شركة NCR (NCR): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]

توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية إطارًا مقنعًا لتحليل قطاعات الأعمال المتنوعة لشركة NCR اعتبارًا من عام 2024. وفي هذا التحليل، نحدد النجوم مثل الخدمات المصرفية الذاتية والمدفوعات سريعة النمو & قطاعات الشبكات، والتي تشهد زيادات مذهلة في الإيرادات بنسبة 33% و17.7% على التوالي. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية مثل قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة تقدم مساهمات ثابتة في إجمالي الإيرادات، مما يضمن تدفقًا نقديًا موثوقًا. ومع ذلك، توجد تحديات مع كلاب القطاع، حيث يتضح انخفاض مبيعات الأجهزة وانخفاض الطلب. وأخيرا، علامات الاستفهام تسليط الضوء على مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والضيافة التي تتطلب ابتكارًا استراتيجيًا لإطلاق العنان لإمكاناتهم. تعمق في التفاصيل أدناه لإلقاء نظرة شاملة على وضع شركة NCR في السوق.

خلفية عن شركة NCR (NCR)

تأسست شركة NCR Voyix، المعروفة سابقًا باسم NCR Corporation، في الأصل في 1884. وهي شركة تقدم تكنولوجيا المؤسسات التي تقودها البرمجيات والخدمات ومقرها في أتلانتا، جورجيا. تركز الشركة على تقديم الحلول التي تدير المتاجر والمطاعم والخدمات المصرفية ذاتية التوجيه للشركات من جميع الأحجام. يتم دعم تحول NCR نحو أن تصبح منصة برمجيات وشركة مدفوعات من خلال منصة برمجياتها السحابية التي تدمج القدرات المختلفة لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل البرامج والخدمات الرقمية الأولى لقطاعات البنوك والتجزئة والمطاعم. وهذا يشمل عروض مثل معالجة المدفوعات، وخدمات الأجهزة المتصلة متعددة البائعين، وأجهزة الصراف الآلي، وأكشاك الخروج الذاتيومحطات نقاط البيع (POS). توفر NCR أيضًا منتجات شبكات الطرف الثالث والخدمات ذات الصلة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تعزيز عمليات العملاء من خلال حلول مبتكرة.

على 16 أكتوبر 2023أكملت NCR عملية إعادة هيكلة كبيرة للشركة من خلال فصل أعمالها التي تركز على أجهزة الصراف الآلي إلى كيان منفصل يسمى NCR Atleos Corporation. هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 15 سبتمبر 2022، يسمح لشركة NCR بالتركيز على التجارة الرقمية بينما تركز Atleos على الحلول المصرفية ذاتية التوجيه. تم تنفيذ هذا العرض من خلال التوزيع التناسبي لأسهم Atleos على مساهمي NCR، مما يعكس التزام NCR بتعزيز قيمة المساهمين والتركيز التشغيلي.

بعد الانفصال، أعادت الشركة تنظيم قطاعاتها التي يمكن إعداد التقارير عنها إلى ثلاث فئات: البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات المصرفية الرقمية. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي مع استمرار NCR في تطوير نموذج أعمالها لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة NCR عن إجمالي إيرادات قدرها 2,017 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 2% مقارنة بالعام السابق. ويشكل قطاع الإيرادات المتكررة، الذي يعكس أنماط الدخل المتوقعة، تقريبا 65% من إجمالي إيراداتها، مما يدل على تحول NCR نحو نموذج إيرادات أكثر استقرارًا بعد الانفصال.

شركة NCR (NCR) - مصفوفة BCG: النجوم

قطاع الخدمات المصرفية الذاتية

يعد قطاع الخدمات المصرفية الذاتية في شركة NCR محركًا هامًا للنمو، مما يدل على أ 33% زيادة في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في ترتيبات خدمات الصراف الآلي المتكررة كخدمة، والتي تمثل الآن جزءًا كبيرًا من إيرادات هذا القطاع.

المدفوعات & شريحة الشبكة

في المدفوعات & قطاع الشبكات، شهدت NCR أيضًا نموًا قويًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 17.7% في الربع الثالث من عام 2023. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على حلول معالجة الدفع وزيادة طفيفة في الإيرادات المرتبطة بالبيتكوين، لا سيما من معاملات أجهزة الصراف الآلي ذات الهامش العالي.

الإيرادات المتكررة

تعد الإيرادات المتكررة عنصرًا حيويًا في نموذج أعمال NCR، مما يساهم في ذلك 64.7% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتشير هذه النسبة المرتفعة إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء وتدفق الإيرادات المستقر، وهو أمر ضروري للحفاظ على النمو في القطاعات ذات الطلب المرتفع.

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل

قامت شركة NCR بتحسين كفاءتها التشغيلية، كما هو موضح في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، الذي وصل 20% في الربع الثالث 2023، ارتفاعًا من 19.3٪ في الربع الثالث من عام 2022. ويعزى هذا التحسن إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وزيادة الإيرادات من الخدمات ذات هامش الربح الأعلى.

