Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
تقف شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) عند منعطف حاسم في عام 2024، حيث تتنقل في المشهد المعقد لقطاعي الرعاية الصحية وصيدليات البيع بالتجزئة. في هذا التحليل، نستكشف وضع الشركة من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية، وتصنيف قطاعات أعمالها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اكتشف كيف يتناقض الأداء القوي لـ WBA في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة مع التحديات في عمليات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وتعرف على الفرص والمخاطر التي تنتظر هذا العملاق في الصناعة.
خلفية شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
تأسست شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. في عام 2014، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة والصيدلة وتجارة التجزئة وتتمتع بتاريخ غني يمتد لأكثر من 170 عامًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد، إلينوي، وتعمل تحت رمز السهم "WBA" في سوق الأوراق المالية في ناسداك. اعتبارًا من السنة المالية 2024، أبلغت Walgreens Boots Alliance عن مبيعات 147.7 مليار دولار ويحافظ على وجوده في ثمانية دول، توظيف ما يقرب من 312.000 فرد.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: صيدلية التجزئة الأمريكية، الدولية، والرعاية الصحية الأمريكية. يشمل قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة العلامتين التجاريتين الشهيرتين Walgreens وDuane Reade، اللتين تقدمان خدمات متعلقة بالصيدليات ومجموعة واسعة من منتجات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان تحالف Walgreens Boots يعمل تقريبًا 12500 موقع عالميًا، مما يجعلها واحدة من أكبر سلاسل صيدليات البيع بالتجزئة.
يعد Walgreens Boots Alliance أيضًا لاعبًا رئيسيًا في شراء وتوزيع العقاقير الطبية، مما يعزز دوره في النظام البيئي للرعاية الصحية. تركز الشركة على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية مع دمج عمليات الصيدلة والبيع بالتجزئة مع نهج يركز على العملاء. وقد تم تعزيز هذه الاستراتيجية من خلال استثمارات كبيرة في التكنولوجيا وقدرات القنوات المتعددة، مما يسمح بتجربة تسوق سلسة عبر المنصات الرقمية والمادية.
في السنة المالية 2024، تم إنشاء قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة 115.8 مليار دولار في المبيعات، بينما ساهم القطاع الدولي 23.6 مليار دولار وأضاف قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 8.3 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات. ويتجلى التزام الشركة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في مبادرات الاستدامة والاعتراف بها كشركة رائدة في ممارسات الأعمال المسؤولة.
يتنقل Walgreens Boots Alliance في مشهد صيدليات التجزئة شديد التنافسية، مع الضغوط المستمرة من دافعي الطرف الثالث وتحديات السداد. وعلى الرغم من هذه التحديات، تركز الشركة على الاستفادة من حجمها وكفاءتها التشغيلية للحفاظ على مكانة قوية في السوق.
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) - مصفوفة BCG: النجوم
أداء قوي في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة
تم إنشاء قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة التابع لشركة Walgreens Boots Alliance 115.8 مليار دولار في المبيعات للسنة المالية 2024، مما يعكس نموًا قدره 6.1% مقارنة بالعام المالي 2023.
حضور كبير في السوق
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، عملت شركة Walgreens 8,572 موقعًا في الولايات المتحدة، مما يوفر بصمة قوية في سوق صيدليات البيع بالتجزئة.
نمو قوي في حجم الوصفات الطبية
شغلت الشركة ما مجموعه 796 مليون وصفة طبية في السنة المالية 2024، وهو ما يعادل 1.2 مليار ما يعادل 30 يومًا.
توسيع قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة
قامت Walgreens بتوسيع قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك VillageMD و شيلدز للحلول الصحية، وتعزيز عروض خدمات الرعاية الصحية.
المشاركة الإيجابية للعملاء عبر برنامج الولاء myWalgreens
يفتخر برنامج الولاء myWalgreens 124 مليون عضومما يشير إلى المشاركة القوية للعملاء والاحتفاظ بهم.
زيادة الإيرادات من خدمات الرعاية الصحية متعددة القنوات وعروض الرعاية الصحية عن بعد
شهدت Walgreens إيرادات متزايدة من خدمات الرعاية الصحية متعددة القنوات، بما في ذلك عروض الرعاية الصحية عن بعد، والتي أصبحت جزءًا مهمًا من نموذج أعمالها.
| متري | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات (صيدلية البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة) | 115.8 مليار دولار | 110.3 مليار دولار |
| عدد المواقع | 8,572 | 8,364 |
| الوصفات الطبية مليئة | 796 مليون | 780 مليون |
| أعضاء myWalgreens | 124 مليون | 115 مليون |
| الإيرادات من قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة | 8.3 مليار دولار | 6.6 مليار دولار |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
ربحية ثابتة في القطاع الدولي مع مبيعات مستقرة بقيمة 23.6 مليار دولار.
