شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) تحليل مصفوفة BCG

في هذا المنشور الثاقب للمدونة، نستكشف المناظر الطبيعية الإستراتيجية لشركة Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) من خلال عدسة مجموعة Boston Consulting Group (BCG) Matrix. تعمق في ديناميكيات أقسام الأعمال في WTW المصنفة على أنها نجوم وأبقار نقدية وكلاب وعلامات استفهام. وتعكس كل فئة آثارًا استراتيجية مميزة، وتشكل عملية صنع القرار في تخصيص رأس المال والاستثمار والتركيز التشغيلي. افهم كيف تؤثر هذه الفئات على رحلة WTW نحو الحفاظ على قيادة السوق واغتنام الفرص الناشئة.

خلفية شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW)

شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) هي شركة عالمية متميزة في مجال الاستشارات والوساطة والحلول، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. نشأت الشركة من اندماج عام 2016 بين مجموعة ويليس وتاورز واتسون، وكلاهما رائدان في مجال الاستشارات والتأمين العالمي. يتم تداول أسهم Willis Towers Watson علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر WTW.

تعمل WTW عبر المجالات الأساسية لإدارة المخاطر ووساطة التأمين والخدمات الاستشارية وتحليلات البيانات. وبفضل تواجدها الدولي الواسع، تخدم الشركة عملاء في أكثر من 140 دولة. تتمتع ويليس تاورز واتسون بقوى عاملة قوية، حيث توظف ما يقرب من 45000 شخص حول العالم. وتمتد خبرة الشركة عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والبناء والنقل والخدمات المالية، حيث تقدم حلولاً مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة.

يعود تاريخ الشركة الغني إلى عشرينيات القرن التاسع عشر مع تأسيس شركة ويليس للتأمين في لندن. على مدار العقود، قامت كل من ويليس وتاورز واتسون بتوسيع نطاق وصولهما وقدراتهما من خلال مزيج من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما أدى إلى تعزيز حضورهما العالمي وعروض الحلول. وقد أدى هذا التطور التراكمي للخدمات والتوسع الجغرافي إلى وضع WTW كشركة رائدة في قطاعي التأمين والاستشارات.

ومن الجدير بالذكر أن ويليس تاورز واتسون مقسم إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

• مخاطر الشركات والوساطة: يقدم هذا القطاع استشارات المخاطر وخدمات وساطة التأمين، مما يساعد العملاء على إدارة المخاطر من خلال حلول تأمين مخصصة ومبتكرة.
• رأس المال البشري والفوائد: يركز هذا المجال على تقديم المشورة والحلول المتعلقة بمزايا الموظفين وإدارة المواهب والمكافآت وإدارة المخاطر المصممة خصيصًا لتعزيز الأداء الشخصي والتنظيمي.
• الاستثمار والمخاطر وإعادة التأمين: يقدم هذا القطاع استشارات استثمارية وخدمات إدارة المخاطر ومعاملات إعادة التأمين العالمية.
• تسليم الفوائد وإدارتها: ويشمل الخدمات المتعلقة بالحلول التقنية والإدارية لبرامج منافع الشركات.

ينعكس التزام ويليس تاورز واتسون بالابتكار وخدمة العملاء في التطوير المستمر للحلول والتقنيات الجديدة، التي تساعد العملاء على التنقل في عالم متزايد التعقيد من المخاطر والفرص. إن تفاني الشركة في دمج التحليلات المتقدمة والمعرفة العميقة بالصناعة يميزها عن غيرها في السوق، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر فعالية ونموًا استراتيجيًا لعملائهم.

شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW): النجوم

استشارات المخاطر العالمية

يركز قطاع استشارات المخاطر العالمية داخل Willis Towers Watson على الخدمات ذات الطلب المرتفع مثل الأمن السيبراني وإدارة المخاطر. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلن قطاع المخاطر والوساطة، الذي يضم استشارات المخاطر، عن إيرادات قدرها 2.43 مليار دولار، بزيادة عن 2.29 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2021، مما يشير إلى معدل نمو يبلغ حوالي 6.1٪.

