Una breve historia del grupo 3i plc
El Grupo 3i PLC, un destacado inversor internacional, se estableció en 1945 en el Reino Unido. Originalmente establecido como una iniciativa gubernamental para estimular la economía después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía se hizo pública en 1994, enumerando la Bolsa de Londres. Esto marcó un cambio significativo en su modelo operativo, lo que le permite recaudar capital de una base de inversores más amplia.
Con los años, 3i ha construido una cartera diversa que abarca varios sectores, incluidos tecnología, atención médica e infraestructura. A partir de marzo de 2023, la compañía informó un valor de activo neto (NAV) de £ 3.2 mil millones, lo que refleja su fuerte desempeño en el mercado de capital privado.
En 2010, 3i realizó una inversión notable en el segmento europeo del mercado medio, estableciéndose como un jugador clave en el sector. Para 2021, aproximadamente 42% de su cartera total se asignó a esta área.
El enfoque estratégico de 3i en la mejora operativa y la creación de valor ha arrojado resultados impresionantes. En el año fiscal 2022, 3i informó un retorno total de 18% sobre el patrimonio de los accionistas, conduciendo el navegador por acción a £3.37.
La compañía ha mantenido un enfoque disciplinado hacia la inversión, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la inversión responsable. En su último informe de impacto para 2023, 3i señaló que sus compañías de cartera contribuyeron £ 1 mil millones a la economía del Reino Unido a través de la creación de empleo e innovación.
| Año | Valor de activos netos (NAV) (£ mil millones) | Retorno total sobre el patrimonio (%) | Asignación de cartera (%) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2.5 | 12 | 30 |
| 2015 | 2.9 | 15 | 35 |
| 2020 | 3.0 | 18 | 40 |
| 2021 | 3.1 | 17 | 42 |
| 2022 | 3.2 | 18 | 44 |
En términos de desempeño del mercado, las acciones de 3i Group PLC han mostrado resiliencia y crecimiento. Para octubre de 2023, el precio de la acción se situó aproximadamente £42.50, arriba de alrededor £35.00 a principios de 2022, reflejando una tasa de crecimiento de 21.4%.
El compromiso de 3i con la innovación también es evidente en sus asociaciones y adquisiciones estratégicas. En 2022, la compañía adquirió una participación mayoritaria en una empresa tecnológica líder para £ 500 millones, diversificando aún más su cartera.
En general, 3i Group PLC se ha adaptado con éxito a las condiciones cambiantes del mercado al tiempo que mantiene su filosofía de inversión central centrada en crear un valor a largo plazo para sus accionistas y partes interesadas.
A Who posee 3i Group plc
3i Group PLC es una compañía pública limitada que se negocia en la Bolsa de Londres bajo el símbolo de Ticker "III". A partir de octubre de 2023, los accionistas más grandes de 3i Group son una mezcla de inversores institucionales, administradores de activos y accionistas minoristas.
La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas de 3i Group PLC, destacando su porcentaje de propiedad en función de las divulgaciones más recientes disponibles:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| Capital Group Companies, Inc. | 10.22% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.87% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.12% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 6.45% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.67% | Inversor institucional |
| Minorista y otros inversores | 60.67% | Inversores minoristas |
A partir del último informe financiero para el año finalizado el 31 de marzo de 2023, 3i Group PLC informó un valor de activo neto total de £ 2.4 mil millones y un aumento de 16% en el valor del activo neto por acción a £12.45.
3i Group administra activamente una cartera diversificada, que incluye inversiones en sectores como el consumidor, la salud y la tecnología. La estrategia de inversión de la compañía ha resultado en rendimientos sólidos. Para el año financiero 2023, 3i Group declaró un retorno total de £ 425 millones, traduciendo a un retorno sobre la equidad de 19%.
Además, la compañía ha proporcionado constantemente dividendos atractivos a sus accionistas. Para el año fiscal 2023, el dividendo pagado fue £ 0.225 por acción, demostrando un aumento de 12% en comparación con el año anterior.
En términos de rendimiento de acciones, el precio de las acciones de 3i Group PLC ha mostrado volatilidad en el último año, con un rango de 52 semanas de £9.85 a £13.00. A partir de octubre de 2023, la acción se cotiza aproximadamente £12.60, reflejando una ganancia de año hasta la fecha de 8.5%.
