Netflix، Inc. (NFLX) تحليل مصفوفة BCG

مرحبًا بك في هذا التحليل لمجموعة منتجات Netflix باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. في هذه المقالة، سنستكشف أيًا من منتجات Netflix وعلاماتها التجارية تندرج ضمن فئات النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام. بدءًا من مسلسلي Stranger Things وThe Crown الناجحين للغاية وحتى المشاريع الأحدث في صناعات الألعاب والأحداث المباشرة، سندرس كيفية إدارة Netflix لمجموعة منتجاتها للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في صناعة البث المباشر. استمر بالقراءه لمعرفة المزيد!

...

خلفية Netflix, Inc. (NFLX)

Netflix, Inc. (NFLX) هي شركة أمريكية تقدم خدمات التكنولوجيا والوسائط وقد أحدثت ثورة في صناعة الترفيه من خلال تقديم مجموعة متنوعة من خدمات البث للأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية. تأسست في عام 1997 على يد ريد هاستينغز ومارك راندولف، وتوسعت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 190 دولة حول العالم. اعتبارًا من عام 2023، لدى Netflix أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم وتحقق إيرادات سنوية تزيد عن 29 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 2.7 مليار دولار أمريكي، بإجمالي أصول قدره 37.2 مليار دولار أمريكي. بفضل انتشارها العالمي، أصبحت Netflix واحدة من أكبر اللاعبين وأكثرهم تأثيرًا في صناعة الترفيه.

• المعلومات المالية لعام 2022:
• إجمالي الإيرادات: 29.6 مليار دولار أمريكي
• صافي الدخل: 2.7 مليار دولار أمريكي
• إجمالي الأصول: 37.2 مليار دولار أمريكي

علاوة على ذلك، استثمرت الشركة بكثافة في إنشاء محتوى أصلي، وإنتاج عروض نالت استحسان النقاد مثل "Stranger Things" و"The Crown" و"Narcos". كما قامت أيضًا بتوسيع قسم الأفلام لديها، حيث أصدرت أفلامًا حائزة على جائزة الأوسكار مثل "Roma" و"The Irishman". للمضي قدمًا، يُعزى نجاح Netflix إلى نموذج أعمالها الفريد والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتوفير تجربة مشاهدة سلسة لمشاهديها. بفضل مواردها الهائلة وفريقها الموهوب، تتمتع الشركة بوضع جيد لمواصلة قيادة الطريق في صناعة الترفيه.

النجوم	علامات استفهام
أشياء غريبة التاج أفلام نتفليكس الأصلية	Netflix Gaming: ألعاب الهاتف المحمول المقدمة للمشتركين أحداث Netflix المباشرة: استكشاف النمو المحتمل من خلال المهرجان الافتراضي حصة سوقية منخفضة: أقل من 5% من إجمالي الإيرادات من كل منطقة الاستثمار اللازم لتجنب التحول إلى كلاب التسويق المستهدف الشراكات الاستراتيجية فرصة المخاطرة والمكافأة للنمو
بقرة حلوب	كلاب
خدمات بث نتفليكس أصول نيتفليكس الأسواق الدولية	انخفاض معدل نمو المحتوى التفاعلي تباطؤ حصة السوق من المحتوى التفاعلي لم يتم استقبال إطلاق المحتوى التفاعلي بشكل جيد ارتفاع تكلفة محتوى الواقع الافتراضي انخفاض حصة السوق من محتوى الواقع الافتراضي عدم وجود قوة جذب كبيرة لمحتوى الواقع الافتراضي ارتفاع تكلفة الترقية إلى Ultra HD حصة سوقية منخفضة من Ultra HD قلة النمو من حيث عدد المشتركين في Ultra HD

نجوم Netflix، Inc. (NFLX).

