ما هي القوى الخمس لبورتر في Grupo Supervielle S.A. (SUPV)؟

في المشهد المصرفي المتطور باستمرار، يعد فهم الديناميكيات المؤثرة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية. Grupo Supervielle S.A. (SUPV) يتنقل في بيئة معقدة شكلتها القدرة التفاوضية للموردين، ال القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. هذا التحليل، الذي يرتكز على إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، يكشف النقاب عن القوى المعقدة التي تؤثر على العمليات التجارية لشركة SUPV، ويكشف عن التحديات والفرص التي تنتظرنا. تعمق أكثر لكشف الآثار الاستراتيجية لهذه المؤسسة الديناميكية.

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

عدد محدود من الموردين الرئيسيين

تعتمد صناعة الخدمات المالية، وخاصة في الأرجنتين حيث تعمل Grupo Supervielle، على عدد محدود من الموردين الرئيسيين للتكنولوجيا والبنية التحتية المصرفية والخدمات التشغيلية. والجدير بالذكر أن الشركة تتعاون مع مزودي تكنولوجيا مالية محددين. وفي عام 2023، قُدر عدد الموردين الرئيسيين بما يتراوح بين 5 إلى 10 شركاء رئيسيين، مما يمثل تركيزًا في اختيار الموردين قد يؤثر على استراتيجيات التسعير.

الاعتماد على مزودي التكنولوجيا المالية

تعتمد Grupo Supervielle بشكل كبير على مزودي التكنولوجيا المالية في منصاتها وخدماتها الرقمية. تستخدم الشركة حلولاً من مقدمي خدمات رئيسيين مثل Fiserv وOpenPay. وفي العام المالي 2022، وصلت النفقات على الشراكات التكنولوجية إلى ما يقرب من 15 مليون دولار، مما يسلط الضوء على تأثير هذه العلاقات على القدرات التشغيلية والتحكم في التكاليف.

حساسية السعر لتكاليف المدخلات

تؤثر حساسية تكاليف المدخلات بشكل مباشر على الربحية واستراتيجيات التسعير الخاصة بـ Grupo Supervielle. وفي عام 2022، بلغ هامش التشغيل 22%. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الموردين بنسبة 5% فقط إلى خفض صافي الأرباح بشكل كبير، مما يجعل الشركة تدقق في عقود الموردين عن كثب. كما أن تأثير التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية يزيد من حساسية الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الحلول التكنولوجية يتم الحصول عليها دوليا.

القيود التنظيمية التي تؤثر على اختيارات الموردين

تفرض الظروف التنظيمية في الأرجنتين مبادئ توجيهية صارمة على العلاقات مع الموردين، وخاصة في الخدمات المالية. تضاعفت تكاليف الامتثال ثلاث مرات من عام 2020 إلى عام 2023 بسبب المتطلبات التنظيمية المتزايدة، التي تؤثر على اختيار الموردين. أصدر البنك المركزي الأرجنتيني توجيهات تتطلب الحد الأدنى من معايير الخدمة، مما أثر على قرارات Grupo Supervielle فيما يتعلق بعقود الموردين ومفاوضاتهم.

يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة القدرة على المساومة

ومع خضوع قطاع التكنولوجيا المالية لعملية الدمج، زادت القدرة التفاوضية للموردين الحاليين بشكل كبير. وأدت عمليات الاندماج بين اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا، على سبيل المثال، استحواذ شركة ماستركارد على شركة ACI Worldwide، إلى تقليل خيارات السوق. ونتيجة لذلك، يواجه Grupo Supervielle خيارات محدودة. وفي عام 2023، أشارت تقارير السوق إلى أن 70% من الحلول التقنية يهيمن عليها الآن 3 إلى 4 موردين مهمين، مما يعزز موقفهم التفاوضي.