شركة NCR (NCR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية

أداء قطاع التجزئة

ولا يزال قطاع التجزئة مستقراً، ويساهم في ذلك 28.8% من إجمالي الإيرادات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت إيرادات التجزئة 1,696 مليون دولار، زيادة طفيفة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وشهدت إيرادات الأجهزة انخفاضًا، لكن إيرادات البرمجيات والخدمات نمت، مما عوض هذا الانخفاض.

مساهمة قطاع الضيافة

يُظهر قطاع الضيافة أداءً ثابتًا مع 11.8% مساهمة الإيرادات، المجموع 696 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس أ 1% زيادة عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادات في إيرادات الخدمات والبرمجيات، وخاصة في الخدمات السحابية ومعالجة الدفع.

نمو قطاع الخدمات المصرفية الرقمية

يحافظ قطاع الخدمات المصرفية الرقمية على نمو مطرد، مع 7.3% زيادة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وصلت إيرادات هذا القطاع إلى 423 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بما يمثل 5% زيادة على أساس سنوي.

قاعدة العملاء المنشأة

توفر قاعدة العملاء القائمة عبر هذه القطاعات تدفقًا نقديًا موثوقًا للعمليات الجارية. تم حساب نموذج الإيرادات المتكررة 64.4% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بإجمالي 3,796 مليون دولار، من 3,618 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022.

شركة NCR (NCR) - مصفوفة BCG: الكلاب

انخفاض إيرادات القطاعات الأخرى

أفاد القطاع "الآخر" من شركة NCR عن انخفاض قدره 9% على أساس سنوي (YoY)، مما يشير إلى انخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها. ويعكس هذا الانخفاض تحديات أوسع في السوق، مما يؤثر على إجمالي الإيرادات.

انخفاض مبيعات الأجهزة

لقد انخفضت مبيعات الأجهزة بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل سلبي على إيرادات المنتج الإجمالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات المنتج 1.657 مليار دولار، أسفل من 1.720 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، يمثل أ 4% ينقص . على وجه التحديد، شهدت إيرادات أجهزة الصراف الآلي، وفحص الخدمة الذاتية (SCO)، ونقاط البيع (POS) انخفاضًا، مما ساهم في التراجع العام في إيرادات المنتجات.

توقف العمليات في روسيا

قد يؤدي قرار شركة NCR بوقف عملياتها في روسيا إلى زيادة الضغط على الإيرادات من المناطق المتضررة. بدأت هذه الخطوة الإستراتيجية استجابة للتوترات الجيوسياسية وأدت إلى فقدان فرص المبيعات. وينعكس تأثير هذا القرار في الانخفاض الإجمالي في إيرادات القطاع "الآخر"، والذي يمثله 2.7% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 3.2%. ومن المتوقع أن يكون لهذا الانسحاب تأثير طويل الأمد على الأداء المالي لشركة NCR على المدى القريب.

شركة NCR (NCR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام

قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

واجه قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في شركة NCR انخفاضًا طفيفًا في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي انخفضت بنسبة 3% في الربع الأخير. يعكس هذا الانخفاض التحديات في الحفاظ على الربحية في هذه المنطقة ذات النمو المرتفع.

نمو قطاع الضيافة

لقد كان نمو قطاع الضيافة راكداً، ولم يظهر أي زيادات كبيرة في الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ظلت إيرادات القطاع ثابتة عند 238 مليون دولار. يتطلب هذا الركود مبادرات استراتيجية للتحسين للحصول على حصة أكبر من السوق.

إمكانات الأسواق الناشئة

هناك إمكانية للنمو في الأسواق الناشئة، لكن هذا لا يزال غير مؤكد بسبب العوامل الجيوسياسية. يبلغ إجمالي إيرادات NCR من الأسواق الدولية تقريبًا 1.5 مليار دولاروالذي يمثل حوالي 25% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، يمكن للمشهد الجيوسياسي أن يؤثر بشكل كبير على آفاق النمو هذه، مما يخلق تحديات أمام الدخول والتوسع.

الحاجة إلى الابتكار

للحصول على حصة سوقية من المنافسين، تحتاج شركة NCR إلى التركيز على الابتكار في عروض منتجاتها. وقد خصصت الشركة 175 مليون دولار نحو البحث والتطوير في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% من العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تقنيات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.

باختصار، يكشف الموقع الاستراتيجي لشركة NCR عن مشهد ديناميكي يشكله النجوم في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات الذاتية الخدمة، مما يؤدي إلى نمو مذهل في الإيرادات. ال الأبقار النقدية في قطاعات التجزئة والضيافة تواصل توفير دخل ثابت، في حين أن كلاب تشير هذه الفئة، ولا سيما انخفاض مبيعات الأجهزة، إلى مجالات تحتاج إلى الاهتمام. وأخيرا، علامات الاستفهام تسليط الضوء على فرص النمو المحتملة في الخدمات المصرفية الرقمية والأسواق الناشئة، وإن كان ذلك مع بعض المخاطر. إن التصدي لهذه التحديات والاستفادة من نقاط القوة سيكون أمرًا حاسمًا لنجاح NCR المستدام في المشهد التنافسي.