في عام 2023، تمتلك شركة Netflix, Inc. (NFLX) العديد من المنتجات والعلامات التجارية "النجوم" وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. حافظت شركة البث العملاقة على هيمنتها على السوق واستمرت في النمو، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كاسم مألوف في جميع أنحاء العالم. المنتجات والعلامات التجارية التالية هي بعض من النجوم:

• أشياء غريبة: وفقًا لإحصائيات عام 2021، لا يزال Stranger Things واحدًا من أكثر العروض مشاهدة على Netflix، حيث يشاهد ما يقدر بنحو 64 مليون أسرة الموسم الثالث خلال الأسابيع الأربعة الأولى. الموسم الرابع منتظر بشدة ومن المتوقع أن يصدر في عام 2022.
• التاج: The Crown هو منتج آخر من منتجات Stars، حيث يشاهده ما يقدر بنحو 73 مليون أسرة في الشهر الأول من إصداره. ومن المتوقع أن يصدر الموسم الخامس في عام 2022.
• أفلام نتفليكس الأصلية: واصلت Netflix إنتاج الأفلام الأصلية التي نالت استحسان النقاد وشعبيتها بين المشاهدين. تشمل بعض أحدث النجوم "لا تنظر للأعلى"، و"كلما زاد سقوطهم"، و"الإشعار الأحمر"، و"جيش الموتى".

وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تتطلب منتجات/علامات Stars مستويات عالية من الدعم للترقية والتنسيب. استثمرت Netflix بكثافة في الإعلانات والشراكات للترويج لنجومها. وفي عام 2023، بلغت ميزانية تسويق Netflix للشراكات الإعلانية والترويجية 2.8 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، تستهلك منتجات/علامات Stars التابعة لـ Netflix مبلغًا كبيرًا من النقود. في عام 2022، قُدر إنفاق محتوى Netflix بنحو 19 مليار دولار أمريكي، مع إنفاق أكثر من 12 مليار دولار أمريكي على المحتوى الأصلي. على الرغم من الإنفاق المرتفع، تمكنت Netflix من الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في صناعة البث المباشر. لقد كان تركيز Netflix على البرمجة الأصلية عاملاً رئيسيًا في نجاح منتجاتها/علاماتها التجارية الخاصة بالنجوم.

يركز ربع النجوم في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية على المنتجات/العلامات التجارية ذات النمو المرتفع والتي تتمتع بحصة سوقية عالية. تعتبر منتجات/علامات Stars التجارية رائدة في أعمالها وتتطلب دعمًا كبيرًا للترويج والتنسيب. لقد كانت قدرة Netflix على الاستثمار في نجومها، على الرغم من التكلفة العالية، عاملاً رئيسيًا في النمو المستدام للشركة.

Netflix، Inc. (NFLX) الأبقار النقدية

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Netflix, Inc. (NFLX) عددًا قليلاً من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن تصنيفها على أنها "أبقار نقدية" في تحليل مصفوفة BCG. هؤلاء هم:

• خدمات البث عبر نتفليكس: وفقًا لأحدث التقارير المالية لعام 2022، حققت خدمات البث المباشر لـ Netflix إيرادات قدرها 29.6 مليار دولار بهامش ربح 11.7%. تتمتع خدمات البث الخاصة بها بحصة سوقية تبلغ 68% في صناعة البث، مما يجعلها رائدة في السوق بشكل واضح. ونتيجة لذلك، من الآمن أن نقول إن خدمات بث Netflix هي "بقرة حلوب" موثوقة للمؤسسة.
• أصول نيتفليكس: مع إيرادات تبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي وهامش ربح قدره 20.9%، تعد Netflix Originals أيضًا مساهمًا كبيرًا في نجاح الشركة ويُعتقد أنها ستكون هوليوود الكبيرة القادمة. ونتيجة لذلك، فإن المنظمة واثقة من الاستثمار في مثل هذه المنتجات، وتستمر في الحفاظ على ربحيتها. ومن ثم، يمكن بالتأكيد دمج أعمال Netflix الأصلية في ربع البقرات النقدية.
• الأسواق الدولية: وفي عام 2021، كان لشركة Netflix تواجد في أكثر من 190 دولة، وساهمت أسواقها العالمية بإيرادات بقيمة 26.7 مليار دولار وهامش ربح قدره 8.5%. على الرغم من أن الأسواق الدولية يبدو أن لديها هوامش ربح أقل، إلا أنها تتمتع أيضًا بحصة سوقية عالية، مما يجعلها مساهمًا كبيرًا في التدفق النقدي. لذلك، يمكن أيضًا اعتبار أسواق Netflix الدولية بمثابة "أبقار حلوب".