عامل	وصف	تقديرات 2022
الموردين الرئيسيين	عدد الموردين الرئيسيين في القطاع المالي	5 إلى 10
الإنفاق على التكنولوجيا	- الإنفاق على الشراكات من أجل الحلول التكنولوجية	15 مليون دولار
هامش التشغيل	نسبة هامش التشغيل	22%
تكاليف الامتثال	تزيد تكاليف الامتثال التنظيمي على مدى 3 سنوات	ثلاثية (2020-2023)
توحيد السوق	نسبة السوق التي يسيطر عليها كبار الموردين	70%

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

مجموعة واسعة من الخيارات المصرفية للعملاء

يتميز القطاع المصرفي في الأرجنتين بمجموعة واسعة من الخيارات للمستهلكين. اعتبارًا من عام 2022، كان هناك أكثر من 60 بنكًا مسجلاً يعمل في البلاد، بما في ذلك المؤسسات الخاصة والعامة. يتيح هذا التشبع في السوق للعملاء الاختيار من بين العديد من مقدمي الخدمات، مما يعزز قدرتهم على المساومة.

زيادة توقعات العملاء للخدمات الرقمية

مع ظهور الخدمات المصرفية الرقمية، تغيرت توقعات العملاء بشكل كبير. أشار استطلاع أجرته شركة Deloitte في عام 2023 إلى أن أكثر من 70% من المستهلكين في الأرجنتين يفضلون استخدام المنصات المصرفية الرقمية لإجراء المعاملات. ونتيجة لذلك، تتعرض Grupo Supervielle ومنافسوها لضغوط من أجل تحسين عروضهم الرقمية باستمرار.

حساسية السعر بين المستهلكين

حساسية الأسعار مرتفعة بين المستهلكين الأرجنتينيين، متأثرة بالاقتصاد المتقلب والتضخم. وفي عام 2022، وصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى ما يقرب من 95%مما دفع المستهلكين إلى التدقيق الدقيق في الرسوم والمصاريف المرتبطة بالخدمات المصرفية. ونتيجة لذلك، يجب على البنوك مثل Grupo Supervielle أن تظل قادرة على المنافسة في الأسعار للاحتفاظ بالعملاء.

ارتفاع تكاليف التحويل لبعض الخدمات المصرفية

في حين أن العديد من الخدمات المصرفية قد تبدو ذات تكاليف تحويل منخفضة، إلا أن بعض المنتجات المالية يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، يمكن أن يستلزم تبديل مقدمي خدمات الرهن العقاري رسومًا وعمليات كبيرة. وفقا للبنك المركزي الأرجنتيني، حولها 30% من حاملي الرهن العقاري أشاروا إلى أنهم لن يغيروا مقدمي الخدمات على الرغم من عدم الرضا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى هذه التكاليف المرتفعة.

توافر برامج ولاء العملاء

قامت Grupo Supervielle بتنفيذ العديد من برامج ولاء العملاء لتعزيز الاحتفاظ بهم. وفي عام 2023، أفاد البنك بذلك تقريبًا 40% من عملائها شاركوا في هذه البرامج التي تقدم مزايا مثل الرسوم المنخفضة وأسعار الفائدة الأفضل والعروض الحصرية. تعتبر هذه الإستراتيجية ضرورية للتخفيف من التهديد الذي تشكله القدرة التفاوضية العالية للعملاء.

عامل	البيانات / الإحصائية
عدد البنوك المسجلة في الأرجنتين	أكثر من 60
نسبة المستهلكين الذين يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية	أكثر من 70%
معدل التضخم (2022)	حوالي 95%
نسبة أصحاب الرهن العقاري غير الراغبين في تبديل مقدمي الخدمات	حوالي 30%
مشاركة العملاء في برامج الولاء (2023)	حوالي 40%

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

منافسة شديدة بين البنوك المحلية والعالمية

يتميز القطاع المصرفي في الأرجنتين بوجود عدد كبير من اللاعبين المحليين والدوليين. يتنافس Grupo Supervielle مع البنوك الكبرى مثل بانكو سانتاندير ريو, بانكو غاليسيا، و BBVA بانكو فرانسيس. اعتبارًا من عام 2022، يحتفظ بانكو سانتاندير ريو بحوالي 15.5% من حصة السوق، في حين يتابع Banco Galicia عن كثب ما حولها 12.3%. تبلغ حصة Grupo Supervielle في السوق حوالي 6.2%، ووضعها كلاعب متوسط ​​المستوى في سوق مجزأة للغاية.

