Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Eine kurze Geschichte des Mesa Royalty Trust (MTR)
Bildung und Struktur
Der Mesa Royalty Trust (MTR) wurde 1979 als Mittel für Investoren gegründet, um sich mit Öl- und Gas -Lizenzgebühren zu engagieren. Es wurde durch die Übermittlung eines Teils des vorteilhaften Interesses an den Öl- und Gaseigenschaften der Trusts geschaffen. Die Hauptvermögen des Trusts bestehen aus Lizenzgebühren aus der Öl- und Gasproduktion aus Immobilien in Texas, hauptsächlich in der Region Barnett Shale und der Golfküste.
Finanziell Overview
Bis Ende 2022 hatte der Mesa Royalty Trust eine Gesamtvermögensbewertung auf rund 50 Millionen US -Dollar. Das Einkommen, das aus den Lizenzgebühren des Trusts erzielt wurde, schwankte mit Änderungen der Öl- und Gaspreise.
Das Nettogewinn für das Geschäftsjahr bis 2022 wurde mit rund 5 Mio. USD gemeldet, wobei die Ausschüttungen an die Inhaber von Vertrauenseinheiten auf rund 3 Millionen US -Dollar ausgeschaltet wurden.
| Jahr | Nettogewinn (Mio. USD) | Ausschüttungen (Millionen US -Dollar) | Einheitspreis ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4.5 | 3.5 | 14.50 |
| 2019 | 4.0 | 3.0 | 13.00 |
| 2020 | 2.5 | 2.0 | 9.50 |
| 2021 | 4.0 | 2.5 | 11.00 |
| 2022 | 5.0 | 3.0 | 15.00 |
Betriebsleistung
Die Produktionsniveaus hatten signifikante Unterschiede, wobei die durchschnittliche tägliche Produktion im Jahr 2022 ungefähr 1.200 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag erreichte. Diese Produktion wird größtenteils von der betrieblichen Effizienz der zugrunde liegenden Eigenschaften und der vorherrschenden Marktbedingungen beeinflusst.
Marktentwicklungen
Im Jahr 2022 lag die Rohölpreise im Durchschnitt bei 95 USD pro Barrel, was sich erheblich auf die Einnahmen aus dem Öl- und Gasbetrieb des Trusts auswirkte. Im Vergleich dazu lagen die Gaspreise im Durchschnitt bei 6 USD pro MMBTU und zeigen in diesem Zeitraum einen starken Markt für Erdgas.
| Jahr | Durchschnittlicher Rohölpreis ($/Barrel) | Durchschnittlicher Erdgaspreis ($/MMBTU) | Tägliche Produktion (BOE) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 65 | 3.00 | 1,000 |
| 2019 | 57 | 2.50 | 950 |
| 2020 | 40 | 2.00 | 800 |
| 2021 | 70 | 3.50 | 1,100 |
| 2022 | 95 | 6.00 | 1,200 |
Vertrauenseinheit Leistung
Die Einheiten des Mesa Royalty Trust werden an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol MTR gehandelt. Das Handelsvolumen hat sich im Laufe der Jahre erheblich variiert, wobei das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Jahr 2022 bei etwa 35.000 Einheiten pro Tag aufgezeichnet wurde.
Zukünftige Aussichten
Das Vertrauen bleibt in Bezug auf sein zukünftiges Produktionspotenzial optimistisch, insbesondere unter Berücksichtigung der Fortschritte bei Extraktionstechnologien und der anhaltenden Nachfrage nach Energie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Leistung den Schwankungen der Rohstoffpreise, regulatorischen Veränderungen und der operativen Wirksamkeit in ihren Bereichen unterliegt. Die Aussichten für 2023 erwarten die Produktionssteigerungen durch verbesserte Technologie und wirtschaftliche Bedingungen im Energiesektor.