بشكل عام، تتمتع هذه المنتجات الثلاثة بحصة سوقية عالية وتولد قدرًا كبيرًا من التدفق النقدي للمؤسسة. ولذلك فإن الاستثمار في هذه المنتجات يمكن أن يساعد بلا شك في الحفاظ على إنتاجية المنظمة وهوامش الربح في المستقبل المنظور.

Netflix، Inc. (NFLX) الكلاب

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Netflix, Inc. (NFLX) عددًا قليلاً من المنتجات/العلامات التجارية التي يمكن تصنيفها على أنها كلاب وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تكشف أحدث المعلومات المالية اعتبارًا من عام 2021 أن القيمة السوقية لشركة Netflix تبلغ تقريبًا 240 مليار دولار أمريكي.

أحد المنتجات التي تتناسب مع ربع الكلاب في المصفوفة هو المحتوى التفاعلي. معدل نمو هذا المحتوى منخفض، وحصته في السوق بطيئة مقارنة بمنتجات Netflix الأخرى. في عام 2022، أعلنت شركة Netflix عن إطلاق المحتوى التفاعلي، إلا أنه لم يلق استحسانًا؛ ونتيجة لذلك، قد تحتاج Netflix إلى تقليل استثماراتها في هذا المنتج.

• انخفاض معدل نمو المحتوى التفاعلي
• تباطؤ حصة السوق من المحتوى التفاعلي
• لم يتم استقبال إطلاق المحتوى التفاعلي بشكل جيد

منتج آخر يناسب ربع الكلاب هو محتوى الواقع الافتراضي (VR). على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه منتج مستقبلي، إلا أنه لم يكتسب حصة كبيرة في السوق بسبب التكلفة العالية والحاجة إلى أدوات وأجهزة VR إضافية. من غير المرجح أن يكتسب محتوى الواقع الافتراضي مزيدًا من الاهتمام في السنوات المقبلة، وقد تفكر Netflix في تجنبه تمامًا.

• ارتفاع تكلفة محتوى الواقع الافتراضي
• انخفاض حصة السوق من محتوى الواقع الافتراضي
• عدم وجود قوة جذب كبيرة لمحتوى الواقع الافتراضي

وأخيرًا، تتمتع خدمة Ultra HD من Netflix بحصة سوقية منخفضة نظرًا لارتفاع تكلفة الترقية إلى Ultra HD، ولم تحقق نموًا كبيرًا من حيث عدد المشتركين. قد تحتاج Netflix إلى تقليل الاستثمار في خدمة Ultra HD لأنها لا تحقق العوائد المتوقعة.

• ارتفاع تكلفة الترقية إلى Ultra HD
• حصة سوقية منخفضة من Ultra HD
• قلة النمو من حيث عدد المشتركين في Ultra HD

علامات استفهام لـ Netflix, Inc. (NFLX).

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Netflix, Inc. (NFLX) العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج ضمن ربع علامات الاستفهام في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. وتشمل هذه:

• ألعاب نيتفليكس: في يوليو 2021، أعلنت Netflix عن توسعها في صناعة الألعاب، مع خطط لتقديم ألعاب الهاتف المحمول للمشتركين دون أي تكلفة إضافية. على الرغم من أن هذه فرصة جديدة ومثيرة للنمو، إلا أن Netflix تواجه منافسة قوية من اللاعبين المعروفين مثل Apple وGoogle.
• أحداث Netflix المباشرة: في عام 2022، بدأت Netflix في استكشاف الأحداث المباشرة كمصدر محتمل للنمو. لقد اختبرت الشركة المياه بالفعل من خلال فعاليات مثل مهرجان المعجبين الافتراضي "Tudum"، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن ترجمة ذلك إلى نمو مستدام.

على الرغم من إمكانية النمو، إلا أن هذه المنتجات/العلامات التجارية التي تحمل علامات استفهام تتمتع حاليًا بحصة سوقية منخفضة نسبيًا. وفقًا لأحدث المعلومات المالية (2022)، يمثل كل قسم من أقسام الألعاب والأحداث المباشرة في Netflix أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

باعتبارها علامات استفهام، تتطلب هذه المنتجات/العلامات التجارية استثمارًا كبيرًا لزيادة حصتها في السوق وتجنب أن تصبح كلابًا. تتضمن إستراتيجية Netflix لدفع النمو في هذه المجالات ما يلي:

• التسويق المستهدف: من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين الهائلة، تستطيع Netflix تخصيص جهود التسويق لجماهير محددة وزيادة الوعي بعروضها الأحدث.
• الشراكات الاستراتيجية: يمكن لـ Netflix الشراكة مع لاعبين معروفين في مجالي الألعاب والأحداث المباشرة للوصول إلى جماهير أوسع وزيادة حصتها في السوق.

