Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Verständnis von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Einnahmequellenströme
Verständnis von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Einnahmequellenströme
Die Einnahmequellen für Universal Logistic Holdings, Inc. werden in mehrere Segmente eingeteilt, darunter Lkw-Ladungsdienste, Brokerage-Dienste, intermodale Dienste, dedizierte Dienste und Mehrwertdienste. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen ab 2024.
| Segment | Dreizehn Wochen endeten 28. September 2024 (in Tausenden) | Dreizehn Wochen endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung | Neununddreißig Wochen endete 28. September 2024 (in Tausenden) | Neununddreißig Wochen endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKW -Ladungsdienste | $63,641 | $69,598 | -8.4% | $172,547 | $167,858 | 2.0% |
| Maklerdienste | $42,440 | $56,894 | -25.5% | $155,714 | $185,892 | -16.2% |
| Intermodale Dienste | $75,558 | $86,630 | -12.8% | $230,342 | $289,241 | -20.3% |
| Dedizierte Dienstleistungen | $87,357 | $86,701 | 0.8% | $266,389 | $258,003 | 3.1% |
| Wertschöpfungsdienste | $157,837 | $121,428 | 30.0% | $555,912 | $370,225 | 50.0% |
| Gesamtbetriebserlöse | $426,833 | $421,251 | 1.3% | $1,380,904 | $1,271,219 | 8.6% |
Die Umsatzwachstumsraten im Jahr gegenüber dem Vorjahr deuten auf eine gemischte Leistung in den Segmenten hin. Der Vertragslogistik Segment verzeichnete eine Zunahme von 30.9% In den neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, vor allem auf ein kürzlich ausgezeichnetes Spezialentwicklungsprojekt. Im Gegensatz dazu Intermodale Dienste Segment erlebte eine Abnahme von 20.3% Im Vergleich zum Vorjahr, weitgehend auf einen Rückgang des Lastvolumens und des durchschnittlichen Betriebsumsatzes pro Last zurückzuführen.
Im LKW -Segment, die Betriebseinnahmen verringerten sich um 10.3% gegenüber dem Vorjahr, wobei die Lastmengen abnehmen 16.1%. Der durchschnittliche Betriebsumsatz pro Last ohne Kraftstoffzuschläge erhöhte sich jedoch um um 9.3%, unterstützt von der Spezialität, Heavy-Haul-Windgeschäft.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse erhebliche Leistungsverschiebungen in verschiedenen Geschäftsbereichen mit Vertragslogistik Und Wertschöpfungsdienste starkes Wachstum zeigen, während Broker Und Intermodale Dienste mit bemerkenswerten Rückgängen konfrontiert.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Rentabilitätsmetriken
Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) zeigt eine detaillierte Untersuchung der Rentabilitätskennzahlen wichtige Erkenntnisse in die operative Effizienz und die Marktpositionierung.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neununddreißig Wochen endete ULH am 28. September 2024:
- Bruttogewinn: $164,828,000
- Betriebsgewinn: $164,828,000
- Reingewinn: $109,731,000
- Bruttomarge: 11.9%
- Betriebsspanne: 11.9%
- Nettogewinnmarge: 7.9%
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Unter dem Vergleich der Ergebnisse für die neununddreißig Wochen, die am 30. September 2023 endeten, werden die folgenden Trends beobachtet:
- Bruttogewinn für 2023: $111,352,000
- Betriebsgewinn für 2023: $111,352,000
- Nettogewinn für 2023: $71,488,000
Dies zeigt einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von:
- Bruttogewinnwachstum: 48.0%
- Betriebsgewinnwachstum: 48.0%
- Nettogewinnwachstum: 53.5%
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Für den Kontext beträgt die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Logistikbranche ungefähr 5,0%. Ulhs Nettogewinnmarge von 7.9% überschreitet diesen Durchschnitt, was auf eine stärkere Rentabilitätsposition im Vergleich zu ihren Kollegen hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden:
- Gekaufte Transport- und Ausrüstungsmiete: 382.628.000 USD (27,7% des Betriebsumsatzes)
- Direktes Personal und verwandte Vorteile: 408.381.000 USD (29,6% des Betriebsumsatzes)
- Betriebsbedarf und Ausgaben: 216.914.000 USD (15,7% der Betriebsumsätze)
Diese Kosten haben die folgenden Änderungen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt:
- Gekaufte Transport- und Ausrüstungsmietänderung: -13.7%
- Direkter Personal und damit verbundene Vorteile ändern sich: -0.9%
- Betriebsbedarf und Ausgaben ändern sich: +66.4%
Rentabilitätsmetriken Tabelle
| Metrisch | 39 Wochen endeten 28. September 2024 | 39 Wochen endete 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $164,828,000 | $111,352,000 | +48.0% |
| Betriebsgewinn | $164,828,000 | $111,352,000 | +48.0% |
| Reingewinn | $109,731,000 | $71,488,000 | +53.5% |
| Bruttomarge | 11.9% | 8.8% | +3.1% |
| Betriebsspanne | 11.9% | 8.8% | +3.1% |
| Nettogewinnmarge | 7.9% | 5.6% | +2.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Universal Logistics Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Ab dem 28. September 2024 war die Gesamtverschuldung des Unternehmens die Gesamtverschuldung des Unternehmens 557,4 Millionen US -Dollar, hoch von 381,9 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Diese Schulden umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen mit einer bemerkenswerten Steigerung der Ausrüstungsfinanzierung und der revolvierenden Kreditfazilitäten.
Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $109,000 | 6.44% |
| UACL -Laufzeitdarlehen | $54,000 | 6.69% |
| UaCl Revolver | $5,000 | 6.69% |
| Ausrüstungsfinanzierung | $266,478 | 2,25% bis 7,31% |
| Immobilieneinrichtung | $126,768 | 6.96% |
| Gesamtverschuldung | $557,449 |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 1.05, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden in Bezug auf Eigenkapital hinweist. Dieses Verhältnis steht im Einklang mit Branchenstandards, die typischerweise reichen von 0,5 bis 1,5 Für Unternehmen im Logistiksektor.
Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten
Im Juni 2024 führte das Unternehmen eine Refinanzierungsstrategie durch, die die Einrichtung von a beinhaltete 165,4 Millionen US -Dollar Die Laufzeitdarlehensanlage am 29. April 2032. Der Erlös wurde zur Rückzahlung bestehender Schulden und zur Unterstützung der operativen Expansionen verwendet. Die Einrichtung wird durch Hypotheken der ersten Priorität auf festgelegten Immobilien gesichert, die das Kreditguthaben des Unternehmens stärken profile.
Kreditratings
Das Kreditrating des Unternehmens spiegelt die stabile finanzielle Leistung und das Management des Schuldenniveaus wider, obwohl in den neuesten Berichten keine bestimmten Ratings bekannt gegeben wurden. Die Einhaltung aller Covenants im Rahmen bestehender Einrichtungen unterstreicht die finanzielle Gesundheit weiter.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Um das Wachstum zu finanzieren, nutzt das Unternehmen eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital. Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, dass die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld 166,4 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aus der Verschuldung. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Eigenkapitalverdünnung zu minimieren.
Jüngste finanzielle Aktivitäten
Im gleichen Zeitraum meldete das Unternehmen Investitionsausgaben von 210,8 Millionen US -Dollar, weitgehend finanziert durch gesicherte Schulden. Diese strategische Investition zielt darauf ab, Betriebsfähigkeiten zu verbessern und Serviceangebote zu erweitern.
Abschluss
Insgesamt hat Universal Logistics Holdings, Inc. seine Schulden und Eigenkapitalstruktur effektiv verwaltet, um das Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten. Die umsichtige Nutzung der Schuldenfinanzierung des Unternehmens sowie eine starke operative Leistung positioniert es gut für zukünftige Erweiterungen.
Bewertung der Liquidität von Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Bewertung der Liquidität von Universal Logistics Holdings, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.18 im Vergleich zu 1.22 Am 30. September 2023.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum ist 0.93leicht von unten von 0.96 im Vorjahr.
Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 28. September 2024 ist 101,2 Millionen US -Dollar, unten von 116,3 Millionen US -Dollar am 30. September 2023. Dies stellt einen Rückgang von um 12.99%.
| Datum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 28. September 2024 | $182.9 | $81.7 | $101.2 |
| 30. September 2023 | $197.8 | $81.5 | $116.3 |
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, war 52,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 161,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf a zurückzuführen 172,9 Millionen US -Dollar Erhöhung des Vertragsvermögens und eine erhebliche Reduzierung der zu zahlenden Konten.
