شركة Newell Brands Inc. (NWL): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (NWL) في عام 2024، نكشف عن مشهد غني لقطاعات الأعمال التي تسلط الضوء على الموقع الاستراتيجي للشركة. من النمو القوي في التعلم والتطوير جانب من التحديات التي تواجهها في الهواء الطلق والترفيه، يكشف كل ربع من المصفوفة عن رؤى مهمة لعمليات نيويل. انضم إلينا ونحن نستكشف النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام التي تحدد مكانة Newell الحالية في السوق وإمكاناتها المستقبلية.
خلفية عن شركة Newell Brands Inc. (NWL)
شركة Newell Brands Inc. هي شركة عالمية بارزة في مجال السلع الاستهلاكية، معروفة بمحفظتها الواسعة من العلامات التجارية المشهورة، بما في ذلك رابرميد, شاربي, جراكو, كولمان, يانكي شمعة، و ماتي الورق. تعمل الشركة في أكثر من 150 دولة وتتمتع بحضور كبير في أكثر من 40 من هذه الأسواق، باستثناء الموزعين الخارجيين.
تأسست شركة Newell Brands في عام 1903، وخضعت لتحولات وتحولات استراتيجية مختلفة على مر السنين، لا سيما بعد اندماجها مع شركة Jarden Corporation في عام 2016. أدى هذا الاندماج إلى توسيع نطاق عروض منتجاتها والوصول إلى السوق بشكل كبير، مما جعل Newell شركة رائدة في قطاع السلع الاستهلاكية.
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Newell Brands من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: الحلول المنزلية والتجارية, التعلم والتطوير، و في الهواء الطلق والترفيه. يشمل كل قطاع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وفئات المنتجات الرئيسية:
- الحلول المنزلية والتجارية: يتضمن هذا القطاع علامات تجارية مثل Ball وCalphalon وRubermaid، والتي تقدم منتجات تتراوح من أدوات المطبخ إلى حلول التنظيف.
- التعلم والتطوير: يضم هذا القطاع علامات تجارية مثل Dymo وElmer's، ويركز على المنتجات التعليمية والكتابة، بما في ذلك معدات الأطفال ومنتجات العناية بالرضع.
- في الهواء الطلق والترفيه: تندرج العلامات التجارية مثل Coleman وContigo ضمن هذا القطاع، حيث توفر منتجات مصممة للأنشطة الخارجية والملابس ذات الصلة.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت نيويل تحديات، بما في ذلك الطلب العالمي الضعيف وجهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مبادرات مختلفة، مثل مشروع تحسين الشبكة و مشروع فينيكس، بهدف تبسيط العمليات وتعزيز الربحية.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيويل" عن صافي مبيعات بقيمة 1.947 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.048 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خسائر التوزيع ومخارج خط الإنتاج. تواصل الشركة التنقل في مشهد تنافسي مع التركيز على الابتكار وإدارة العلامات التجارية لدفع النمو المستقبلي.
شركة نيويل براندز (NWL) - مصفوفة BCG: النجوم
أداء قوي في قطاع التعلم والتطوير، وخاصة منتجات الأطفال
لقد أظهر قطاع التعلم والتطوير قوة كبيرة، خاصة في خط منتجات الأطفال. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن القطاع عن مبيعات صافية قدرها 717 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3٪ من 694 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
دخل تشغيلي إيجابي قدره 75 مليون دولار أمريكي في التعلم والتطوير للربع الثالث من عام 2024
وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع التعلم والتطوير دخلاً تشغيلياً قدره 75 مليون دولار، وهو تحول ملحوظ من خسارة تشغيلية قدرها 127 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويعكس هذا تحسنًا مدفوعًا بمكاسب الإنتاجية والإدارة الفعالة للتكاليف.
زيادة إجمالي الربح مدفوعًا بتحسينات الإنتاجية وإعادة هيكلة المدخرات
ارتفع إجمالي الربح لشركة Newell Brands بنسبة 9٪ ليصل إلى 679 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 621 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسينات الإنتاجية وانخفاض الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة، والتي انخفضت من 41 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 22 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
النمو في الأسواق الدولية يعوض بعض الانخفاضات في الطلب المحلي
وفي حين واجه الطلب المحلي تحديات، فقد وفرت المبيعات الدولية حاجزا. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات الدولية في قطاع التعلم والتطوير 537 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 566 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يدل على انخفاض طفيف ولكنه لا يزال يظهر مرونة في الأسواق الخارجية.
