Break Sprout Social, Inc. (SPT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Sprout Social, Inc. (SPT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Sprout Social, Inc.

Sprout Social, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich durch Abonnementdienste im Zusammenhang mit seiner Social-Media-Management-Plattform, die unter einem SaaS-Modell (Software-AS-a-Service) arbeitet. Mit diesem Modell können Kunden basierend auf ihren Bedürfnissen aus verschiedenen abonnierten Abonnementplänen auswählen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, obwohl dies einen minimalen Teil des Gesamtumsatzes darstellt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 298,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 240,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 24%. Im dritten Quartal 2024 war der Gesamtumsatz 102,6 Millionen US -Dollar, hoch von 85,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023 markieren a 20% Zunahme.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Abonnementeinnahmen dominieren weiterhin den Umsatzmix und tragen dazu bei 99% des Gesamtumsatzes sowohl im zweiten Quartal 2024 als auch im dritten Quartal 2023. Professionelle Dienstleistungen machten die verbleibenden Aussagen aus 1%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Einnahmen aus Abonnements wurde hauptsächlich durch höhere Beiträge von Kunden in den fortgeschrittenen Ebenen zurückzuführen. Insbesondere Kunden, die über 10.000 US -Dollar für jährliche wiederkehrende Umsatzerlöse (ARR) beitragen 12% gegenüber dem Vorjahr, während diejenigen, die über 50.000 US-Dollar beitragen 29%.

In Bezug auf die geografische Umsatzverteilung verantwortlich gemacht, machte Amerika den größten Teil der Einnahmen aus, wobei der folgende Zusammenbruch:

Das Segment Professional Services bleibt ein geringfügiger Beitrag zu Gesamteinnahmen, zeigte jedoch einen bemerkenswerten Umsatzanstieg aus 1,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023 bis 2,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2024, der a darstellt 49% Wachstum.

Ein tiefes Eintauchen in Sprout Social, Inc. (SPT) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 230,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 184,8 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der a darstellt 25% steigen.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war 46,7 Millionen US -Dollar (), eine Abnahme von $ (51,1 Millionen) im gleichen Zeitraum von 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $ 47,6 Millionen), was zu einer Nettoverlustspanne von führt (15.9%), im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ 46,4 Millionen) und ein Rand von (19.3%) im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine stetige Verbesserung der Bruttogewinnmargen festgestellt, die bei festgehalten wurden 77% Für beide neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der grobe Rand von 77% Übereinstimmt auf die Industrie -Durchschnittswerte und weist auf ein effektives Kostenmanagement in Abonnementdiensten hin. Die operative Verlustspanne von jedoch (16%) ist höher als der Branchendurchschnitt von etwa um (10%)Vorschläge für Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen meldete die Gesamtbetriebskosten von 277,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 235,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um a zu vertreten 18% Zunahme. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch:

• Forschung und Entwicklung: 75,2 Mio. USD, gegenüber 56,9 Mio. USD (32% Erhöhung)
• Vertrieb und Marketing: 138,2 Mio. USD, gegenüber 120,7 Mio. USD (15% Erhöhung)
• Allgemein und administrativ: 64,0 Mio. USD, gegenüber 58,2 Mio. USD (10% Erhöhung)

Die folgende Tabelle fasst wichtige Rentabilitätskennzahlen zusammen:

Während das Unternehmen starke Bruttomargen aufrechterhalten hat, haben sich erhöhte Betriebskosten die allgemeine Rentabilität ausgewirkt, was seine Wachstumsstrategie widerspiegelt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sprout Social, Inc. (SPT) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Sprout Social, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Sprout Social, Inc. ein Gesamtschuld von von 30 Millionen Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die am 1. August 2023 gegründete Einrichtung sieht insgesamt insgesamt vor 100 Millionen Dollar in Kreditkapazität, reif am 1. August 2028.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.19, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 230,7 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 158,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.5 Für Technologieunternehmen, die einen konservativeren Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen anzeigen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im August 2023 wurde das Unternehmen ausgeliehen 75 Millionen Dollar um den Erwerb von Tagger Media, Inc. zu finanzieren, der für eine totale Berücksichtigung von abgeschlossen wurde 144 Millionen Dollar. Die verbleibenden Mittel wurden aus Bargeldreserven bezogen. Das Unternehmen hat derzeit kein formelles Kreditrating aufgrund seines jüngsten Übergangs in die Fremdfinanzierung.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Sprout Social Balances seine Finanzierungsstrategie, indem sie sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzen. Das Unternehmen hat generiert 134,3 Millionen US -Dollar von seinem Börsengang im Dezember 2019, gefolgt von einem Angehörigen für Eigenkapitalanlagen 42,1 Millionen US -Dollar Im August 2020. Dieser strategische Mix ermöglicht es dem Unternehmen, in Wachstumsinitiativen zu investieren und gleichzeitig seine Kapitalstruktur effizient zu verwalten.

