Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) von 3i Group Plc

Eine kurze Geschichte von 3i Group Plc

3i Group Plc, ein führender internationaler Investor, wurde 1945 in Großbritannien gegründet. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Regierungsinitiative zur Förderung der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und ging 1994 an die Börse und listete an der Londoner Börse auf. Dies war eine erhebliche Verschiebung seines Betriebsmodells und ermöglichte es ihm, Kapital von einer breiteren Anlegerbasis zu beziehen.

Im Laufe der Jahre hat 3i ein vielfältiges Portfolio in verschiedenen Sektoren aufgebaut, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Infrastruktur. Ab März 2023 meldete das Unternehmen einen Nettovermögenswert (NAV) von 3,2 Milliarden Pfund, was seine starke Leistung auf dem Private -Equity -Markt widerspiegelt.

Im Jahr 2010 tätigte 3i eine bemerkenswerte Investition in das Europäische Mid-Market-Segment und etablierte sich als Schlüsselakteur in der Branche. Bis 2021 ungefähr 42% seines gesamten Portfolios wurde diesem Gebiet zugewiesen.

3is strategischer Fokus auf operative Verbesserung und Wertschöpfung hat zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. Im Geschäftsjahr 2022 meldete 3i eine Gesamtrendite von 18% über den Eigenkapital der Aktionäre, die NAV pro Aktie auf den £3.37.

Das Unternehmen hat einen disziplinierten Ansatz für Investitionen beibehalten, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Investitionen liegt. In seinem jüngsten Impact -Bericht für 2023 stellte 3i fest, dass seine Portfoliounternehmen übertrafen 1 Milliarde Pfund an die britische Wirtschaft durch Schaffung und Innovation von Arbeitsplätzen.

In Bezug auf die Marktleistung haben Aktien von 3i Group PLC Resilienz und Wachstum gezeigt. Bis Oktober 2023 lag der Aktienkurs ungefähr bei ungefähr £42.50, von rund um £35.00 Anfang 2022 widerspiegeln sich eine Wachstumsrate von 21.4%.

Das Engagement von 3i für Innovation zeigt sich auch in seinen strategischen Partnerschaften und Akquisitionen. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an einem führenden Technologieunternehmen für 500 Millionen Pfund, weiter sein Portfolio diversifizieren.

Insgesamt hat sich 3i Group PLC erfolgreich an die sich ändernden Marktbedingungen angepasst und seine Kerninvestitionsphilosophie beibehalten, die sich darauf konzentriert, einen langfristigen Wert für seine Aktionäre und Stakeholder zu schaffen.

A WHER besitzt 3i Group Plc

3i Group PLC ist eine Gesellschaft mit Londoner Limited, die an der Londoner Börse unter dem Ticker -Symbol "III" gehandelt wird. Ab Oktober 2023 sind die größten Anteilseigner der 3i -Gruppe eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Vermögensverwalter und Einzelhandelsaktionären.

Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Hauptaktionäre der 3i Group PLC, wobei der Prozentsatz des Eigentums auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Angaben hervorgehoben wird:

Ab dem jüngsten Finanzbericht für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete 3i Group PLC einen Gesamtnettovermögenswert von 2,4 Milliarden Pfund und eine Zunahme von 16% im Nettovermögenswert pro Aktie bis £12.45.

Die 3i -Gruppe verwaltet aktiv ein diversifiziertes Portfolio, das Investitionen in Sektoren wie Verbraucher, Gesundheit und Technologie umfasst. Die Anlagestrategie des Unternehmens hat zu robusten Renditen geführt. Für das Geschäftsjahr 2023 erklärte 3i Group eine Gesamtrendite von 425 Millionen Pfund, übersetzen in eine Rendite des Eigenkapitals von 19%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Aktionären konsequent attraktive Dividenden zur Verfügung gestellt. Für das Geschäftsjahr 2023 war die bezahlte Dividende bezahlt £ 0,225 pro Aktieeine Zunahme von zu demonstrieren 12% im Vergleich zum Vorjahr.

In Bezug auf die Aktienleistung hat der Aktienkurs von 3i Group PLC im vergangenen Jahr eine Volatilität gezeigt, mit einer Reichweite von 52 Wochen von £9.85 Zu £13.00. Ab Oktober 2023 handelt die Aktie um ungefähr £12.60, widerspiegeln einen Jahr für ein Jahr auf 8.5%.

