Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de 3i groupe plc

Une brève histoire de 3i groupe plc

3i Group Plc, un investisseur international de premier plan, a été créé en 1945 au Royaume-Uni. Initialement mis en place comme une initiative gouvernementale pour stimuler l'économie après la Seconde Guerre mondiale, la société est devenue publique en 1994, inscrivant à la Bourse de Londres. Cela a marqué un changement significatif dans son modèle opérationnel, lui permettant de lever des capitaux à partir d'une base d'investisseurs plus large.

Au fil des ans, 3i a construit un portefeuille diversifié couvrant divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les infrastructures. En mars 2023, la société a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 3,2 milliards de livres sterling, reflétant ses fortes performances sur le marché du capital-investissement.

En 2010, 3i a fait un investissement notable dans le segment européen du marché intermédiaire, s'établissant comme un acteur clé du secteur. D'ici 2021, approximativement 42% de son portefeuille total a été alloué à cette zone.

L'accent stratégique de 3i sur l'amélioration opérationnelle et la création de valeur a donné des résultats impressionnants. Au cours de l'exercice 2022, 3i a signalé un rendement total de 18% sur les capitaux propres des actionnaires, entraînant la navigation par action £3.37.

La Société a maintenu une approche disciplinée de l'investissement, en mettant fortement l'accent sur la durabilité et l'investissement responsable. Dans son dernier rapport d'impact pour 2023, 3i a noté que ses sociétés de portefeuille avaient contribué 1 milliard de livres sterling à l'économie britannique grâce à la création d'emplois et à l'innovation.

En termes de performances du marché, les actions de 3i Group plc ont montré la résilience et la croissance. D'ici octobre 2023, le cours de l'action était à peu près £42.50, de environ £35.00 au début de 2022, reflétant un taux de croissance de 21.4%.

L'engagement de 3i envers l'innovation est également évident dans ses partenariats stratégiques et ses acquisitions. En 2022, la société a acquis une participation majoritaire dans une entreprise de technologie de premier plan pour 500 millions de livres sterling, diversifiant davantage son portefeuille.

Dans l'ensemble, 3i Group Plc s'est adapté avec succès aux conditions changeantes du marché tout en maintenant sa philosophie d'investissement principale axée sur la création de valeur à long terme pour ses actionnaires et ses parties prenantes.

A Who possède 3i Group plc

3i Group Plc est une société limitée publique négociée à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "III". En octobre 2023, les plus grands actionnaires du groupe 3i sont un mélange d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires d'actifs et d'actionnaires de détail.

Le tableau ci-dessous fournit une ventilation des principaux actionnaires de 3i Group PLC, mettant en évidence leur pourcentage de propriété en fonction des divulgations les plus récentes disponibles:

Dès le dernier rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2023, 3i Group Plc a déclaré une valeur totale de l'actif de 2,4 milliards de livres sterling et une augmentation de 16% en valeur d'actif net par action pour £12.45.

Le groupe 3i gère activement un portefeuille diversifié, qui comprend des investissements dans des secteurs tels que le consommateur, la santé et la technologie. La stratégie d’investissement de l’entreprise a entraîné des rendements solides. Pour l'exercice 2023, le groupe 3i a déclaré un rendement total de 425 millions de livres sterling, traduisant par un retour sur capitaux propres de 19%.

De plus, la société a systématiquement fourni des dividendes attrayants à ses actionnaires. Pour l'exercice 2023, le dividende payé était 0,225 £ par action, démontrant une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.

En termes de performance en stock, le cours de l'action de 3i Group PLC a montré la volatilité au cours de la dernière année, avec une fourchette de 52 semaines £9.85 à £13.00. En octobre 2023, l'action se négocie à peu près £12.60, reflétant un gain de l'année 8.5%.

