يوجد |
شركة MSCI (MSCI) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ
لا تزال المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ قيد التطوير، مع نمو مُبلغ عنه 15.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يشير هذا إلى مستقبل محتمل ولكن غير مؤكد مع استمرار السوق في التطور.
قطاع الأصول الخاصة
يحتاج قطاع الأصول الخاصة إلى الحفاظ على الزخم بعد الاستحواذ على بورجيس للتحقق من صحة استراتيجية النمو الخاصة به. زادت مبيعات الاشتراكات المتكررة في هذا القطاع بنسبة 77.3% في الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 62.99 مليون دولار مقارنة ب 35.53 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مبيعات الاشتراكات التحليلية
أظهرت مبيعات الاشتراكات المتكررة الجديدة في Analytics علامات التباطؤ، مع زيادة فقط 10.6% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو أعلى في الأرباع السابقة. وبلغت هذه الزيادة 20.78 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 18.79 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الاعتماد على أداء السوق
يشكل اعتماد MSCI على أداء السوق فيما يتعلق بالرسوم القائمة على الأصول خطراً في الأسواق المتقلبة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات التشغيل من الرسوم القائمة على الأصول بنسبة 19.5%، الوصول 168.62 مليون دولار.
الاعتماد على النمو المستقبلي
يعتمد النمو المستقبلي على التكامل الناجح لعمليات الاستحواذ الجديدة واستراتيجيات التسويق الفعالة. ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ MSCI بنسبة 15.9% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 724.71 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ | 81.54 | 71.74 | 13.6% |
| الأصول الخاصة | 63.80 | 36.01 | 77.3% |
| التحليلات | 172.38 | 154.27 | 11.7% |
| الرسوم القائمة على الأصول | 168.62 | 141.07 | 19.5% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 724.71 | 625.44 | 15.9% |
باختصار، تعرض شركة MSCI Inc. محفظة ديناميكية كما أبرزتها مصفوفة BCG، مع النجوم دفع النمو من خلال الطلب القوي في قطاع المؤشر والأداء الاستثنائي في الأصول الخاصة. ال الأبقار النقدية الاستمرار في تحقيق إيرادات وهوامش تشغيلية قوية، مما يضمن وجود أساس مالي مستقر. ومع ذلك، فإن التحديات في كلاب تكشف الفئة عن نقاط الضعف، خاصة في التحليلات والإيرادات غير المتكررة. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تشير إلى فرص النمو، لا سيما في المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ، والتي تتطلب تركيزًا استراتيجيًا لتحويل الإمكانات إلى أداء. وبينما تتنقل "إم إس سي آي" في هذه القطاعات، فإن قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف ستكون أساسية للحفاظ على ميزتها التنافسية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.