Insgesamt zeichnet sich das Eigentum an 3i Group PLC durch erhebliche institutionelle Investitionen aus, während Einzelhandelsinvestoren auch eine erhebliche Präsenz beibehalten und zur starken Kapitalbasis des Unternehmens und zur fortgesetzten Wachstumsstrategie beitragen.

3i Group SPS -Leitbild Statement

3i Group PLC ist ein führender internationaler Investor, der sich auf Private Equity und Infrastruktur mittelmarkt konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, für seine Aktionäre überlegene Renditen zu erzielen, indem er in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial identifiziert und investiert. Das Leitbild betont das Engagement für den Aufbau nachhaltiger Unternehmen durch strategische Partnerschaften und operative Verbesserungen.

Die Gruppe arbeitet hauptsächlich in drei Sektoren: Verbraucher, Gesundheitswesen und Technologie. 3i konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinen Anlageprozess.

Ab September 2023 meldete 3i Group einen Portfoliowert von 2,5 Milliarden Pfund für ihre Investitionen. Das Unternehmen erzielte eine Gesamtrendite von 26% Im letzten Geschäftsjahr, der von erfolgreichen Ausgängen und einem robusten Wachstum in seinen Portfoliounternehmen zurückzuführen ist. Die durchschnittliche Haltedauer für Investitionen liegt in der Regel zwischen 3-5 Jahre.

Die Mission von 3i spiegelt sich ferner in seinen Investitionsrenditen wider. Für die sechs Monate im September 2023 verzeichnete 3i eine Dividende von 12.6 Pence pro Aktie, markieren eine Verteilungsrendite von 3.5% basierend auf dem neuesten Aktienkurs. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde ungefähr ungefähr bewertet £ 3,9 Milliarden.

In den letzten Jahren hat sich die 3i -Gruppe zunehmend auf nachhaltige Investitionen konzentriert, mit Over 60% sein aktuelles Portfolio, das sich an seine definierten ESG -Standards hält. Dieser strategische Ansatz entspricht den globalen Trends zu verantwortungsbewussten Investitionen und spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Erstellung der langfristigen Wertschöpfung wider.

Die Anlagestrategie der 3i -Gruppe wird von einem erfahrenen Managementteam unterstützt, wodurch umfangreiche Branchenkenntnisse eingesetzt werden. Im Jahr 2023 war das Unternehmen beschäftigt 150 Fachleute in seinen Büros in London, New York und Amsterdam, die seine Fähigkeit verbessern, Investitionsmöglichkeiten weltweit zu beschaffen und zu verwalten.

Wie 3i Group Plc funktioniert

3i Group PLC ist ein führender internationaler Investmentmanager, der sich auf Private Equity, Infrastruktur und Schuldenmanagement konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Europa und Nordamerika tätig, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen in verschiedenen Sektoren in verschiedenen Sektoren liegt.

• Investitionsfokus: 3i Group zielt auf Sektoren wie Verbraucher, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Industrie. Ihre Strategie konzentriert sich auf den Erwerb von Unternehmen mit einem starken Wachstumspotenzial.
• Investitionslebenszyklus: Der Anlageprozess umfasst die Beschaffung von Angeboten, die Durchführung strenger Due Diligence und die Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum voranzutreiben.
• Portfoliomanagement: 3i beteiligt sich aktiv in der Verwaltung seines Investitionsportfolios und bietet operatives Know -how und strategische Unterstützung bei der Steigerung der Wertschöpfung.

Ab September 2023 meldete die 3i Group einen Portfoliowert von ungefähr £ 11,1 Milliarden über seine Investmentsegmente hinweg.

Finanzielle Leistung

Im Geschäftsjahr bis März 2023 verzeichnete die 3i -Gruppe eine starke Leistung, wobei das Gesamteinkommen erreichte 862 Millionen Pfund, eine bemerkenswerte Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Diese Aufführung wurde durch robuste Realisierungen und Investitionen in verschiedenen Sektoren gestützt.

3Is Netto -Asset -Wert (NAV) stand bei £ 3,4 Milliarden, mit einem NAV pro Anteil von £12.84. Das Unternehmen verzeichnete auch eine annualisierte Gesamtrendite von 14% über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Investitionsumschläge

Die Anlagestrategie der 3i -Gruppe umfasst sowohl Eigenkapital- als auch Schuldeninvestitionen, wobei ein erheblicher Teil der Private -Equity zugewiesen wird.