معارك الحصص السوقية مع شركات التكنولوجيا المالية

أدى صعود شركات التكنولوجيا المالية إلى تعطيل النماذج المصرفية التقليدية، مما أدى إلى زيادة المنافسة على Grupo Supervielle. الشركات مثل ميركادو ليبر و يولا اكتسبت قوة جذب كبيرة، حيث توفر المحافظ الرقمية وحلول الإقراض. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت أوالا عن ذلك 5 مليون المستخدمين، في حين وصل ذراع الخدمات المالية لشركة Mercado Libre إلى ما يقرب من 8 مليون المستخدمين في الأرجنتين وهذا التحول نحو الخدمات الرقمية يهدد الحصة السوقية لقطاع البنوك التقليدية.

سباق الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية

من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، استثمرت Grupo Supervielle بكثافة في الابتكارات المصرفية الرقمية. وفي عام 2022، خصص البنك حوالي 20 مليون دولار لتعزيز منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ودمج الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. ويأتي هذا استجابةً للتبني السريع لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث تفضل الشركات ذلك بروبانك قدمت تجارب مصرفية رقمية كاملة، وتراكمت 1 مليون المستخدمين خلال السنة الأولى من التشغيل. إن الحاجة إلى الابتكار المستمر أمر بالغ الأهمية في هذا المشهد.

استراتيجيات التسويق والترويج العدوانية

تستخدم Grupo Supervielle استراتيجيات تسويقية قوية لجذب اهتمام السوق. قام البنك بزيادة ميزانيته التسويقية بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 15 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المبادرات شراكات مع الشركات المحلية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحسين ظهور العلامة التجارية. كما قام المنافسون مثل Banco Galicia بتكثيف جهودهم الإعلانية، مما أدى إلى خلق بيئة تسويقية تنافسية.

محدودية التمييز بين الخدمات المصرفية التقليدية

تُظهر الخدمات المصرفية التقليدية التي تقدمها Grupo Supervielle تمايزًا محدودًا عن منافسيها. تتوفر خدمات مثل حسابات التوفير والقروض وبطاقات الائتمان على نطاق واسع عبر بنوك متعددة، مما يؤدي إلى صافي هامش الفائدة من حولها 4.5% لـ Grupo Supervielle، مقارنة بحوالي 4.8% لبانكو غاليسيا. يجبر هذا السيناريو البنك على التركيز على خدمة العملاء والتحسينات الرقمية لبناء ميزة تنافسية.

اسم البنك	الحصة السوقية (٪)	الاستثمار في الخدمات الرقمية (مليون دولار)	ميزانية التسويق (مليون دولار)	صافي هامش الفائدة (%)
جروبو سوبرفيل	6.2	20	15	4.5
بانكو سانتاندير ريو	15.5	25	20	4.7
بانكو غاليسيا	12.3	30	18	4.8
BBVA بانكو فرانسيس	9.0	22	17	4.6

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل

نمو خيارات التمويل البديلة

ويشهد المشهد المالي تحولا كبيرا نحو خيارات التمويل البديلة. وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، نما السوق العالمي للتمويل البديل إلى ما يقرب من 305 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنحو 25% اعتبارًا من عام 2019. ويشكل هذا النمو تحديًا للمؤسسات المصرفية التقليدية مثل Grupo Supervielle.