إطلاق المنتجات المبتكرة المساهمة في مكاسب حصة السوق
ويتجلى الابتكار في هذا القطاع من خلال إطلاق المنتجات الجديدة التي أثرت بشكل إيجابي على حصتها في السوق. حققت فئة منتجات الأطفال وحدها مبيعات بقيمة 280 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 246 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على الطلب القوي على العروض المبتكرة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (التعلم والتطوير) | 717 مليون دولار | 694 مليون دولار | +3.3% |
| الدخل التشغيلي | 75 مليون دولار | (127) مليون دولار | +118.5% |
| إجمالي الربح | 679 مليون دولار | 621 مليون دولار | +9% |
| المبيعات الدولية (L&D) | 537 مليون دولار | 566 مليون دولار | -5.1% |
| مبيعات منتجات الأطفال | 280 مليون دولار | 246 مليون دولار | +13.8% |
شركة نيويل براندز (NWL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قطاع الحلول المنزلية والتجارية
يظل قطاع الحلول المنزلية والتجارية (H&CS) مصدرًا رئيسيًا للإيرادات 1.047 مليار دولار في المبيعات للربع الثالث من عام 2024. يتضمن هذا القطاع علامات تجارية راسخة مثل رابرميد و شاربيوالتي تستمر في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع H&CS عن صافي مبيعات قدرها 2.902 مليار دولار، أسفل من 3.152 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 7.9%.
التعرف على العلامة التجارية واستراتيجيات التسعير
يسمح التعرف العالي على العلامة التجارية باستراتيجيات تسعير متسقة. كان الدخل التشغيلي لقطاع H&CS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عبارة عن خسارة قدرها 30 مليون دولار، مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 6 ملايين دولار في عام 2023. وعلى الرغم من الخسارة التشغيلية، يواصل القطاع توليد أموال نقدية كبيرة لتمويل العمليات وسداد الديون.
مبادرات إدارة التكلفة
تعمل مبادرات إدارة التكلفة على تحسين الهوامش على الرغم من انخفاض المبيعات. بلغ إجمالي الربح لقطاع H&CS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.882 مليار دولار مع هامش إجمالي قدره 33.4%، من 28.6% في العام السابق. وكانت الزيادة في إجمالي الربح مدفوعة بتحسينات الإنتاجية وانخفاض الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة.
توليد التدفق النقدي
يواصل قطاع الحلول المنزلية والتجارية توليد تدفقات نقدية كبيرة، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة المالية العامة للشركة. يساعد هذا التدفق النقدي على تغطية التكاليف الإدارية، وتمويل البحث والتطوير، وخدمة ديون الشركات، ودفع الأرباح للمساهمين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الخسارة الإجمالية لشركة Newell Brands 198 مليون دولار، انخفاضا من الخسارة 218 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (H&CS) | 1.047 مليار دولار | 1.123 مليار دولار | -6.8% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (H&CS) | (94 مليون دولار) | 64 مليون دولار | -246.9% |
| إجمالي الربح (H&CS) | 1.882 مليار دولار | 1.732 مليار دولار | +8.7% |
| هامش الربح الإجمالي (H&CS) | 33.4% | 28.6% | +4.8% |
| إجمالي صافي الخسارة | (198 مليون دولار) | (218 مليون دولار) | +9.2% |
شركة نيويل براندز (NWL) – مصفوفة BCG: الكلاب
قطاع الأنشطة الخارجية والترفيهية يواجه التحديات
شهد قطاع الأنشطة الخارجية والترفيه في شركة Newell Brands تطورًا ملحوظًا 20.8% انخفاض المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل صافي مبيعات عند 183 مليون دولار، أسفل من 231 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تشير خسائر التشغيل إلى النضالات المستمرة
وحقق القطاع خلال نفس الربع خسائر تشغيلية بلغت 23 مليون دولار، تحسن من 42 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 45.2% تقليل الخسائر.