A WHO DER MESA READERLICHE TRUST (MTR) besitzt
Eigentümerstruktur
Eigentümerstruktur
Mesa Royalty Trust (MTR) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das hauptsächlich Interessen an Öl- und Gaseigenschaften besitzt. Der Trust ist als Lizenzgebührenvertrauen strukturiert, was bedeutet, dass er mindestens 90% seines Einkommens an die Aktionäre verteilen muss. Ab Oktober 2023 sind die folgenden Eigentumsdaten bemerkenswert:
| Besitztyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien | Aktionärsname |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 50% | 2,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Einzelinvestoren | 30% | 1,200,000 | Verschiedene Personen |
| Investmentfonds | 15% | 600,000 | Treue -Investitionen |
| Insiderbesitz | 5% | 200,000 | Führungskräfte und Vorstandsmitglieder |
Top institutionelle Inhaber
Zu den größten institutionellen Inhabern des Mesa Royalty Trust zählen wichtige Investmentunternehmen, die Portfolios und Investitionen in Energiesektoren aktiv verwalten. Die besten institutionellen Anleger im Oktober 2023 sind wie folgt:
| Institution | Prozentsatz der Gesamtanteile | Anzahl der Aktien | Wert von Aktien (in USD) |
|---|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 15% | 600,000 | $10,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 10% | 400,000 | $7,200,000 |
| State Street Corporation | 8% | 320,000 | $5,760,000 |
| Fidelity Management & Forschung | 7% | 280,000 | $5,040,000 |
Anlegerdemografie
Die demografische Aufschlüsselung von Investoren von Mesa Royalty Trust zeigt eine vielfältige Gruppe von Aktionären:
| Anlegertyp | Prozentsatz | Geschätzte Anzahl von Investoren |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 40% | 1,600 |
| Institutionelle Anleger | 50% | 2,000 |
| Heckfonds | 10% | 400 |
Aktuelle Finanzdaten
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete der Mesa Royalty Trust die folgenden wichtigen Zahlen für das Geschäftsjahr, das 2023 endete:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $20,500,000 |
| Nettoeinkommen | $18,000,000 |
| Verteilungen an Anteilinhaber | $17,000,000 |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | $150,000,000 |
Marktleistung
Die Marktleistung der Aktien von Mesa Royalty Trust war deutlich widerstandsfähig:
| Marktindikator | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (ab Oktober 2023) | $18.00 |
| Marktkapitalisierung | $250,000,000 |
| Dividendenrendite | 9.2% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik des Mesa Royalty Trust ist durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet, wobei die führenden Finanzunternehmen erhebliche Einsätze halten. Diese Eigentumsmischung spiegelt sowohl im Einzelhandel als auch in das institutionelle Vertrauen in die finanzielle Gesundheit und die operative Strategie des Trusts im Energiesektor wider.
Mesa Royalty Trust (MTR) Leitbild
Mission des Mesa Royalty Trust
Die Mission des Mesa Royalty Trust (MTR) besteht darin, sein Portfolio an Lizenzgebühren effektiv zu verwalten und zu betreiben und gleichzeitig den Anteilinhabern konsistente Renditen zu liefern. Der Fokus des Trust liegt auf der Maximierung des Werts seines Vermögens durch umsichtige Verwaltung seiner Interessen an natürlichen Ressourcen, insbesondere in der Öl- und Gasproduktion.
Wichtige finanzielle Metriken
Mesa Royalty Trust zielt darauf ab, eine nachhaltige finanzielle Leistung zu erzielen, die durch spezifische Metriken gekennzeichnet ist, die seine betriebliche Wirksamkeit widerspiegeln.
| Jahr | Verteilungen pro Einheit ($) | Jahresumsatz ($) | Nettoeinkommen ($) | Gesamtvermögen ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.41 | 5,095,000 | 3,682,000 | 33,000,000 |
| 2021 | 2.21 | 4,700,000 | 3,500,000 | 31,000,000 |
| 2020 | 1.60 | 3,300,000 | 2,200,000 | 29,000,000 |
Strategische Ziele
Um seine Mission zu erfüllen, hält der Mesa Royalty Trust an mehrere strategische Ziele:
- Optimieren Sie operative Effizienz im Royalty Management.