Bewertung der Liquidität von Sprout Social, Inc. (SPT)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 2,09, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 146,0 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 69,9 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt 1,72, stammt aus dem schnellen Vermögen von 118,0 Mio. USD und den aktuellen Verbindlichkeiten. Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, da schnelle Vermögenswerte ausreichen, um die aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebskapital 76,1 Millionen US -Dollar, was auf eine erhebliche Erhöhung von 46,5 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Dieser Aufwärtstrend im Betriebskapital zeigt eine verbesserte betriebliche Effizienz und finanzielle Gesundheit.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten auf 22,2 Mio. USD, verglichen mit 9,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung des Cashflows zeigt eine erhebliche Verbesserung der Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus seinen zu generieren Kernvorgänge.

Die Cashflows aus Investitionstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 36,7 Mio. USD, was den Erlös aus den Laufzeiten marktfähiger Wertpapiere widerspricht. Im Gegensatz dazu betrug das Geld, das für die Investitionstätigkeit im Vorjahr verwendet wurde, 118,8 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen.

Die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettoabfluss von 25,7 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, vor allem aufgrund der Rückzahlung von Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditfazilität.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 82,9 Mio. USD, wobei marktfähige Wertpapiere bei 8,6 Mio. USD und Netto -Forderungen zu 54,4 Mio. USD. Diese Zahlen weisen auf eine starke Liquiditätsposition hin, die die betrieblichen Bedürfnisse unterstützt.

Das Unternehmen hat einen ausstehenden Saldo von 30 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität, was eine Schicht finanzieller Flexibilität ergibt. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Einrichtung betrug zum gleichen Zeitpunkt ungefähr 8,16%. Die Fähigkeit, eine gesunde Bargeldposition aufrechtzuerhalten und die Schuldenverpflichtungen zu verwalten, spiegelt positiv auf die Strategien des Liquiditätsmanagements des Unternehmens wider.

Ist Sprout Social, Inc. (SPT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 liefern die folgenden Bewertungsquoten Einblicke, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Nicht anwendbar Als das Unternehmen einen Nettoverlust von 47,6 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 auszeichnete.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Zum 30. September 2024 wurde der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

Das P/B -Verhältnis kann mit dem Aktienkurs berechnet werden, der ab dem 30. September 2024 ungefähr 15,00 USD betrug:

• P/B -Verhältnis: 5.45 ($15.00 / $2.75)

Als nächstes bewerten wir das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA):

• Enterprise Value (EV): 900 Mio. USD (geschätzt auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und der Verschuldung)
• EBITDA: In den neun Monaten am 30. September 2024 betrug EBITDA ungefähr 15 Mio. USD (berechnet aus den Betriebsverlusten, die für Nicht-Kaschs-Kosten angepasst wurden).
• EV/EBITDA -Verhältnis: 60.00 (900 Millionen US -Dollar / 15 Millionen US -Dollar)

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Folgendes:

In Bezug auf Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten:

• Dividendenrendite: 0% (Das Unternehmen zahlt keine Dividenden).
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar da keine Dividendenzahlungen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung zum 30. September 2024:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsmetriken zusammen:

Schlüsselrisiken für Sprout Social, Inc. (SPT)

Wichtige Risiken für Sprout Social, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Sprout Social, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Leistung und Stabilität auswirken können.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt und sieht sich durch verschiedene Wettbewerber im Social -Media -Management- und Analysesektor erheblich unter Druck aus. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen wichtige Spieler wie Hootsuite, Buffer und andere aufstrebende Plattformen. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die sich auf Datenschutz-, digitales Marketing- und Werbepraktiken auswirken, können Risiken darstellen. Die Einhaltung von Gesetzen wie der allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) erfordert laufende Investitionen in die Einhaltung und rechtliche Ressourcen.