Cashflows aus Investitionstätigkeiten führten zu einem Nettoausfluss von Bargeldabfluss von 219,0 Millionen US -Dollar, weitgehend auf 210,8 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben und 10,0 Millionen US -Dollar für eine Akquisition. Im Gegensatz dazu wurden die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt 166,4 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $52.6 | $161.2 |
| Investitionstätigkeit | ($219.0) | ($188.6) |
| Finanzierungsaktivitäten | $166.4 | ($0.3) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 28. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 11,8 Millionen US -Dollar, unten von 12,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen hat 561,2 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kredite, die eine Erhöhung aus widerspiegeln 386,4 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Insbesondere hat das Unternehmen eine kurzfristige Kreditlinie mit maximal verfügbaren Kredite von 5,9 Millionen US -Dollar Das bleibt nach dem letzten Berichtsdatum unerschlossen. Dies weist auf ein Niveau des Liquiditätsmanagements hin, das Flexibilität für den Betriebsbedarf bietet.
Ist Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu verstehen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir seine Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Zum 28. September 2024 war das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) des Unternehmens (EPS) $4.17. Der Aktienkurs an diesem Datum betrug ungefähr $41.70. Dies führt zu einem P/E -Verhältnis von:
P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 41,70 USD / 4,17 USD = 10,00 $
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Eigenkapital der Aktionäre von berechnet $532,198,000 und die Anzahl der ausstehenden Aktien, das ist 26,318,000 Aktien.
Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 532.198.000 USD / 26.318.000 USD = 20,22 USD
Der Aktienkurs von $41.70 gibt uns ein P/B -Verhältnis von:
P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert je Aktie = 41,70 USD / 20,22 USD = 2,06
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird berechnet als:
- Marktkapitalisierung: Aktienkurs x Aktien ausstehend = 41,70 $ x 26.318.000 = 1.097.846.600 USD
- Gesamtverschuldung: $557,449,000
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $11,834,000
EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 1.097.846.600 USD + 557.449.000 USD - 11.834.000 USD = 1.643.461.600 USD
Mit EBITDA in den letzten zwölf Monaten bei gemeldet $164,828,000Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = 1.643.461.600 USD / 164.828.000 USD = 9,95 USD
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| 28. September 2024 | $41.70 |
| 30. September 2023 | $28.00 |
| 31. Dezember 2022 | $25.00 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die jüngste Dividende wurde erklärt $0.105 pro Aktie. Mit einem aktuellen Aktienkurs von $41.70Die Dividendenertrag ist:
Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 0,315 USD / 41,70 USD = 0,0076 oder 0,76%
Die Ausschüttungsquote wird berechnet als:
Auszahlungsquote = Dividenden / Nettoeinkommen = 8.289.000 USD / 109.731.000 USD = 0,075 oder 7,5%
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analystenempfehlungen ab Oktober 2024 sind wie folgt:
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 3 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Schlüsselrisiken für Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Schlüsselrisiken für Universal Logistics Holdings, Inc.
Overview interner und externer Risiken
Die Logistik- und Transportbranche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb, schwankende Nachfrage und regulatorische Herausforderungen aus. Universal Logistics Holdings, Inc. steht vor erheblichen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können, einschließlich:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld mit zahlreichen Spielern, was die Preisgestaltung und Rentabilität unter Druck setzen kann.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Transportvorschriften, Arbeitsgesetze und Umweltstandards können zusätzliche Kosten und betriebliche Einschränkungen auferlegen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen wie Rezessionen oder Änderungen der Verbrauchernachfrage können sich direkt auf das Schiffsvolumen und die Servicenachfrage auswirken.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
In seinen jüngsten Einreichungen hob das Unternehmen mehrere operative und finanzielle Risiken hervor:
- Betriebsrisiken: Das Unternehmen meldete aufgrund der Schließung der von Unternehmen verwalteten Maklerbäume eine Beeinträchtigung der Wertminderung von ca. 3,5 Millionen US-Dollar.