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Walgreens Boots Alliance عن مبيعات مستقرة لـ 23.6 مليار دولار في جزئها الدولي. ويعكس هذا الأداء الحضور القوي للشركة في السوق العالمية، لا سيما من خلال علامتها التجارية Boots، التي تواصل تحقيق الإيرادات في مختلف المناطق.
أسست العلامة التجارية Boots للتواجد في المملكة المتحدة والأسواق الأخرى، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ثابتة.
لقد أسست العلامة التجارية Boots حضورًا قويًا في سوق المملكة المتحدة والأسواق الدولية الأخرى، مما ساهم بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الثابتة للشركة. أثبتت عمليات البيع بالتجزئة في مجال الصحة والجمال التي تقودها الصيدليات الخاصة بالعلامة التجارية مرونتها، مما يسمح بتوليد التدفق النقدي المستدام.
تساهم شركات البيع بالتجزئة في مجال الصحة والجمال التي تقودها الصيدلة في تحقيق تدفق نقدي قوي.
تلعب شركات البيع بالتجزئة في مجال الصحة والجمال التي تقودها الصيدليات التابعة لشركة Walgreens Boots Alliance دورًا فعالًا في توليد تدفق نقدي قوي. وذكرت الشركة أن مبيعات الصيدلية شكلت 76.8% من إجمالي المبيعات في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، والذي يصل إلى حوالي 115.8 مليار دولار في إجمالي المبيعات للعام المالي 2024.
أداء قوي في مبيعات الوصفات الطبية العامة، مما أدى إلى استقرار الإيرادات على الرغم من ضغوط السوق.
شهد Walgreens Boots Alliance أداءً قويًا في مبيعات الوصفات الطبية العامة، مما ساعد على استقرار الإيرادات وسط ضغوط السوق المختلفة. في السنة المالية 2024، ملأت الشركة ما يقرب من 796 مليون وصفة طبية، مع ملحوظة زيادة بنسبة 2.0% في الوصفات الطبية المكافئة لمدة 30 يومًا مقارنة بالعام السابق.
استمرار توليد الإيرادات من منتجات التجزئة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي المبيعات.
تستمر منتجات البيع بالتجزئة في المساهمة بشكل كبير في إيرادات Walgreens Boots Alliance 23% من إجمالي المبيعات في السنة المالية 2024. وعلى الرغم من التحديات في بيئة البيع بالتجزئة، فقد أعلنت الشركة عن أ 7.7% زيادة في مبيعات التجزئة.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 147.7 مليار دولار | 139.1 مليار دولار | 132.7 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 26.5 مليار دولار | 27.1 مليار دولار | 28.3 مليار دولار |
| خسارة التشغيل | (14.1 مليار دولار) | (6.9 مليار دولار) | 1.4 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (8.6 مليار دولار) | (3.1 مليار دولار) | 4.3 مليار دولار |
| مساهمة مبيعات الصيدلة | 76.8% | 73.4% | 73.9% |
| مساهمة مبيعات التجزئة | 23.2% | 26.6% | 26.1% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) - مصفوفة BCG: الكلاب
الإبلاغ عن خسائر قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة
يُبلغ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة التابع لشركة Walgreens Boots Alliance حاليًا عن خسائر كبيرة، مع دخل تشغيلي معدل قدره - 134 مليون دولار للعام المالي 2024. وقد واجه هذا القطاع تحديات كبيرة ساهمت في أدائه.
ارتفاع تكاليف التشغيل والتسويات القانونية
أثرت تكاليف التشغيل المرتفعة بشدة على الربحية. لقد تكبد القطاع تسويات قانونية كبيرة، بما في ذلك أ 7.5 مليار دولار الاستحقاق المتعلق بمختلف التحديات القانونية والتنظيمية. لقد استوعبت هذه التكاليف قدرًا كبيرًا من التدفق النقدي الناتج داخل الشركة.
تراجع مبيعات التجزئة
وشهدت مبيعات التجزئة، وخاصة في المنتجات غير الصيدلانية، ارتفاعا انخفاض بنسبة 4.6% للعام المالي 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الانخفاض اتجاهًا أوسع نطاقًا لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في بيئات البيع بالتجزئة، مما أثر على أداء المبيعات الإجمالي.
ضغوط السداد
تستمر التحديات المستمرة مع ضغوط السداد من مديري فوائد الصيدلة (PBMs) والدافعين الحكوميين في التأثير على قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. أعلنت الشركة عن انخفاض معدلات السداد في السنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. تقريبًا 97% من مبيعات الصيدليات في هذا القطاع مستمدة من مؤسسات الرعاية المُدارة، مما يجعلها عرضة لتعديلات الأسعار والمفاوضات.