- Verbesserung der Erzeugung der Umsatz durch strategische Asset -Bewertung.
- Behalten Sie eine Wettbewerbsverteilungsrate für Anteilinhaber bei.
- Implementieren Sie nachhaltige Ressourcenmanagementpraktiken.
Kernwerte
Mesa Royalty Trust verkörpert die folgenden Grundwerte, die seine Operationen leiten:
- Integrität: Aufrechterhaltung der Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen.
- Verantwortung: Engagement für Umweltverantwortung.
- Partnerschaft: Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern.
- Leistung: Streben nach Exzellenz in den operativen und finanziellen Ergebnissen.
Neuere Leistungsindikatoren
Der Trust bewertet seine Leistung gegen Branchenbenchmarks kontinuierlich. Die wichtigsten Leistungsindikatoren werden regelmäßig überwacht.
| Metrisch | Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 11.5% | 8.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% | 10.0% |
| Verschuldungsquote | 0.25 | 0.50 |
Auswirkungen auf die Stakeholder
Mesa Royalty Trust erkennt seine Verantwortung gegenüber verschiedenen Stakeholdern an, einschließlich Investoren, Mitarbeitern und Gemeinden, in denen sie tätig ist:
- Anteilinhaber profitieren von zuverlässigen Verteilungen.
- Die Mitarbeiter engagieren sich mit einer Kultur der Sicherheit und Innovation.
- Gemeinden erhalten Unterstützung durch lokale Initiativen und Umweltschutzanstrengungen.
Wie Mesa Royalty Trust (MTR) funktioniert
Overview von Mesa Royalty Trust
Overview von Mesa Royalty Trust
Mesa Royalty Trust ist ein in Texas ansässiges Trust, das Lizenzgebühren für Öl- und Gaseigenschaften hält, die sich hauptsächlich in den USA befinden. Der Trust wurde gebildet, um seinen Inhabern Einnahmen durch die Ausschüttung von Einkommen aus diesen Lizenzgebieten zu geben.
Vertrauensstruktur
Die Vertrauensstruktur ermöglicht die Verteilung des Nettoerlöses aus dem Verkauf von Öl und Gas, die aus seinen Immobilien hergestellt werden, was es für steuerliche Zwecke zu einem Durchgangsunternehmen macht. Dies bedeutet, dass das Einkommen am individuellen Steuersatz des Einheitsinhabers besteuert wird.
Finanzinformationen
Ab Oktober 2023 meldete der Mesa Royalty Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,43 Milliarden US -Dollar |
| Ausschüttungen (letztes vierteljährlich) | $ 0,089 pro Einheit |
| Annualisierte Verteilungsrendite | 6.21% |
| Einnahmen (2022) | 43,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2022) | 31,2 Millionen US -Dollar |
Einnahmeerzeugung
Mesa Royalty Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen aus:
- Lizenzinteressen an der Öl- und Gasproduktion
- Leasingbonuszahlungen
- Andere Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eigentum
Neuere Produktionsdaten
In den jüngsten Berichten hat der Trust einen Durchschnitt von:
| Ressourcentyp | Durchschnittliche tägliche Produktion (Fässer/Tag) | Durchschnittspreis pro Fass |
|---|---|---|
| Öl | 2,200 | $85.00 |
| Erdgas (in MCF) | 12,000 | $3.75 |
Vertrauensverwaltung
Der Trust wird von einem Treuhänder verwaltet, der die Verteilung der Mittel an Anteilinhaber überwacht. Die Verwaltungskosten sind in der Regel niedrig und stellen sicher, dass ein erheblicher Teil des generierten Einkommens an Anleger weitergegeben wird.
Investitionsüberlegungen
Investoren des Mesa Royalty Trust können berücksichtigen:
- Steuerliche Auswirkungen von Ausschüttungen
- Volatilität der Rohstoffpreise
- Geologische und operative Risiken
Aktuelle Marktposition
Ab Oktober 2023 liegt der Aktienkurs von Mesa Royalty Trust bei ca. 14,30 USD. Der Trust hat Resilienz bei Marktschwankungen gezeigt und seine Rolle als stetige Einkommensanlage betont.