- Finanzrisiken: Bis zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt ausstehende Kredite auf Kredite 561,2 Millionen US -Dollar, hoch von 392,0 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Diese Erhöhung der Schulden wirft Bedenken hinsichtlich der Zinsaufwendungen und des Cashflow -Managements auf.
- Strategische Risiken: Die strategische Verlagerung des Unternehmens in Richtung Mehrwertdienste stellt Risiken dar, wenn Kundenverträge nicht wie erwartet eintreten, insbesondere angesichts des wirtschaftlichen Drucks.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen verwendet mehrere Strategien, um diese Risiken zu mildern:
- Flexible Betriebsstrategie: Das Unternehmen nutzt Eigentümer-Betreiber und Drittanbieter, was die Kapitalausgabenanforderungen im Vergleich zu Wettbewerbern einschränkt.
- Regelmäßige Überprüfung von Verträgen: Das Unternehmen bewertet seine Verträge kontinuierlich, um an den Marktbedingungen und den Kundenbedürfnissen übereinzustimmen, was bei der Verwaltung von operativen Risiken hilft.
- Schuldenmanagement: Das Unternehmen unterhält die Einhaltung von Vereinbarungen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten und sorgt für die finanzielle Stabilität.
| Risikofaktor | Beschreibung | Jüngste Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Hohe Anzahl von Wettbewerbern, die zu Preisdruck führen. | Potenzieller Rückgang der Betriebsmargen. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Gesetze, die sich auf die Betriebskosten auswirken. | Erhöhte Einhaltung der Einhaltung in Gewinnberichten. |
| Schuldenniveaus | Hohe ausstehende Kredite in Höhe von 561,2 Millionen US -Dollar. | Erhöhte Zinsaufwendungen, die das Nettoergebnis beeinflussen. |
| Betriebseffizienz | Die Abhängigkeit von der Logistik von Drittanbietern kann die Servicequalität beeinflussen. | Gemeldete Rückgänge in der Servicezuverlässigkeit, die Kundenverträge beeinflusst. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Universal Logistics Holdings, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung sein 30.9% Erhöhung der Betriebseinnahmen in den neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
- Markterweiterungen: Die Gesamteinnahmen für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endeten, waren 1,38 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,27 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
- Akquisitionen: die Übernahme von East Texas Heavy Transport for 10 Millionen Dollar Es wird erwartet, dass er die Betriebsfähigkeiten verbessert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das Analystenprojekt, dass die Umsätze weiter wachsen werden, wobei die Erwartungen des Erreichens weiter steigen werden 1,5 Milliarden US -Dollar Bis Ende 2025 deuten die Gewinnschätzungen auf eine Erhöhung des Nettogewinns auf ungefähr auf 120 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2024.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
- Das Unternehmen hat Partnerschaften eingetragen, um seine Serviceangebote in dedizierten Logistik- und Mehrwertdiensten zu erweitern, die derzeit umfassen 40.2% des Gesamtbetriebsumsatzes für die neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024.
- Investitionen in Technologie zur Rationalisierung des Betriebs und zur Verbesserung der Effizienz sind ebenfalls eine kritische Initiative mit einem Investitionsausgang von 210,8 Millionen US -Dollar geplant für 2024.
Wettbewerbsvorteile
- Starke operative Margen im Vertragslogistiksegment, in dem eine operative Marge von gemeldet wurde 21.9% Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024.
- Ein diversifiziertes Service -Portfolio, einschließlich LKW-, Intermodal- und Brokerage -Dienste, ermöglicht es dem Unternehmen, Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu mindern.
| Segment | Betriebsumsatz (39 Wochen endete 28. September 2024) | Betriebsumsatz (39 Wochen endete 30. September 2023) | Einkommen aus Operationen (39 Wochen endete 28. September 2024) | Einkommen aus den Geschäftstätigkeit (39 Wochen endete 30. September 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Vertragslogistik | $822,301,000 | $628,228,000 | $179,990,000 | $95,673,000 |
| Intermodal | $235,649,000 | $295,736,000 | ($18,058,000) | $2,568,000 |
| LKW | $248,142,000 | $258,043,000 | $15,175,000 | $14,770,000 |
| Andere | $74,812,000 | $89,212,000 | ($12,279,000) | ($1,659,000) |
| Gesamt | $1,380,904,000 | $1,271,219,000 | $164,828,000 | $111,352,000 |
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.