محدودية ابتكار المنتجات والحضور في السوق
أدى الافتقار إلى ابتكار المنتجات وانخفاض الحضور في السوق إلى إضعاف الوضع التنافسي لقطاع الأنشطة الخارجية والترفيهية. ويعزى انخفاض المبيعات إلى ضعف الطلب العالمي وخسائر التوزيع.
الاعتماد الكبير على المبيعات الموسمية
يُظهر هذا القطاع اعتماداً كبيراً على المبيعات الموسمية، والتي تأثرت سلباً بظروف السوق المعاكسة. التغيرات في العملات الأجنبية أثرت سلبا على صافي المبيعات 8 ملايين دولار، أو 3%.
انخفاض اهتمام المستهلك بالأنشطة الخارجية
علاوة على ذلك، هناك انخفاض ملحوظ في اهتمام المستهلكين بالأنشطة الخارجية، مما أثر سلبًا على تدفقات الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات في قطاع الأنشطة الخارجية والترفيه بنسبة 23.0% ل 642 مليون دولار، مقارنة ب 834 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 183 مليون دولار | 231 مليون دولار | -20.8% |
| خسارة التشغيل | 23 مليون دولار | 42 مليون دولار | تحسن بنسبة 45.2% |
| صافي المبيعات (تسعة أشهر) | 642 مليون دولار | 834 مليون دولار | -23.0% |
شركة نيويل براندز (NWL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قسم العطور المنزلية
أعلن قطاع العطور المنزلية عن مبيعات 165 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 177 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وهذا يدل على تراجع 6.77% سنة بعد سنة.
إمكانات النمو
وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، لا تزال هناك إمكانية للنمو في هذا القطاع. ومع ذلك، للاستفادة من هذه الفرصة، سيكون الاستثمار الاستراتيجي وجهود التسويق المركزة أمرًا ضروريًا.
رسوم انخفاض القيمة
خلال الربع الثالث من عام 2024، اعترفت شركة Newell Brands بإجمالي رسوم انخفاض القيمة غير النقدية 190 مليون دولار المتعلقة بالأسماء التجارية غير المحددة في قطاع الحلول المنزلية والتجارية (H&CS). وهذا يعكس المخاوف المتعلقة بقيمة العلامة التجارية والقدرة التنافسية في السوق.
تطوير المنتجات المبتكرة
لالتقاط تفضيلات المستهلكين المتغيرة، هناك حاجة ملحة لتطوير المنتجات المبتكرة ضمن قطاع العطور المنزلية. يتطلب السوق المتطور منتجات تتوافق مع قيم المستهلك وأنماط الحياة المعاصرة.
القدرة التنافسية في السوق
يواجه قطاع العطور المنزلية مستقبلًا غامضًا في سوق شديدة التنافسية. تتطور اتجاهات المستهلك باستمرار، مما يستلزم استجابات سريعة من الشركة للحفاظ على أهميتها وحصتها في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات العطور المنزلية | 165 مليون دولار | 177 مليون دولار | -6.77% |
| رسوم انخفاض القيمة | 190 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي مبيعات القطاع (NWL) | 1,947 مليون دولار | 2,048 مليون دولار | -4.9% |
باختصار، تقدم شركة Newell Brands Inc. (NWL) محفظة مختلطة كما هو موضح في مصفوفة BCG. ال قسم التعلم والتطوير تبرز باعتبارها نجم مع نمو قوي وربحية، في حين أن الحلول المنزلية والتجارية الجزء بمثابة موثوقة البقرة النقدية، وتحقيق إيرادات كبيرة. على العكس من ذلك، قسم الهواء الطلق والترفيه يكافح باعتباره كلب، في مواجهة انخفاضات كبيرة في المبيعات، و قسم العطور المنزلية يبقى أ علامة استفهام، الأمر الذي يتطلب تركيزًا استراتيجيًا لإطلاق العنان لإمكانات النمو. وبينما يتنقل نيويل في هذه الديناميكيات، فإن قدرته على الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ستكون حاسمة لتحقيق النجاح في المستقبل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newell Brands Inc. (NWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newell Brands Inc. (NWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newell Brands Inc. (NWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.