Dans l’ensemble, la propriété de 3i Group Plc se caractérise par un investissement institutionnel important, tandis que les investisseurs de détail maintiennent également une présence substantielle, contribuant à la solide base de capital et à la stratégie de croissance continue de la société.

Énoncé de mission PLC du groupe 3i

3i Group Plc est un investisseur international de premier plan axé sur le capital-investissement et l'infrastructure du milieu du marché. La société vise à générer des rendements supérieurs pour ses actionnaires en identifiant et en investissant dans des entreprises avec un fort potentiel de croissance. Son énoncé de mission met l'accent sur un engagement à créer des entreprises durables grâce à des partenariats stratégiques et des améliorations opérationnelles.

Le groupe opère principalement dans trois secteurs: les consommateurs, les soins de santé et la technologie. 3i se concentre sur les actifs de haute qualité et intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement.

En septembre 2023, le groupe 3i a signalé une valeur de portefeuille de 2,5 milliards de livres sterling à travers ses investissements. L'entreprise a obtenu un rendement total de 26% Au cours de l'exercice le plus récent, tiré par des sorties réussies et une croissance robuste au sein de ses sociétés de portefeuille. La période de détention moyenne pour les investissements se situe généralement entre 3-5 ans.

La mission de 3i se reflète davantage dans ses rendements d'investissement. Pour les six mois se terminant en septembre 2023, 3i a enregistré un dividende de 12,6 pence par action, marquant un rendement de distribution de 3.5% Basé sur le dernier cours de l'action. Le total des actifs nets de la société était évalué à environ 3,9 milliards de livres sterling.

Ces dernières années, le groupe 3i s'est de plus en plus concentré sur les investissements durables, avec plus 60% de son portefeuille actuel adhérant à ses normes ESG définies. Cette approche stratégique s'aligne sur les tendances mondiales vers l'investissement responsable et reflète le dévouement de l'entreprise à la création de valeur à long terme.

La stratégie d'investissement du groupe 3i est soutenue par une équipe de gestion expérimentée, tirant parti des connaissances approfondies de l'industrie. En 2023, l'entreprise a employé 150 Des professionnels de ses bureaux à Londres, New York et Amsterdam, améliorant sa capacité à s'approvisionner et à gérer les opportunités d'investissement dans le monde entier.

Comment fonctionne le groupe PLC 3I

3i Group Plc est un directeur international de placement international de premier plan, en se concentrant sur le capital-investissement, les infrastructures et la gestion de la dette. La société opère principalement en Europe et en Amérique du Nord, en mettant fortement l'accent sur l'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire dans divers secteurs.

• Focus des investissements: Le groupe 3i cible les secteurs, y compris les consommateurs, les soins de santé, les services financiers et les industriels. Leur stratégie se concentre sur l'acquisition de sociétés avec un fort potentiel de croissance.
• Cycle de vie des investissements: Le processus d'investissement consiste à s'approvisionner par des transactions, à effectuer une diligence raisonnable rigoureuse et à travailler aux côtés des équipes de direction pour stimuler la croissance.
• Gestion du portefeuille: 3i s'engage activement à gérer son portefeuille d'investissements, en fournissant une expertise opérationnelle et un soutien stratégique pour stimuler la création de valeur.

En septembre 2023, le groupe 3i a signalé une valeur de portefeuille d'environ 11,1 milliards de livres sterling à travers ses segments d'investissement.

Performance financière

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, le groupe 3i a déclaré une forte performance avec un revenu total atteignant 862 millions de livres sterling, une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Cette performance a été renforcée par des réalisations et des investissements robustes dans divers secteurs.

La valeur de l'actif (NAV) de 3i se tenait à 3,4 milliards de livres sterling, avec une navigation par action de £12.84. La société a également enregistré un rendement total annualisé de 14% sur une période de cinq ans.

Ventilation des investissements

La stratégie d'investissement du groupe 3i implique à la fois les capitaux propres et l'investissement en dette, avec une partie importante allouée au capital-investissement.