ظهور منصات الإقراض من نظير إلى نظير

ارتفعت شعبية منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، مما يسمح للأفراد بإقراض واقتراض الأموال دون وسطاء ماليين تقليديين. في 2021، تم تقييم سوق الإقراض العالمي P2P بحوالي 67.93 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 558.91 مليار دولار بواسطة 2027، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 42.5%. قد يؤدي هذا إلى تقويض أعمال الإقراض الخاصة بـ Grupo Supervielle بشكل كبير.

سنة	القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي)	معدل النمو المتوقع (CAGR)
2021	67.93	42.5%
2027	558.91	-

المحافظ الرقمية واعتماد العملات المشفرة

يكتسب اعتماد المحافظ الرقمية والعملات المشفرة زخمًا. أ تقرير 2022 وأشار إلى أن حجم سوق المحفظة الرقمية العالمية تم تقديره بحوالي 1.04 تريليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.3% من عام 2022 إلى عام 2030. ومع ظهور العملات المشفرة، تواجه المنتجات المالية التقليدية منافسة متزايدة.

المؤسسات المالية غير المصرفية تكتسب زخماً

أصبحت المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) بارزة في تقديم الخدمات المالية التي تقدمها البنوك تقليديًا. وفي الأرجنتين، حيث تعمل Grupo Supervielle، وصلت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية إلى ما يقرب من ذلك 30% من إجمالي الوساطة المالية في عام 2021، مما يظهر اتجاها تصاعديا قويا لا يزال يهدد القطاع المصرفي التقليدي.

سنة	حصة المؤسسات المالية غير المصرفية (%)
2019	25
2021	30

زيادة تفضيل الحلول المصرفية عبر الإنترنت

أصبحت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مفضلة بشكل متزايد من قبل المستهلكين لما توفره من راحة وفعالية. اعتبارا من 2022، زيادة 75% من عملاء الخدمات المصرفية في الأرجنتين أفادوا أنهم يفضلون الأساليب المصرفية الرقمية على زيارات الفروع التقليدية. الزيادة السريعة في انتشار الهواتف الذكية، والتي وصلت إلى ما يقرب من 80% من السكان في عام 2021، يدعم هذا الاتجاه بشكل أكبر.

• نسبة انتشار الهواتف الذكية: 80% (2021)
• تفضيل الخدمات المصرفية الرقمية: 75% (2022)

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

حواجز تنظيمية عالية أمام الدخول

يتميز القطاع المصرفي في الأرجنتين، حيث تعمل Grupo Supervielle، بأطر تنظيمية صارمة. اعتبارًا من عام 2023، البنك المركزي الأرجنتيني يشرف على الامتثال لكفاية رأس المال وإدارة المخاطر والسلوك التشغيلي، مما يفرض حواجز كبيرة أمام الداخلين الجدد إلى السوق. تتطلب اللوائح من البنوك الحفاظ على أ الحد الأدنى لنسبة رأس المال 10% مقابل الأصول المرجحة بالمخاطر. تتضمن عملية التسجيل العناية الواجبة الشاملة وفترات زمنية طويلة، غالبًا ما تتجاوز 12 شهرا، مما يردع المرشحين الأقل حيلة.

متطلبات رأس المال كبيرة للبنوك الجديدة

تبلغ متطلبات رأس المال لبدء بنك جديد في الأرجنتين تقريبًا 1.5 مليار ريال أرجنتيني (حوالي 15 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية). يتضمن هذا الرقم التمويل الأولي اللازم لتغطية التكاليف التشغيلية والاحتياطيات والامتثال للتفويضات التنظيمية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الداخلون الجدد إلى الوصول إلى السيولة الكافية للتغلب على التحديات التشغيلية المبكرة دون المخاطرة بالإفلاس.