Jüngste Investitionen

Im letzten Geschäftsjahr tätigte 3i mehrere strategische Investitionen, darunter:

• £ 640 Millionen Im Gesundheitswesen konzentrierte sich W. A. ​​de Groot, der sich auf die Erweiterung seiner Marktreichweite konzentriert.
• 340 Millionen Pfund Investierte in eine führende Marke für Konsumgüter, um die Produktentwicklung zu verbessern.
• 250 Millionen Pfund In der Technologie -Infrastruktur zur Nutzung digitaler Transformationstrends.

3i absolvierte auch erfolgreiche Ausgänge und erzielte den Gesamterlös von £ 1,1 Milliarden Im gleichen Zeitraum widerspiegelt die starke Nachfrage nach hochwertigen Vermögenswerten.

Marktposition und Bewertung

Ab Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung der 3i Group ungefähr ungefähr £ 12,5 Milliarden. Der Aktienkurs hat Resilienz gezeigt, der Handel mit etwa £13.10, was auf ein starkes Vertrauen der Anleger hinweist.

Das Unternehmen behält eine starke Bilanz mit einem Schuldenquoten von von Schulden zu Equity bei 0.5positionieren Sie es positiv für zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten.

Wie 3i Group Plc Geld verdient

3i Group PLC ist ein führender internationaler Investmentmanager, der hauptsächlich in Private Equity, Infrastruktur und Schuldenmanagement investiert. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, hauptsächlich durch Gebühren, Zinsen und Erträge aus Investitionen.

Ab den neuesten Finanzberichten für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete 3i Group eine Gesamtrendite von £ 1,1 Milliarden, übersetzt zu einer Rendite des Eigenkapitals von 26%. Diese Zahl spiegelt die Leistung seines Anlageportfolios wider, das in Bereichen wie Verbraucher, Gesundheitswesen und Technologie diversifiziert ist.

Einnahmequellen

• Verwaltungsgebühren: Die 3i -Gruppe erhält die Verwaltungsgebühren aus ihren Fonds, die sich auf die Ausschreibung der Fonds befinden £ 156 Millionen Im Geschäftsjahr 2023.
• Interesse getragen: Das getragene Interesse für die 3i -Gruppe erreichte 179 Millionen Pfund Im gleichen Zeitraum, der einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aufgrund erfolgreicher Ausgänge und Wertschätzung der Vermögenswerte darstellt.
• Anlageeinkommen: Das Unternehmen erzeugt £ 121 Millionen in Anlageerträgen aus seinem aktiven Portfolio.

Anlageportfolio

Das Anlageportfolio der 3i Group besteht aus verschiedenen Vermögenswerten in verschiedenen Sektoren. Zum 31. März 2023 lag der Gesamtportfoliowert bei 10,6 Milliarden Pfund, verteilt wie folgt:

Leistungsmetriken

Die finanzielle Leistung der 3i -Gruppe wird durch mehrere wichtige Metriken genau überwacht:

• Netto -Asset -Wert (NAV): Zum 31. März 2023 war der NAV pro Aktie £10.50eine Erhöhung einer Steigerung von gegenüber dem Vorjahres von 12%.
• Dividendenausschüttung: Das Unternehmen erklärte eine endgültige Dividende von £0.25 pro Aktie, um die Gesamtdividende für das Jahr auf £0.50 pro Aktie.
• Gesamtkosten: Die Gesamtbetriebskosten für das Jahr waren 99 Millionen PfundEine Zahl, die den Fokus des Unternehmens auf die effektive Verwaltung der Kosten hervorhebt.

Jüngste Investitionen

Die 3i Group hat strategische Investitionen in verschiedenen Unternehmen getätigt, um ihr Portfolio zu verbessern. Bemerkenswerte Investitionen im Jahr 2022 und 2023 umfassen:

• Acteon -Gruppe: Erworben für £ 1,4 MilliardenBereitstellung von Exposition gegenüber dem Energiesektor.
• Chyron: Investition von 300 Millionen Pfund vom Wachstum der Medientechnologie profitieren.
• Greenfield Global: A £ 200 Millionen Investitionen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Energielösungen.

Zusammenfassend nutzt die 3i Group PLC eine Mischung aus Managementgebühren, Zinsen und Erträgen aus Anlagen, um Einnahmen zu erzielen. Das diversifizierte Portfolio und die strategischen Investitionen positionieren es für anhaltendes Wachstum und Rentabilität.