رسوم انخفاض القيمة
واجه القطاع رسوم انخفاض كبيرة في القيمة، لا سيما أ 12.7 مليار دولار انخفاض قيمة الشهرة المسجلة في السنة المالية 2024. يعكس هذا الرسم انخفاضًا في القيمة الدفترية لأصول القطاع ويشير إلى الصراعات المستمرة داخل وحدة أعمال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
| المقياس المالي | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي المعدل | - 134 مليون دولار | - 566 مليون دولار |
| استحقاق التسوية القانونية | 7.5 مليار دولار | لا يوجد |
| انخفاض مبيعات التجزئة | 4.6% | لا يوجد |
| انخفاض قيمة الشهرة | 12.7 مليار دولار | لا يوجد |
| حجم الوصفة الطبية ممتلئ | 796 مليون | 800 مليون |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا تزال فرص النمو المحتملة في خدمات الرعاية الصحية عن بعد والرعاية القائمة على القيمة غير مستغلة بالكامل.
يواصل Walgreens Boots Alliance (WBA) استكشاف السبل في مجال خدمات الرعاية الصحية عن بعد والرعاية القائمة على القيمة، والتي لم تصل بعد إلى إمكاناتها الكاملة. أعلن قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة عن مبيعات بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، وهي زيادة كبيرة من 6.57 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2023، مدفوعة بشكل أساسي بتوسع VillageMD وShields. ومع ذلك، بلغت الخسارة التشغيلية في هذا القطاع 14.2 مليار دولار، مما يسلط الضوء على تحديات الربحية على الرغم من نمو المبيعات.
الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي على تحسين الربحية في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
يواجه قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة تحديات ربحية كبيرة، مع خسارة تشغيلية قدرها 14.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 مقارنة بخسارة قدرها 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والعامة والإدارية للقطاع إلى 2.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.0 مليار دولار في عام 2020. العام السابق، مما يعكس الحاجة إلى تحسين إدارة التكاليف لتحويل النمو إلى ربحية.
مستقبل غير مؤكد لاستثمارات الأسهم، بما في ذلك سينكورا، وسط تقلبات السوق.
انخفضت أرباح أسهم WBA من Cencora إلى 213 مليون دولار في السنة المالية 2024، بانخفاض من 252 مليون دولار في السنة المالية 2023. وقد خلقت تقلبات السوق حالة من عدم اليقين المحيط بهذه الاستثمارات، مما أدى إلى تعقيد الأداء المالي وآفاق النمو المستقبلي في هذا المجال.
إن استكشاف نماذج جديدة لتقديم الرعاية الصحية يمكن أن يؤدي إلى نتائج، ولكن التنفيذ أمر بالغ الأهمية.
تعمل WBA بنشاط على استكشاف نماذج مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستحواذ على حصة الأسهم المتبقية في Shields وCareCentrix مقابل 1.3 مليار دولار تقريبًا. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه النماذج سيكون أمرًا بالغ الأهمية، كما يتضح من رسوم انخفاض القيمة البالغة 12.7 مليار دولار والمتعلقة بالشهرة. ستحدد القدرة على التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجيات ما إذا كانت علامات الاستفهام هذه يمكن أن تتطور إلى نجوم.
القدرة على الابتكار في خدمات البيع بالتجزئة والصيدلة للتنافس مع اتجاهات التجارة الإلكترونية.
تواجه خدمات البيع بالتجزئة والصيدلة التابعة لـ WBA منافسة متزايدة من منصات التجارة الإلكترونية. أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% في السنة المالية 2024، مقارنة بانخفاض قدره 1.6% في السنة المالية 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات، تستثمر المنظمة في مبادرات التحول الرقمي ومراكز التنفيذ الجزئي لتعزيز موقعها التنافسي.
| المقاييس المالية | المالية 2024 | المالية 2023 | المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| المبيعات (قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة) | 8.3 مليار دولار | 6.57 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| الخسارة التشغيلية (قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة) | (14.2 مليار دولار) | (1.7 مليار دولار) | (0.8 مليار دولار) |
| أرباح الأسهم في سينكورا | 213 مليون دولار | 252 مليون دولار | 418 مليون دولار |
| رسوم انخفاض قيمة الشهرة | 12.7 مليار دولار | $0 | $0 |
| نمو مبيعات التجزئة | -4.6% | -1.6% | 5.6% |
باختصار، تعرض شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) محفظة ديناميكية من خلال مصفوفة BCG، مما يسلط الضوء على نقاط قوتها في النجوم فئة ذات أداء قوي في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، في حين أنها الأبقار النقدية الاستمرار في توليد إيرادات مستقرة من الأسواق القائمة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب هذا القطاع، لا سيما مع الخسائر في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وفرص النمو في علامات الاستفهام تتطلب الفئة التركيز الاستراتيجي والابتكار. ستكون قدرة الشركة على التنقل في هذه الديناميكيات أمرًا حاسمًا لنجاحها المستقبلي في مشهد الرعاية الصحية المتطور.