En general, la propiedad de 3i Group PLC se caracteriza por una importante inversión institucional, mientras que los inversores minoristas también mantienen una presencia sustancial, contribuyendo a la sólida base de capital de la compañía y la estrategia de crecimiento continuo.
3i Declaración de misión del grupo PLC
3i Group PLC es un inversor internacional líder centrado en el capital privado y la infraestructura del mercado medio. La Compañía tiene como objetivo generar rendimientos superiores para sus accionistas identificando e invirtiendo en empresas con un fuerte potencial de crecimiento. Su declaración de misión enfatiza un compromiso de construir negocios sostenibles a través de asociaciones estratégicas y mejoras operativas.
El grupo opera principalmente en tres sectores: consumidor, atención médica y tecnología. 3i se centra en los activos de alta calidad e incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión.
| Sector | Monto de inversión (£ millones) | Valor de cartera actual (£ millones) | Número de inversiones |
|---|---|---|---|
| Consumidor | £600 | £800 | 10 |
| Cuidado de la salud | £500 | £700 | 8 |
| Tecnología | £700 | £1,000 | 12 |
A partir de septiembre de 2023, 3i Group informó un valor de cartera de £ 2.5 mil millones en sus inversiones. La compañía logró un retorno total de 26% En el año financiero más reciente, impulsado por salidas exitosas y un crecimiento robusto dentro de sus compañías de cartera. El período promedio de tenencia para las inversiones es típicamente entre 3-5 años.
La misión de 3i se refleja aún más en sus rendimientos de inversión. Para los seis meses que terminan en septiembre de 2023, 3i registró un dividendo de 12.6 Pence por acción, marcando un rendimiento de distribución de 3.5% Basado en el último precio de las acciones. Los activos netos totales de la compañía fueron valorados en aproximadamente £ 3.9 mil millones.
En los últimos años, 3i Group se ha centrado cada vez más en inversiones sostenibles, con más 60% de su cartera actual que se adhiere a sus estándares ESG definidos. Este enfoque estratégico se alinea con las tendencias globales hacia la inversión responsable y refleja la dedicación de la Compañía a la creación de valor a largo plazo.
La estrategia de inversión de 3i Group es apoyada por un equipo de gestión experimentado, aprovechando el amplio conocimiento de la industria. En 2023, la compañía empleada sobre 150 Profesionales en sus oficinas en Londres, Nueva York y Amsterdam, mejorando su capacidad para obtener y administrar oportunidades de inversión en todo el mundo.
Cómo funciona 3i Group PLC
3i Group PLC es un gerente de inversiones internacional líder, centrado en el capital privado, la infraestructura y la gestión de la deuda. La compañía opera principalmente en Europa y América del Norte, con un fuerte énfasis en invertir en negocios de mercado medio en varios sectores.
- Enfoque de inversión: El grupo 3i se dirige a sectores que incluyen al consumidor, atención médica, servicios financieros e industriales. Su estrategia se centra en adquirir empresas con un fuerte potencial de crecimiento.
- Ciclo de vida de inversión: El proceso de inversión implica obtener acuerdos, realizar una diligencia debida rigurosa y trabajar junto con los equipos de gestión para impulsar el crecimiento.
- Gestión de la cartera: 3i participa activamente en la gestión de su cartera de inversiones, proporcionando experiencia operativa y apoyo estratégico para impulsar la creación de valor.
A partir de septiembre de 2023, 3i Group informó un valor de cartera de aproximadamente £ 11.1 mil millones en sus segmentos de inversión.
Desempeño financiero
En el año financiero que finaliza en marzo de 2023, 3i Group informó un rendimiento sólido con ingresos totales que alcanzan £ 862 millones, un aumento notable del año anterior. Esta actuación fue reforzada por realizaciones e inversiones robustas en varios sectores.
El valor de activo neto (NAV) de 3i se encontraba en £ 3.4 mil millones, con un navegación por parte de £12.84. La compañía también registró un retorno total anualizado de 14% durante un período de cinco años.