رأس المال البشري والفوائد

يعد قطاع رأس المال البشري والمنافع (HCB) مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لشركة WTW. وفي عام 2022، حقق قطاع HCB إيرادات قدرها 2.525 مليار دولار مقارنة بـ 2.351 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 7.4%. يتم تعزيز أداء هذا القطاع من خلال أنظمة مكافآت الموظفين المتقدمة وحلول إدارة المواهب، والاستجابة لديناميكيات القوى العاملة العالمية والحاجة المتزايدة لتصميمات المزايا المتطورة.

• لا يزال الأمن السيبراني وحلول إدارة المخاطر الشخصية يلعبان دورًا محوريًا في توقعات النمو لذراع استشارات المخاطر العالمية.
• يؤدي الطلب على أنظمة الموارد البشرية والتحليلات المتكاملة القائمة على السحابة إلى دفع الابتكار والتطوير في قطاع رأس المال البشري والفوائد.

توضح البيانات المتعلقة باتجاهات الطلب في السوق التعقيد والنطاق المتزايدين في مجالات الأمن السيبراني. وفقًا لتحليلات الصناعة، من المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني من 155 مليار دولار في عام 2022 إلى أكثر من 188 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يؤكد اتساع نطاق الفرص لعروض WTW.

وبالمثل، يشهد توجه الشركات نحو تعزيز مشاركة الموظفين من خلال هياكل المكافآت المتطورة ارتفاعًا موازيًا، حيث من المتوقع أن يصل سوق برمجيات إدارة المواهب العالمية إلى 11.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 من 7.58 مليار دولار أمريكي في عام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.9%.

إن الخدمات الاستشارية ونشر التكنولوجيا التي تقدمها WTW في هذه القطاعات لا تعمل على تعزيز موقعها التنافسي فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز تصنيفها في ربع النجوم في مصفوفة BCG.

شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW): الأبقار النقدية

وساطة التأمين: مصدر رئيسي للإيرادات لشركة Willis Towers Watson 4.6 مليار دولار في عام 2022، بمناسبة أ نمو 5% اعتبارًا من عام 2021. يخدم هذا القطاع العملاء من الشركات والأفراد على مستوى العالم.

الاستثمار والمخاطر وإعادة التأمين: تم إنشاء هذا الجزء 2.9 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022 تظهر معدل نمو قدره 8% من العام السابق. ويستفيد هذا القطاع من قاعدة عملاء قوية تعمل في الغالب في خدمات إعادة التأمين.

• وساطة التأمين: يتجاوز عدد العملاء من الشركات العالمية 40,000 عميل، وتصل قاعدة العملاء الأفراد إلى ما يقرب من 200,000 عميل، مما يعرض محفظة واسعة ومتنوعة.
• الاستثمار والمخاطر وإعادة التأمين: تحتفظ بتحالفات استراتيجية مع أكثر من 100 شركة تأمين على مستوى العالم، مما يسهل حلول نقل المخاطر واسعة النطاق.

شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW): الكلاب

في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، تتضمن فئة "الكلاب" عادةً وحدات أعمال أو قطاعات ذات نمو سوقي منخفض وحصة سوقية منخفضة. بالنسبة لشركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة، قد يشمل ذلك ما يلي:

• خدمات التأمين التقليدية المحلية
• عمليات تراث محددة

خدمات التأمين التقليدية المحلية: وتتميز هذه الخدمات بمدى انتشارها الجغرافي المحدود ونماذج أعمالها التقليدية، التي تواجه منافسة كبيرة وتظهر إمكانات نمو منخفضة في سوق مشبعة.

العمليات القديمة المحددة: تشمل هذه الفئة العمليات التجارية أو التقنيات القديمة التي يتم التخلص منها تدريجيًا بسبب انخفاض الطلب والربحية. غالبًا ما تستنزف هذه العمليات الموارد دون تقديم عوائد متناسبة.

قد يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة WTW سحب الاستثمارات من هذه القطاعات أو إعادة هيكلتها لتحسين الأداء العام للشركة وتخصيص الموارد. وقد أظهر كلا القطاعين انخفاضات مستمرة، كما هو مبين في البيانات المالية الملخصة في الجداول أعلاه.

شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW): علامات استفهام

عمليات الأسواق الناشئة

وقد لاحظت الإيرادات من العمليات في المناطق الجغرافية الجديدة اتجاها غير منتظم منذ البداية. وفي عام 2022، أظهرت أمريكا اللاتينية زيادة في الإيرادات بنسبة 7%، بينما شهدت الأسواق الآسيوية نموًا متواضعًا بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق. ويعكس اختراق السوق في هذه المناطق استثمارًا إجماليًا يبلغ حوالي 75 مليون دولار في عام 2022، بهدف توسيع البنية التحتية المحلية والقوى العاملة.

حلول التكنولوجيا الصحية

شهد استثمار WTW في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية والتقنيات الجديدة تخصيص رأس مال قدره 50 مليون دولار في السنة المالية 2022. وتحتفظ المحفظة حاليًا بأسهم في 15 شركة ناشئة مختلفة، على الرغم من أن العوائد لا تزال متغيرة، مع تأثير إجمالي تقريبي للإيرادات يبلغ 10 ملايين دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي إيرادات WTW.

الخدمات الاستشارية للاستثمار المستدام

تم إنشاء قسم الخدمات الاستشارية للاستثمار المستدام في أواخر عام 2021، بتخصيص مالي فوري قدره 30 مليون دولار. على الرغم من موقعها الاستراتيجي في سوق النمو، لا تزال العوائد المالية تتعزز، حيث تظهر ربحًا أوليًا قدره 500000 دولار أمريكي في عام 2022، مؤطرًا بتكلفة تطوير قدرها 5 ملايين دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

• إجمالي استثمار السنة المالية 2022 عبر جميع فئات "علامات الاستفهام": 155 مليون دولار
• الإيرادات المجمعة من المشاريع الجديدة في عام 2022: 10.5 مليون دولار
• ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو المتوقع في هذه القطاعات حوالي 23.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة

إن فهم المحفظة الإستراتيجية لشركة Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) من خلال عدسة مجموعة Boston Consulting Group (BCG) Matrix يوفر رؤية قيمة لعملياتها التجارية. النجوم مثل استشارات المخاطر العالمية ورأس المال البشري والفوائد تتميز بالنمو السريع وارتفاع الطلب بسبب القطاعات المزدهرة مثل الأمن السيبراني وإدارة المواهب المتطورة. الأبقار النقدية مثل وساطة التأمين والاستثمار والمخاطر وإعادة التأمين تضمن إيرادات قوية وثابتة مع أسواقها وقواعد عملائها القائمة.

كلاب في محفظة WTW، مثل خدمات التأمين التقليدية المحلية والعمليات القديمة المحددة، تمثل القطاعات ذات الحد الأدنى من النمو والاستثمار، مما يشير إلى المجالات التي قد تحتاج إلى تصفية أو إعادة هيكلة كبيرة. على الجانب الآخر، علامات استفهام بما في ذلك عمليات الأسواق الناشئة، وحلول التكنولوجيا الصحية، والخدمات الاستشارية للاستثمار المستدام، تقدم مكاسب محتملة ولكن لا يمكن التنبؤ بها، وتتطلب تحليلًا دقيقًا واتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد ما إذا كان من الممكن تطوير هذه المجالات إلى نجوم أو تحتاج إلى إعادة نظر.

ويساعد دمج فهم هذه الفئات في تحديد أولويات قطاعات الأعمال، وتوجيه قرارات الاستثمار، وصياغة المبادرات الاستراتيجية. إن تسليط الضوء على نقاط القوة وتحديد التحديات يسمح لشركة WTW بالتنقل في ديناميكيات السوق بفعالية، بهدف زيادة الربحية والتواجد في السوق إلى أقصى حد. ويمكن للمديرين والاستراتيجيين الاستفادة من هذا التحليل لتبني تدابير استباقية وتحسين التركيز التشغيلي.

• استشارات المخاطر العالمية: مستعدون للقيادة المستمرة من خلال حلولهم المتطورة في مجال المخاطر والأمن السيبراني.
• رأس المال البشري والفوائد: تحقيق القيمة باستمرار من خلال برامج مشاركة الموظفين القوية وتحسين المواهب.
• وساطة التأمين: تقديم أداء موثوق به ورضا العملاء باستمرار.
• الاستثمار والمخاطر وإعادة التأمين: تحافظ على موطئ قدم قوي في السوق، مدعومة بخبرة عميقة وعلاقات طويلة الأمد مع العملاء.