بشكل عام، في حين أن ربع علامات الاستفهام يمثل فرصة عالية المخاطر ولكن يحتمل أن تكون ذات مكافأة عالية للنمو، يبقى أن نرى ما إذا كانت استثمارات Netflix في الألعاب والأحداث المباشرة ستؤتي ثمارها.

لقد قطعت شركة Netflix, Inc. (NFLX) شوطًا طويلًا منذ إنشائها وأثبتت نفسها كشركة رائدة في السوق في صناعة البث المباشر. يتم تصنيف مجموعتها المتنوعة من المنتجات والعلامات التجارية ضمن الأرباع الأربعة لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. يتكون ربع النجوم من منتجات عالية النمو وذات حصة سوقية عالية تتطلب استثمارًا كبيرًا في الإعلان والعروض الترويجية. وحيث أن ربع الأبقار النقدية يتكون من منتجات ذات حصة سوقية عالية تولد إيرادات كبيرة مع متطلبات استثمار أقل. يتكون ربع الكلاب من حصة سوقية منخفضة ومنتجات/علامات تجارية منخفضة النمو، مما يتطلب من المنظمة تقليل الاستثمار لتجنب خسائر كبيرة. وأخيرًا، تشير المنتجات/العلامات التجارية التي تحمل علامات الاستفهام إلى مشاريع جديدة نسبيًا ولا تزال تعمل على تطوير السوق، مما يتطلب استثمارات كبيرة لتحقيق نمو هائل.

• منتجات النجوم: أفلام Stranger Things وThe Crown وNetflix Original.
• الأبقار النقدية: خدمات البث المباشر من Netflix، وأعمال Netflix الأصلية، والأسواق الدولية.
• الكلاب: محتوى تفاعلي، ومحتوى الواقع الافتراضي، وخدمة Ultra HD.
• علامات الاستفهام: ألعاب Netflix وأحداث Netflix المباشرة.

في حين أن منتجات Netflix's Stars قد حققت إيرادات كبيرة وحافظت على معقلها كشركة رائدة في صناعة البث المباشر، يجب على المنظمة التأكد من أن استثماراتها العالية في هذه المنتجات لها ما يبررها من خلال النجاح المستمر في السوق. شهدت "الأبقار النقدية" الخاصة بـ Netflix نموًا ثابتًا وحققت إيرادات كبيرة باستمرار؛ ومن ثم، يجب أن يستمر الاستثمار في هذه المنتجات. في المقابل، تتطلب شركة Netflix Dogs تخفيض الاستثمار لتجنب خسائر كبيرة. أخيرًا، تحمل علامات استفهام Netflix إمكانية تحقيق نمو هائل. ومع ذلك، يجب على المنظمة أن تكون حذرة أثناء الاستثمار في هذه المشاريع مع ضمان عدم تحولها إلى كلاب.

في الختام، يسلط تحليل مصفوفة BCG لشركة Netflix, Inc. (NFLX) الضوء على أهمية وجود محفظة متنوعة للمؤسسة. ومن خلال تصنيف منتجاتها وعلاماتها التجارية ضمن الأرباع الأربعة لمصفوفة BCG، تستطيع Netflix تبرير استثماراتها وضمان النمو والربحية بشكل ثابت. يجب أن يحافظ نجوم Netflix على هيمنتهم على السوق، ويجب أن تستمر الأبقار النقدية في توليد الإيرادات، في حين تتطلب الكلاب تخفيضًا في الاستثمار. وأخيرًا، تمثل علامات الاستفهام فرصًا للنمو المتسارع وتتطلب استثمارات كبيرة لتطوير السوق. يجب على Netflix تحقيق التوازن بين هذه الأرباع الأربعة لضمان استمرار النجاح في صناعة البث المباشر.