Zukünftige Aussichten
Der Ausblick für den Mesa Royalty Trust ist eng mit den Öl- und Gaspreisen verbunden. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen und Verschiebungen der Energiepolitik sagen Marktanalysten unterschiedliche Trends der Rohstoffpreise voraus, die sich zukünftigen Ausschüttungen an Inhaber der Einheiten auswirken werden.
| Zukünftige Projektionen | 2023 Schätzung | 2024 Schätzung |
|---|---|---|
| Projizierte Einnahmen | 50 Millionen Dollar | 55 Millionen Dollar |
| Projizierte Verteilung | $ 0,090 pro Einheit | $ 0,095 pro Einheit |
Wie Mesa Royalty Trust (MTR) Geld verdient
Lizenzeinkommen
Mesa Royalty Trust erzielt in erster Linie Einnahmen durch Lizenzinteressen in Öl- und Gaseigenschaften. Das Einkommen des Trusts ergibt sich aus einem Prozentsatz der Produktion der aus diesen Eigenschaften entnommenen Mineralien, insbesondere im Perm -Becken und anderen Regionen.
Produktionsdaten
Gemäß den neuesten Finanzberichten liegt die Produktion von Mesa Royalty Trust durchschnittlich ungefähr 2.500 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/D).
| Jahr | Ölproduktion (BBLS) | Gasproduktion (MCF) | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600,000 | 1,200,000 | 15.3 |
| 2022 | 650,000 | 1,300,000 | 18.5 |
| 2023 | 700,000 | 1,500,000 | 21.0 |
Preisauswirkungen
Die Einnahmen aus Lizenzinteressen sind sehr empfindlich gegenüber Schwankungen in Rohstoffpreise. Zum Beispiel betrug der durchschnittliche Ölpreis ungefähr ungefähr $ 75 pro Barrel im Jahr 2022.
Kostenstruktur
Die mit dem Lizenzgebrauch verbundenen Betriebskosten sind im Allgemeinen minimal, da der Trust nicht direkt an den Produktionsbetrieb beteiligt ist. Es verursacht jedoch Kosten im Zusammenhang mit:
- Verwaltungskosten
- Rechtskosten
- Compliance -Kosten
Verteilungsrichtlinie
Der Mesa Royalty Trust arbeitet im Rahmen einer Verteilungsrichtlinie, die vorschreibt, wie das generierte Einkommen an die Anteilinhaber weitergegeben wird. Im Jahr 2022 wurde die Verteilung bei gemeldet $ 1,25 pro Einheit.
Marktleistung
Die Marktkapitalisierung des Mesa Royalty Trust im zweiten Quartal 2023 ist ungefähr 180 Millionen Dollar. Der Einheitspreis hat eine Erhöhung von gezeigt 15% der bisherige Jahresverlauf.
Investitionsüberlegungen
Investoren des Mesa Royalty Trust sollten berücksichtigen Marktvolatilitätspeziell im Öl- und Gassektor. Angesichts der jüngsten Preisstabilität stand die Dividendenrendite des Trusts ab dem dritten Quartal 2023 um ungefähr 7%.
Geografische Diversifizierung
Das Vermögen des Trusts beschränkt sich nicht auf einen einzigen geografischen Ort. Aktuelle Interessen erstrecken sich über mehrere Zustände hinweg, wobei ein starker Fokus auf:
- Texas
- Oklahoma
- New Mexico
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren Analysten potenzielle Herausforderungen und Chancen im Energiesektor. Schätzungen deuten auf einen allmählichen Anstieg der Produktion mit einer erwarteten Wachstumsrate von hin 3-5% jährlich in den nächsten fünf Jahren.
Regulatorische Umgebung
Die regulatorische Landschaft bleibt ein kritischer Faktor, der die Operationen von Mesa Royalty Trust beeinflusst. Die Einhaltung der staatlichen und föderalen Vorschriften kann zusätzliche Betriebskosten entstehen, die sich auf die Netto -Renditen auswirken.
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