Desglose de inversión
| Sector | Valor de inversión (£ millones) | Porcentaje de cartera total (%) |
|---|---|---|
| Consumidor | 2,400 | 22 |
| Cuidado de la salud | 2,750 | 25 |
| Servicios financieros | 1,700 | 15 |
| Acciones industriales | 2,200 | 20 |
| Tecnología | 1,050 | 9 |
| Otro | 900 | 9 |
La estrategia de inversión de 3i Group implica la inversión de capital y deuda, con una porción significativa asignada al capital privado.
Inversiones recientes
En el reciente año financiero, 3i realizó varias inversiones estratégicas, que incluyen:
- £ 640 millones En la compañía de salud, W.A. de Groot, centrándose en expandir su alcance del mercado.
- £ 340 millones invertido en una marca líder de bienes de consumo para mejorar el desarrollo de productos.
- £ 250 millones en infraestructura tecnológica para aprovechar las tendencias de transformación digital.
3i también completé las salidas exitosas, generando ingresos totales de £ 1.1 mil millones En el mismo período, reflejando la fuerte demanda de activos de calidad.
Posición de mercado y valoración
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado del grupo 3i es aproximadamente £ 12.5 mil millones. El precio de la acción ha exhibido resiliencia, cotizando alrededor £13.10, indicando una fuerte confianza de los inversores.
La compañía mantiene un balance sólido, con una relación deuda / capital de 0.5, posicionándolo favorablemente para futuras oportunidades de crecimiento e inversión.
Cómo 3i Group plc gana dinero
3i Group PLC es un gerente de inversiones internacional líder que invierte principalmente en capital privado, infraestructura y gestión de la deuda. La firma genera ingresos a través de varios canales, principalmente a través de tarifas, intereses llevados e ingresos de las inversiones.
A partir de los últimos informes financieros para el año que finaliza el 31 de marzo de 2023, 3i Group informó un retorno total de £ 1.1 mil millones, traduciendo a un retorno sobre la equidad de 26%. Esta cifra refleja el rendimiento de su cartera de inversiones, que está diversificada en sectores como el consumidor, la atención médica y la tecnología.
Flujos de ingresos
- Tarifas de gestión: 3i Group gana tarifas de gestión de sus fondos, lo que equivalía a £ 156 millones En el año fiscal 2023.
- Transportó interés: El interés llevado por el grupo 3i alcanzó £ 179 millones En el mismo período, que representa una porción significativa de sus ingresos debido a salidas exitosas y apreciación en los valores de los activos.
- Ingresos de inversión: La empresa generó £ 121 millones en ingresos por inversiones de su cartera activa.
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones de 3i Group está compuesta por varios activos en diferentes sectores. Al 31 de marzo de 2023, el valor total de la cartera se encontraba en £ 10.6 mil millones, distribuido de la siguiente manera:
| Sector | Valor (£ mil millones) | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Consumidor | 4.1 | 38.7% |
| Cuidado de la salud | 2.2 | 20.8% |
| Tecnología | 1.8 | 17.0% |
| Infraestructura | 1.5 | 14.2% |
| Otro | 1.0 | 9.3% |
Métricas de rendimiento
El desempeño financiero de 3i Group se monitorea de cerca a través de varias métricas clave:
- Valor de activos netos (NAV): A partir del 31 de marzo de 2023, el navegador por acción fue £10.50, reflejando un aumento interanual de 12%.
- Pago de dividendos: La compañía declaró un dividendo final de £0.25 por acción, trayendo el dividendo total para el año a £0.50 por acción.
- Gastos totales: Los gastos operativos totales para el año fueron £ 99 millones, una cifra que destaca el enfoque de la compañía en la gestión de los costos de manera efectiva.
Inversiones recientes
3i Group ha realizado inversiones estratégicas en varias compañías para mejorar su cartera. Las inversiones notables realizadas en 2022 y 2023 incluyen:
- Grupo de Acto: Adquirido para £ 1.4 mil millones, proporcionando exposición al sector energético.
- Chyron: Inversión de £ 300 millones para capitalizar el crecimiento de la tecnología de los medios.
- Greenfield Global: A £ 200 millones inversión centrada en soluciones de energía sostenible.
En conclusión, 3i Group PLC utiliza una combinación de tarifas de gestión, intereses e ingresos de las inversiones para generar ingresos. Su cartera diversificada y las inversiones estratégicas lo posicionan para un crecimiento continuo y rentabilidad.
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