Investissements récents

Au cours de l'exercice récent, 3i a fait plusieurs investissements stratégiques, notamment:

• 640 millions de livres sterling Dans l'entreprise de soins de santé, W.A. De Groot, se concentrant sur l'élargissement de sa portée de marché.
• 340 millions de livres sterling investi dans une marque de biens de consommation de premier plan pour améliorer le développement de produits.
• 250 millions de livres sterling dans l'infrastructure technologique pour tirer parti des tendances de transformation numérique.

3i a également effectué des sorties réussies, générant un produit total de 1,1 milliard de livres sterling Au cours de la même période, reflétant la forte demande d'actifs de qualité.

Position et évaluation du marché

En octobre 2023, la capitalisation boursière du groupe 3i est approximativement 12,5 milliards de livres sterling. Le cours de l'action a montré de la résilience, négociant autour £13.10, indiquant une forte confiance des investisseurs.

La société maintient un bilan solide, avec un ratio dette / capital-investissement de 0.5, le positionnant favorablement pour la croissance future et les opportunités d'investissement.

Comment 3i Group plc fait de l'argent

3i Group Plc est un directeur international de placement international qui investit principalement dans le capital-investissement, les infrastructures et la gestion de la dette. L'entreprise génère des revenus par le biais de divers canaux, principalement par le biais de frais, d'intérêts transportés et de revenus des investissements.

Dès les derniers rapports financiers de l'année se terminant le 31 mars 2023, le groupe 3i a signalé un rendement total de 1,1 milliard de livres sterling, traduisant par un retour sur capitaux propres de 26%. Ce chiffre reflète les performances de son portefeuille d'investissement, qui est diversifiée entre les secteurs tels que les consommateurs, les soins de santé et la technologie.

Sources de revenus

• Frais de gestion: Le groupe 3i obtient des frais de gestion de ses fonds, qui équivalaient à 156 millions de livres sterling Au cours de l'exercice 2023.
• Intérêt porté: L'intérêt porté pour le groupe 3i a atteint 179 millions de livres sterling Au cours de la même période, représentant une partie importante de ses revenus en raison des sorties réussies et de l'appréciation des valeurs d'actifs.
• Revenu de placement: L'entreprise a généré 121 millions de livres sterling dans les revenus de placement de son portefeuille actif.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement du groupe 3i est composé de divers actifs dans différents secteurs. Au 31 mars 2023, la valeur totale du portefeuille se tenait à 10,6 milliards de livres sterling, distribué comme suit:

Métriques de performance

La performance financière du groupe 3i est étroitement surveillée par plusieurs mesures clés:

• Valeur de l'actif net (NAV): Au 31 mars 2023, la NAV par action était £10.50, reflétant une augmentation en glissement annuel de 12%.
• Payage de dividendes: La société a déclaré un dividende final de £0.25 par action, apportant le dividende total pour l'année à £0.50 par action.
• Dépenses totales: Les dépenses d'exploitation totales pour l'année étaient 99 millions de livres sterling, un chiffre qui met en évidence la concentration de l'entreprise sur la gestion efficace des coûts.

Investissements récents

Le groupe 3i a fait des investissements stratégiques dans diverses sociétés pour améliorer son portefeuille. Les investissements notables réalisés en 2022 et 2023 comprennent:

• Groupe Acteon: Acquis pour 1,4 milliard de livres sterling, offrant une exposition au secteur de l'énergie.
• Chyron: Investissement de 300 millions de livres sterling Pour capitaliser sur la croissance de la technologie des médias.
• Greenfield Global: UN 200 millions de livres sterling Investissement axé sur les solutions énergétiques durables.

En conclusion, 3i Group Plc utilise un mélange de frais de gestion, d'intérêts et de revenus des investissements pour générer des revenus. Son portefeuille diversifié et ses investissements stratégiques le positionnent pour une croissance et une rentabilité continues.