Marktbedingungen

Das Unternehmen ist anfällig für Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, die sich auf das Kundenbudget für Marketing- und Social -Media -Dienstleistungen auswirken können. Hohe Inflationsraten und Zinssätze können sich auch auf das Kundenausgabenverhalten auswirken.

Betriebsrisiken

Operative Herausforderungen wie die Aufrechterhaltung der Betriebszeit und Sicherheit der Service sind entscheidend. Alle erheblichen Ausfallzeiten oder Datenverletzungen könnten zu einem Verlust des Kundenvertrauens und potenziellen finanziellen Strafen führen.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat Nettoverluste gemeldet, was auf den anhaltenden finanziellen Druck hinweist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoverlust auf 47,6 Mio. USD gegenüber 46,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen wird auch mit Risiken im Zusammenhang mit seiner Kapitalstruktur konfrontiert 30 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024.

Strategische Risiken

Die Übernahme von Tagger Media, Inc. für 144 Millionen US -Dollar führt in die Integrationsrisiken und die Herausforderung, erwartete Synergien zu verwirklichen. Der Erfolg dieser Akquisition hängt von einer effektiven Integration und der Fähigkeit ab, den erwarteten Marktanteil des Influencer -Marketings zu erfassen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Risiken durch verschiedene Strategien zu mildern:

• Investition in F & E:: Erhöhte Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 75,2 Millionen US -Dollar erreichten.
• Verbesserte Compliance -Maßnahmen: Stärkung der Compliance -Rahmenbedingungen zur Anpassung an regulatorische Veränderungen.
• Betriebliche Verbesserungen: Investitionen in Infrastruktur, um eine hohe Verfügbarkeit von Service und Datensicherheit zu gewährleisten.

Finanziell Overview

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen bar und Bargeldäquivalente in Höhe von 82,9 Mio. USD, was einen Puffer gegen finanzielle Risiken bietet.

Während Sprout Social, Inc. für das Wachstum positioniert ist, muss es in einer Landschaft navigieren, die mit Risiken gefüllt ist, die sich auf die finanzielle Gesundheit und ihre betriebliche Wirksamkeit auswirken könnten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sprout Social, Inc. (SPT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sprout Social, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Social -Media -Management -Plattform, die das Engagement der Benutzer und die Kundenbindung vorantreiben soll.
• Markterweiterungen: Die Erweiterung in neue geografische Märkte und Vertikale hat eine Priorität, wobei die Anstrengungen in Europa und in der asiatisch-pazifischen Region Potenzial zeigen.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Tagger Media, Inc. für 144 Millionen Dollar Ziel ist es, seine Influencer -Marketing -Fähigkeiten zu stärken, während die Akquisition von Repustate, Inc. Kosten 8,3 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 298,8 Millionen US -Dollar, A 24% zunehmen von 240,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Abonnementeinnahmen, die ausmachen 99% des Gesamtumsatzes war 296,1 Millionen US -Dollar, hoch von 238,2 Millionen US -Dollareine starke Nachfrage nach der Plattform widerspiegeln.

Einkommensschätzungen

Nettoverluste für die neun Monate am 30. September 2024 waren 47,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 46,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 erwartet das Unternehmen eine fortgesetzte Investition in das Wachstum, wobei auf absehbare Zeit erwartete Betriebsverluste.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat aktiv strategische Partnerschaften verfolgt, um seine Serviceangebote zu verbessern. Zusammenarbeit mit verschiedenen Datenanbietern wurden eingerichtet, um die Analysefunktionen innerhalb ihrer Plattform zu verbessern. Es wird erwartet, dass dies für bestehende Kunden zusätzlichen Wert schafft und neue anzieht.

Wettbewerbsvorteile

• Starker Markenreputation: Bekannt für seine zuverlässige und benutzerfreundliche Plattform, die zu einer hohen Kundenzufriedenheit und Loyalität geführt hat.
• Robuster Kundenstamm: Ab dem 30. September 2024 überliefert die Anzahl der Kunden, die einen Beitrag leisten $50,000 im jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) stieg auf 1,610, hoch von 1,252 im Vorjahr.
• Innovative Produktsuite: fortlaufende Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei die Kosten erreicht sind 75,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 56,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, um Innovation voranzutreiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sprout Social, Inc. (SPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprout Social, Inc. (SPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sprout Social, Inc. (SPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.