الولاء للعلامة التجارية للبنوك القائمة

يلعب الولاء للعلامة التجارية دورًا حاسمًا في القطاع المصرفي. تتمتع البنوك القائمة مثل Grupo Supervielle بذلك معدل الاحتفاظ 80٪ بين العملاء الحاليين بسبب العلاقات الراسخة والثقة والخدمات المالية المتكاملة التي يقدمونها. ويواجه الداخلون الجدد تحدياً كبيراً في التغلب على هذا الولاء، وغالباً ما يكافحون من أجل الحصول على حصة في السوق. يمكن أن تتجاوز تكاليف اكتساب العملاء للبنوك 50,000 بيزو أرجنتيني لكل عميل (حوالي 500 دولار أمريكي)، وهو ما يمكن أن يكون باهظًا للوافدين الجدد.

التقدم التكنولوجي يقلل من حواجز الدخول

على الرغم من العوائق العالية، فإن التقدم التكنولوجي يغير المشهد. تتيح الحلول المصرفية الرقمية للوافدين الجدد تقديم الخدمات بتكلفة أقل. أدى ظهور التكنولوجيا المالية إلى زيادة عدد البنوك الرقمية فقط، مع أكثر من 150 شركة ناشئة مسجلة في المنطقة حتى عام 2023، وجذب استثمارات يبلغ مجموعها حولها 500 مليون دولار أمريكي. تتيح هذه الابتكارات للاعبين الجدد دخول السوق بأقل قدر ممكن من البنية التحتية المادية.

المشاركون يستفيدون من نماذج الأعمال المبتكرة

ويستفيد الداخلون الجدد إلى السوق بشكل متزايد من نماذج الأعمال المبتكرة، مثل الإقراض من نظير إلى نظير والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي تلبي احتياجات قطاعات محددة وفئات سكانية محرومة. على سبيل المثال، النيون وUalá لقد عطلوا الخدمات المصرفية التقليدية بعروضهم المركزة، وتراكموا 1 مليون مستخدم نشط كل في غضون بضع سنوات. يستخدم هؤلاء الوافدون الجدد التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية وتقديم منتجات مالية مخصصة بكفاءة.

وجه	بيانات	تفاصيل
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال	1.5 مليار ريال أرجنتيني	تقريبا. 15 مليون دولار للبنوك الجديدة
معدل الاحتفاظ بالعملاء	80%	معدل الاحتفاظ بالبنوك القائمة مثل Grupo Supervielle.
تكلفة اكتساب العملاء	50,000 بيزو أرجنتيني	تقريبا. 500 دولار أمريكي لكل عميل
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية	150+	عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة حتى عام 2023
إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية	500 مليون دولار أمريكي	الاستثمارات في حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة.
المستخدمون النشطون للبنوك التخريبية	1 مليون+	مستخدمون نشطون لبنوك مثل Neon وUalá في غضون عامين.

باختصار، يتشكل المشهد التنافسي لشركة Grupo Supervielle S.A. من خلال تفاعل معقد بين قوى مختلفة، يمثل كل منها تحديات وفرصًا متميزة. ال القدرة التفاوضية للموردين يتأثر بخيارات محدودة وتبعيات حرجة، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء ينمو مع زيادة التوقعات للخدمات الرقمية وعدد كبير من الخيارات. ومن ناحية أخرى فإن التنافس التنافسي شرسة، يغذيها كل من اللاعبين المحليين والمبدعين في مجال التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك، التهديد بالبدائل يلوح في الأفق كبير، مدفوعا بظهور حلول التمويل البديلة وتغير تفضيلات المستهلكين. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد ويظل سيفا ذا حدين، حيث تخلق العقبات التنظيمية ومتطلبات رأس المال حواجز، ومع ذلك فإن التقدم التكنولوجي يمهد الطريق للوافدين الجدد. سيكون التعامل مع هذه الديناميكيات أمرًا ضروريًا لشركة Grupo Supervielle للحفاظ على مكانتها في هذا القطاع المالي سريع التطور.

[right_ad_blog]